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編者按：2019年上半年，海外市場是我國光伏制造保持增長的主要驅(qū)動力，下半年隨著補貼項目、平價項目相繼落地，國內(nèi)市場有望恢復，預計2019年全年我國光伏制造業(yè)整體仍將保持平穩(wěn)增長。

一、2019年上半年回顧

2019年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)整體保持健康發(fā)展：一是制造規(guī)模穩(wěn)步提升，多晶硅、硅片、電池、組件等各主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量增長明顯；二是技術(shù)水平不斷提升，骨干企業(yè)量產(chǎn)單晶PERC電池的平均轉(zhuǎn)換效率已突破22.6%。結(jié)合MBB、半片、疊瓦等技術(shù)后，組件量產(chǎn)最高功率已突破400MW，TOPCon、HJT等高效電池技術(shù)穩(wěn)步推進；三是對外貿(mào)易快速擴大，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-6月我國光伏產(chǎn)品出口額同比增長31.7%，電池與組件實現(xiàn)出口額和出口量雙增；四是裝機規(guī)模仍居首位，1-6月我國光伏發(fā)電新增裝機約11.4GW，預計2019全年將達到40GW以上，繼續(xù)保持一定規(guī)模，并位居全球第一。

2019年上半年我國多晶硅產(chǎn)量15.5萬噸，同比增加8.4%，上半年新增產(chǎn)能5.7萬噸。硅片環(huán)節(jié)，2019年上半年我國硅片產(chǎn)量63GW，同比增長26%，產(chǎn)量前十企業(yè)占總產(chǎn)量的90.1%。電池片環(huán)節(jié)，2019年上半年我國電池片產(chǎn)量約51GW，同比增長30.8%，產(chǎn)量前十企業(yè)均超過2GW。組件環(huán)節(jié)，2019年上半年我國組件產(chǎn)量約47GW，同比增長約11.9%，上半年主要企業(yè)基本保持滿產(chǎn)。


2019年上半年我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額106.1億美元，同比增長31.7%。分不同產(chǎn)品來看，2019年上半年硅片出口金額同比下降，出口量小幅增長，單晶硅片占比超過70%(2018年占比約35%)；電池片出口額大幅增長，上半年出口量超過2018年全年出口量；組件出口額90億美元，大幅增長，出口量約36GW，同比增長近一倍。2019年上半年我國光伏組件出口國家/地區(qū)更加多元化，出口額超過億美元的國家/地區(qū)有16個(2018年為12個)，出口量超過1GW的國家/地區(qū)10個(2018年為4個)。



2019年上半年全球裝機約47GW，其中越南為享受20年0.0935美元/kWh的電價補貼，越南光伏市場呈爆發(fā)式增長;烏克蘭上半年裝機1.25GW，達到去年全年新增裝機量的90%；墨西哥上半年新增裝機約1GW，增長率超過30%。


2019年上半年我國光伏新增裝機不足12GW，降幅超過50%，其中集中式電站新增裝機約6.8GW，同比下降43.3%；分布式光伏新增裝機約4.6GW，同比下降61.7%。在競價機制理順、補貼規(guī)模明確的背景下，光伏行業(yè)協(xié)會預計下半年國內(nèi)還有30GW的建設容量。2019年我國光伏競價項目共涉及22個省份、3921個項目、2279萬千瓦。

二、2019年下半年趨勢

預計2019年全球光伏新增裝機預計在110GW-120GW，國家能源局預計中國年內(nèi)可建成并網(wǎng)的裝機容量在40-45GW。針對光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方面工信部吳司長指出，平價過程中，光伏產(chǎn)業(yè)利潤率正面臨不可避免的持續(xù)下降，為保證持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，業(yè)內(nèi)并購重組將成為常態(tài)，擁有技術(shù)積累優(yōu)勢、管理制度優(yōu)勢、生態(tài)品牌優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出。此外，我國光伏制造業(yè)雖在產(chǎn)業(yè)化規(guī)模和技術(shù)方面全球領(lǐng)先，但前沿性、顛覆性光伏技術(shù)研發(fā)方面仍有很大提升空間。如果按照國家能源局給出的全年裝機指導目標下限40GW，可以計算得到下半年國內(nèi)裝機需要達到至少28.6GW，下半年同比增速將達到43%以上，半年度裝機規(guī)模將接近歷史最高水平。

從18年開始隨著Perc電池技術(shù)不斷得到產(chǎn)業(yè)認可，19年迎來新建產(chǎn)能集中釋放，預計今年下半年將有30GW電池片投產(chǎn)，上游單晶硅片將出現(xiàn)階段性供不應求局面，硅片企業(yè)將提前或擴大擴產(chǎn)計劃。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，單晶Perc電池片平均價格已經(jīng)下降至0.95元/W，趨近多晶硅片0.83元/W報價，單多晶價差創(chuàng)達到歷史最小區(qū)間。需求端看，單晶性價比提升將對多晶電池片需求形成替代，另一方面隨著高成本電池片產(chǎn)能退出和組件裝機規(guī)模后續(xù)提升，Perc電池片價格有望企穩(wěn)，規(guī)劃中的Perc擴產(chǎn)仍有望有序落地。繼PERC電池成為行業(yè)熱點后，HIT電池技術(shù)初有突破，性價比優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，未來3年可能是P型PERC電池與N型HIT電池共存的產(chǎn)業(yè)時代。

光伏產(chǎn)業(yè)仍屬于政策主導型的產(chǎn)業(yè)，國家政策方向?qū)υ撔袠I(yè)來說至關(guān)重要。我國光伏產(chǎn)業(yè)近些年的蓬勃發(fā)展，很大程度上得益于中央和地方政府的支持。

2019年上半年，財政部、發(fā)改委、能源局、國務院扶貧辦等部門先后頒布了9個政策、3個實施情況的介紹，這些政策的頒布將繼續(xù)推動我國光伏產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。


三、電池

隨著全球光伏市場進入高效高功率時代，高效電池產(chǎn)品越來越受到市場青睞。Perc技術(shù)在18年以來迅速成為電池片市場上的主流技術(shù)路線，并帶動了高效電池片投資持續(xù)進行。而HIT為代表的異質(zhì)結(jié)技術(shù)也被產(chǎn)業(yè)參與者認定為未來主流方向之一，其中中國晉能、漢能、福建均石等公司19年開始紛紛布局HIT生產(chǎn)線。


2019年上半年我國電池片產(chǎn)量約51GW，同比增長30.8%，產(chǎn)量前十企業(yè)均超過2GW。從全球占比來看，2019年上半年我國電池片產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)75%的全球份額。

下半年，光伏行業(yè)協(xié)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，單晶Perc電池片平均價格已經(jīng)下降至0.95元/W，趨近多晶硅片0.83元/W報價，單多晶價差創(chuàng)達到歷史最小區(qū)間。

需求端看，單晶性價比提升將對多晶電池片需求形成替代，另一方面隨著高成本電池片產(chǎn)能退出和組件裝機規(guī)模后續(xù)提升，Perc電池片價格有望企穩(wěn)，規(guī)劃中的Perc擴產(chǎn)仍有望有序落地。


隨著電池片價格繼續(xù)下降，高成本產(chǎn)能的退出將穩(wěn)定電池片市場價格在一定區(qū)間。伴隨著Perc市場份額的提升，對高效電池產(chǎn)能的需求還會提升，長期看單瓦電池片的價格有望維持在1~1.05元/W區(qū)間。同時本輪電池片產(chǎn)業(yè)企業(yè)梯隊已經(jīng)形成，頭部企業(yè)將享有品牌溢價。

從未來國內(nèi)電池片產(chǎn)能發(fā)展趨勢看，由于常規(guī)多晶產(chǎn)品降本空間已經(jīng)非常有限，2019年開始單晶將逐漸占據(jù)市場主導地位，Perc電池片投資仍將延續(xù)至2022年。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，未來3年(2020-2011)Perc電池片新增產(chǎn)能投資依然有65GW的規(guī)模。同時，1-2年內(nèi)隨著N型電池片降本路線更加成熟，將成為新一代高效電池技術(shù)投資主力方向之一，帶動電池片設備環(huán)節(jié)持續(xù)前行。


四、硅片

硅片環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最前端的制造環(huán)節(jié)。硅片企業(yè)將硅料加工成規(guī)范尺寸的硅片，應用于下游的電池和組件。同時光伏硅片環(huán)節(jié)也是單多、晶技術(shù)的分界起點，單多晶產(chǎn)品在電池片與組件過程的區(qū)別很小，差異主要源自硅片環(huán)節(jié)的單晶拉棒/多晶鑄錠工藝的不同，因此硅片環(huán)節(jié)是決定單多晶工藝路線差別的根本所在。

上世紀光伏行業(yè)誕生之初市場上僅有單晶光伏產(chǎn)品。八十年代后期，隨著多晶電池低成本的經(jīng)濟效益優(yōu)勢凸顯，多晶份額逐年提高，并在2014年前后達到80%左右市占率(根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計)。從2015年開始隨著長晶成本快速下降以及金剛線切片技術(shù)的應用，單晶/多晶成本差距逐漸縮小，單晶份額開始擴大。2017年隨著中國領(lǐng)跑者計劃實施單晶產(chǎn)品效率優(yōu)勢開始迅速展現(xiàn)，進一步提高了單晶份額。

2019年上半年光伏硅片產(chǎn)量占比達到58.8%，創(chuàng)單晶占比歷史最高水平。單晶硅片和下游電池片技術(shù)已經(jīng)成為行業(yè)主要發(fā)展方向，未來隨著單晶多晶價差縮小，單晶占比仍有望持續(xù)提升。從需求端看，未來晶硅市場的增量將以單晶為主，多晶市場增長非常有限。

2018年我國光伏硅片產(chǎn)量107GW，占全球產(chǎn)量的93%，硅片環(huán)節(jié)全球占比繼續(xù)創(chuàng)歷史新高?？梢哉f中國的硅片產(chǎn)能變化情況基本代表了全球光伏硅片的產(chǎn)能變化情況。2019年上半年我國硅片產(chǎn)量63GW，同比增長26%，其中產(chǎn)量前十企業(yè)占總產(chǎn)量的90.1%。

從供給角度看，雖然單晶硅片2019年也有擴產(chǎn)，但是電池廠Perc產(chǎn)能擴張幅度更大，下半年將出現(xiàn)電池廠硅片供應不足的情況。根據(jù)Pvinfolink預測，隨著國內(nèi)電池片產(chǎn)能今年下半年的集中投產(chǎn)，今年三季度單晶電池片產(chǎn)能將超過100GW，將首次出現(xiàn)下游電池片產(chǎn)能超過上游硅片產(chǎn)能的情形。目前看單晶硅片供應的緊張趨勢將延續(xù)至2020年整體硅片產(chǎn)能集中達產(chǎn)的階段。

從硅片價格看，經(jīng)歷了17-18年的價格下滑后，18年8月至今單晶硅片價格一直保持穩(wěn)定，并且在二季度開始相較多晶硅片價差有擴大趨勢。這也在一定程度上反映了單晶硅片供給階段性緊張的局面，從單晶硅片供求關(guān)系看，支撐未來半年價格繼續(xù)反彈。


產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，由于電池片的效率提升空間越來越有限，為追求更高的組件總功率輸出，未來硅片尺寸將朝向大硅片邁進。過去3年156mm一直是行業(yè)主流的硅片尺寸，隨著18/19年開始下游企業(yè)在硅片尺寸上的探索，未來硅片有望出現(xiàn)不同形態(tài)和尺寸并行的局面。

單晶硅片行業(yè)在2010年之前主要以對邊距125mm的小尺寸硅片為主。2010年后156mm硅片比例逐漸提升，并成為行業(yè)主流。2013年隆基、中環(huán)、晶龍、陽光能源、卡姆丹克5家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了M1與M2(156.75)硅片標準，在不改變組件尺寸的情況下，M2通過提升了2.2%的硅片面積使組件功率提升了5W以上，迅速成為行業(yè)主流并穩(wěn)定了數(shù)年時間，同期市場還有少量M4規(guī)格(161.7mm)硅片。2018年下半年開始，受“5.31”影響市場競爭加劇，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)再次把目光投向硅片，希望通過擴大硅片尺寸提升組件功率以獲得產(chǎn)品競爭力。

從單片生產(chǎn)成本看，因為電池、組件以片計的生產(chǎn)速率基本固定，通過提升硅片尺寸可以使單位時間產(chǎn)出的電池、組件功率獲得提升，這樣分攤到每片上的設備、人工和其他成本都將減少，從而降低了電池和組件的制造成本，這在125mm硅片切換成156mm硅片時尤為明顯。

從電站系統(tǒng)成本來看，相同效率下因硅片尺寸增大帶來單體支架上的組件功率相應提升，平攤到每W的支架、樁基的成本也得到攤薄。綜合以上兩點，在設備生產(chǎn)與運輸條件允許的前提下，硅片的尺寸做大成為趨勢。目前產(chǎn)業(yè)中也已經(jīng)開始探索，隆基近日推出了166mm的M6單晶硅片技術(shù)。而硅片尺寸的擴大主要阻力來自于對現(xiàn)有設備兼容性的挑戰(zhàn)，或者說是大尺寸帶來的成本降低是否能覆蓋產(chǎn)線設備的重新購置成本。當硅片尺寸攤薄成本足夠大時，必然會驅(qū)動一輪新的固定資產(chǎn)投資，尤其是長晶環(huán)節(jié)。

同時硅片尺寸變大，還會帶動下游電池片和硅片相應設備需求。目前硅片做大在電池片生產(chǎn)中的制約因素在于擴散爐。因此在硅片盡量做大而擴散爐直徑有限的情況下，有一定倒角的單晶硅片比全方單晶硅片具有一定優(yōu)勢。

2019年8月16日，中環(huán)股份召開M12硅片新產(chǎn)品發(fā)布會。該產(chǎn)品采用12英寸超大鉆石線切割太陽能單晶硅正方片，面積達44096立方毫米，對邊距達210毫米，總面積相對于目前主流的M2硅片提升80.5%。發(fā)布會上，公司公布測算結(jié)果新產(chǎn)品有望降低度電成本達6%，采用M12產(chǎn)品可將組件功率提升到600W級別。

同時公司針對該產(chǎn)品申報百余項專利進行技術(shù)保護，能夠形成壁壘。從中環(huán)產(chǎn)品發(fā)布來看，采用更大尺寸硅片已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈降本的重要手段，將等待下游尤其是終端電站的驗證。

除此以外，作為全球多晶產(chǎn)業(yè)鏈龍頭的保利協(xié)鑫一直保持對鑄錠單晶技術(shù)的持續(xù)研發(fā)，自2011年起經(jīng)過7年改良，終于在2017年推出了第三代成熟鑄錠單晶產(chǎn)品—鑫單晶G3，并于2018年起開始規(guī)?；瘧谩?br />
保利協(xié)鑫稱其第三代鑄錠單晶產(chǎn)品相比直拉單晶產(chǎn)品具有“單晶的性能，多晶的成本”優(yōu)勢。鑄錠單晶是指采用多晶鑄錠爐，在常規(guī)多晶鑄錠工藝的基礎(chǔ)上加入單晶籽晶，定向凝固后形成方型硅錠，并通過開方、切片等環(huán)節(jié)，最終制成單多晶混合的硅片。

本質(zhì)上是沿用了多晶的制備流程和工藝路線，因此相對于鑄錠多晶成本增加較小，二次技改投入也小，這對于存續(xù)大量多晶產(chǎn)能的光伏企業(yè)意義重大。目前看鑄錠單晶更多是對多晶產(chǎn)能技改的升級路線，未來產(chǎn)品也主要瞄準替代多晶市場，不會對直拉長晶技術(shù)及設備構(gòu)成直接威脅。但鑄錠單晶技術(shù)研發(fā)的背后，展現(xiàn)的是硅片段技術(shù)迭代時代已經(jīng)加速來臨。


原標題：2019年二三季度Perc電池投產(chǎn)統(tǒng)計出爐 下半年電池片、硅片市場預測分析