編者按:今年我國光伏多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨多重壓力的同時也在不斷優(yōu)化產(chǎn)品,多晶硅價格分化日趨明顯,我國硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。
2019年以來,我國硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,但行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)張帶來的壓力顯著增加,企業(yè)面臨著資源與環(huán)境的雙重約束、消費(fèi)放緩與價格下跌的雙重?cái)D壓,全年硅行業(yè)整體弱勢運(yùn)行。與此同時,2019年硅產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化、高質(zhì)量產(chǎn)品搶占市場份額,我國硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力促行業(yè)健康發(fā)展
2019年12月6日,工信部公告擬撤銷的光伏制造行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)名單(第三批))中,江西賽維、昆明冶研、四川瑞能、旭陽雷迪、海潤光伏、天威英利、常州順風(fēng)等多家多晶硅、硅錠、硅片企業(yè)被列其中。
龍頭企業(yè)加速擴(kuò)張、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
盡管在市場競爭的作用下,一些落后、低效產(chǎn)能不斷退出市場,但是我國硅產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)仍在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,同時多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)已逐步開啟強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作共贏的模式。
首先,硅產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)仍在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能:
1、新安年產(chǎn)10萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目計(jì)劃于2020年中期正式開工建設(shè);2、合盛硅業(yè)擬在云南建設(shè)80萬噸/年有機(jī)硅單體(含配套 80 萬噸工業(yè)硅、50 萬噸煤制有機(jī)原料)及硅氧烷下游深加工項(xiàng)目;3、大全新能源3.5萬噸/年4A高純硅料項(xiàng)目投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn);4、東方希望12萬噸/年世界單套產(chǎn)能最大多晶硅項(xiàng)目試車一次成功;
5、2019年隆基投資近300億擴(kuò)87.25GW產(chǎn)能;6、中環(huán)股份投資90億元打造25GW全球最大的高效單晶硅生產(chǎn)基地;7、四川晶科單晶拉棒、切方二期5GW項(xiàng)目成功投產(chǎn);8、協(xié)鑫鑄錠單晶8GW項(xiàng)目開工儀式在內(nèi)蒙古隆重舉行。
同時,行業(yè)內(nèi)逐步開展強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合模式,如隆基與通威強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合-簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、通威與華為簽署全面合作協(xié)議、保利協(xié)鑫追加投資,與中環(huán)共同打造50GW單晶基地、大全新能源與晶科簽署2.8-3.6萬噸多晶硅供應(yīng)協(xié)議。
資源與環(huán)境的雙重制約,企業(yè)尋求綠色發(fā)展
近年來,硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直受到資源與環(huán)境的雙重制約,企業(yè)大力提升技術(shù)水平、加強(qiáng)企業(yè)管理,環(huán)保部門常態(tài)化在線監(jiān)測。同時,企業(yè)在綠色研發(fā)方面一直不斷探索,貫徹硅產(chǎn)品生產(chǎn)全生命周期的理念,力求產(chǎn)品在全生命周期中最大限度降低資源消耗,盡可能減少污染物產(chǎn)生和排放,從而實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的綠色發(fā)展。目前在國內(nèi)多(單)晶硅企業(yè)中,新特能源、江蘇中能、亞洲硅業(yè)、四川永祥、內(nèi)蒙古盾安、隆基、協(xié)鑫、環(huán)太等多家硅企業(yè)獲得工信部綠色工廠的稱號。特別是現(xiàn)在的多晶硅企業(yè)廠區(qū)潔凈,環(huán)境優(yōu)美,物料閉路循環(huán),污染問題已然杜絕。
中國繼續(xù)引領(lǐng)全球硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展
截止2019年底,我國工業(yè)硅、多晶硅、單晶硅產(chǎn)能分別為480萬噸/年、45.2萬噸/年和115GW/年,各占全球總產(chǎn)能的79.3%、68.6%和97.6%,2019年,我國工業(yè)硅、多晶硅和單晶硅產(chǎn)量分別為220萬噸、34.4萬噸和90GW,各占全球總產(chǎn)量的68.8%、66.3%和97.9%。中國已經(jīng)連續(xù)多年是全球最大的硅產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)國、消費(fèi)國及貿(mào)易國。在某些子行業(yè)里,中國先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)、裝備、成本等相關(guān)指標(biāo)已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平,并開始引領(lǐng)全球硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
瓦克化學(xué)美、德多晶硅生產(chǎn)設(shè)施計(jì)劃計(jì)提減值7.5億歐元:對于減值的原因,瓦克稱由于中國政府的多晶硅和半導(dǎo)體自給自足戰(zhàn)略,減少了對海外高純多晶硅的需求,瓦克多晶硅承受前所未有的壓力。瓦克預(yù)期的太陽能市場復(fù)蘇尚未實(shí)現(xiàn),太陽能級多晶硅的價格仍然很低,與此同時,中國新增光伏裝機(jī)未達(dá)到預(yù)期,因此也相應(yīng)地調(diào)整了未來規(guī)劃。
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化
隨著近年來國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大,各品種的行業(yè)集中度也快速提升,整個產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。多晶硅領(lǐng)域已經(jīng)形成了協(xié)鑫、通威、大全、新特、東方希望等大企業(yè)主導(dǎo)市場的格局,這五家企業(yè)的有效產(chǎn)能均在7-8萬噸/年,產(chǎn)能占比達(dá)到80%。在硅片領(lǐng)域,單晶擴(kuò)張搶占份額,多晶退守創(chuàng)新求生。在單晶環(huán)節(jié)中,已經(jīng)形成雙龍頭領(lǐng)跑(隆基、中環(huán))、多家企業(yè)跟進(jìn)的格局(晶科、晶澳、阿特斯、上機(jī)、陽光等)。截至2019年底,我國單晶硅產(chǎn)能共計(jì)約120GW/年,其中隆基、中環(huán)等產(chǎn)能超過70GW/年,占比接近60%。
各品種供需分化、多(單)晶硅成為行業(yè)亮點(diǎn)
受中美貿(mào)易戰(zhàn)、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩、光伏發(fā)電海外平價上網(wǎng)等各方面影響,2019年我國硅產(chǎn)業(yè)各品種供需態(tài)勢明顯分化,其中工業(yè)硅、有機(jī)硅產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長,而多(單)晶硅產(chǎn)量成為硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點(diǎn),市場供需依舊保持高速增長。2019年,我國多晶硅、單晶硅的產(chǎn)量分別為34.4萬噸和90GW,同比分別增長32.8%和63.6%,同時,隨著光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下滑,海外終端需求旺盛,直接帶動多晶硅、單晶硅需求增長。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整升級
2019年,隨著市場需求的調(diào)整,硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)快速調(diào)整升級的態(tài)勢,其中國內(nèi)用于滿足有機(jī)硅和多晶硅生產(chǎn)的工業(yè)硅產(chǎn)量占比提升至67.7%,較2018年增加2.3個百分點(diǎn)。同時,隨著單晶硅片產(chǎn)能規(guī)模快速擴(kuò)張,下游硅片單、多晶比例不斷調(diào)整,單晶用料需求逐年增加,國內(nèi)多晶硅企業(yè)為滿足需求,同步擴(kuò)張產(chǎn)能,同時也逐漸增加了單晶用料的產(chǎn)出占比。國內(nèi)可供單晶用料的企業(yè)從 2018 年的十家以上減少到2019年底的8家,但各家單晶比例都已從20%以下提升到60%以上,國內(nèi)單晶用料產(chǎn)量月占比從 2018 年初的 16.2%提升到2019年底的70.5%,多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)一步提升。
多項(xiàng)技術(shù)成果推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步
2019年8月16日,中環(huán)股份新品發(fā)布會推出210mm×210mm的M12大尺寸單晶硅片,該產(chǎn)品表面積比M2硅片增大了80.5%。應(yīng)用M12大尺寸硅片后,6×10半片組件主流功率可以達(dá)到580W,如果疊加N型技術(shù),組件功率可以提升到615W。也就是說,M12的推出讓光伏組件跳過5.0時代,直接步入6.0時代。
同時,由中國科學(xué)院過程工程研究所和昆明理工大學(xué)聯(lián)合完成的“超冶金級(UMG-Si)短程制備關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”課題成果獲得中國有色金屬工業(yè)科技進(jìn)步一等獎。
多晶硅價格創(chuàng)新低,不同品種價格走勢分化
2019年,我國光伏終端裝機(jī)量不及預(yù)期,同時國內(nèi)新建多晶硅產(chǎn)能集中釋放導(dǎo)致2019年全年單、多晶用料價格均低于同類產(chǎn)品2018年最低價,并一再創(chuàng)歷史新低。其中,太陽能級單晶致密料全年均價為7.60萬元/噸,同比大幅下滑31.2%,價格從年初的7.96萬元/噸,下滑到年底的7.16萬元/噸,跌幅為10.1%。太陽能級多晶疏松料全年均價為6.09萬元/噸,同比大幅下跌39.8%,價格從年初的7.11萬元/噸下滑至年底的4.51萬元/噸,跌幅達(dá)到36.6%。
下游需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整導(dǎo)致單晶用料價格相對持穩(wěn)而鑄錠用料價格持續(xù)下跌,致使單、多晶價差持續(xù)被拉大,截止2019年底,單、多晶價差高達(dá)2.65萬元/噸,多晶硅料價格分化日趨明顯。
原標(biāo)題:2019年中國光伏多晶硅產(chǎn)業(yè)大事記 多晶硅價格分化日趨明顯