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編者按：作為政策依賴性行業(yè)，日本光伏行業(yè)也難以逃離補(bǔ)貼退坡后的市場(chǎng)震蕩。隨著補(bǔ)貼的退坡，日本光伏市場(chǎng)開(kāi)始萎縮，2019年日本新增光伏裝機(jī)在7.5GW左右，我們預(yù)計(jì)2020年日本市場(chǎng)新增光伏裝機(jī)在8GW左右。

過(guò)去幾年日本光伏市場(chǎng)一度迎來(lái)了相對(duì)輝煌的發(fā)展時(shí)期，尤其在2012年補(bǔ)貼制度之下，日本光伏新增裝機(jī)增長(zhǎng)了2.5倍以上，2015年，日本光伏市場(chǎng)迎來(lái)了新增裝機(jī)最高峰值10.5GW。

然而作為政策依賴性行業(yè)，日本光伏行業(yè)也難以逃離補(bǔ)貼退坡后的市場(chǎng)震蕩。

2013年開(kāi)始，日本FiT費(fèi)率已經(jīng)連續(xù)六年下調(diào)。2019年小于10kW系統(tǒng)收購(gòu)電價(jià)已降至26~28日元/千瓦時(shí)，大于10kW系統(tǒng)降至18日元/千瓦時(shí)。2019年6月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省已對(duì)外表示將逐步終止FIT的執(zhí)行。

隨著補(bǔ)貼的退坡，日本光伏市場(chǎng)開(kāi)始萎縮，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，2016年-2018年日本新增裝機(jī)分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。

“2019年日本新增光伏裝機(jī)在7.5GW左右，我們預(yù)計(jì)2020年日本市場(chǎng)新增光伏裝機(jī)在8GW左右，且主要裝機(jī)量將來(lái)自于10kW以上的項(xiàng)目。”陽(yáng)光電源日本國(guó)家經(jīng)理孫瀟對(duì)PV-Tech說(shuō)到。

相比2015年10.5GW的高峰，7-8GW的新增裝機(jī)只能算保持平穩(wěn)發(fā)展，略好于前面兩年。

某知名中國(guó)組件商相關(guān)負(fù)責(zé)人透露：“ 2015年之后，日本百萬(wàn)瓦級(jí)光伏電站的導(dǎo)入量急劇減少，造成這種情況主要有三個(gè)方面的原因：收購(gòu)價(jià)格降低、并網(wǎng)制約增大、適合建設(shè)百萬(wàn)瓦級(jí)光伏電站的土地減少。”

為了推動(dòng)光伏發(fā)電成本快速下降，日本經(jīng)產(chǎn)省于2017年提出競(jìng)標(biāo)制度，2019年進(jìn)一步擴(kuò)大競(jìng)標(biāo)范圍，電站門檻由2MW下降至500kW。

此前日本市場(chǎng)的新增裝機(jī)以百萬(wàn)瓦(MW)級(jí)光伏電站為主，由于補(bǔ)貼及相關(guān)政策的調(diào)整，這部分光伏電站的比例在逐年下降，而小型分布式和住宅屋頂光伏項(xiàng)目開(kāi)始引領(lǐng)日本市場(chǎng)。

孫瀟表示：“FIT補(bǔ)貼機(jī)制在一定程度上會(huì)導(dǎo)致LCOE居高不下，可再生能源發(fā)電的補(bǔ)貼會(huì)累計(jì)到電費(fèi)當(dāng)中?，F(xiàn)在日本政府在逐步采取引入企業(yè)間競(jìng)標(biāo)的方式來(lái)進(jìn)行電力體制改革，2020年日本FIT會(huì)繼續(xù)退坡，光伏電力市場(chǎng)化將是趨勢(shì)。”

據(jù)了解，當(dāng)前日本市場(chǎng)光伏度電成本（LCOE）約11.8至14.6日元/千瓦時(shí)，已經(jīng)比電網(wǎng)電力便宜，這也為光伏電力市場(chǎng)化奠定了基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2030年，光伏電價(jià)將降至更低的成本水平，達(dá)到5.3至5.7日元/千瓦時(shí)。

住宅光伏FIT相繼到期，戶用儲(chǔ)能或迎新一輪增長(zhǎng)

日本作為多山島國(guó)，土地面積狹小，由于土地資源緊張，大型光伏電站并網(wǎng)問(wèn)題日益凸顯。

日本光伏市場(chǎng)的萎縮也給企業(yè)帶來(lái)了思考，以松下為代表的日本公司正不斷集中力量開(kāi)拓住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)，同時(shí)布局儲(chǔ)能市場(chǎng)。日本當(dāng)局設(shè)定在儲(chǔ)能領(lǐng)域的目標(biāo)極具野心，此前曾提出力爭(zhēng)在2020年使日本儲(chǔ)能市場(chǎng)容量占到全球的50%。

無(wú)獨(dú)有偶，陽(yáng)光電源的觀點(diǎn)與松下一致，孫瀟表示：“未來(lái)日本光伏裝機(jī)將以分布式為主，因?yàn)橥恋氐纫蛩兀?021年整個(gè)日本光伏市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)大幅收縮。從我們角度看，下一步戶用儲(chǔ)能發(fā)展前景會(huì)持續(xù)向好。”

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年日本新增儲(chǔ)能267MW/507MWh，其中50%是戶用儲(chǔ)能。截至2019年11月，約有53萬(wàn)日本家庭（2GW）住宅光伏FIT到期，每年到期的家庭約20-30萬(wàn)戶。

孫瀟稱，預(yù)計(jì)到2023年，F(xiàn)IT到期的住宅用戶累計(jì)會(huì)達(dá)到164萬(wàn)戶，相當(dāng)于6.7GW，為儲(chǔ)能釋放出一定的應(yīng)用空間，屆時(shí)住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。而陽(yáng)光電源對(duì)此已做好了準(zhǔn)備，公司將加大布局，提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和本地化服務(wù)，助力日本清潔能源市場(chǎng)更好地發(fā)展。

據(jù)悉，陽(yáng)光電源已布局日本市場(chǎng)多年，參與了當(dāng)?shù)乇姸喙夥蛢?chǔ)能項(xiàng)目，如10MW滋賀縣甲賀市光伏電站，2MW三重縣龜山市光伏電站，1.5MW宮城縣角田市光伏電站等。

在儲(chǔ)能方面，陽(yáng)光電源為福岡縣3.7MWh、長(zhǎng)野縣11MWh、北海道21MWh等項(xiàng)目提供儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，取得了不俗的業(yè)績(jī)，受到了日本行業(yè)及主流媒體關(guān)注。

高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市占率將進(jìn)一步提升

日本光伏市場(chǎng)衰退及價(jià)格的下降，給本土太陽(yáng)能光伏制造商如京瓷、夏普等公司帶來(lái)了壓力，一些小型太陽(yáng)能電池組件制造商相繼宣告破產(chǎn)，但同時(shí)也給了其他國(guó)家光伏制造商機(jī)會(huì)。

總體而言，日本在光伏價(jià)格方面仍高于全球平均水平，為此，近年來(lái)日本市場(chǎng)吸引了眾多國(guó)際知名組件、逆變器、支架廠的進(jìn)入。

日本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面都要求嚴(yán)格，歷來(lái)是各類先進(jìn)產(chǎn)品“爭(zhēng)奇斗艷”的集中地，此點(diǎn)我們可以從每年2月在東京舉行的日本光伏展上所展出產(chǎn)品窺視一二。

全球主要光伏制造商諸如晶科能源（Jinko Solar）、天合光能（Trina Solar）、阿特斯（CSI）、協(xié)鑫（GCL）、東方日升（Risen）、賽拉弗（Seraphim）、陽(yáng)光電源（Sungrow）、華為（Huawei）、中信博（Arctech）等，均在該展會(huì)上展出各自最高效優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及整體解決方案。

日本市場(chǎng)的特性讓當(dāng)?shù)仉娬緲I(yè)主對(duì)高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更為青睞，不論是組件、逆變器，還是BoS系統(tǒng)里的其他設(shè)備，只有表現(xiàn)卓越的企業(yè)及產(chǎn)品才能在日本站穩(wěn)腳跟。

比如跟蹤支架，在日本市場(chǎng)一直屬于小眾產(chǎn)品，適用范圍較窄。加之當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)比較排外，支架廠商要適應(yīng)這個(gè)市場(chǎng)需要投入十分的精力。

2019年，中信博獲得了大量來(lái)自北海道地區(qū)及農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目的產(chǎn)品詢價(jià)，其日本市場(chǎng)的首個(gè)Skyline農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目（越智農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目）亦行將竣工，成為為數(shù)不多在日本取得成績(jī)的中國(guó)跟蹤支架廠商。

中信博東亞印度區(qū)總經(jīng)理兼日本分公司社長(zhǎng)Gail Chen表示：“跟蹤支架在日本市場(chǎng)尚非主流產(chǎn)品，但伴隨著跟蹤支架在農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目中應(yīng)用的逐漸增加，大型項(xiàng)目將會(huì)陸續(xù)浮出水面。”

Gail Chen稱，目前，公司與眾多大型IPP和EPC正在進(jìn)行深入合作，未來(lái)2年內(nèi)，我們已經(jīng)介入的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備量達(dá)1-2GW。中信博將以農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目為依托，攜手更多優(yōu)質(zhì)的合作伙伴，持續(xù)深耕日本市場(chǎng)。

與中信博一樣在努力擠進(jìn)日本市場(chǎng)的國(guó)際企業(yè)還有很多，然而，隨著新增裝機(jī)的縮小，大家面臨著“粥少僧多”的局面，市場(chǎng)蛋糕減小意味著競(jìng)爭(zhēng)加劇。對(duì)此，我們認(rèn)為以往的低級(jí)競(jìng)爭(zhēng)模式將難以持續(xù)，未來(lái)還是要看企業(yè)的真正實(shí)力，用產(chǎn)品說(shuō)話，以服務(wù)制勝。

原標(biāo)題：2020年日本光伏新增裝機(jī)預(yù)期8GW，戶用儲(chǔ)能或迎新一輪增長(zhǎng)