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編者按：東方日升發(fā)布基于210硅片的500W組件，采用5*10的210硅片，愛(ài)旭科技投建210電池產(chǎn)線，中環(huán)攜手產(chǎn)業(yè)鏈全面推進(jìn)210產(chǎn)品線。不言而喻，隆基和中環(huán)的世紀(jì)之戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)打。

這周光伏市場(chǎng)最為爆炸性的新聞莫過(guò)于210系列產(chǎn)品的發(fā)布，東方日升發(fā)布基于210硅片的500W組件，采用5*10的210硅片，愛(ài)旭科技投建210電池產(chǎn)線，中環(huán)攜手產(chǎn)業(yè)鏈全面推進(jìn)210產(chǎn)品線。在2020年將形成15-20GW的產(chǎn)能，并在未來(lái)快速普及210產(chǎn)品。而隆基亦不甘示弱，宣布總投資300億，建設(shè)85GW基于166的產(chǎn)能，從硅片，電池片到組件的垂直一體化戰(zhàn)略，不言而喻，隆基和中環(huán)的世紀(jì)之戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)打，下面我們?cè)敿?xì)分析一下戰(zhàn)局的形勢(shì)。


首先，這場(chǎng)戰(zhàn)役的核心焦點(diǎn)就是210和166的戰(zhàn)役，說(shuō)白了是技術(shù)路線之爭(zhēng)。從技術(shù)指標(biāo)上來(lái)講，210全面領(lǐng)先166，度電成本下降6%，投資收益提高一倍以上。從未來(lái)產(chǎn)品的終端形勢(shì)來(lái)看，主要就是210的5*10組件對(duì)比166的6*12組件，功率差不多，都可以做到500W以上，210的略高一點(diǎn)，對(duì)比6*12的166組件，但由于210組件少了22塊電池片，從而在成本上大幅下降，最終210全面勝出。

其次，從陣營(yíng)來(lái)看，隆基主要是自己一家，中環(huán)則有眾多盟友。中環(huán)的盟友包括保利協(xié)鑫，通威，愛(ài)旭科技，東方日升，天合等。顯然隆基是孤家寡人，中環(huán)則是盟友眾多。為何會(huì)這樣呢，主要是隆基的垂直一體化戰(zhàn)略，自己吃獨(dú)食，要把所有對(duì)手都滅絕掉，最終自己就成了孤家寡人，當(dāng)然商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，我們不能用失道寡助來(lái)形容隆基，但在這場(chǎng)對(duì)決中，確實(shí)有些孤獨(dú)。中環(huán)則一直倡導(dǎo)合作共贏的方針，共同發(fā)展。本身和保利協(xié)鑫是股東同盟的關(guān)系，在電池片端，愛(ài)旭科技和通威為主要合作聯(lián)盟，在組件端，東方日升和天合作為主要合作聯(lián)盟，形成強(qiáng)大的戰(zhàn)略線，這場(chǎng)對(duì)決中，中環(huán)聯(lián)盟全面勝出。


第三，從市場(chǎng)角度看，在無(wú)補(bǔ)貼的背景下，市場(chǎng)最終看的就是度電成本和發(fā)電量，在度電成本方面，210比166低6%以上，在發(fā)電量方面，210略勝一籌，所以在最終客戶的選擇上，毫無(wú)疑問(wèn)是傾向于210。

第四，從產(chǎn)能和市場(chǎng)推進(jìn)來(lái)講，明年是大硅片真正快速普及的元年，M2硅片將會(huì)陸續(xù)退出市場(chǎng)，最遲應(yīng)該在2021年將徹底從市場(chǎng)消失，158.75，166，210三種尺寸的硅片都將快速替代M2，搶占市場(chǎng)份額，并在2021年真正決戰(zhàn)，所以說(shuō)，明年還不存在面對(duì)面的競(jìng)爭(zhēng)，但后年就是刺刀見(jiàn)紅，決定勝負(fù)的一年。

每一次技術(shù)革命，都帶來(lái)行業(yè)公司地位的顯著變化。在這場(chǎng)戰(zhàn)役中，最大的贏家莫過(guò)于中環(huán)，此次中環(huán)由于獨(dú)家掌握12英寸的技術(shù)，成為光伏行業(yè)新的龍頭，幾乎是可以確定的。

接下來(lái)最為受益的就是保利協(xié)鑫，一方面由于持有中環(huán)協(xié)鑫30%左右的股份，直接受益于210硅片的增長(zhǎng)，另一方面負(fù)責(zé)210硅片的切割，保利協(xié)鑫自身通過(guò)鑄錠工藝還可以提供210的鑄錠單晶硅片，所以保利協(xié)鑫是三方面受益。


第三個(gè)受益的則是愛(ài)旭科技，通過(guò)210很可能成為電池片新的龍頭，從而取代通威的地位，為什么這么講呢，因?yàn)橥ㄍ谶@件事情上立場(chǎng)不是太堅(jiān)定，有點(diǎn)投鼠忌器的味道，又想積極推進(jìn)210，又怕得罪隆基，這種搖擺的態(tài)度，導(dǎo)致通威最終會(huì)失掉電池老大的地位。


第四個(gè)受益的則是東方日升，很可能通過(guò)210成為組件的老大，從而取代晶科的地位。晶科自身大規(guī)模投資158.75的硅片，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，這個(gè)尺寸遲早是要被淘汰的，最終拖累晶科失去組件老大的位置。


作為直接對(duì)壘的一方，隆基當(dāng)然是受傷最重的，不單失去硅片老大的位置，公司幾百億的固定資產(chǎn)，很可能將成為沉默資產(chǎn)，我預(yù)計(jì)，今年將是隆基歷史上利潤(rùn)最高的一年，從明年開(kāi)始利潤(rùn)將逐步下滑，除非隆基積極跟進(jìn)210，否則敗局難以挽回。

210趨勢(shì)已來(lái)，最正確的做法就是擁抱趨勢(shì)，而不是背離趨勢(shì)，歷史的車輪滾滾向前，任何逆勢(shì)而行的都會(huì)被歷史的車輪所碾壓。作為投資者也好，地方政府也好，在選擇投資標(biāo)的和招商引資的時(shí)候，都要擦亮眼睛，只有看清楚未來(lái)的趨勢(shì)，才能把握好趨勢(shì)，立于不敗之地






原標(biāo)題：隆基和中環(huán)的世紀(jì)之戰(zhàn)