編者按:2019年我國(guó)儲(chǔ)能出貨量同比增長(zhǎng)26.7%,但是應(yīng)用于國(guó)內(nèi)的出貨量急劇下降。主要原因在于,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能成本和效率問題以及工商電價(jià)下降。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)冷冰冰,海外市場(chǎng)暖洋洋。這是過去的2019年,中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)面臨的真實(shí)寫照。
根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2019年底,中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為3.8GWh,同比增長(zhǎng)26.7%。從整體出貨量來看,符合年初預(yù)期的20~30%的增長(zhǎng),但從出貨的市場(chǎng)類別來看,儲(chǔ)能鋰電池應(yīng)用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量急劇下降,而出口海外市場(chǎng)的出貨量增長(zhǎng)較為突出。
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求銳減,同比下降75%,2019年國(guó)內(nèi)出貨量為0.7GWh,GGII認(rèn)為主要的原因有:
1)國(guó)家電網(wǎng)叫停了公司及其下屬企業(yè)投資“電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能”,讓2018年以示范項(xiàng)目為主的儲(chǔ)能鋰電工程紛紛暫停;
2)2019年,工商業(yè)電價(jià)再降10%導(dǎo)致峰谷電價(jià)差變小、輔助服務(wù)市場(chǎng)趨于飽和、調(diào)峰調(diào)頻價(jià)格不斷降低的影響;
3)光儲(chǔ)的成本和效率短時(shí)間內(nèi)難以解決。
海外儲(chǔ)能市場(chǎng)增速較大,同比增長(zhǎng)40.9%,2019年國(guó)內(nèi)出口總量為3.1GWh,這其中,英國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能需求的旺盛。
GGII認(rèn)為,2019年海外儲(chǔ)能市場(chǎng)增速較大的主要原因有:
1)各國(guó)政府加大對(duì)儲(chǔ)能的支持,如日本政府計(jì)劃到2030年,將可再生能源比率從目前的16%,提高到22-24%。此外,日本政府也出臺(tái)了針對(duì)光伏+儲(chǔ)能裝置的相關(guān)激勵(lì)政策;
2)隨著鋰電池成本降低,儲(chǔ)能的應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,2018年以前,儲(chǔ)能鋰電池以電力系統(tǒng)儲(chǔ)能項(xiàng)目為主,2019年以用戶側(cè)家庭儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域需求進(jìn)一步提高,帶動(dòng)整體儲(chǔ)能鋰電池的增長(zhǎng);
3)供電保障等非經(jīng)濟(jì)因素帶來的直接需求,如美國(guó)市場(chǎng),為了應(yīng)對(duì)加州的夏季火災(zāi)和電網(wǎng)安全危機(jī),加利福尼亞州加大了太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目的部署。
從出貨量角度來看,比亞迪、寧德時(shí)代和陽光電源(電芯SDI)名列前三。
比亞迪的海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù),主要集中在歐美市場(chǎng),尤其以英國(guó)為主要市場(chǎng),2019年比亞迪在全球儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量超過1GWh,出貨量排名依舊國(guó)內(nèi)第一。
寧德時(shí)代在儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力。2019年與美國(guó)Powin Energy公司簽訂1.85GWh的儲(chǔ)能電池的電芯供貨合約。寧德時(shí)代儲(chǔ)能鋰電池出貨量迅速上升,2019年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量排名第二。
陽光電源采用本土合資的三星SDI電芯在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能出貨量排名第三。
2019年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量排名
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)則集中于德國(guó)和日本。
2019年,全球的家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)主要集中在德國(guó)和日本。目前,德國(guó)是世界最大的家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)。其主要的推動(dòng)作用是不斷下降的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼、高電價(jià)以及多元商業(yè)模式等刺激因素。截至2019年底,粗略統(tǒng)計(jì)德國(guó)市場(chǎng)新增4~5萬套家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)。
日本政府出臺(tái)了針對(duì)光伏+儲(chǔ)能裝置的相關(guān)激勵(lì)政策。日本政府為安裝鋰電池儲(chǔ)能的家庭和企業(yè)用戶提供66%的費(fèi)用補(bǔ)貼(由日本經(jīng)產(chǎn)省出資,預(yù)算約為9830萬美元),同時(shí)為工廠和小型企業(yè)撥款上億美元,以提高能源效率。這些政策用來激勵(lì)太陽能發(fā)電廠和變電站對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)的使用。日本市場(chǎng)新增2~3萬套家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)。
目前儲(chǔ)能鋰電池技術(shù)的價(jià)值及滲透率已經(jīng)在英美德等國(guó)不斷提升,儲(chǔ)能鋰電池技術(shù)已經(jīng)深度參與到電力市場(chǎng)和家庭儲(chǔ)能等各類服務(wù)中去。雖然儲(chǔ)能鋰電池技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展速度所有減緩,但其在電力系統(tǒng)應(yīng)用不斷深化的大趨勢(shì)將不會(huì)改變。
原標(biāo)題:2019儲(chǔ)能觀察:國(guó)內(nèi)冷冰冰 海外暖洋洋