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編者按：2019年上半年，全球裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、三星SDI位列前五位。除開目前比亞迪仍以自配之外，其它四家企業(yè)占據(jù)了高達(dá)64%的市場份額，寡頭效應(yīng)依然非常明顯。

2020年的全球動力電池格局會怎樣，你猜猜看？全球動力電池市場競逐上，有的歡喜有的憂，有的雄赳赳，有的灰溜溜。

來自高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)和中金公司的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全球裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、三星SDI位列前五位，裝機(jī)量分別為13.8GWh、12.4GWh、7.4GWh、5.9GWh、1.8GWh。


這其中，除開目前比亞迪仍以自配之外，其它四家企業(yè)占據(jù)了高達(dá)64%的市場份額，寡頭效應(yīng)依然非常明顯，寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)、三星SDI的全球市場份額分別為26.1%、23.6%、11.2%、3.3%。

其中，寧德時(shí)代與LG化學(xué)份額有所提升，較2018年全年分別增長2%和1.7%，松下則有所下降，下滑比例為5.6%。

這背后的原因比較清晰，寧德時(shí)代受益上半年國內(nèi)乘用車市場高增長及份額提升，LG化學(xué)則受益歐洲市場純電銷量高增長，而松下產(chǎn)能壁壘尚未打開，三星在動力電池方面則較為保守。

從營收角度來看，寧德時(shí)代、松下、三星SDI(含儲能)分別達(dá)168.9億元、135.7億元、59.8億元，同比分別達(dá)135%、42%、-14%。

雖然LG化學(xué)暫無半年度動力電池業(yè)務(wù)拆分?jǐn)?shù)據(jù)，但從去年的數(shù)據(jù)判斷，其相比三星SDI要走的更快，其去年動力業(yè)務(wù)營收181.5億元，高于三星動力及儲能的總和。

從利潤情況來看，寧德時(shí)代無論是利潤還是利潤率，都讓日韓企業(yè)艷羨。其上半年扣非凈利潤18.2億元，同比增長160.8%。同時(shí)，其動力電池毛利達(dá)28.88%，同樣遠(yuǎn)超對手。

相比寧德時(shí)代，松下和LG化學(xué)依然處于虧損狀態(tài)，而三星SDI業(yè)務(wù)受到儲能業(yè)務(wù)受阻和小動力增速放緩的因素，其利潤也出現(xiàn)了顯著下滑。

從業(yè)務(wù)方向上來看，寧德時(shí)代動力業(yè)務(wù)占據(jù)絕對份額，儲能系統(tǒng)銷售收入2.4億元，所占份額相對較小。松下則全部以動力為主。

與寧德時(shí)代和松下不同，三星SDI和LG化學(xué)的業(yè)務(wù)發(fā)力點(diǎn)較為分化。這其中，三星SDI聚焦于小動力和儲能，其2018年增長主要由儲能電池驅(qū)動，但受到儲能火災(zāi)影響，今年上半年重點(diǎn)將電動工具作為發(fā)力點(diǎn)。在車用領(lǐng)域表現(xiàn)一般，以插電式混動車型為主。

同樣受到儲能火災(zāi)事故影響，LG化學(xué)將重心全面放到動力電池業(yè)務(wù)上，其預(yù)期2019年動力電池業(yè)務(wù)將占到電池業(yè)務(wù)近50%。

在動力電池業(yè)務(wù)擴(kuò)張上，這些頭部企業(yè)都在給出自己的節(jié)奏，寧德時(shí)代在國內(nèi)的市場份額已經(jīng)高達(dá)46%，立足于全球最大的市場，其全球化擴(kuò)張已經(jīng)開啟，位于歐洲的工廠已經(jīng)加速推進(jìn)。

松下的擴(kuò)張，主要是兩個(gè)方向，一是通過投資中國大連和日本姬路的工廠擴(kuò)大方形動力電池的產(chǎn)能，進(jìn)行客戶的擴(kuò)大和延伸，二是通過提高特斯拉超級工廠的生產(chǎn)率，來加快實(shí)現(xiàn)在這個(gè)現(xiàn)有大客戶上的盈利能力。

LG化學(xué)的擴(kuò)張，一是和松下一樣，加大在中國市場的布局，這其中既包括特斯拉中國工廠這樣的外資車企配套，也包括與吉利合資對國內(nèi)自主品牌的進(jìn)擊。二是在海外市場，其在歐洲、美國、印度都在緊鑼密鼓的推進(jìn)。

三星SDI的布局明顯慢了對手一步，甚至還落后了韓國老弟SKI，但業(yè)內(nèi)的預(yù)測是，其將在今年二季度開始追趕，就在最近，其位于西安的擴(kuò)建項(xiàng)目被曝出，這或許就是一個(gè)信號。

值得關(guān)注的是，比亞迪的開放已經(jīng)風(fēng)雨欲來，無論是和豐田已經(jīng)敲定的合作，還是最近曝出的與奧迪的配套，都將意味著，電池業(yè)務(wù)開放后，比亞迪將會成為一個(gè)不可忽視的對手。

而全球動力電池TOP5的格局，并沒有就此形成，緊隨其后的，無論是加速狂奔的SKI，還是被中國遠(yuǎn)景收購的AESC，都似乎有足夠的信心打破這個(gè)格局。

2020年的全球動力電池格局會怎樣，你猜猜看？

原標(biāo)題：H1全球動力電池市場: 有的雄赳赳 有的灰溜溜