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編者按：據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，今年9月份到10月份單多晶硅市場平穩(wěn)運行，單晶價格維持六周不變，價差理性收窄。

 一、多晶硅價差理性收窄

2019 年9-10月份國內(nèi)單、多晶價差收窄，單晶致密料從9月初開始以7.51萬元/噸的價格連續(xù)六周持穩(wěn)不變，直到10月底小幅上調(diào)至7.52萬元/噸，漲幅僅有0.1%。多晶疏松料從9月初的5.81萬元/噸，連續(xù)穩(wěn)步回升至10月底的6.00萬元/噸，漲幅為3.3%。10月份單晶致密料均價為7.52萬元/噸，環(huán)比小幅增加0.1%，10月份多晶疏松料均價為6.00萬元/噸，環(huán)比漲幅為1.5%。單、多晶價差從9月初的1.70萬元/噸縮小至10月底的1.52萬元/噸，相比歷史最大價差降幅達到19.6%。

導(dǎo)致單、多晶價差收窄的原因：

單晶用料價格以持穩(wěn)為主，在國內(nèi)多晶硅料新增產(chǎn)能逐步釋放、國內(nèi)產(chǎn)量和單晶硅用料比例逐漸增加的同時，下游硅棒、硅片產(chǎn)能擴產(chǎn)釋放如火如荼，保證了需求和供應(yīng)同步增長，故單晶用料價格以持穩(wěn)為主。

鑄錠用料價格持續(xù)小幅回升，一方面是國內(nèi)多晶硅企業(yè)單晶用料比例不斷增加，鑄錠用料占比相應(yīng)縮減，加之個別多晶企業(yè)分不同時段檢修，導(dǎo)致鑄錠用料供應(yīng)不足；另一方面，下游單、多晶電池和組件環(huán)節(jié)的價格波動，使得多晶電池企業(yè)在利潤相對更高的情況下提升開工率，刺激鑄錠用料需求增加。需求增加供應(yīng)減少，支撐了鑄錠用料價格持續(xù)小幅回升。

單晶用料價格持穩(wěn)，而鑄錠用料價格回升，故9-10月份單、多晶價差逐漸收窄。

二、國內(nèi)供應(yīng)再創(chuàng)新高

硅業(yè)分會統(tǒng)計，截止2019年10月底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)15家，其中包括3家檢修尚未復(fù)產(chǎn)。9-10月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計6.19萬噸，同比大幅增加56.3%，主要是從下半年開始國內(nèi)一線大廠新增產(chǎn)能逐步釋放，從7月份開始月產(chǎn)量連續(xù)4個月創(chuàng)新高，故9-10月份產(chǎn)量同比增幅較大。

9月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為3.02萬噸，環(huán)比小幅增加1.9%。9月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量增量主要來自內(nèi)蒙古通威和鄂爾多斯等企業(yè)的優(yōu)化增量或復(fù)產(chǎn)釋放量，環(huán)比增量共計1700噸左右，9月份產(chǎn)量環(huán)比略有減少的企業(yè)包括東方希望、內(nèi)蒙盾安、新疆協(xié)鑫、四川永祥、天宏瑞科等，均為企業(yè)小型維護或正常波動，環(huán)比減少量也在1700噸左右，故9月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比無大幅波動。

10月份產(chǎn)量再創(chuàng)新高達到3.16萬噸，環(huán)比增加4.6%。10月份國內(nèi)產(chǎn)量增量主要來自永祥股份、新疆協(xié)鑫、新疆大全等企業(yè)的新產(chǎn)能釋放量，環(huán)比增量共計2500噸左右，10月份產(chǎn)量環(huán)比略有減少的企業(yè)包括盾安光伏、內(nèi)蒙東立、國電晶陽等，均為正常檢修，環(huán)比減少量在1100噸左右，故10月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比增量大約在1400噸。

9月份十家萬噸級企業(yè)多晶硅產(chǎn)量為2.91萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的96.4%。按產(chǎn)量排序，9月份7家企業(yè)月產(chǎn)量在千噸以上，分別為：保利協(xié)鑫、永祥股份、新特能源、新疆大全、東方希望、亞洲硅業(yè)，內(nèi)蒙東立，前7家企業(yè)產(chǎn)量共計2.71萬噸，占9月份國內(nèi)總產(chǎn)量的89.7%。10月份十家萬噸級企業(yè)產(chǎn)量為3.07萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的97.2%，其余5家在產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比僅為2.8%。按產(chǎn)量排序，10月份6家企業(yè)月產(chǎn)量在千噸以上，分別為永祥股份、保利協(xié)鑫、新特能源、新疆大全、東方希望、亞洲硅業(yè)，前6家企業(yè)產(chǎn)量共計2.80萬噸，占10月份國內(nèi)總產(chǎn)量的88.6%。萬噸級企業(yè)集中度進一步提升，主要是一線企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能逐步釋放所致，月產(chǎn)量在千噸以上的占比略有下滑，是由于個別企業(yè)10月份局部維護影響部分產(chǎn)出。

從各企業(yè)生產(chǎn)情況看，9-10月份分不同時段檢修的企業(yè)包括新特能源（局部維護）、四川永祥（局部維護）、亞洲硅業(yè)（局部維護）、東方希望（局部維護）、盾安光伏、國電晶陽、內(nèi)蒙東立、黃河水電等。截止10月底暫未恢復(fù)正常生產(chǎn)的企業(yè)包括新特能源、國電晶陽和內(nèi)蒙東立，預(yù)計11月份恢復(fù)正常運行。江蘇中能改良西門子法多晶硅產(chǎn)能從5月份檢修復(fù)產(chǎn)后，開始維持4萬噸/年產(chǎn)能滿產(chǎn)運行；江蘇中能硅烷流化床法5000噸/年顆粒硅項目10月份局部維護，開工率受小幅影響；新疆協(xié)鑫第一階段產(chǎn)能4萬噸/年滿產(chǎn)運行。永祥股份旗下四川永祥9月份小型維護結(jié)束后，10月份恢復(fù)至滿負荷運行；內(nèi)蒙古通威在4月中停產(chǎn)檢修，于6月中旬逐步恢復(fù)生產(chǎn)，截止10月底達到3萬噸/年滿產(chǎn)運行，產(chǎn)能利用率超過100%；永祥新能源4月份開始，產(chǎn)量有大幅提升，7-10月份都維持滿負荷運行。新特能源原產(chǎn)能3.6萬噸/年生產(chǎn)運行穩(wěn)定，新產(chǎn)能3.6萬噸/年從8月份基本達產(chǎn)后，截止10月底持續(xù)穩(wěn)定運行，月底受電網(wǎng)影響進行局部維護，預(yù)計11月份產(chǎn)量略受影響。新疆大全4A項目于9月份投產(chǎn)，10月份部分新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量環(huán)比增幅在16.1%左右，預(yù)計在年底前達產(chǎn)7萬噸/年。


三、進口量環(huán)比減少

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，9月份國內(nèi)多晶硅進口量為11883噸，環(huán)比減少7.7%，同比減少0.9%。9月份進口月均價為8.54美元/千克，環(huán)比下滑1.8%，同比大幅下跌25.7%。2019年1-9月份多晶硅累計進口量為109912噸，同比增加1.6%。1-9月份累計進口均價為8.83美元/千克，同比跌幅為43.0%。值得注意的有以下三點：

第一，從韓國進口量環(huán)比略增。9月份從韓國進口量為4900噸，環(huán)比增加23.2%，主要是由于韓國部分檢修企業(yè)經(jīng)歷7-8月份檢修后，9月份逐步恢復(fù)正常運行，開工率有所提升，故9月份從韓國進口量略有增加。1-9月份累計從韓國進口量為37314噸，同比減少12.2%，累計總量減少仍是受韓國主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)、檢修所致。第二，從德國進口量環(huán)比減少。9月份從德國進口量為3980噸，環(huán)比減少23.0%。從德國進口多晶硅以單晶需求為主，下游在單、多晶價差波動之后短期需求調(diào)整為多晶增長，故9月份從德國進口單晶用料則隨之相應(yīng)小幅減少。1-9月份累計從德國進口量為38994噸，同比增加12.7%，下游長期穩(wěn)定增長的單晶需求在一定程度上保證了從德國的進口多晶硅量。第三，從馬來西亞進口量相對持穩(wěn)。9月份從馬來西亞進口多晶硅量在2131噸，環(huán)比小幅減少8.1%。1-9月份累計從馬來西亞進口多晶硅量為15923噸，同比大幅增加72.8%，馬來西亞多晶硅工廠被韓國OCI收購后，產(chǎn)能從7月份開始逐步滿產(chǎn)至2.7萬噸/年，月均產(chǎn)量在2200噸左右，故從馬來西亞月均進口量相對穩(wěn)定。


目前我國多晶硅主要進口地區(qū)有韓國、德國、馬來西亞這三個地區(qū)。2019年9月份，自韓國、德國、馬來西亞進口量共計11011噸，占9月份總進口量的92.7%，各地區(qū)進口量占比分別為41.2%、33.5%、17.9%，韓國進口量再列首位。2019年1-9月份，自韓國、德國、馬來西亞、美國、中國臺灣的進口量共計103462噸，占累計進口總量的94.1%，其中韓國、德國、馬來西亞占比分別為33.9%、35.5%、14.5%，前三季度從德國累計進口總量位列第一。


四、多晶硅后市預(yù)測

截止10月底，國內(nèi)仍有三家多晶硅企業(yè)檢修尚未復(fù)產(chǎn)，預(yù)計11月份產(chǎn)量環(huán)比影響量約1000噸，而新疆大全、盾安光伏、東方希望等產(chǎn)能增量將繼續(xù)釋放，故預(yù)計11月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在3.32萬噸左右。12月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量增量主要來自新疆大全4A產(chǎn)能釋放量以及國電晶陽和內(nèi)蒙東立的復(fù)產(chǎn)環(huán)比增量，根據(jù)各企業(yè)生產(chǎn)計劃預(yù)估，12月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在3.55萬噸左右。因此2019全年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約34.4萬噸，按照各季度多晶硅產(chǎn)能中的單、多晶用料比例估算，2019全年單晶用料（包括單晶致密料和單晶菜花料）產(chǎn)量約20.5萬噸，鑄錠用料產(chǎn)量約13.9萬噸，其中4季度單晶用料產(chǎn)量約6.0萬噸，鑄錠用料產(chǎn)量約4.0萬噸。

進口量方面，1-9月份累計進口多晶硅約11.0萬噸，11月份開始部分海外多晶硅企業(yè)計劃減產(chǎn)檢修，加之國內(nèi)一線大廠新增產(chǎn)能逐步釋放，單晶用料產(chǎn)量逐漸增加，故而進口量將有一定比例下調(diào)，但考慮到部分海外企業(yè)有庫存積壓，故預(yù)計2019年全年進口量大約14.3萬噸，4季度進口總量約3.3萬噸，其中單晶用料進口量在2.6萬噸左右，鑄錠用料進口量0.7萬噸左右。


需求方面，2019年前三季度，全國光伏新增裝機15.99GW，其中，光伏電站7.73GW，占比為48.3%；分布式光伏8.26GW，占比達到51.7%，全年新增光伏裝機預(yù)計將調(diào)整為25-30GW之間。海外裝機需求相對穩(wěn)定，預(yù)計在80-90GW，因此全年全球裝機大約在105-120GW，預(yù)計國內(nèi)4季度硅片需求量大約在38GW，其中單晶用料需求量在8.5萬噸左右，鑄錠用料需求量在3.9萬噸。而4季度單晶用料供應(yīng)量在8.6萬噸，鑄錠用料供應(yīng)量在4.7萬噸。

可見4季度單晶用料供需基本平衡，而鑄錠用料仍將維持相對緊張的供需關(guān)系。單晶用料從供需角度看基本平衡，但市場價格受下游擴產(chǎn)產(chǎn)能將在11-12月份集中釋放，以及國內(nèi)多晶硅企業(yè)檢修等因素影響，供應(yīng)階段性短缺將支撐單晶用料價格有持穩(wěn)動力。鑄錠用料從供需角度來看，總體供應(yīng)略大于需求，價格難以上漲，預(yù)計在單晶組件價格不斷降低的情況下，多晶需求縮減的預(yù)期將導(dǎo)致鑄錠用料價格維持低位運行。

原標題：價差理性收窄，9-10月多晶硅市場平穩(wěn)運行