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編者按：全球80%的太陽(yáng)能組件和電池板是由中國(guó)制造商生產(chǎn)，中國(guó)的主導(dǎo)地位是現(xiàn)狀。

中國(guó)的主導(dǎo)地位是現(xiàn)狀，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也不可能在短期內(nèi)動(dòng)搖中國(guó)制造商的地位。

澳大利亞可怕的森林大火可能成為推動(dòng)全球應(yīng)對(duì)氣候變化的催化劑。如果是這樣的話，投資者應(yīng)該再次關(guān)注中國(guó)，尤其是主導(dǎo)太陽(yáng)能設(shè)備銷售的中國(guó)企業(yè)。

全球至少80%的太陽(yáng)能組件和電池板是由中國(guó)制造商生產(chǎn)的。美國(guó)的關(guān)稅只影響全球市場(chǎng)的10%，而且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也不可能在短期內(nèi)動(dòng)搖中國(guó)制造商的地位。哥倫比亞大學(xué)全球能源政策中心(Center on Global Energy Policy)駐北京研究員凱文·圖(Kevin Tu)表示：“中國(guó)的主導(dǎo)地位是現(xiàn)狀。這些公司在從硅到成品面板的整個(gè)價(jià)值鏈中都表現(xiàn)出色。”

這并不是說(shuō)晶科能源控股(JKS)、信義光能和大全新能源公司(DQ)等股票(在過(guò)去一直)走勢(shì)平穩(wěn)。與所有新興行業(yè)一樣，在2010年代全球太陽(yáng)能裝機(jī)容量增長(zhǎng)了10倍，生產(chǎn)商很難根據(jù)需求調(diào)整供應(yīng)并保持盈利。該行業(yè)在2018年的年中陷入危機(jī)，當(dāng)時(shí)中國(guó)政府大幅削減了對(duì)太陽(yáng)能的補(bǔ)貼。中國(guó)國(guó)內(nèi)安裝數(shù)量下降了15%以上，庫(kù)存下降了三分之一甚至更多。

中國(guó)的需求在2019年再次萎縮，然而世界其他國(guó)家的需求彌補(bǔ)了這一點(diǎn)。PV Infolink駐中國(guó)臺(tái)灣的首席分析師林可林(Corrine Lin)表示，2019年上半年，中國(guó)的太陽(yáng)能組件出口額增長(zhǎng)了90%，荷蘭和越南等國(guó)的訂單量都很大，2020年的情況應(yīng)該會(huì)更好。

羅斯資本合伙公司(Roth Capital Partners)清潔技術(shù)高級(jí)研究員菲利普·沈(Philip Shen)表示，如今推動(dòng)市場(chǎng)的是經(jīng)濟(jì)，而不是短暫的政府政策。中國(guó)制造商把設(shè)備價(jià)格下調(diào)了四分之一，將太陽(yáng)能推向與世界許多地方的化石燃料發(fā)電“并網(wǎng)”的關(guān)鍵基準(zhǔn)。“我們正在進(jìn)入一個(gè)太陽(yáng)能的新時(shí)代，越來(lái)越多的需求是無(wú)補(bǔ)貼的。我們認(rèn)為，未來(lái)幾年盈利質(zhì)量將穩(wěn)步提高。”他說(shuō)。

在2019年底的(市場(chǎng)需求)反彈之后，為這個(gè)即將到來(lái)的新時(shí)代挑選股票并非易事。管理著Guinness Atkinson替代能源基金的威爾·賴?yán)?Will Riley)對(duì)移動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)商的商品化持謹(jǐn)慎態(tài)度，他正在尋找那些在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地的公司。

其中包括：太陽(yáng)能玻璃的主要生產(chǎn)商信義光能、“成本最低的多晶硅制造商之一”大全新能源公司。目前，他已經(jīng)放棄了最大的組件供應(yīng)商晶科能源，因?yàn)樵摴境杀咎?，而且在過(guò)去兩個(gè)月里，該公司股價(jià)已經(jīng)上漲了一半。

一家落后于同行的公司是加拿大的太陽(yáng)能公司Canadian Solar(CSIQ)，該公司將以中國(guó)為中心的組件生產(chǎn)與三十多個(gè)實(shí)際的太陽(yáng)能項(xiàng)目結(jié)合在一起，這些項(xiàng)目大多位于北美。該公司股價(jià)在過(guò)去一年僅僅上漲了33%。分析師表示，通過(guò)出售項(xiàng)目和向股東返還現(xiàn)金，該公司可以提高業(yè)績(jī)。

中國(guó)制造商對(duì)太陽(yáng)能設(shè)備的近乎壟斷地位，說(shuō)明了理清中國(guó)對(duì)世界其它地區(qū)的好壞影響的復(fù)雜性。高額的政府補(bǔ)貼無(wú)疑使中國(guó)制造商在這個(gè)行業(yè)站穩(wěn)了腳跟。據(jù)PV Infolink的林可林介紹，就在2017年，美國(guó)和歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是這一領(lǐng)域的佼佼者。然而，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的聰明才智和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使得太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)提前到來(lái)。哥倫比亞大學(xué)研究員凱文·圖預(yù)計(jì)該行業(yè)最終會(huì)出現(xiàn)政治反彈。“這是不可持續(xù)的，我們可能會(huì)看到經(jīng)合組織的(也就是富裕西方的)一些國(guó)家報(bào)復(fù)。”他表示。

目前，這里有一些有趣的投資前景。

原標(biāo)題：應(yīng)對(duì)全球氣候變暖中國(guó)光伏企業(yè)是主導(dǎo)力量