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晶盛機(jī)電:光伏擴(kuò)產(chǎn)訂單兌現(xiàn) 半導(dǎo)體布局已覆蓋75%產(chǎn)業(yè)鏈
日期:2019-09-28   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:隨著光伏平價上網(wǎng)的趨勢愈漸明顯,單晶硅片優(yōu)勢也被凸顯的更加明顯,2018年單晶單晶滲透率超過40%,目前國內(nèi)單晶龍頭企業(yè)有望從中獲利,其中晶盛機(jī)電光伏擴(kuò)產(chǎn)訂單兌現(xiàn) 半導(dǎo)體布局已覆蓋75%產(chǎn)業(yè)鏈 。 

單晶硅片迎擴(kuò)產(chǎn)浪潮,龍頭設(shè)備商有望集中受益。在光伏平價降本增效背景下,單晶硅片優(yōu)勢顯著替代多晶趨勢明確,供需格局偏緊。2018年底國內(nèi)單晶硅片產(chǎn)能超過60GW,單晶滲透率超過40%,今年或?qū)⑦_(dá)到100gw。目前單晶硅片行業(yè)呈現(xiàn)寡頭格局,今年以來中環(huán)、晶科、上機(jī)已經(jīng)發(fā)布合計55GW的單晶硅擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,我們測算2020年硅片設(shè)備市場規(guī)模高達(dá)159億元。晶盛作為國內(nèi)長晶爐龍頭,已進(jìn)入國內(nèi)主流硅片商供應(yīng)體系,且中環(huán)采購份額較大,公司后續(xù)有望充分受益于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)浪潮。

此外據(jù)公告,公司為國內(nèi)首家實現(xiàn)GW級出貨的疊片機(jī)組件設(shè)備供應(yīng)商。公司研發(fā)的高效太陽能(3.130,0.00, 0.00%) 組件全自動疊片機(jī),產(chǎn)能和精度雙提升,能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)疊片無主柵電池組件,有效增大電池組件的受光面積,更大程度的實現(xiàn)太陽能轉(zhuǎn)換。隨著下游客戶推進(jìn)疊瓦產(chǎn)能布局,有望打造公司業(yè)績增長新亮點。

延伸半導(dǎo)體布局,打造公司成長動力。公司在半導(dǎo)體大硅片制造領(lǐng)域布局全面,已經(jīng)覆蓋75%產(chǎn)業(yè)鏈,核心優(yōu)勢顯著。其中8、12寸硅片單晶爐、滾磨切斷設(shè)備已實現(xiàn)量產(chǎn),8寸拋光機(jī)有望年內(nèi)量產(chǎn)。目前公司客戶包括中環(huán)領(lǐng)先、有研半導(dǎo)體、鄭州合晶和金瑞泓等半導(dǎo)體廠商,去年與中環(huán)新簽4億元訂單有望下半年逐步確認(rèn),同時預(yù)計還會有新訂單落地。我們測算,我國2020年半導(dǎo)體硅片總投資355億元,其中設(shè)備市場空間266億元。隨著半導(dǎo)體景氣度持續(xù)上升,公司未來發(fā)展空間廣闊。

新簽訂單持續(xù)落地,保障未來業(yè)績快速增長。截止2019年H1公司在手訂單27.29億元,其中半導(dǎo)體5.75億元;預(yù)收賬款7.61億元,環(huán)比增長43.26%,亦顯示公司訂單十分充足。今年以來公司已與晶科簽訂12.5億元訂單,與上機(jī)簽訂5.5億元訂單,我們預(yù)計中環(huán)五期訂單也將快速兌現(xiàn),隨著后續(xù)產(chǎn)能陸續(xù)釋放,公司訂單有望持續(xù)落地。目前公司交付周期約6-12個月,今年新簽訂單將保障明年業(yè)績高速增長。

投資建議:我們預(yù)測2019年-2021年公司凈利潤分別為6.98億元、10.49億元、13.83億元,對應(yīng)EPS分別為0.54元、0.82元、1.08元,給予“買入-A”評級,6個月目標(biāo)價18.04元,對應(yīng)2020年22倍動態(tài)市盈率。

原標(biāo)題:晶盛機(jī)電:光伏擴(kuò)產(chǎn)訂單兌現(xiàn) 半導(dǎo)體布局已覆蓋75%產(chǎn)業(yè)鏈 單晶硅片迎擴(kuò)產(chǎn)浪潮,龍頭設(shè)備商有望集中受益。
 
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