編者按:國內(nèi)的BMS企業(yè)主要有三種:一是主機廠,代表企業(yè)有比亞迪、北汽新能源等;二是包括PACK企業(yè)在內(nèi)的電池廠,代表企業(yè)有CATL、卡耐等;第三種是專業(yè)生產(chǎn)BMS的第三方企業(yè),包括億能電子、均勝電子等。然而目前主機廠和電池企業(yè)不斷蠶食第三方BMS企業(yè)的市場份額。
三分天下、勢均力敵的BMS企業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化,第三方BMS企業(yè)生存現(xiàn)狀岌岌可危。
國內(nèi)BMS企業(yè)主要有三種:一是比亞迪、北汽新能源、上汽集團等主機廠;二是包括PACK企業(yè)在內(nèi)的電池廠,代表企業(yè)有CATL、卡耐、華霆動力等;第三種是專業(yè)生產(chǎn)BMS的第三方企業(yè),包括億能電子、均勝電子、科列技術(shù)等。
不過,多位業(yè)內(nèi)人士像高工電動車透露,BMS市場“三分天下”格局正在傾斜,主機廠和電池企業(yè)不斷蠶食第三方BMS企業(yè)的市場份額。由主機廠和電池企業(yè)主導的BMS企業(yè)占據(jù)絕大部分乘用車市場,能夠與之抗衡的第三方BMS企業(yè)鳳毛麟角。
數(shù)據(jù)給了最真實的反饋。有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年BMS企業(yè)裝機量TOP 10企業(yè)占據(jù)了73%的市場份額,當前BMS生產(chǎn)企業(yè)近130家,意味著其余120家企業(yè)需要在不到30%的市場份額中廝殺,激烈程度可見一斑。
在上述TOP10企業(yè)中主機廠和電池企業(yè)市場占比超6成,這其中比亞迪、寧德時代、北汽新能源(北京航博代工)3家市占率就達到了44%。而第三方BMS企業(yè)僅億能電子、東軟睿馳、德國Zollner三家,市場占有率也只有區(qū)區(qū)的12%。
不難看出,第三方BMS企業(yè)的生存現(xiàn)狀岌岌可危。高工電動車了解到,造成第三方BMS企業(yè)這種現(xiàn)狀主要有以下幾方面原因:
一是,補貼大幅退坡,倒逼動力電池降本,第三方BMS企業(yè)承受的壓力更大。有業(yè)內(nèi)人士向高工電動車透露,有車企要求他們BMS降價10%-20%,幾乎無法完成。
BMS是電池能量管理和控制的重要紐帶,可有效提高電池利用率,防止電池出現(xiàn)過度充電和過度放電。據(jù)悉,乘用車BMS模塊單價大概在2000-3000元,占據(jù)整個動力系統(tǒng)價格的比例不足10%。
而BMS主要電子元器件依然靠進口,這些元器件占據(jù)了BMS約6成的成本,本就利潤空間不大的BMS降本空間微乎其微,第三方BMS企業(yè)叫苦連天。有BMS企業(yè)負責人直言:“根本沒有降本空間!”
二是,主機廠和電池企業(yè)“上擠下壓”,蠶食第三方BMS企業(yè)市場份額。有實力的整車廠都希望整合資源,掌握BMS技術(shù),打造一條完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,電池企業(yè)同樣希望將BMS技術(shù)“收入囊中”,增加自身的市場競爭力。
其實,新能源汽車市場正在自上而下的“洗牌”,未來無論整車企業(yè)、電池企業(yè)還是第三方BMS企業(yè)都會經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰的過程,第三方BMS企業(yè)市場占比逐步分化。當前第三方BMS企業(yè)市場份額降至不足3成。要知道,2016年第三方企業(yè)占據(jù)近60%的市場份額。
三是,外資品牌搶食。隨著外資新能源車型的在華的不斷量產(chǎn),眾多外資零部件廠商擠入供應(yīng)鏈,加劇中國BMS企業(yè)市場競爭。
同樣在上半年BMS企業(yè)裝裝機量TOP10企業(yè)中,德國Zollner擠進前10,主要為大眾旗下新能源車型提供配套。而7月裝機量TOP 10企業(yè),外資品牌形勢更猛,法可賽、德爾福兩家企業(yè)擠進,分別為一汽大眾、福特供應(yīng)。
BMS初期壁壘相對較低,市場集中在客車、專用車、叉車、特種車等領(lǐng)域,而要在BMS市場立足繞不開乘用車市場。而乘用車技術(shù)壁壘十分高,加上車企原供應(yīng)鏈體系內(nèi)電子供應(yīng)商更具優(yōu)勢等,只有優(yōu)質(zhì)第三方供應(yīng)商才有機會突圍。
當前,僅東軟睿馳、均勝電子、億能電子、科列技術(shù)等少數(shù)第三方BMS供應(yīng)商實現(xiàn)乘用車配套。而包括國新動力、科工電子等企業(yè)則自尋出路,如國新動力被收購,科工電子掘金儲能市場等。
退潮之后,方知誰在“裸泳”,未形成真正核心競爭力的企業(yè),必將消亡。業(yè)內(nèi)人士分析,BMS行業(yè)正在加速淘汰,第三方BMS企業(yè)想要存活活下來,必須要苦練內(nèi)功提升自身技術(shù),發(fā)展可持續(xù)的穩(wěn)定客戶,并積極發(fā)掘48V、HEV、儲能等市場需求空白點。
原標題:第三方BMS企業(yè)“岌岌可危”