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編者按：近日，王勃華表示光伏行業(yè)將進入重新組合時期，光伏行業(yè)近一兩年或發(fā)生較大變化。 

前言：“整合可能是光伏行業(yè)今年很重要的趨勢，并且將延續(xù)到明年，形勢發(fā)展變化，讓我們多年提出的整合重組，很可能在最近一兩年里會發(fā)生比較大的變化，并且將主要有三個表現(xiàn)：第一，頭部企業(yè)在加速擴產(chǎn)；第二，落后的企業(yè)競爭力差的在加速退出；第三，優(yōu)勢的國企在快速進入。”

2019年是光伏產(chǎn)業(yè)承上啟下的一年，平價上網(wǎng)之后，光伏將迸發(fā)出無限的生機與活力，光伏新時代即將開啟。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華在論壇上做2019年中國光伏發(fā)展形勢及展望的演講，以下為發(fā)言實錄：

各位朋友，大家下午好！

在介紹當前的情況之前，我想先用一個畫面把我們中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今的情況做一個非常簡單的概括。

大家知道，中國光伏的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展就是在本世紀才開始的，換句話說，就是十幾年不到二十年的時間，這么短短的時間我們建造成功了一個世界級的產(chǎn)業(yè)，這是非常難得的，我可能孤陋寡聞，沒有見到過另外一個這樣的產(chǎn)業(yè)，這么快、這么短的時間發(fā)展成這么一個情況，我們現(xiàn)在無論在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)的實力、產(chǎn)業(yè)的布局、社會經(jīng)濟效益方面，都是世界級的。具體的我這里都有，大家都可以看到，我就不一一念了，包括我們世界的地位，哪個第一，我們的新增裝機連續(xù)六年第一，我們的累計裝機連續(xù)四年世界第一。

發(fā)展這么快除了這個以外我們還有兩個值得一提的：第一，中國現(xiàn)在具備全世界最好的政策發(fā)展環(huán)境，就是光伏發(fā)展的政策環(huán)境。我們具有世界最互補的、最完善的產(chǎn)業(yè)政策，過去我們大家一開始的時候，2013年、2014年大家剛剛接受，可能還不太習慣，老講今年是政策年，沒想到第二年政策這么多，第三年又不少，連續(xù)下來現(xiàn)在年年都有很多的政策，不是政策年的問題了，每個月都去看有幾個政策，不斷的去學習，所以政策非常完善。第二，我們產(chǎn)業(yè)鏈的配套世界最完善的。所以從這個意義上講，哪個國家是很難超越中國的光伏產(chǎn)業(yè)的，除非它把產(chǎn)業(yè)鏈搬過去，但是每一個國家不具備中國這么大的光伏市場，所以很難變過去，我們就形成了這樣世界級的產(chǎn)業(yè)。我們連續(xù)一年多的時間，兩次登上了紀念郵票，一次是十九大紀念郵票，一次是70周年的紀念郵票，工業(yè)大的門類41個，分門類幾百個，要到光伏這一級，過排序來講應該是第五級了，數(shù)以千億的，這樣兩次上紀念郵票，很難得的。應該說中國的光伏產(chǎn)業(yè)在過去十幾年不到二十年的時間里取得了非常輝煌的成績。

首先，制造端的幾個環(huán)節(jié)。多晶硅的生產(chǎn)情況。前八個月多晶硅的產(chǎn)量21.4萬噸，已經(jīng)達到了去年全年產(chǎn)量的82%，增長還是比較快的，這么高的增長率的取得，是在我們的市場下降幅度超過50%的情況下取得的，所以非常不容易。多晶硅用料和單晶硅用料的價差擴大到了相當大的幅度，我想不用細說，肯定就是供需關(guān)系造成的影響，市場在拉動，在往單晶的方向走。

硅片，這是我們上半年的情況，增長率達到了26%，大概要按上半年統(tǒng)計，我們多晶硅大概8點幾的增長率，但是硅片26%，不是最高的，但是增長比硅料要高得多，價格情況比較平緩。硅片方面的特點，單晶占比在快速的、迅速的提升，現(xiàn)在大概在70%左右，大家知道去年還是多晶占多數(shù)的，現(xiàn)在8個月過去單晶占70%。鑄錠單晶在發(fā)展，發(fā)展到什么程度，主要看市場需求的大小，我們也正在觀望。另外一個特點，大尺寸化，集中度在提高，這個環(huán)節(jié)應該是我們集中度最高的一個環(huán)節(jié)，在國際上的市場產(chǎn)量占比也是最高的環(huán)節(jié)，去年的占比，全球產(chǎn)量我們占到了93.1%，這是我們最高的一個環(huán)節(jié)。

電池片，電池片的增長率是這四個環(huán)節(jié)里最高的，30.8%，一個是國外市場的拉動，應該說國外市場的雙重拉動，除了我們一般概念上的國外市場以外，還有一些我們建在國外的組件廠，我們現(xiàn)在在海外布局的生產(chǎn)產(chǎn)能，組件廠的產(chǎn)能是比較大幅度的大于電池片廠的，所以我們很多還要出口到海外的生產(chǎn)基地。

電池片里面我們產(chǎn)業(yè)的特點、發(fā)展特點，集中度也在不斷的提高，前十企業(yè)的產(chǎn)量都已經(jīng)超過了2GW，前十名最低的超過2GW，我這里做了一個括號，2018年的時候我們?nèi)珖暌膊?.5GW，所以現(xiàn)在一個企業(yè)就超過2GW，發(fā)展非?？臁＿@個領(lǐng)域的特點，專業(yè)化的電池片廠商在快速崛起，大家知道，光伏是一個泛半導體領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)，整個是半導體工藝，半導體產(chǎn)業(yè)對集成電路產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工是非常明顯的，而且是幾十年不變，我做前道工序芯片的一直在做芯片，做CPU的做CPU、封裝的就是封裝、設(shè)計就是設(shè)計，已經(jīng)很規(guī)律了。我感覺，光伏產(chǎn)業(yè)作為一個泛半導體產(chǎn)業(yè)，將來也要遵循半導體的規(guī)律，未來還要往專業(yè)化發(fā)展。目前因為垂直一體化還是有它的效益，所以還是垂直一體化比較多。但是在電池片這個環(huán)節(jié)，一些企業(yè)正在崛起。

價格方面，是比較明顯的，跟剛才硅料和硅片走勢就不一樣了，特別是6月份以后，價差快速縮小，一個方面，和單晶PERC產(chǎn)能快速釋放有關(guān)系，兩頭一張一縮造成的差價。

組件的規(guī)律和電池片也是這樣的情況，這是上半年產(chǎn)量的增長情況。8個月過去我們生產(chǎn)了63GW，大概是去年全年的接近3/4，在制造端發(fā)展的也是比較好的。P這個圖是去年到今年一年半里邊的組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率的情況。

大家看有這么兩個特點，第一個特點，因為我三條曲線是按照產(chǎn)能大小來區(qū)別顏色的，上面藍色是產(chǎn)能最大的企業(yè)，年產(chǎn)能超過2GW的企業(yè)我們統(tǒng)計了10家，中間紅色的是產(chǎn)能處于中間的，下面黃色的、綠色的是產(chǎn)能相對比較小的。規(guī)模效應非常明顯，產(chǎn)能大的企業(yè)一年來發(fā)展的比較平穩(wěn)，而且基本上產(chǎn)能利用率都在70%以上，屬于非常合理的區(qū)間，特別是綠色的，產(chǎn)能最小的，全年大部分的時間都在50%以下的產(chǎn)能利用率，大家都是搞企業(yè)的可以想象一下，這樣的產(chǎn)能利用率長此以往是不能夠長久下去的，如果一直這樣下去肯定是要退出的。

另外一個特點，目前為止光伏產(chǎn)業(yè)還是政策主導型的市場，他的產(chǎn)能利用率和政策是直接掛鉤的，去年“531”以后都在下滑，有些可能是委托代工的，現(xiàn)在拿回來了，充實它的產(chǎn)能可能好一點。小企業(yè)麻煩了，一下子下降的很厲害。

另一條曲線，自從594號和49號文件出來以后，綠色的小產(chǎn)能企業(yè)反倒有一些抬頭，我們分析可能兩個原因，一個就是平價政策出來以后，平價帶動了一定的多晶的市場，小企業(yè)產(chǎn)能利用起來了。49號文件以后，我們在戶用的市場，大家知道戶用的裝機采用多晶的比較多，戶用在去年、前年不能說微不足道，占比很小，今年我們一共裝了那些GW，戶用4個多GW的裝機量就顯得比較大了。

進出口的情況，我們得到的消息，到9月份，我們的出口值已經(jīng)超過了163億美元，超過了去年全年，去年是161美元，毫無疑問今年是我們有史以來的出口額的第三大年，2010年我們102億美元，2011年211美元，當然那時候主要是價格貴，實際上我們2010年全部的產(chǎn)量才8.7GW，2011年我們的產(chǎn)量只有21GW，都出口也不過10GW，有211億美元的出口，因為出口里面組件是大頭，今年我們在價格這么樣快速下降的情況下，我們?nèi)匀豢梢赃_到前9個月163億美元，很可能全年下來我們將會要沖擊200億美元，我們到現(xiàn)在為止的出口的數(shù)量已經(jīng)超過了53GW，我們前年剛剛突破30GW，去年第一次突破40GW，大概41GW左右，今年突破了50GW，已經(jīng)突破了，在往60GW沖，所以這個出口速度是非?？斓?。

這是出口的大頭組件，它的趨勢就是多元化發(fā)展，而且年年在變化，大家看印度，18變成了7.6，這是前8個月的情況，我們組件的出口在快速增長，我們出口額超過1億美元的，去年是16個，今年前8個月就超過了21個，出口量超過1GW的，去年前年是6個，今年前8個月就超過了12個，反過來現(xiàn)在我們出口市場的大頭美國跟我們不斷的搞了兩次雙反，搞了301、201，現(xiàn)在中美貿(mào)易戰(zhàn)2500億也好3000億也好都在內(nèi)，現(xiàn)在下來有關(guān)部門問我們光伏產(chǎn)量有多大，我們的影響已經(jīng)微不足道了。為什么？現(xiàn)在1—8月對美國出口只占我們出口的0.1了，2014年曾經(jīng)超過20億美元，現(xiàn)在只占我們的0.1%，所以這個影響在進一步下降。

市場方面，我們首先看全球，全球今年發(fā)展的市場一個特點就是新興市場在快速崛起，越南，誰也沒想到一年裝4個多GW，烏克蘭也增長的很快，半年時間達到了全年的90%，發(fā)展也是非?？欤矣颐孢@個圖，除了無最后一個以外，接近一點點，基本上全是GW級的市場，新興市場發(fā)展比較快。

回到中國，中國上半年的市場大家都清楚了，大幅下降，下降幅度超過50%，最近加起來可能比例更高一些?？傊袊氖袌銮闆r不是很好，但是有亮點，亮點在哪兒？就是剛才講的戶用光伏，原來計劃3.5GW，現(xiàn)在9個月下來已經(jīng)是4.2GW了，估計今年，現(xiàn)在是到10月底，到10月底肯定是要超過5GW。大家看左邊這個圖，最高的這個柱形是我們2019年，就是之前戶用的整個裝機情況，后面是一個月、一個月情況，右邊的圖還沒有落定，估計很可能大于9月份的數(shù)字，這是完全有可能的。

右面，集中度比較高，戶用光伏市場右面這個圖主要是反映這個情況，山東、河北、河南三家就已經(jīng)超過了戶用裝機的60%，這個集中度是非常高的。

在技術(shù)方面，原來我講的比較少，因為我們這方面，我們主要提的是產(chǎn)業(yè)化，在量、在規(guī)模方面，我們技術(shù)創(chuàng)新也跟上了。技術(shù)轉(zhuǎn)換效率上面大家一般都看這個圖，我們已經(jīng)上訪了14次了，而這14次里面大部分，我統(tǒng)計9—10個是發(fā)生在2018年以后，就是最近一年奪得時間，我們的技術(shù)創(chuàng)新是非常活躍的，至今我們還保持3個。電池片方面，單晶PERC也好、多晶也好、TOPCon也好、IBC也好、異質(zhì)結(jié)等等，2019年到現(xiàn)在9個多月時間，刷新了7次記錄，單晶薄片方向在發(fā)展，現(xiàn)在不僅有166，210也有這個系列產(chǎn)品出來了，未來往哪兒發(fā)展，認為這么發(fā)展下去比較亂，希望我們協(xié)調(diào)大家的立場，統(tǒng)一一下將來我們的發(fā)展路線，我們也正在研究這個事。

在其他方面，薄膜和其他技術(shù)方面發(fā)展也很快，漢能的MiaSole創(chuàng)造了一個紀錄，除了這個以外，杭州的纖納在鈣鈦礦里最近兩年多時間連續(xù)突破，除了小尺寸的最高效率以外，模組方面，規(guī)?；a(chǎn)大尺寸方面也在打破世界紀錄，在組件的圖里邊也有了我們纖納的影子11.98的紀錄。

成本和價格方面在不斷的下降，這是最新的，就是這個月國際可再生能源署一個報告里面的，對2010年和2018年全球的可再生能源技術(shù)的度電成本做了分析，這里取的是中位數(shù)，也不是平均值。大家看到，8年的時間，全球光伏項目的LCOE，從2011年的3毛7降到了2018年的8.5美分，降幅超過了75%，達到了77%。全球范圍內(nèi)的中標價格快速下降，其實大家都知道了，大家看一年一個點，而且左面這個圖，后面兩個數(shù)字都是在今年發(fā)生的，說明今年的速度又在加快。右面是各個地區(qū)最低的中標價格，最低的已經(jīng)很低了，所以中標價格在快速下降。

我們中國也是這樣，不管是我們的領(lǐng)跑者項目還是特高壓項目，我們中標電價在進一步下降，我們也在帶動補貼強度快速下降，平均每度電補貼已經(jīng)是6分多一點，實際預備了同樣完成22多個GW，預備22.5億元實際上只用了17個億，和以往比起來節(jié)省國家補貼在每年20億人民幣以上，說明了光伏的經(jīng)濟競爭力在快速提高。

首先我們對前景，往前放一點看一看，這是美國的分析機構(gòu)統(tǒng)計了全世界對于這方面比較主要的這些分析機構(gòu)的一些統(tǒng)計情況，他們得出的結(jié)論是，到2040年各個機構(gòu)預測的可再生能源的發(fā)電占比，將會從2015年只占到7%的情況下達到15%—61%，最悲觀的是15%，樂觀的高達60%以上。最悲觀的，如果我們把一種常用的評審方法，去掉一個最高分、去掉一個最低分，平均一下，遠遠高于20%。到2040年預測光伏的年發(fā)電量最悲觀的是達到4%，占總發(fā)電量的4%，樂觀的達到了25%，最少是1400TWh，高的12400TWh，很樂觀的。

國際能源署的預測，預測最近5年全球的可再生能源將會增長50%，1200GW，其中50%里邊的60%也就是720GW是由光伏來完成，而且對分布式光伏的預測比較高，分布式光伏黃色部分能夠達到320GW。成本和價格在繼續(xù)下降，伍德麥肯茲這個預測，數(shù)值拉下來按照比例應該是差不多的。他的預測還要繼續(xù)下降，還在比較快速的下降過程當中。預測我們現(xiàn)在光伏LCOE均值已經(jīng)低于國內(nèi)的成本了，他的預測到2026年將實現(xiàn)以煤電成本的競爭優(yōu)勢，我想很可能這個時間點還會要提前。

這是關(guān)于分布式光伏的，分布式光伏的發(fā)電成本逐漸的低于零售電價，這里邊紅色的菱形就是零售電價，在零售電價比較高的地區(qū)，像德國、日本、澳大利亞早已經(jīng)低于零售電價了，但是在中國現(xiàn)在也有低于零售電價的，但是2024年可能會相當大的部分低于零售電價，換句話說，分布式光伏的經(jīng)濟性將會增強，會拉動投資者，特別是個人投資者的需求，所以這是分布式情況。

全球光伏市場展望，現(xiàn)在預測，我們CPI的預測是最低的，在110—120GW這樣的，這是我們年初1月份公布的這樣一個圖，在2018年版路線圖里面，現(xiàn)在我們也沒有調(diào)整。預測的幾個，包括彭博等幾個預測里我們應該是最低的，現(xiàn)在世界上普遍的預測，可能還是在120GW或者120GW更多一點的情況，對于全球的，盡管是中國下滑比較厲害。

中國方面，去年“531”以后中國的政策環(huán)境發(fā)生了非常大的變化，“531”之前，從2013年國務(wù)院文件之后一直到“531”之前，中國整個的政策基本上是圍繞著如何擴大國內(nèi)市場來制定的，各方面政策都配套、互補。但是“531”之后發(fā)生了變化，我們可能要控制節(jié)奏、控制規(guī)模，要穩(wěn)步的、健康的、持續(xù)的發(fā)展。

今年的政策，分了六個方面，主要的核心，一個是平價，一個是消納，這應該是今年的中國政策主題。

光伏市場怎么樣，這個年初我們光伏路線圖里的一個預測，35—45GW，我們?nèi)ツ晔?0—45GW，最后是44GW，我們預測應該說實現(xiàn)了，但是今年怎么樣就很難說了，現(xiàn)在很可能會落到線下以下去。從最近召開的三季度的企業(yè)座談會來講，大家的預測，企業(yè)的預測，普遍在30—35GW之間，甚至于還有下面的。為什么？因為前三季度的裝機情況實在是不理想，我們到了9月份，9個月過去我們只裝了16個GW，如果能夠?qū)崿F(xiàn)30GW，還有11GW呢，后邊只有3個月的時間，所以這些方面都是進展比較緩慢的，開工率低于預期，很可能有些項目要轉(zhuǎn)到2020年去了。什么原因？我想原因是多方面的，首先我們的政策落地時間就比較晚，落地之后只剩5個月，另外我們指標下來之前往往提供的是一些證明問題，之后真正的變成接入網(wǎng)的批復和土地方面的批復，這個要有一個相當多的、相當大的工作量，換句話說這個時間比較長的。

另外因為最近光伏產(chǎn)品的價格在下降，我用更少的錢來去購買這些光伏組件。還有一些其他的原因，比如說有一些項目在拿到之前就預備著轉(zhuǎn)讓了，拿到之后有一個要完成轉(zhuǎn)讓工作這個時間，這個時間無形之中也拖了我們的工程周期。另外非常巧的是，今年下半年風電上來了，所以作為我們下游裝機主體的很多國企，這一套可再生能源的人馬，他的精力，很多的都在忙著風電的工作，比如風電這邊市場比較好，相對來說效益也比較高，所以現(xiàn)在造成了風電方面一機難球，聽說三流的廠家現(xiàn)在都差不多賣光了，他沒有精力在這方面，這個我想業(yè)帶來了一定的原因，這是市場。

今年展望一下還有什么趨勢呢？整合可能是今年很重要的工作，今年時間少了，可能會延續(xù)到明年，因為形勢發(fā)展變化這么快，我們多年提出的整合重組，很可能在最近一兩年里會發(fā)生比較大的變化。主要有三個表現(xiàn)：第一，頭部企業(yè)在加速擴產(chǎn)，大家看中小企業(yè)很少有在擴產(chǎn)，換句話說，在更快的提高我們的集中度，會激發(fā)一些產(chǎn)能很小的企業(yè)競爭力越來越差，頭部企業(yè)有的是新增產(chǎn)能會高于原來的既有產(chǎn)能。第二，落后的企業(yè)競爭力差的在加速退出，這里有中國的、有海外的，紅色的字眼都不好聽，停產(chǎn)、破產(chǎn)、重組、出售、退出，確實是現(xiàn)在的現(xiàn)實。一個是頭部企業(yè)在擴產(chǎn)，反過來他退出把位置讓出來。一個很重要的跡象，優(yōu)勢的國企在快速進入，我列了八個情況大部分發(fā)生在今年，在加速的進入，特別在下游，上游國企的進入采用的錯位式的發(fā)展或者換道超車的方式，在投一些薄膜、鈣鈦礦這樣的。

我們面臨這么多困難后面怎么發(fā)展？一個是在制造端，我們還有很多的潛力可挖，再一個，作為整個行業(yè)來講也要想想長遠一點的問題，因為我們過去是同質(zhì)化，現(xiàn)在是我們上了一個臺階的同質(zhì)化，這是我個人的看法，過去我們都是傳統(tǒng)廠的同質(zhì)化，大家差不多，現(xiàn)在上到PERC了，上百GW的PERC，不是同質(zhì)化又是什么，所以可能一方面都在PERC+上下功夫，有時候PERC，疊加一些MPB技術(shù)、疊瓦技術(shù)等等其他的，盡量把PERC的生命力做的更延展、更強一點。另一方面，我們要研究下一步技術(shù)路線是什么，換句話說PERC往下是什么，是異質(zhì)結(jié)、TOPCon還是IBC等等。

互聯(lián)網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)給光伏產(chǎn)業(yè)帶來了機會。“三新”的創(chuàng)新，“三新”新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式已經(jīng)被國家統(tǒng)計局列入單獨統(tǒng)計的門類了，說明國家戰(zhàn)略上非常重視。光伏得天獨厚，本身就是新產(chǎn)業(yè)，新業(yè)態(tài)在這里很多，新模式，隨著新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)也會很多，機會是很多的，前一個創(chuàng)新，我們要抓住一個是制造端上、一個是應用端創(chuàng)新，我們就能立于不敗之地。

原標題：王勃華：整合重組！光伏行業(yè)近一兩年或發(fā)生較大變化