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編者按：2018年中環(huán)股份和隆基股份硅片分別出貨30億片和36億片，合計占全國硅片總產(chǎn)量的 32%，占單晶硅片總產(chǎn)量的70%。近年來隨著光伏平價項目的推動以及去補貼信號的明確，電站開發(fā)商對于性價比的要求越來越高，使用高性價比產(chǎn)品才能在無補貼或者補貼極少的情況下保證電站的內部收益率。

由碎石子拼砌而成的石頭。由于不同的物理性質，單晶的光電轉換效率高于多晶，但多晶因成本相對較低，一度成為主流。


近年來隨著光伏平價項目的推動以及去補貼信號的明確，電站開發(fā)商對于性價比的要求越來越高，使用高性價比產(chǎn)品才能在無補貼或者補貼極少的情況下保證電站的內部收益率，由此光伏企業(yè)從“產(chǎn)能之爭”調轉為產(chǎn)品“性價比”之間的較量。2015年起，單晶在性價比上實現(xiàn)對多晶硅片的超越，光伏單晶化似乎已經(jīng)成為行業(yè)共識，國內眾多企業(yè)紛紛布局。

寡頭壟斷格局明顯

2018年中環(huán)股份和隆基股份硅片分別出貨30億片和36億片，合計占全國硅片總產(chǎn)量的 32%，占單晶硅片總產(chǎn)量的70%。截至2018年底兩家合計產(chǎn)能已達53GW，寡頭壟斷格局明顯。
隆基股份

隆基綠能科技股份有限公司（簡稱“隆基股份”） 成立于2000年，是全球極具價值的太陽能科技公司。目前擁有全球最大的單晶硅片生產(chǎn)能力，全球單晶硅片出貨量第—。連續(xù)三年入選《財富》中國500強。

2018年隆基股份就已形成硅片產(chǎn)能28GW，組件產(chǎn)能8.8GW，電池片產(chǎn)能4GW。結合其2019年中報數(shù)據(jù)分析預計，2019、2020、2021年隆基股份將硅片產(chǎn)能擴張至36GW、50GW、65GW；組件產(chǎn)能將分別擴張至16GW、25GW、30GW；電池片產(chǎn)能將分別擴張至10GW、15GW、20GW。隆基股份計劃圍繞優(yōu)勢環(huán)節(jié)積極擴張單晶硅片、電池片以及組件產(chǎn)能，打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母。

隆基單晶硅片生產(chǎn)基地布局銀川、中寧、無錫、楚雄、保山、麗江和馬來西亞等地。


2019年產(chǎn)業(yè)動態(tài)：

1月，隆基單晶PERC電池正面轉換效率達到24.06%，又一次打破世界紀錄。
2月，隆基股份公告在馬來西亞古晉投資建設1GW單晶電池項目。
4月，隆基股份公告簽訂銀川年產(chǎn)15GW單晶硅棒和硅片及3GW單晶電池建設項目。
5月，隆基72型雙面半片組件正面功率突破450W，刷新世界紀錄。
8月，與山西潞安太陽能科技有限責任公司簽訂57.98億元單晶硅片銷售合同。與新疆大全新能源股份有限公司簽下76億元多晶硅原材料采購大單。

中環(huán)股份

天津中環(huán)半導體股份有限公司（簡稱“中環(huán)股份”）是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、創(chuàng)投于一體的國有控股高新技術企業(yè)，擁有獨特的半導體材料-節(jié)能型半導體器件和新能源材料-高效光伏電站雙產(chǎn)業(yè)鏈。
中環(huán)股份是單晶硅片龍頭之一，先后開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權的轉換效率超過24%的高效N型DW硅片，轉換效率達到26%、“零衰減”的CFZ-DW（直拉區(qū)熔）硅片。2018年底公司占全球單晶硅片市場份額約30%。2019年，“中環(huán)五期25GW單晶硅項目”簽約，攜手呼和浩特市政府，打造全球最大的高效太陽能用單晶硅生產(chǎn)基地。
成員企業(yè)：

天津市環(huán)歐半導體材料技術有限公司
中環(huán)領先半導體材料有限公司
天津環(huán)歐國際硅材料有限公司
內蒙古中環(huán)光伏材料有限公司
中環(huán)能源（內蒙古）有限公司
天津環(huán)鑫科技發(fā)展有限公司
天津鑫天和電子科技有限公司
四川中環(huán)能源有限公司
四川晟天新能源發(fā)展有限公司
中環(huán)香港控股有限公司
內蒙古中環(huán)資產(chǎn)管理有限公司

其中，天津市環(huán)歐半導體材料技術有限公司形成了以區(qū)熔單晶硅、直拉單晶硅、區(qū)熔硅片、直拉硅片四大系列產(chǎn)品，是國內同行業(yè)中單晶硅種類齊全的少數(shù)幾家之一。

天津環(huán)歐國際硅材料有限公司致力于半導體、太陽能單晶硅棒及主要遠輔材料銷售采購，半導體、太陽能硅片方面的銷售。

內蒙古中環(huán)光伏材料有限公司成立于2009年3月10日，是由天津中環(huán)半導體股份有限公司（占股48.72%）和天津市環(huán)歐半導體材料技術有限公司（占股51.28%）共同投資組建的高新技術企業(yè)，從事綠色可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程項目建設。主營產(chǎn)品為高效率N/P型太陽能單晶硅、<110><100>晶向太陽能單晶硅、低氧含量磁場直拉太陽能單晶硅、高效CFZ太陽能單晶硅、鉆石線切割超薄太陽能硅片等。

國內其他重點單晶硅企業(yè)

晶科

晶科能源控股有限公司（簡稱“晶科”）是全球極具創(chuàng)新力的光伏企業(yè)。在全球擁有超過13,500名員工及7個全球化生產(chǎn)基地；日本，韓國，新加坡，印度，土耳其，德國，意大利，瑞士，美國，加拿大，墨西哥，巴西，智利，澳大利亞，南非以及阿聯(lián)酋15個海外子公司。公司擁有垂直一體化的產(chǎn)能，截止至2019年3月31日硅錠和硅片產(chǎn)能達到約10.5吉瓦、電池片產(chǎn)能達到約7.0吉瓦，組件產(chǎn)能達到約11吉瓦。

晶科規(guī)劃產(chǎn)能25GW。目前新疆晶科產(chǎn)能7GW，800臺單晶爐，計劃再上240臺單晶爐；樂山晶科規(guī)劃產(chǎn)能8GW，總共900臺單晶爐，目前已經(jīng)開始生產(chǎn)；西寧晶科規(guī)劃480臺爐子。

晶澳

晶澳太陽能有限公司（簡稱“晶澳”）成立于2005年，是高性能光伏產(chǎn)品制造商，其控股母公司為領先的光伏企業(yè)晶龍實業(yè)集團有限公司。產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站。晶澳在全球擁有11個生產(chǎn)基地、20多個分支機構，產(chǎn)品足跡遍布100多個國家和地區(qū)，廣泛應用于地面光伏電站以及工商業(yè)、住宅分布式光伏系統(tǒng)。

目前晶澳有5GW左右的產(chǎn)能，包頭晶澳有192臺120單晶爐，邢臺晶龍有160臺比較老的單晶爐，松宮120臺老單晶爐，曲靖晶龍目前正在建設廠房，計劃上192臺140爐，越南晶澳計劃上160臺單晶爐。

陽光能源

陽光能源控股有限公司（簡稱“陽光能源”）立于2000年，是國內排名位于前列的光伏制造企業(yè)。經(jīng)過十余年的建設與發(fā)展，形成硅棒、硅片、電池、組件、光伏應用單晶全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化經(jīng)營模式，在全國極具競爭優(yōu)勢。

公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力：單晶硅棒年產(chǎn)能1.8吉瓦，單晶硅片年產(chǎn)能1.8吉瓦，電池片年產(chǎn)能400兆瓦，組件年產(chǎn)能2.3吉瓦。爐臺總數(shù)在630臺左右，其分布分別為：錦州陽光250臺單晶爐，青海陽光192臺單晶爐，曲靖陽光于2019年2月投產(chǎn)，總共192臺單晶爐。

京運通

北京京運通科技股份有限公司（簡稱“京運通”）成立于2002年8月，是一家以高端裝備制造、新材料、新能源發(fā)電和節(jié)能環(huán)保四大產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的集團化企業(yè)，主導產(chǎn)品包括單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔爐等光伏及半導體設備，多晶硅錠及硅片、直拉單晶硅棒及硅片、區(qū)熔單晶硅棒及硅片等光伏產(chǎn)品，光伏發(fā)電和風力發(fā)電等新能源發(fā)電項目及蜂窩式中低溫SCR煙氣脫硝催化劑。

京運通目前在內蒙烏海計劃上800臺左右的單晶爐，一期400臺，二期400臺，其中90爐250臺，120爐550臺。2019年8月13日，京運通發(fā)布公告稱，公司與無錫上機數(shù)控股份有限公司簽訂《供需合同》，向上機數(shù)控出售軟軸單晶爐及單晶爐控制系統(tǒng)，總金額合計人民幣44,100萬元整（含稅）。

眾合科技

浙江眾合科技股份有限公司（簡稱“眾合科技”）源于浙江大學，是浙江浙大網(wǎng)新集團有限公司核心成員企業(yè)。在半導體材料領域，公司為中國主要的單晶硅材料制造商。


浙江海納為公司半導體業(yè)務的實施主體。2019年半年度報告顯示，浙江海納新增訂單7,800萬元，并已基本完成重摻銻單晶生長項目和重摻砷單晶生長的立項。下半年，浙江海納將逐步調整產(chǎn)品結構，重點開拓重摻襯底拋光片的生產(chǎn)、銷售，爭取年前啟動重摻砷單晶生長項目。

有研新材

有研新材料股份有限公司（簡稱“有研新材”）由北京有色金屬研究總院獨家發(fā)起，以募集方式設立的股份有限公司，于1999年3月成立并在上海證券交易所掛牌上市。

有研新材控股或間接控股企業(yè)10家，其中較為重要的子公司4家，分別是有研億金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研光電新材料有限責任公司、有研國晶輝新材料有限公司。其中有研光電是全球領先的水平砷化鎵單晶制造商，國內領先的鍺單晶和磷化鎵單晶制造商，產(chǎn)品具有良好的一致性、均勻性和透光率。

無錫上機

無錫上機數(shù)控股份有限公司（簡稱“無錫上機”） 已為全國多家光伏和藍寶石制造廠家提供裝備和服務。公司主要產(chǎn)品為高硬脆材料專用加工設備和通用數(shù)控外圓磨床系列產(chǎn)品，是光伏金剛線切片機全球龍頭企業(yè)，這為拓展上游單晶硅業(yè)務打開成長空間。

無錫上機在包頭規(guī)劃了5GW產(chǎn)能，計劃上824臺單晶爐。近期上機數(shù)控分別與晶盛機電、京運通簽訂了合同，設備投資約14.2億元，基本滿足包頭項目(5GW單晶)需求。目前有60臺左右的單晶爐在生產(chǎn)。

多晶企業(yè)擠進單晶賽道

保利協(xié)鑫首席技術官萬躍鵬、晶科能源控股有限公司副總裁錢晶在接受采訪時均表示，未來多晶、普通單晶、高效單晶會以不同比例存在于市場，但是多晶及普通單晶的份額會越來越小，高效單晶產(chǎn)品成為主流。在“單晶化”大趨勢下，以“保利協(xié)鑫”為首的多晶企業(yè)調整戰(zhàn)略布局，擠進單晶賽道。

保利協(xié)鑫能源控股有限公司（簡稱“保利協(xié)鑫”）是全球領先的高效光伏材料研發(fā)和制造商，掌握并引領高效光伏材料技術的發(fā)展方向，是多晶硅、硅片等光伏產(chǎn)品的主要技術驅動者和領先供應商。

鑄錠單晶硅片即“鑫單晶”，是保利協(xié)鑫今年全年力推的重點項目之一。目前，公司堅持單多晶并行策略，鑫單晶產(chǎn)品已得到市場的充分認可，并且實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，年內計劃推出新一代“鑫單晶G4”產(chǎn)品，有著更強的技術、性能和價格優(yōu)勢。

小結

2019年單晶硅片市場份額將超越多晶硅片，并保持逐年上升趨勢，至2025年單晶硅片市場份額將達到73%。在“單晶化”大趨勢之下，國內企業(yè)或將掀起新一輪單晶硅擴產(chǎn)潮。
原標題：2019年單晶硅片市場份額將超越多晶丨中環(huán)、隆基占比70%