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光伏2020展望:海外需求旺盛 有望挑戰(zhàn)110GW
日期:2019-12-24   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yuguo 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:2019年海外市場(chǎng)高景氣,全年新增裝機(jī)有望超過(guò)90GW。據(jù)預(yù)測(cè),2020年海外光伏新增裝機(jī)將保持15%-20%的增長(zhǎng),有望挑戰(zhàn)110GW。

2019年海外光伏市場(chǎng)保持高景氣,全年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)有望超過(guò)90GW。組件價(jià)格在“531”新政后大跌,極大的刺激的海外市場(chǎng)的需求。此外,2018年歐洲取消雙反,是至今海外需求增量的重要來(lái)源。

展望2020年,海外光伏市場(chǎng)將大概率保持高景氣。主要有幾個(gè)原因:1、光伏組件價(jià)格依舊下降,且仍有下降空間,作為“成長(zhǎng)性周期板塊”的光伏行業(yè),價(jià)格的下跌將繼續(xù)刺激需求。2、歐盟市場(chǎng)得益于可再生能源發(fā)電占比指引;美國(guó)ITC政策再度延長(zhǎng)5年;印度組件進(jìn)口關(guān)稅明年2月將下調(diào),且有望在明年8月取消;中東市場(chǎng)招標(biāo)量巨大,有望快速崛起成為主要市場(chǎng)。參考主要機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),2020年海外新增光伏裝機(jī)量將保持15%-20%的增長(zhǎng),不僅將首次突破100GW,還有望直接挑戰(zhàn)110GW。

2019年有望超過(guò)90GW

2018年531政策出臺(tái)后,國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求銳減,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)大幅下降,硅片、電池片等環(huán)節(jié)價(jià)格跌幅達(dá)到30-40%,其中單晶PERC組件價(jià)格從2.66元/瓦下降到2018年底2.25元/瓦,降幅15%。裝機(jī)成本的下降,疊加歐洲雙反的取消,直接引發(fā)2018年Q3至今的海外市場(chǎng)的大爆發(fā)。2018年海外光伏新增裝機(jī)59GW,同比增長(zhǎng)34.09%。

值得注意的是,進(jìn)入2019Q3后,光伏組件再一次迎來(lái)大降價(jià),從7月開(kāi)始短短3個(gè)月時(shí)間下降超過(guò)12%。截止2019年12月21日,最新315 / 375W單晶PERC組件報(bào)價(jià)為1.77元/W,相比2018年底大跌21.33%

價(jià)格的下跌帶來(lái)了更加旺盛的需求。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì),2019年前三季度,受益于海外市場(chǎng)需求提振,中國(guó)組件出口總規(guī)模將近50GW,同比增長(zhǎng)80%。若假設(shè)2019年第四季度組件出口數(shù)量為2019Q1-Q3單季度平均值16.65GW,2019年全年我國(guó)組件出口量約66.6GW,同比增長(zhǎng)60%。(見(jiàn)圖一)

圖一:2015年以來(lái)中國(guó)光伏組件出口數(shù)據(jù)
 
數(shù)據(jù)來(lái)源:招商證券

通過(guò)兩個(gè)方式推算:1、假設(shè)2019年出口組件在海外新增裝機(jī)中的占比不變,則根據(jù)2018年海外光伏新增并網(wǎng)容量約60GW,得到2019年海外光伏新增裝機(jī)約96GW,同比增長(zhǎng)62.7%。2、2019年Q1、Q2、Q3海外裝機(jī)分別為22GW、21GW、21GW,同比分別增長(zhǎng)60%、86%、54%。如果按照近年來(lái)Q4裝機(jī)占比更高的規(guī)律,則Q4裝機(jī)預(yù)估超過(guò)25GW問(wèn)題不大,則全年約89GW,同比增長(zhǎng)約51%。

圖二:2011年以來(lái)海外光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:HIS、招商證券

組件仍有下降空間

包括德國(guó)、澳大利亞、印度以及中東多個(gè)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),組件價(jià)格若繼續(xù)下跌,將使得光伏優(yōu)勢(shì)更加突出,進(jìn)一步刺激市場(chǎng)需求。2020年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心降價(jià)將來(lái)源于硅片環(huán)節(jié)。

2020年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入新階段。2019年,單晶的市場(chǎng)占比已經(jīng)超過(guò)63%,單晶紅利期已經(jīng)過(guò)去,未來(lái)靠蠶食多晶市場(chǎng)份額來(lái)提高業(yè)績(jī)將變得越來(lái)越乏力。單晶企業(yè)之間的相互競(jìng)爭(zhēng)正式拉開(kāi)帷幕。首當(dāng)其沖的環(huán)節(jié)是硅片。

2018年以來(lái)PERC大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),單晶硅片需求爆發(fā),刺激單晶硅片廠大幅擴(kuò)張產(chǎn)能。2019年底單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到123GW,隆基、中環(huán)、晶科等大廠擴(kuò)產(chǎn)堅(jiān)決,預(yù)計(jì)2020年底單晶硅片名義產(chǎn)能將達(dá)到175GW,超過(guò)需求,供給逐步走向?qū)捤?,降價(jià)將提上日程。(值得注意的是,大多數(shù)機(jī)構(gòu)在做硅片產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)時(shí),已經(jīng)主觀上忽略了多晶產(chǎn)能的存在。)
圖三:硅片產(chǎn)能匯總

 
此外,今年中環(huán)、隆基和晶科分別推出了M12、M6和G1等大規(guī)格硅片,明年單晶硅片將不再是M2和M4的一統(tǒng)天下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入肉搏戰(zhàn),降價(jià)壓力頗大。此外,電池和組件生產(chǎn)線節(jié)拍一般為6000片/小時(shí),硅片變大之后,折舊、利息、人工等固定成本不變,接線盒等耗材也不是隨著硅片面積同比例增加,因此帶來(lái)非硅成本下降。根據(jù)招商證券測(cè)算,M6導(dǎo)入可降低組件成本5分/瓦,M12導(dǎo)入可降低組件成本13分/瓦。

最后,當(dāng)前電池主流出貨檔位在22%,通過(guò)導(dǎo)入MBB等微創(chuàng)新技術(shù),明年有望提高到22.5%,龍頭企業(yè)有望做到23%,組件生產(chǎn)成本可以降低2.22-4.34分/瓦。

綜合來(lái)看,組件成本有至少15分/瓦的下降空間,考慮13%增值稅之后,組件價(jià)格有17分/瓦的下降空間,如果M12大硅片能夠順利導(dǎo)入,降本空間有望達(dá)到30分/瓦。這意味著明年組件價(jià)格至少有10%的下降幅度。

數(shù)據(jù)來(lái)源:wind、招商證券

2020年有望挑戰(zhàn)110GW

美國(guó)2020年裝機(jī)有望超過(guò)15GW。美國(guó)是僅次于中國(guó)的第二大光伏市場(chǎng)。2018年美國(guó)光伏裝機(jī)約10GW,今年有望增長(zhǎng)30%到13GW,美國(guó)光伏市場(chǎng)重回增長(zhǎng)。其中集中式電站占比64%,工商業(yè)分布式占比19%,戶用分布式占比17%。

美國(guó)主要通過(guò)稅收優(yōu)惠、政策補(bǔ)貼、配額制、綠證、凈計(jì)量等一系列政策刺激國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展。其中最重要的推行政策為聯(lián)邦政府的投資稅收抵免(ITC)和生產(chǎn)稅抵扣(PTC),ITC是指在私人住宅和商用建筑屋頂安裝光伏系統(tǒng),可享受安裝成本30%的稅收優(yōu)惠;PTC是指可再生能源發(fā)電項(xiàng)目發(fā)出并銷售給電網(wǎng)的電力都可以獲得生產(chǎn)稅抵扣,抵扣期限一般為設(shè)備正式投運(yùn)的前10年。2019年11月,美國(guó)國(guó)會(huì)同意將ITC再延期5年,計(jì)劃到2024年結(jié)束。不過(guò),未來(lái)投資稅減免額度將逐步下調(diào)到2021年將逐步從30%下降到22%。隨著ITC逐步退坡,美國(guó)市場(chǎng)持續(xù)搶裝,且201對(duì)雙面組件豁免為美國(guó)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)中國(guó)組件開(kāi)辟渠道。根據(jù)美國(guó)光伏協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),目前簽約的光伏項(xiàng)目接近38GW,規(guī)劃項(xiàng)目56.6G,合計(jì)95GW,未來(lái)5年年均可達(dá)20GW。

招商、興業(yè)等多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),2019-2021年美國(guó)光伏預(yù)計(jì)裝機(jī)為13GW、15GW、17GW,3年復(fù)合增速12%。

 圖五:2011年以來(lái)美國(guó)光伏裝機(jī)明細(xì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:HIS、招商證券

歐洲:市場(chǎng)全面復(fù)蘇有望延續(xù)。2018Q3以來(lái),歐洲市場(chǎng)全面復(fù)蘇,得益于系統(tǒng)成本下降+MIP政策取消。同時(shí),歐盟于2018年發(fā)布了《促進(jìn)可再生能源指令》,規(guī)劃到2020年可再生能源比例達(dá)到20%,2030年達(dá)到32%。這導(dǎo)致歐洲主要國(guó)家均有強(qiáng)烈的裝機(jī)需求。
圖六:2007以來(lái)歐洲光伏裝機(jī)概覽

數(shù)據(jù)來(lái)源:BP,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

德國(guó)光伏裝機(jī)在2011年就達(dá)到了7.5GW的高度,2013年歐盟對(duì)進(jìn)口光伏組件設(shè)置MIP最低限價(jià)和雙反關(guān)稅,新增裝機(jī)量陷入低迷,2013-2017年均新增裝機(jī)量只有1.6GW。2018年9月MIP限價(jià)和雙反到期,德國(guó)裝機(jī)重啟高增長(zhǎng),2018年裝機(jī)恢復(fù)到2.9GW,增速72%。

2019年10月德國(guó)總理默克爾批準(zhǔn)了《2030年氣候保護(hù)計(jì)劃》,其中,政府將2030年的太陽(yáng)能裝機(jī)目標(biāo)提高到98GW,約為當(dāng)前德國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量的兩倍。與美國(guó)市場(chǎng)一樣,未來(lái)2到3年,德國(guó)的FIT補(bǔ)貼政策將逐步下調(diào)并取消,有望迎來(lái)短暫的搶裝潮。但是2022年后光伏超額收益收窄,德國(guó)光伏裝機(jī)或階段性回調(diào)。但隨著核電站關(guān)停,為光伏提供大量替代性需求,未來(lái)空間廣闊。

2019年預(yù)計(jì)德國(guó)裝機(jī)3.6GW,增速25%,2020年有望達(dá)到4-5GW。
圖七:2011年以來(lái)德國(guó)光伏裝機(jī)概覽

數(shù)據(jù)來(lái)源:HIS、招商證券

2019年2月,西班牙《國(guó)家能源和氣候綜合計(jì)劃》發(fā)布,建議可再生能源占2030年最終能源消費(fèi)的42%,裝機(jī)容量達(dá)到120GW,發(fā)電量占74%。其中光伏裝機(jī)2020年目標(biāo)8.4GW,2025年目標(biāo)23.4GW,2030年37GW,年均約3GW。政策發(fā)布后,西班牙光伏裝機(jī)爆發(fā),今年預(yù)計(jì)裝機(jī)4.5GW,是2018年的10倍,西班牙已經(jīng)成長(zhǎng)為4-5GW體量的光伏市場(chǎng)。

圖八:西班牙國(guó)家能源和氣候綜合計(jì)劃

 
整體來(lái)看,由于歐洲政策具有市場(chǎng)延續(xù)性且市場(chǎng)成熟,預(yù)計(jì)2020年新增裝機(jī)有望達(dá)到20GW,同比增長(zhǎng)約14.3%。

印度:保障性關(guān)稅下降,帶動(dòng)總需求拉升,明年8月關(guān)稅短暫取消或帶來(lái)需求井噴。印度的太陽(yáng)能資源十分優(yōu)渥,根據(jù)巴黎氣候協(xié)議,印度承諾2030年底前,全國(guó)至少40%的電力生產(chǎn)來(lái)自于非化石能源,而目前僅20.1%,高占比的火電使印度面臨嚴(yán)重的空氣污染,因此提高清潔能源占比成為印度當(dāng)前重要的能源政策發(fā)展方向。2014年莫迪政府公布了新能源發(fā)展計(jì)劃,規(guī)劃到2022年實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)100GW,其中電站60GW,屋頂分布式40GW,中央財(cái)政提供16億美元用于補(bǔ)貼光伏裝機(jī)。截至2019年Q3,印度累計(jì)光伏裝機(jī)僅完成34GW,預(yù)計(jì)到年底僅能完成36GW,剩余64GW需要在未來(lái)三年完成,年均21GW。

2018年7月,印度財(cái)政部決定對(duì)來(lái)自中國(guó)和馬來(lái)西亞及發(fā)達(dá)國(guó)家的光伏進(jìn)口產(chǎn)品征收SGI保護(hù)性關(guān)稅25%,以保護(hù)和促進(jìn)本國(guó)光伏產(chǎn)品的生產(chǎn),這項(xiàng)保護(hù)稅將為期兩年每年依次遞減,預(yù)計(jì)到2020年8月將短暫取消。印度國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)配套薄弱,組件依舊依賴進(jìn)口。今年8月關(guān)稅稅率下調(diào)5%之后,中國(guó)組件對(duì)印出口脈沖式增加了兩月,明年8月開(kāi)始印度組件進(jìn)口量很可能激增,明年印度市場(chǎng)有望達(dá)到10-15GW的水平??紤]到新的關(guān)稅法案從起草遭實(shí)施至少要2021年以后,未來(lái)兩年印度市場(chǎng)的光伏進(jìn)口數(shù)量將呈現(xiàn)幾何級(jí)上漲。
圖九:2009年以來(lái)印度市場(chǎng)光伏裝機(jī)概覽

數(shù)據(jù)來(lái)源:BP,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

新興市場(chǎng):中東快速崛起,拉美政策引爆市場(chǎng)。

中東地區(qū)石油資源豐富,因此能源方面主要以石油為主。但豐富的光照資源和土地資源為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ),中東各國(guó)政府對(duì)新能源和光伏發(fā)電的規(guī)劃保證了中東地區(qū)光伏市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?。中東地區(qū)的光伏裝機(jī)量在2018年之前始終處于較低水平,2018-2019年,沙特、阿聯(lián)酋、阿曼等國(guó)先后啟動(dòng)了大型光伏項(xiàng)目的招標(biāo)拍賣,中東應(yīng)該是未來(lái)三年增長(zhǎng)速度最快的地區(qū)。目前已有17GW的招標(biāo)計(jì)劃,明年預(yù)計(jì)會(huì)有4-5GW裝機(jī)。
圖十:2011年以來(lái)中東地區(qū)光伏裝機(jī)概覽

拉美地區(qū)的政策驅(qū)動(dòng)引爆需求。2017—2018年,巴西、阿根廷、墨西哥等國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)集中爆發(fā),與背后相關(guān)政策的扶持作用密切相關(guān)。

巴西出臺(tái)的分布式光伏改革政策、光伏鼓勵(lì)政策、太陽(yáng)能發(fā)展本地配額政策給光伏生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展帶來(lái)大好時(shí)機(jī),并促進(jìn)了分布式光伏市場(chǎng)的進(jìn)一步推廣。巴西政策變化將帶動(dòng)南美光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)350%。

阿根廷推出分布式光伏稅收抵免政策,鼓勵(lì)分布式光伏產(chǎn)業(yè)推廣,此外200MW規(guī)模光伏電站的擴(kuò)建以及400MW微型可再生能源項(xiàng)目的招標(biāo)也給阿根廷新能源市場(chǎng)帶來(lái)了新的機(jī)遇。

墨西哥頒布的《可再生能源利用特別計(jì)劃》以及政府采取的新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策也極大的刺激了市場(chǎng)的爆發(fā)。

GTM Research預(yù)測(cè)到2021年,拉美地區(qū)太陽(yáng)能裝機(jī)容量將超過(guò)40GW,潛在增長(zhǎng)市場(chǎng)主要集中在墨西哥和智利。SolarPower Europe發(fā)布的《2017-2021全球光伏市場(chǎng)展望》報(bào)告預(yù)測(cè),到2021年墨西哥光伏裝機(jī)量將達(dá)14.1GW,成為世界第七大太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)。而拉美市場(chǎng)2019年預(yù)計(jì)整體需求將突破9GW,2022年將達(dá)到15GW左右,占全球總需求的10%左右,占比維持高位。

此外,越南、澳大利亞市場(chǎng)維持高景氣,2019年澳大利亞分布式新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到2GW。而越南光伏累計(jì)裝機(jī)容量有望從去年的134MW激增至5.5GW。2019年上半年,根據(jù)PVinfolink的數(shù)據(jù),中國(guó)對(duì)越南出口占比達(dá)12%,僅次于荷蘭,排名第二。根據(jù)Wood Mackenzie的數(shù)據(jù),今年將近50%的東南亞太陽(yáng)能項(xiàng)目位于越南。

總體來(lái)看,海外光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)在85-95GW,同比大幅增長(zhǎng)約50%。今年的增長(zhǎng)并非是某個(gè)國(guó)家爆發(fā)的結(jié)果,而是光伏市場(chǎng)整體的繁榮,體量超過(guò)1GW的市場(chǎng)突破20個(gè)。隨著組件價(jià)格的進(jìn)一步下降,光伏在更廣闊的地區(qū)具備競(jìng)爭(zhēng)力。明年美國(guó)、印度、中東、意大利等地區(qū)將成為海外主要增長(zhǎng)點(diǎn),增量在20GW左右,明年海外市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到100-110GW,較今年增長(zhǎng)15-20%。
圖十一:2010年以來(lái)全球光伏裝機(jī)明細(xì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:IHS、招商證券
圖十二:2017-2021年海外光伏裝機(jī)總量及預(yù)測(cè)

原標(biāo)題:光伏2020展望:海外需求旺盛 有望挑戰(zhàn)110GW
 
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