編者按：津勸業(yè)披露了重組預(yù)案，擬以其持有的全部資產(chǎn)和負(fù)債與控股股東天津津誠國有資本投資運(yùn)營有限公司持有的國開新能源35.40%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。此次交易有利于增強(qiáng)上市公司盈利能力。國開新能源主要從事新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)維業(yè)務(wù)。
近日，因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的津勸業(yè)近日披露了重組預(yù)案，交易包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金三部分。
公告稱，津勸業(yè)擬以其持有的全部資產(chǎn)和負(fù)債與控股股東天津津誠國有資本投資運(yùn)營有限公司持有的國開新能源35.40%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，并以發(fā)行股份的方式向天津津誠等12個交易對方購買其持有的國開新能源剩余的股權(quán)。交易完成后，國開新能源將成為公司的全資子公司，上市公司的主要業(yè)務(wù)將變更為新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)維等。
公告表示，公司以發(fā)行股份的方式向交易對方購買資產(chǎn)，具體包括：1、向天津津誠購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分;2、向國開金融、普羅中歐、金風(fēng)科技、津誠二號、中日節(jié)能、金風(fēng)投資、杭州長堤、天津天伏、天津青岳、菁英科創(chuàng)和杭州青域購買其合計持有的國開新能源剩余64.60%的股權(quán)。
此外，上市公司擬向不超過10名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的20%，募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。募集資金擬用于支付此次交易的交易稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司流動資金等。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決，若上市公司以自有資金先行投入，則待募集資金到位后再進(jìn)行置換。
公司表示，上述重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為前提、共同實(shí)施，任何一項因未獲得所需的批準(zhǔn)(包括但不限于相關(guān)交易方內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn))而無法付諸實(shí)施，則另一項交易不予實(shí)施。募集配套資金在重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)施，但募集配套資金實(shí)施與否或配套資金是否足額募集，均不影響重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。
交易完成前，上市公司的主要業(yè)務(wù)為從事商業(yè)、各類物資的批發(fā)與零售。此次交易完成后，上市公司將持有國開新能源100%股權(quán)。上市公司的主要業(yè)務(wù)將變更為新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)維。通過此次交易，上市公司將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，能夠有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿?，為整體經(jīng)營業(yè)績提升提供保證，符合公司全體股東的利益。
此次交易有利于增強(qiáng)上市公司盈利能力。國開新能源主要從事新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)維業(yè)務(wù)，根據(jù)國開新能源未經(jīng)審計的財務(wù)報表，2017年度、2018年度及2019年1-7月實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤1.30億元、1.37億元、1.48億元，盈利能力較強(qiáng)。此次交易全部實(shí)施完成后，國開新能源將成為公司全資子公司，公司通過此次交易將大幅提高公司盈利能力。
原標(biāo)題：津勸業(yè): 擬收購國開股權(quán) 重組置入百億光伏資產(chǎn)謀轉(zhuǎn)型
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