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隆基&中環(huán)丨單晶雙雄“暗戰(zhàn)”
日期:2019-12-24   [復制鏈接]
責任編輯:wangke_jq 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:中環(huán)股份已與廣東愛旭和通威股份達成合作,并且計劃在2020年循序漸進投入16GW 210mm超大硅片。業(yè)內人士認為,中環(huán)股份的210mm路線會在未來有自己的市場空間,一定程度上也會給隆基帶來壓力。不過,該市場仍處于“萌芽”狀態(tài),能否在業(yè)內形成一定氣候有待觀察。

12月18日,記者從中環(huán)股份方面獲悉,目前該公司已與太陽能電池、組件企業(yè)達成合作,并且計劃在2020年循序漸進投入16GW 210mm超大硅片,并預計在當年一季度實現量產。

記者采訪了解到,廣東愛旭和通威股份便是中環(huán)股份在太陽能電池端對應的合作企業(yè),組件端的合作方為東方日升。這也意味著,中環(huán)股份在其下游電池、組件端都尋找了推廣210mm硅片的“盟友”,不再“孤軍奮戰(zhàn)”。

而另一個單晶巨頭隆基股份則在推廣166mm大尺寸硅片賽道上發(fā)力。今年5月隆基股份就首次公開166mm大尺寸單晶硅片報價,并已對外出售。今年8月,隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。由于隆基股份是垂直一體化產業(yè)鏈,以及產業(yè)協同度相對高,相比之下,隆基股份在推廣166mm產品產業(yè)化方面,速度更快。

業(yè)內人士認為,中環(huán)股份的210mm路線會在未來有自己的市場空間,一定程度上也會給隆基帶來壓力。不過,該市場仍處于“萌芽”狀態(tài),能否在業(yè)內形成一定氣候有待觀察。

向下孵化

今年8月,中環(huán)股份在業(yè)內率先推出了210mm超大尺寸硅片。不過,由于產業(yè)協同度等因素,在資本市場和光伏市場不被看好,并引起了爭議。

四個月后,在一片質疑聲中,中環(huán)股份在210mm硅片下游合作方面終于迎來新進展。

12月12日,在東方日升供應商大會上,中環(huán)股份旗下環(huán)歐國際與東方日升針對210mm硅片相關事宜達成戰(zhàn)略合作,并舉行了協議簽約儀式。當天,東方日升首推基于210mm超大硅片的500W高效半片組件。

與此同時,記者采訪了解到,廣東愛旭和通威股份是中環(huán)股份在太陽能電池端對應的合作企業(yè)。

資料顯示,東方日升是全球光伏組件出貨量排名前十的企業(yè),2018年組件出貨量超5GW。通威股份和廣東愛旭是國內重要太陽能電池片提供商,根據2019年PV Infolink數據庫顯示,上半年電池片廠家出貨通威股份第一、廣東愛旭第二。

值得注意的是,東方日升與中環(huán)股份宣布合作的第二日,公司股價盤中漲停,報13.2元/股。同時,其當日市值隨之增長逾10億元。

東方日升副總裁黃強在接受《中國經營報》記者采訪時介紹,東方日升3GW或以上210mm組件產能,組件設備投入3億元左右,疊加基建投入、滾動預算等約12億元??紤]到客戶溝通及利益相關方的訴求,公司預計在2020年三至四季度實現大規(guī)模量產。

至于選擇210mm大硅片技術路徑的原因,黃強表示,目前中國光伏產業(yè)已經走到了2020年行業(yè)發(fā)展關鍵期,國家補貼逐漸退場,市場主導性會變得更強。行業(yè)未來會更偏向客戶價值,度電成本會成為主導。210mm技術方案將為行業(yè)帶來了一個嶄新技術平臺,目前估算在應用終端會降低度電成本6%,未來必將成為行業(yè)重要發(fā)展方向。

他預測,2019年新增投產產能仍以166mm及以下為主,但是在2020年會轉換為210mm產線。預計2020年5月,210mm硅片的產能或超過10GW,相應電池產能會超過15GW,組件投產速度也會加快。“可能現在業(yè)內仍有疑慮,不過從2020年開始,210mm產品會在市場占據重要地位,2021~2022年便會在市場上形成壓倒性優(yōu)勢。”

初期,東方日升并不計劃投入相應的電池產線,而是暫時選擇外購并與電池提供商合作。

同時,記者分別從通威股份和廣東愛旭員工處了解到,通威股份新增產能都會兼容210mm規(guī)格,第一批4GW產能預計在明年第二季度投產。廣東愛旭浙江二期產線規(guī)劃3.8GW,同樣兼容210mm規(guī)格。

對此,記者向通威股份、廣東愛旭方面求證,但雙方未向記者明確上述產線的具體產能,但均表示,“新產能166mm和210mm電池都會做。”

此外,記者還了解到,組件企業(yè)天合光能同樣在推進210mm產線計劃。對此,天合光能方面表示,“有規(guī)劃,具體情況不清楚。”

硅片位居光伏產業(yè)鏈上游,其快速變革也必將引起自身下游電池和組件端的變革。

中信建投方面的研究信息顯示,光伏硅片尺寸標準目前已經歷三次變革。1981~2012年,硅片邊長由100mm和125mm增加到156mm;2013~2017年,硅片邊長從156mm變革為156.75mm;目前正在進行的變革是硅片邊長從156.75mm向158.75mm方單晶和166mm大硅片過渡。可以預期,隨著中環(huán)股份推出210mm尺寸的硅片,市場上不同規(guī)格的硅片變得更加多元化。

當然,變革面前,不同的企業(yè)在產品尺寸選擇上也有所不同。據介紹,根據企業(yè)的資金、產線設備及產品良率等實際情況,目前很大一部分選擇在原有產線設備上進行改造,或堅持158.75mm尺寸,或迭代至166mm尺寸。而較早規(guī)劃210mm產線的企業(yè),多是不會過多受老產線拖累,又具備投入新產能的資金條件、符合企業(yè)戰(zhàn)略考量。

卡位戰(zhàn)仍待破局

沒有永遠的領袖,也沒有永遠的蟄伏。

“中環(huán)或許是為了提前卡位,不想一直跟在隆基后面了。”對于中環(huán)股份在210mm硅片的布局,一位長期關注光伏產業(yè)鏈上游的觀察者認為。

而實際上,如果不計硅片自用,中環(huán)股份硅片出貨量并不比隆基股份少。不過,鑒于后者在垂直一體化的產業(yè)鏈布局影響力、技術競爭力及公司市值等綜合考量,隆基股份都是毫無爭議的“光伏一哥”。

對于明年210mm和166mm產品的市場格局,晶澳太陽能市場總監(jiān)張浩告訴記者,明年210mm產品可能會占有部分市場,不過這也取決于166mm產品的堵截程度。

記者也注意到,今年5月隆基股份就首次公開166mm大尺寸單晶硅片報價,并已對外出售。今年8月,隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。

不過,由于隆基股份是垂直一體化產業(yè)鏈,以及產業(yè)協同度相對高,相比之下,隆基股份在推廣166mm產品產業(yè)化方面,速度更快。

此前,隆基樂葉董事長助理王英歌就表示,采用166mm單晶硅片的Hi-MO4組件在全球意向訂單已超過2GW,并于今年三季度規(guī)模供貨。

12月20日,隆基股份方面向記者透露,2020年其166mm組件產能預計達到20GW。

與此同時,今年以來隆基股份一直在不斷擴產,欲繼續(xù)形成規(guī)模和成本上的競爭優(yōu)勢。12月16日,隆基股份方面在上證互動平臺上回復關于2020年硅片、電池及組件產能情況時表示,根據2019年公司制定的三年戰(zhàn)略規(guī)劃,2020年公司硅片、電池和組件產能分別達到50GW、15GW和25GW。公司目前加快了產能投放進度,最新規(guī)劃會隨新年度報告公布。

不過,一家太陽能電池企業(yè)的負責人王憲認為,目前中環(huán)可能會對隆基形成一定壓力。明年上半年市場會以158.75mm產品為主,兼部分166mm產品,下半年210mm會起量。

至于是否有跟進210mm尺寸產品的計劃,截至發(fā)稿,隆基股份方面并未給予回復。

那么,210mm產品量產近在眼前,是否會對隆基股份的戰(zhàn)略選擇形成掣肘?

隆基樂葉某高管向記者表示,目前(來看)并不會,現有行業(yè)內產能全部沒法升級,210mm產品生產情況仍是未知數,還需要看明年210mm產品的具體成果。

中環(huán)股份方面向記者表示,公司會在2020年循序漸進地投入16GW的210mm大尺寸硅片。至于16GW 210mm硅片能否完全消化,中環(huán)股份方面表示,按照公司的規(guī)劃,這個是比較合理的,符合發(fā)展預期,可以拭目以待。

至于投入進展,記者采訪了解到,210mm電池設備明年上半年安裝調試,預計產品出貨在下半年發(fā)力。王憲告訴記者,目前電池廠商210mm電池處于硅片送樣、試樣階段。

此外,光伏設備提供商捷佳偉創(chuàng)某市場負責人告訴記者,目前通威和愛旭剛剛有了210mm電池生產線設備的訂購需求,采購量不大。“畢竟不明朗,并且沒有210硅片供應之前的很長時間,還是先要做166mm(產品)。”同時,記者以投資者的身份致電光伏設備提供商先導智能,對方表示:“目前尚未對外銷售210mm電池和組件相關產線設備。”

“大硅片是光伏行業(yè)發(fā)展的趨勢。大片意味著高功率,高功率意味著高收益。未來光伏市場,210mm產品當然會有自己的市場空間。”王憲坦言,“從制造業(yè)角度,考量到各種風險性及各環(huán)節(jié)輔料、設備的匹配速度,大批量進行推廣尚需時日。另外,這個取決于中環(huán)自己對210硅片的推廣速度。”


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原標題:隆基&中環(huán)丨單晶雙雄“暗戰(zhàn)”
 
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來源:中國經營報
 
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