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First Solar轉(zhuǎn)型光伏組件銷售,意在如何?
日期:2019-12-04   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:美國光伏企業(yè)Firstsolar隨著行業(yè)的震蕩正在進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整,退出電站投資市場,成為最先進(jìn)、最大的組件生產(chǎn)商。

2008年時,美國光伏企業(yè)Firstsolar的最高股價曾經(jīng)高達(dá)317美元。2013年一季度時,全球光伏企業(yè)歷經(jīng)全行業(yè)虧損后還在凄風(fēng)苦雨中,F(xiàn)irstsolar卻已率先扭虧。過去多年,F(xiàn)irstsolar曾經(jīng)生命力旺盛,是中國光伏人永遠(yuǎn)的話題??墒?,2015年當(dāng)中國光伏開始全面興起的時候,F(xiàn)irstsolar卻日漸少了聲音。

近日,F(xiàn)irstsolar發(fā)布2019年1-9月財報:歸屬于母公司普通股股東凈利潤為-5552.50萬美元,同比下降160.22%。此時的Firstsolar,股價已經(jīng)多年徘徊在60美元的中樞線上。

過去幾年,美國的光伏投資稅收抵補(bǔ)政策不斷延期,光伏市場持續(xù)增長,多年保持著全球第二大光伏市場的地位??蛇@一切,好像和曾經(jīng)龍頭企業(yè)的Firstsolar無關(guān)。

Firstsolar怎么啦?

從Firstsolar有限的中文資料,和光伏技術(shù)、市場發(fā)展的一般規(guī)律,老紅依稀有了這樣一些感覺:薄膜技術(shù)在光伏電站市場競爭力受限、Firstsolar正在進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。

成也蕭何敗蕭何,過去幫助Firstsolar占據(jù)美國大型地面電站市場最大份額的,是碲化鎘薄膜光伏技術(shù),現(xiàn)在使得Firstsolar在美國光伏電站市場少了聲音的,也是碲化鎘薄膜光伏技術(shù)。早些年,薄膜、晶硅技術(shù)的轉(zhuǎn)化率和成本競爭力水平相差不大,F(xiàn)irstsolar在金融資本的助推之下一騎絕塵。近些年,晶硅路線從技術(shù)到成本日新月異,使得薄膜路線在電站市場的競爭力日落西山。

1999年,一個擁有獨(dú)特碲化鎘技術(shù)的企業(yè),被一個擁有雄厚資本的企業(yè)發(fā)現(xiàn)了,于是就有了典型的“技術(shù)+資本”企業(yè)的Firstsolar。2007年3440萬美元的價格收購Turner Renewable Energy開始進(jìn)入電站安裝市場,2012年已安裝完成的光伏項(xiàng)目總量達(dá)到6GW,于是又有了曾經(jīng)全球最大的光伏組件生產(chǎn)商和光伏電站安裝商的Firstsolar。遺憾的是,當(dāng)薄膜光伏在電站市場逐漸失去競爭力的時候,F(xiàn)irstsolar在電站市場就逐漸少了聲音。就像早些年中國薄膜光伏的代表企業(yè)漢能,從領(lǐng)軍光伏電站建設(shè)市場到撤離這一市場。就像近兩年薄膜光伏企業(yè)的龍焱和中建材,都在努力成為“發(fā)電玻璃”的建材企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)背景變了,企業(yè)的戰(zhàn)略必須隨之而變。沒有不可戰(zhàn)勝的企業(yè),只有不斷適應(yīng)變化的企業(yè)。

面對產(chǎn)業(yè)背景的變化,當(dāng)前的Firstsolar選擇了戰(zhàn)略調(diào)整:退出電站投資市場,成為最先進(jìn)、最大的組件生產(chǎn)商。

過去的Firstsolar,“不但為兩座百萬光伏電站供貨太陽能電池板,還負(fù)責(zé)EPC(設(shè)計(jì)、采購及施工)服務(wù),并擔(dān)任運(yùn)轉(zhuǎn)后5年的維護(hù)工作”。“自2016年起,F(xiàn)irst Solar已開始不斷收縮戰(zhàn)線。先是關(guān)閉其馬來西亞TetraSun晶硅業(yè)務(wù),隨后出售其運(yùn)維業(yè)務(wù)部門skytron energy,進(jìn)一步開展重組減少其EPC業(yè)務(wù),向Series 5薄膜組件轉(zhuǎn)移”。今年9月19日Firstsolar則宣布“將完成利用第三方EPC承包服務(wù)的模式轉(zhuǎn)型,正式放棄EPC業(yè)務(wù),專注組件技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)”。當(dāng)前,F(xiàn)irstsolar“在美國俄亥俄州佩里斯堡新工廠的Series 6系列組件預(yù)計(jì)將于2020年初投產(chǎn)。一旦投入運(yùn)營,每年將產(chǎn)生5.4GW的產(chǎn)能,F(xiàn)irst Solar將成為美國最大的光伏組件制造商”。

Firstsolar的戰(zhàn)略調(diào)整,需要審時度勢的智慧、更需要壯士斷腕的勇氣。因?yàn)?ldquo;2012年第二季度的總營收為9.57億美元,其中超過60%來自于電站項(xiàng)目”,因?yàn)閼?zhàn)略調(diào)整的短期結(jié)果是今年“1-9月財報:歸屬于母公司普通股股東凈利潤為-5552.50萬美元”。

Firstsolar的戰(zhàn)略調(diào)整,正在產(chǎn)生良好的效果。“Series 6大面積組件,至2021年下半年的碲化鎘薄膜太陽能組件已售罄”,提前預(yù)訂總量已超12.4GW,產(chǎn)能利用率季度同比增長6個百分點(diǎn),達(dá)到100%。預(yù)計(jì)“2019年的毛利率從此前的18.5-19.5%上調(diào)至19%-20%”。在光伏產(chǎn)業(yè),雖然薄膜技術(shù)的市場比例在減少,但是光伏市場規(guī)模的絕對值在快速增加,足夠任何一個光伏企業(yè)成就偉大。

Firstsolar轉(zhuǎn)型的啟示是什么?

對比2013年時的Firstsolar和中國光伏企業(yè),就會發(fā)現(xiàn)Firstsolar所以在全球全行業(yè)虧損的時候率先扭虧,是因?yàn)樵诋a(chǎn)能過剩危機(jī)到來之前率先關(guān)閉過剩產(chǎn)能和進(jìn)入下游市場;對比當(dāng)前的Firstsolar和中國光伏企業(yè),就會發(fā)現(xiàn)這樣明顯的區(qū)別:Firstsolar在退出下游主攻上游,在做少。大多數(shù)中國光伏企業(yè)在追求上下游通吃,在做多。結(jié)論又將是誰對了誰錯了?

這是一個無法回答的問題,但又是一個光伏企業(yè)家必須思考的問題。不同的企業(yè)基因,選擇不同的戰(zhàn)略是一個思考角度;不同的產(chǎn)業(yè)背景時期,選擇不同的戰(zhàn)略也是一個思考角度。

當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)背景正在發(fā)生著根本性的變化,其中一個重大變化是技術(shù)和商業(yè)模式的快速進(jìn)步,帶來光伏應(yīng)用場景、需求規(guī)模的迅速增加。在2013年的非完全市場化背景下,光伏細(xì)分市場少、市場空間有限;在當(dāng)前正在到來的完全市場化、光伏能源生態(tài)化發(fā)展的背景下,新的光伏細(xì)分市場不斷滋生、發(fā)展空間看不到邊界。僅在戶用光伏市場,不但帶來從用電者到交易者的變化,而且?guī)響?yīng)用場景是光伏+儲能+出行+……的生態(tài)化發(fā)展。結(jié)論是,任何一個偉大的企業(yè)都難以在所有市場為王。

此時的中國光伏企業(yè),到了是選擇無所 不能,還是選擇有所不為的時候。

原標(biāo)題:First Solar轉(zhuǎn)型光伏組件銷售,意在如何?
 
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