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編者按：來(lái)到9月，動(dòng)力電池裝機(jī)量雖然同比數(shù)據(jù)仍然走低，但是動(dòng)力電池企業(yè)的采購(gòu)量正逐步恢復(fù)。這也意味著Q4動(dòng)力電池復(fù)產(chǎn)有望提速。除一線(xiàn)梯隊(duì)之外，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成絕對(duì)態(tài)勢(shì)，在補(bǔ)貼大幅退坡的重要影響下，或?qū)⒂懈嘈旅婵钻J入前十，梯隊(duì)企業(yè)之間的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也將更為激烈。

經(jīng)歷補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束的“黑色”7、8月份之后，動(dòng)力電池市場(chǎng)在9月開(kāi)始回溫。乘用車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域電池裝機(jī)量均環(huán)比上漲。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過(guò)最新發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年9月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約7.6萬(wàn)輛，同比下降31%，環(huán)比增長(zhǎng)3%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約3.95GWh，同比下降31%，環(huán)比增長(zhǎng)9%。

事實(shí)上，自6月25日新補(bǔ)貼政策正式實(shí)施之后，受補(bǔ)貼大幅退坡及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，新能源汽車(chē)市場(chǎng)陣痛持續(xù)發(fā)酵，致使動(dòng)力電池裝機(jī)電量在7、8月連續(xù)出現(xiàn)同比環(huán)比下滑，部分動(dòng)力電池企業(yè)減產(chǎn)、裁員的消息更是不脛而走。

來(lái)到9月，動(dòng)力電池裝機(jī)量雖然同比數(shù)據(jù)仍然走低，但是環(huán)比數(shù)據(jù)已經(jīng)開(kāi)始回升。尤其是9月末新能源汽車(chē)銷(xiāo)量開(kāi)始翹尾，來(lái)自上游供應(yīng)鏈的消息佐證，動(dòng)力電池企業(yè)的采購(gòu)量正逐步恢復(fù)。這也意味著Q4動(dòng)力電池復(fù)產(chǎn)有望提速。

01、各領(lǐng)域電池裝機(jī)環(huán)比上升

GGII數(shù)據(jù)顯示，9月新能源乘用車(chē)電池裝機(jī)量3.03GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.01%；客車(chē)電池裝機(jī)量0.74GWh，環(huán)比增長(zhǎng)38.75%；專(zhuān)用車(chē)電池0.18GWh，同比增長(zhǎng)8.59%。

其中，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量自7月跌入低谷之后，8、9月均有所回升。新能源客車(chē)方面，隨著8月5日新能源客車(chē)補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束后，8月新能源客車(chē)電池裝機(jī)量大幅滑坡，9月有所回暖。新能源專(zhuān)用車(chē)?yán)^8月以來(lái)繼續(xù)保持微微上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。

從動(dòng)力電池企業(yè)的表現(xiàn)來(lái)看，相較于8月，中航鋰電、欣旺達(dá)及天津捷威的9月裝機(jī)量表現(xiàn)亮眼，環(huán)比增長(zhǎng)分別達(dá)到261.78%、266.68%及298.21%。

其中，中航鋰電首次挺進(jìn)動(dòng)力電池裝機(jī)量月度排名前三。憑借配套長(zhǎng)安逸動(dòng)EV、CS15EV和廣汽乘用車(chē)AionS的數(shù)量逐步增長(zhǎng)，中航鋰電由上月排名第六位上升至本月第三位。欣旺達(dá)進(jìn)一步打開(kāi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，本月裝機(jī)量同比去年增長(zhǎng)2329%。

而比亞迪電池裝機(jī)量同比去年出現(xiàn)70%的降幅，究其原因，一是來(lái)自于新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力；二是動(dòng)力電池外供局面尚未真正打開(kāi)；三是寧德時(shí)代繼續(xù)保持較大的市場(chǎng)份額，以及后續(xù)排位動(dòng)力電池企業(yè)加速分食市場(chǎng)。
9月份，排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量占比達(dá)92%，市場(chǎng)集中度仍舊維持。但是第二梯隊(duì)的名次仍然不穩(wěn)定，表明動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，除了排名前二位穩(wěn)固外，后續(xù)排位及市場(chǎng)格局依舊未定。

02、磷酸鐵鋰同比大幅下跌鈦酸鋰接近歸零

備注：電池類(lèi)型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級(jí)電容及未注明具體類(lèi)型的鋰電池

從9月裝機(jī)電池類(lèi)型來(lái)看，受補(bǔ)貼退坡陣痛影響。其中，三元材料裝機(jī)量2.63GWh同比下降12.92%，磷酸鐵鋰材料裝機(jī)量0.95GWh，同比下降59.48%。

雖然乘用車(chē)市場(chǎng)在9月末開(kāi)始翹尾，但是市場(chǎng)增勢(shì)依舊難與去年9月份的市場(chǎng)表現(xiàn)相比。因此三元材料電池增勢(shì)仍然受到影響。

值得注意的是，部分電池企業(yè)得益于在新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)疆拓土，排名開(kāi)始上升。中航鋰電、欣旺達(dá)憑借在乘用車(chē)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，排名躍居第三與第五，同比增長(zhǎng)分別達(dá)到1715%及2329%。寧德時(shí)代由于去年基數(shù)較大，9月份在乘用車(chē)市場(chǎng)也保持了38%的同比增速。

磷酸鐵鋰裝機(jī)電量大幅下滑主要是受新能源客車(chē)裝機(jī)量大幅下滑影響，由于客車(chē)電池裝載量較大，因此整體下滑比重較為明顯。

錳酸鋰、鈦酸鋰主要與新能源客車(chē)市場(chǎng)掛鉤，因此受影響也較大，此前在客車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)尚佳的鈦酸鋰，9月電池出貨量接近歸零。

動(dòng)力電池企業(yè)方面，寧德時(shí)代、比亞迪、力神在客車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)量均同比下滑，同比降幅達(dá)到55%、82%及99%。

03、圓柱受挫方形/軟包有所回升


從9月新能源汽車(chē)各電池形狀裝機(jī)電量來(lái)看，方形電池裝機(jī)量3.44GWh，環(huán)比增長(zhǎng)10.29%；軟包電池裝機(jī)量0.36GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1.71%；圓柱電池裝機(jī)量0.15GWh，環(huán)比下降8.76%。

總體來(lái)看，方形電池依然占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，在8月份環(huán)比受挫之后，9月份迅速恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。軟包電池9月份電池裝機(jī)量環(huán)比繼續(xù)微微上揚(yáng)。

圓柱電池方面，9月圓柱電池裝機(jī)量同比下降73.4%，由于國(guó)內(nèi)大批圓柱電池企業(yè)已逐步退出動(dòng)力市場(chǎng)或轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ密?chē)領(lǐng)域，純圓柱電池企業(yè)裝機(jī)電量排名已經(jīng)掉出前十，這表明圓柱電池在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越弱。

04、深度綁定大客戶(hù)第二梯隊(duì)電池企業(yè)展開(kāi)拉鋸戰(zhàn)


從9月份數(shù)據(jù)來(lái)看，企業(yè)排名與8月份依舊有所不同。其中，中航鋰電由8月份第六位晉升至第三位，欣旺達(dá)由第十位晉升至第五位，力神、天津捷威、時(shí)代上汽重新上榜。

一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，頭部?jī)杉覄?dòng)力電池企業(yè)牢牢占據(jù)前二排名，3-10位排名順序持續(xù)變更，顯示出一二三線(xiàn)梯隊(duì)電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)差距。

二三梯隊(duì)電池企業(yè)中，深度綁定乘用車(chē)大客戶(hù)(配套一款或多款爆款車(chē)型)的電池企業(yè)市場(chǎng)增速開(kāi)始加快。以中航鋰電、欣旺達(dá)、天津捷威變化最為明顯。

其中，中航鋰電深度綁定長(zhǎng)安及廣汽，排名迅速攀升；欣旺達(dá)展開(kāi)與吉利旗下山西新能源汽車(chē)的合作，9月合作配套電池裝機(jī)量達(dá)112,326KWh；天津捷威與奇瑞深度合作，9月配套電池裝機(jī)量達(dá)56,751KWh。

總體來(lái)看，除一線(xiàn)梯隊(duì)之外，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成絕對(duì)態(tài)勢(shì)，在補(bǔ)貼大幅退坡的重要影響下，或?qū)⒂懈嘈旅婵钻J入前十，二線(xiàn)電池企業(yè)有可能隨時(shí)掉隊(duì)，梯隊(duì)企業(yè)之間的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也將更為激烈。

原標(biāo)題：全線(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng) 9月動(dòng)力電池"翹尾"反彈