一、多晶硅行業(yè)概述
多晶硅是光伏行業(yè)的基礎(chǔ)原材料。光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為上游多晶硅,中游硅片、電池片、組件,以及下游光伏發(fā)電系統(tǒng)三大環(huán)節(jié)。其中,多晶硅作為光伏產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)原材料,有產(chǎn)能投資金額大、技術(shù)工藝復雜、投產(chǎn)周期長等特點,具備較高的進入壁壘,行業(yè)附加值較高。
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二、全球多晶硅行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量分析
2018年底,全球多晶硅的名義產(chǎn)能為59.8萬噸,其中,國內(nèi)多晶硅企業(yè)的名義產(chǎn)能為38.8萬噸/年,海外產(chǎn)能為21萬噸;2019年上半年,全球多晶硅的名義產(chǎn)能為64.2萬噸,其中國內(nèi)的多晶硅的名義產(chǎn)能為43.3萬噸,海外產(chǎn)能為20.9萬噸,全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢越發(fā)明顯。
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三、進口多晶硅料的依賴度呈現(xiàn)下降趨勢
多晶硅料的下游是硅片環(huán)節(jié),2018全球硅片約90%以上的產(chǎn)量在中國,中國多晶硅產(chǎn)能在全球產(chǎn)能占比為61.6%,國內(nèi)供應還暫時無法滿足國內(nèi)需求,需要依靠進口,2018年我國進口多晶硅料14萬噸,同期國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)出25.9萬噸,進口硅料占比35.02%。但由于國內(nèi)新增產(chǎn)能不斷釋放,我國對于進口多晶硅料的依賴度呈現(xiàn)下降趨勢。
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1、價格將持續(xù)降低。使用成本偏高是阻礙光伏發(fā)電大范圍應用和國內(nèi)光伏市場啟動的重要因素,而占據(jù)整個光伏發(fā)電成本40%左右的多晶硅價格下降,就成為光伏發(fā)電真正走向生活的必然要求。目前全球光伏發(fā)電終端市場的價格在下跌,雖然我國也陸續(xù)進行技術(shù)改革,也取得了部分成效。但想要維護這個市場,太陽能發(fā)電的成本必頂要持續(xù)下跌,多晶硅生產(chǎn)也必頂盡快完成技術(shù)改革,降低多晶硅生產(chǎn)成本,盡快占領(lǐng)市場。
2、行業(yè)整合加速。小型企業(yè)沒有足夠的資金及人員進行技術(shù)研究,也沒有實現(xiàn)規(guī)?;б?,很難與大型企業(yè)競爭。因此,要降低成本必須對行業(yè)進行整合否則將面臨虧損破產(chǎn)。規(guī)?;a(chǎn)對于降低產(chǎn)品單位成本至關(guān)重要,已成為提升競爭力的關(guān)鍵因素。目前,行業(yè)也開始呈現(xiàn)逐步整合的特征。
3、技術(shù)和工藝日趨完善。近幾年來,晶體硅太陽能電池行業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速,生產(chǎn)工藝不斷成熟,太陽能電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提高,未來預計將達到20-22%,較目前的轉(zhuǎn)換效率有非常大的提升空間;另一方面,晶體硅太陽能電池所用硅片的厚度也在持續(xù)降低。從總體趨勢而言,技術(shù)進步及工藝改善將不斷降低晶體硅太陽能電池成本,推動晶體硅太陽能電池行業(yè)向深度和廣度發(fā)展。
原標題:2019年中國多晶硅行業(yè)產(chǎn)能分析,多晶硅料對外依賴度呈現(xiàn)下降趨勢