編者按:由于金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏長(zhǎng)期市場(chǎng)較為看好,全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭正猛,設(shè)備制造企業(yè)成了資本的寵兒。同時(shí),由于特斯拉宣布進(jìn)軍中國(guó)屋頂分布式領(lǐng)域,相關(guān)概念股也有不同程度上漲。
2020年是光伏產(chǎn)業(yè)走向全面平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵之年,也是除戶用外光伏項(xiàng)目享受國(guó)家補(bǔ)貼的最后一年。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為,2020年全國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模約為35-45GW,比2019年有所回暖,許多機(jī)構(gòu)更是將全年新增裝機(jī)目標(biāo)定為40-50GW。
在這樣的形勢(shì)下,光伏股價(jià)上漲也就不足為奇了。
年初至今累計(jì)漲幅最高的依次是亞瑪頓、捷佳偉創(chuàng)、山煤國(guó)際、錦浪科技和晶盛機(jī)電,春節(jié)后至今漲幅最高的依次是錦浪科技、山煤國(guó)際、太極實(shí)業(yè)、晶盛機(jī)電和橫店?yáng)|磁。總體上看,由于金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏長(zhǎng)期市場(chǎng)較為看好,全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭正猛,設(shè)備制造企業(yè)成了資本的寵兒。同時(shí),由于特斯拉宣布進(jìn)軍中國(guó)屋頂分布式領(lǐng)域,相關(guān)概念股也有不同程度上漲。
技術(shù)和成本是永恒不變的競(jìng)爭(zhēng)力。在大硅片+高效電池組件技術(shù)+高容配比+跟蹤系統(tǒng)的場(chǎng)景下,光伏度電成本會(huì)有進(jìn)一步下降,全球光伏生產(chǎn)將更多集中在中國(guó)大陸地區(qū),這一優(yōu)勢(shì)很難被替代。這意味著,在技術(shù)、成本上擁有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)往往更容易得到資本的青睞。
索比光伏網(wǎng)認(rèn)為,雖然NCP疫情導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求出現(xiàn)延遲,但對(duì)長(zhǎng)期的影響較小。以2019年為例,前三季度全國(guó)新增裝機(jī)不足16GW,但四季度(特別是12月)的集中搶裝,讓全年的新增規(guī)模保持在30GW以上。2020年,只要相關(guān)政策盡早發(fā)布,消納落實(shí)到位,2020年的國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模無須擔(dān)心。
海外方面,根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額達(dá)207.8億元,同比增長(zhǎng)29%,為歷史第二高水平。同時(shí),中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),2020全年新增裝機(jī)超過1GW的市場(chǎng)將不少于16個(gè),發(fā)展更加多元化,全年新增裝機(jī)約為130-140GW。顯然,一些正在向海外拓展的企業(yè)今年將給出亮眼的成績(jī)單。
原標(biāo)題:復(fù)盤丨光伏股票漲勢(shì)喜人,買哪只收益最高?