編者按:2019年,我國光伏終端裝機(jī)量不及預(yù)期,同時(shí)國內(nèi)新建多晶硅產(chǎn)能集中釋放導(dǎo)致2019年全年單、多晶用料價(jià)格均低于同類產(chǎn)品2018年最低價(jià),并一再創(chuàng)歷史新低。但隨著硅產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化、高質(zhì)量產(chǎn)品搶占市場份額,我國硅產(chǎn)業(yè)將持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。
2019年以來,我國硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,但行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)張帶來的壓力顯著增加,企業(yè)面臨著資源與環(huán)境的雙重約束、消費(fèi)放緩與價(jià)格下跌的雙重?cái)D壓,全年硅行業(yè)整體弱勢運(yùn)行。與此同時(shí),2019年硅產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化、高質(zhì)量產(chǎn)品搶占市場份額,我國硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。
01、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力促行業(yè)健康發(fā)展
為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能和深化“放管服”改革的精神,鼓勵(lì)行業(yè)相關(guān)組織充分發(fā)揮作用,加強(qiáng)行業(yè)自律,維護(hù)市場公平秩序,引導(dǎo)企業(yè)健康發(fā)展,2019年8月14日,工業(yè)和信息化部發(fā)布《原材料工業(yè)行業(yè)規(guī)范(準(zhǔn)入)條件管理相關(guān)廢止文件公告》(2019年第30號(hào))。硅業(yè)分會(huì)積極配合工信部進(jìn)行硅產(chǎn)業(yè)調(diào)研,并在原材料工業(yè)司的指導(dǎo)下,完成《工業(yè)硅行業(yè)自律規(guī)范條件》(征求意見稿)的編制工作。2019年,四川省德宏縣淘汰6300KVA工業(yè)硅礦熱爐,產(chǎn)能約7萬噸/年,湖北省淘汰低效工業(yè)硅產(chǎn)能12萬噸/年,甘肅省和青海省各淘汰工業(yè)硅產(chǎn)能0.5萬噸/年。
同時(shí),2019年12月6日,工信部公告擬撤銷的光伏制造行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)名單(第三批))中,江西賽維、昆明冶研、四川瑞能、旭陽雷迪、海潤光伏、天威英利、常州順風(fēng)等多家多晶硅、硅錠、硅片企業(yè)被列其中。
02、龍頭企業(yè)加速擴(kuò)張、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
盡管在市場競爭的作用下,一些落后、低效產(chǎn)能不斷退出市場,但是我國硅產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)仍在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,同時(shí)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)已逐步開啟強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作共贏的模式。
首先,硅產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)仍在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能:
1、新安年產(chǎn)10萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目計(jì)劃于2020年中期正式開工建設(shè);
2、合盛硅業(yè)擬在云南建設(shè)80萬噸/年有機(jī)硅單體(含配套 80 萬噸工業(yè)硅、50 萬噸煤制有機(jī)原料)及硅氧烷下游深加工項(xiàng)目;
3、大全新能源3.5萬噸/年4A高純硅料項(xiàng)目投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn);
4、東方希望12萬噸/年世界單套產(chǎn)能最大多晶硅項(xiàng)目試車一次成功;
5、2019年隆基投資近300億擴(kuò)87.25GW產(chǎn)能;
6、中環(huán)股份投資90億元打造25GW全球最大的高效單晶硅生產(chǎn)基地;
7、四川晶科單晶拉棒、切方二期5GW項(xiàng)目成功投產(chǎn);
8、協(xié)鑫鑄錠單晶8GW項(xiàng)目開工儀式在內(nèi)蒙古隆重舉行。
同時(shí),行業(yè)內(nèi)逐步開展強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合模式,如隆基與通威強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合-簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、通威與華為簽署全面合作協(xié)議、保利協(xié)鑫追加投資,與中環(huán)共同打造50GW單晶基地、大全新能源與晶科簽署2.8-3.6萬噸多晶硅供應(yīng)協(xié)議。
03、資源與環(huán)境的雙重制約,企業(yè)尋求綠色發(fā)展
近年來,硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直受到資源與環(huán)境的雙重制約,企業(yè)大力提升技術(shù)水平、加強(qiáng)企業(yè)管理,環(huán)保部門常態(tài)化在線監(jiān)測。同時(shí),企業(yè)在綠色研發(fā)方面一直不斷探索,貫徹硅產(chǎn)品生產(chǎn)全生命周期的理念,力求產(chǎn)品在全生命周期中最大限度降低資源消耗,盡可能減少污染物產(chǎn)生和排放,從而實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的綠色發(fā)展。目前,在國內(nèi)工業(yè)硅企業(yè)中,包括合盛硅業(yè)、永昌硅業(yè)、四川鑫河、四川金洋康寧等多家企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用脫硫裝置,可有效減少硫排放90%以上,而且越來越多工業(yè)硅企業(yè)正在應(yīng)用脫硫脫硝裝置;在國內(nèi)多(單)晶硅企業(yè)中,新特能源、江蘇中能、亞洲硅業(yè)、四川永祥、內(nèi)蒙古盾安、隆基、協(xié)鑫、環(huán)太等多家硅企業(yè)獲得工信部綠色工廠的稱號(hào)。特別是現(xiàn)在的多晶硅企業(yè)廠區(qū)潔凈,環(huán)境優(yōu)美,物料閉路循環(huán),污染問題已然杜絕。
04、中國繼續(xù)引領(lǐng)全球硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展
截止2019年底,我國工業(yè)硅、多晶硅、單晶硅產(chǎn)能分別為480萬噸/年、45.2萬噸/年和115GW/年,各占全球總產(chǎn)能的79.3%、68.6%和97.6%,2019年,我國工業(yè)硅、多晶硅和單晶硅產(chǎn)量分別為220萬噸、34.4萬噸和90GW,各占全球總產(chǎn)量的68.8%、66.3%和97.9%。中國已經(jīng)連續(xù)多年是全球最大的硅產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)國、消費(fèi)國及貿(mào)易國。在某些子行業(yè)里,中國先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)、裝備、成本等相關(guān)指標(biāo)已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平,并開始引領(lǐng)全球硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
面對(duì)復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)形勢和低迷的市場環(huán)境,海外企業(yè)也面臨巨大轉(zhuǎn)型壓力,部分企業(yè)主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,適應(yīng)市場。
環(huán)球大西洋全年下調(diào)工業(yè)硅產(chǎn)能共計(jì)5.6萬噸:環(huán)球大西洋是海外最大的工業(yè)硅生產(chǎn)商。為應(yīng)對(duì)不斷發(fā)展的市場環(huán)境,環(huán)球大西洋自2018年四季度開始減產(chǎn)工業(yè)硅相關(guān)業(yè)務(wù),2019年環(huán)球大西洋工業(yè)硅在產(chǎn)產(chǎn)能從年初的24.2萬噸降至四季度的18.6萬噸,產(chǎn)能下調(diào)地區(qū)涉及美國、法國、南非、西班牙等國;受環(huán)球大西洋一年來的減產(chǎn)措施影響,2019年美國、法國、南非等地工業(yè)硅產(chǎn)量同比呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。
瓦克化學(xué)美、德多晶硅生產(chǎn)設(shè)施計(jì)劃計(jì)提減值7.5億歐元:對(duì)于減值的原因,瓦克稱由于中國政府的多晶硅和半導(dǎo)體自給自足戰(zhàn)略,減少了對(duì)海外高純多晶硅的需求,瓦克多晶硅承受前所未有的壓力。瓦克預(yù)期的太陽能市場復(fù)蘇尚未實(shí)現(xiàn),太陽能級(jí)多晶硅的價(jià)格仍然很低,與此同時(shí),中國新增光伏裝機(jī)未達(dá)到預(yù)期,因此也相應(yīng)地調(diào)整了未來規(guī)劃。
05、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化
隨著近年來國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大,各品種的行業(yè)集中度也快速提升,整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。其中工業(yè)硅領(lǐng)域形成以合盛硅業(yè)為龍頭,其他企業(yè)跟進(jìn)的“1+N”格局,僅合盛硅業(yè)一家工業(yè)硅產(chǎn)能就超過80萬噸/年,市場占有率超過25%。多晶硅領(lǐng)域已經(jīng)形成了協(xié)鑫、通威、大全、新特、東方希望等大企業(yè)主導(dǎo)市場的格局,這五家企業(yè)的有效產(chǎn)能均在7-8萬噸/年,產(chǎn)能占比達(dá)到80%。在硅片領(lǐng)域,單晶擴(kuò)張搶占份額,多晶退守創(chuàng)新求生。在單晶環(huán)節(jié)中,已經(jīng)形成雙龍頭領(lǐng)跑(隆基、中環(huán))、多家企業(yè)跟進(jìn)的格局(晶科、晶澳、阿特斯、上機(jī)、陽光等)。截至2019年底,我國單晶硅產(chǎn)能共計(jì)約120GW/年,其中隆基、中環(huán)等產(chǎn)能超過70GW/年,占比接近60%。
06、各品種供需分化、多(單)晶硅成為行業(yè)亮點(diǎn)
受中美貿(mào)易戰(zhàn)、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩、光伏發(fā)電海外平價(jià)上網(wǎng)等各方面影響,2019年我國硅產(chǎn)業(yè)各品種供需態(tài)勢明顯分化,其中工業(yè)硅、有機(jī)硅產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長,分別為220萬噸和126萬噸,同比減少8.3%和7.3%。需求方面,鋁行業(yè)需求銳減、建筑投資低迷、海外市場需求疲軟以及中美貿(mào)易戰(zhàn)成為工業(yè)硅、有機(jī)硅消費(fèi)負(fù)增長的主要因素。
而多(單)晶硅產(chǎn)量成為硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點(diǎn),市場供需依舊保持高速增長。2019年,我國多晶硅、單晶硅的產(chǎn)量分別為34.4萬噸和90GW,同比分別增長32.8%和63.6%,同時(shí),隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑,海外終端需求旺盛,直接帶動(dòng)多晶硅、單晶硅需求增長。
07、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整升級(jí)
2019年,隨著市場需求的調(diào)整,硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)快速調(diào)整升級(jí)的態(tài)勢,其中國內(nèi)用于滿足有機(jī)硅和多晶硅生產(chǎn)的工業(yè)硅產(chǎn)量占比提升至67.7%,較2018年增加2.3個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),隨著單晶硅片產(chǎn)能規(guī)??焖贁U(kuò)張,下游硅片單、多晶比例不斷調(diào)整,單晶用料需求逐年增加,國內(nèi)多晶硅企業(yè)為滿足需求,同步擴(kuò)張產(chǎn)能,同時(shí)也逐漸增加了單晶用料的產(chǎn)出占比。國內(nèi)可供單晶用料的企業(yè)從 2018 年的十家以上減少到2019年底的8家,但各家單晶比例都已從20%以下提升到60%以上,國內(nèi)單晶用料產(chǎn)量月占比從 2018 年初的 16.2%提升到2019年底的70.5%,多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)一步提升。
08、多項(xiàng)技術(shù)成果推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步
集成電路是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),而半導(dǎo)體材料是集成電路的基礎(chǔ)原材料,支撐了整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司自2015年首批200噸集成電路用多晶硅上市以來,產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率逐步提升。目前國內(nèi)市場占有率已達(dá)到15%,是國內(nèi)唯一一家量產(chǎn)電子級(jí)多晶硅的企業(yè),也是中國企業(yè)突破半導(dǎo)體用硅材料的主要標(biāo)志。2019年8月14日,浙江大學(xué)硅材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——黃河水電集成電路硅材料聯(lián)合研發(fā)中心在青海省西寧市揭牌成立。
2019年8月16日,中環(huán)股份新品發(fā)布會(huì)推出210mm×210mm的M12大尺寸單晶硅片,該產(chǎn)品表面積比M2硅片增大了80.5%。應(yīng)用M12大尺寸硅片后,6×10半片組件主流功率可以達(dá)到580W,如果疊加N型技術(shù),組件功率可以提升到615W。也就是說,M12的推出讓光伏組件跳過5.0時(shí)代,直接步入6.0時(shí)代。
同時(shí),由中國科學(xué)院過程工程研究所和昆明理工大學(xué)聯(lián)合完成的“超冶金級(jí)(UMG-Si)短程制備關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”課題成果獲得中國有色金屬工業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。
09、多晶硅價(jià)格創(chuàng)新低,不同品種價(jià)格走勢分化
2019年,我國光伏終端裝機(jī)量不及預(yù)期,同時(shí)國內(nèi)新建多晶硅產(chǎn)能集中釋放導(dǎo)致2019年全年單、多晶用料價(jià)格均低于同類產(chǎn)品2018年最低價(jià),并一再創(chuàng)歷史新低。其中,太陽能級(jí)單晶致密料全年均價(jià)為7.60萬元/噸,同比大幅下滑31.2%,價(jià)格從年初的7.96萬元/噸,下滑到年底的7.16萬元/噸,跌幅為10.1%。太陽能級(jí)多晶疏松料全年均價(jià)為6.09萬元/噸,同比大幅下跌39.8%,價(jià)格從年初的7.11萬元/噸下滑至年底的4.51萬元/噸,跌幅達(dá)到36.6%。
下游需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整導(dǎo)致單晶用料價(jià)格相對(duì)持穩(wěn)而鑄錠用料價(jià)格持續(xù)下跌,致使單、多晶價(jià)差持續(xù)被拉大,截止2019年底,單、多晶價(jià)差高達(dá)2.65萬元/噸,多晶硅料價(jià)格分化日趨明顯。
10、硅產(chǎn)業(yè)循環(huán)再利用實(shí)現(xiàn)突破
在硅產(chǎn)業(yè)各品種生產(chǎn)過程中,會(huì)產(chǎn)生一些副產(chǎn)物,如工業(yè)硅生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的微硅粉、單晶硅片生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的硅泥,在循環(huán)再利用方面均存在一定困難。通過中科院等科研院所的努力,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了微硅粉和硅泥的循環(huán)再利用。其中,微硅粉可用來做建筑耐火材料,硅泥可用來做氮化硅耐火材料等。
以上技術(shù)的突破為大規(guī)模副產(chǎn)物循環(huán)利用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),也為產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展提供了支撐。
原標(biāo)題:截止2019年底,單、多晶價(jià)差高達(dá)2.65萬元/噸,多晶硅料價(jià)格分化日趨明顯