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新一輪產(chǎn)能淘汰開啟 隆基、中環(huán)、晶科大硅片競(jìng)賽來勢(shì)洶洶
日期:2020-01-21   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:大尺寸硅片成為各大企業(yè)的新寵,2020年將展開新一輪產(chǎn)能淘汰開啟, 隆基、中環(huán)、晶科大硅片競(jìng)賽來勢(shì)洶洶。

歷經(jīng)金剛線、PERC技術(shù)引發(fā)的“生死之戰(zhàn)”,光伏從業(yè)者可謂充分領(lǐng)略到了技術(shù)迭代的殘暴,從而對(duì)各項(xiàng)高效技術(shù)豎立起前所未有的靈敏嗅覺。這從業(yè)內(nèi)對(duì)突破技術(shù)的討論甚至爭(zhēng)論熱度可見一斑。

聚焦產(chǎn)業(yè)鏈上游硅片端,圍繞“大尺寸”掀起新一輪技術(shù)革新,顛覆傳統(tǒng)156.75mm尺寸,“隆基派”主推166mm,“中環(huán)派”力捧210mm,“晶科派”獨(dú)唱163mm。

值得重視的是,大尺寸硅片不僅僅打開了LCOE成本下跳的通道,更是扣響了新一輪產(chǎn)能淘汰的發(fā)令槍。生死邊緣,業(yè)內(nèi)爭(zhēng)論不休,電池組件等下游企業(yè)紛紛謹(jǐn)慎站隊(duì)。

近期,隨著愛旭科技5GW210mm高效太陽能電池量產(chǎn)、東方日升采用210mm硅片的500W高效組件面世,210mm硅片的推進(jìn)速度令業(yè)內(nèi)側(cè)目。

大尺寸硅片的降本邏輯

就硅片尺寸而言,通常泛指硅片對(duì)邊長(zhǎng)距離。

追溯硅片尺寸的變革,大致可以分為三個(gè)階段。第一階段為1981年至2012年,硅片尺寸由100mm、125mm增大至156mm(即M0);2013年底,隆基、中環(huán)、晶龍、陽光能源、卡姆丹克5家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布156.75mm標(biāo)準(zhǔn)的M1(直徑205mm)和M2(直徑210mm)硅片,其中M2硅片得益于不改變組件面積而大幅提升組件功率,2017年后迅速成為業(yè)內(nèi)主流硅片尺寸,市占率達(dá)85%,站穩(wěn)硅片尺寸的第二次變革;從2018年下半年起,隨著電池轉(zhuǎn)換效率突破難度日益劇增,硅片尺寸再起波濤,當(dāng)眾多企業(yè)紛紛加碼的158.75mm(G1)硅片還未撕開市場(chǎng)一角,市占率僅10%,2019年隆基股份已扛起“166”(M6)大旗,中環(huán)股份直奔210mm(M12,后改為G12),晶科跟進(jìn)啟動(dòng)163mm,第三次硅片變革開啟。

硅片尺寸不斷向大演變,其背后根本邏輯還在相較于電池效率的提升難度,大硅片對(duì)降本增效可謂立竿見影。硅片端,大硅片帶來生產(chǎn)速度大幅提升,相應(yīng)單位成本大幅下降;電池端,硅片面積越大,產(chǎn)出越大,進(jìn)而產(chǎn)能擴(kuò)大,單位成本下降;組件端,大硅片帶來更少的片間距占比,組件轉(zhuǎn)換效率及輸出功率有望提高,電池外其他成本被攤??;系統(tǒng)端,隨著組件功率的提升,組件數(shù)量減少,與之相關(guān)的接線盒、電纜、匯流箱等輔材同步減少,減省初始投資。

據(jù)測(cè)算,相比當(dāng)下的主流156.75mm(M2)硅片,166mm硅片在電池環(huán)節(jié),每瓦可降低0.025元;組件端,單瓦成本同樣降低0.025元。折合至系統(tǒng)端,若采用72片版型,使用166mm硅片的425Wp組件將比使用M2硅片的380Wp組件節(jié)省至少5分/W的BOS成本。

而210mm硅片,中環(huán)股份數(shù)據(jù)顯示,電池片成本較M2降低25.56%,組件降低16.8%。電站建設(shè)環(huán)節(jié),210mm比166mm節(jié)約12%的BOS成本,相應(yīng)的LCOE降低4.1%。

但需要強(qiáng)調(diào)是,隨著硅片尺寸的調(diào)整和擴(kuò)大,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備也提出了挑戰(zhàn)。

166 VS 210:中游企業(yè)提前站隊(duì)

在大尺寸硅片亂戰(zhàn)中,163mm尺寸自成一派,除晶科Tiger組件應(yīng)用之外,目前未見跟隨者。本次技術(shù)之爭(zhēng)的焦點(diǎn),主要集中于兩大單晶巨頭隆基和中環(huán)分別領(lǐng)銜的166尺寸和210尺寸。

由隆基派加持的166mm硅片,得益于可以兼容當(dāng)前的主流設(shè)備,且已達(dá)到部分設(shè)備的尺寸上限,號(hào)召一起便呼聲漸高、攻勢(shì)猛烈。

從相關(guān)設(shè)備商處了解到,在硅片拉棒和切片環(huán)節(jié),涉及單晶爐、截?cái)鄼C(jī)、開方機(jī)等設(shè)備,其中單晶爐熱屏尺寸和開方機(jī)加工尺寸余量充足,關(guān)鍵在于截?cái)鄼C(jī),其規(guī)格范圍雖可滿足166尺寸,但已接近設(shè)備加工規(guī)格上限。而在電池環(huán)節(jié),主要設(shè)備擴(kuò)散爐、PEVCD、絲網(wǎng)印刷、排版串焊設(shè)備均可兼容166硅片,在層壓環(huán)節(jié)則比較吃力,已經(jīng)達(dá)到設(shè)備極限。

總體來看,將硅片尺寸調(diào)整為166mm,僅涉及部分設(shè)備改造,其余設(shè)備均可兼容。如果將硅片尺寸提高到210mm,則上述涉及的設(shè)備均需要新上產(chǎn)線,這勢(shì)必將增加投資成本。

然而,在硅片尺寸變大將提升電池組件功率、降低單瓦成本這一前提下,大硅片已成趨勢(shì),210mm是否加速替代166mm成為普遍擔(dān)憂。“適配210尺寸的設(shè)備也可以生產(chǎn)166尺寸的產(chǎn)品,如果新上線166尺寸設(shè)備后期或許還會(huì)面臨改造,而直接跨步到210尺寸,就免于折騰。”某組件商坦言。

當(dāng)下這一因素促使很多企業(yè)放棄“過渡期”,直接新建210產(chǎn)線,210同盟軍正快速擴(kuò)大。

上表梳理了從設(shè)備到組件企業(yè)對(duì)166和210體系的跟進(jìn)情況,整體來看兩條路線都有擁護(hù)者,在電池端通威和愛旭分別押寶了166和210。

值得注意的是,梳理近期企業(yè)狀態(tài),210陣營(yíng)風(fēng)頭正盛,頗有逆轉(zhuǎn)之勢(shì)。2019年12月,東方日升發(fā)布了基于210硅片的500W高效半片組件;1月10日,愛旭科技義烏基地全球首發(fā)210mm高效太陽能電池,宣布5GW 210高效電池正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);切片環(huán)節(jié)也迎來新進(jìn)展,協(xié)鑫公布其利用原有切片機(jī)進(jìn)行改造后切割鑫單晶210大硅片,累計(jì)切割51刀無斷線;天合光能宣布基于210硅片研發(fā)三分片MBB高效組件,據(jù)天合研發(fā)專家介紹,該組件在實(shí)現(xiàn)高功率的同時(shí),具備較低的制程風(fēng)險(xiǎn)和熱斑風(fēng)險(xiǎn),接線盒安全性高,不存在逆變器限流發(fā)電量損失風(fēng)險(xiǎn)。

在盟友助陣的基礎(chǔ)上,隆基和中環(huán)在產(chǎn)能上也持續(xù)加碼。隆基表示,到2020年底隆基的電池、組件大部分產(chǎn)能都將切換成166mm尺寸,在建產(chǎn)線如銀川5GW單晶電池產(chǎn)線將直接設(shè)計(jì)成適用于166mm尺寸。而中環(huán)則計(jì)劃2020年將產(chǎn)出16GW的G12硅片,前不久中環(huán)子公司天津環(huán)歐與中環(huán)海河基金設(shè)立大硅片切片業(yè)務(wù)公司天津環(huán)智,主產(chǎn)G12大尺寸硅片。

而從實(shí)際量產(chǎn)情況來看,隆基先行一步,于去年開始出售166硅片。反觀中環(huán)210硅片量產(chǎn)還有時(shí)日。此前業(yè)內(nèi)也有討論,在210硅片量產(chǎn)之前,隆基強(qiáng)勢(shì)推廣的166硅片是否會(huì)率先搶占市場(chǎng),進(jìn)而影響中下游的組件應(yīng)用。對(duì)于中環(huán)而言,時(shí)間至關(guān)重要。近期中環(huán)在回答投資者提問時(shí)表示,“中環(huán)五期項(xiàng)目首批M12單晶硅棒已投產(chǎn),同時(shí)將繼續(xù)加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、加速達(dá)產(chǎn)。”

166和210究竟誰能最終占據(jù)市場(chǎng)主流尚不得而知,可以肯定的是這場(chǎng)技術(shù)之爭(zhēng)必然帶來新一輪產(chǎn)能淘汰,而2020年曾居市場(chǎng)主流的156.75mm小尺寸硅片或?qū)⒙氏妊蜎]在這場(chǎng)硝煙中。

原標(biāo)題:新一輪產(chǎn)能淘汰開啟 隆基、中環(huán)、晶科大硅片競(jìng)賽來勢(shì)洶洶
 
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來源:北極星太陽能光伏網(wǎng)
 
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