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晶盛機(jī)電光伏王者迎擴(kuò)產(chǎn) 半導(dǎo)體蓄勢待發(fā)
日期:2019-08-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:simaran_sxj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:在光伏海內(nèi)外市場的共同影響下,國內(nèi)組件廠商蓄勢待發(fā)。晶盛機(jī)電作為國內(nèi)單晶龍頭廠商,迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn),目前公司在手訂單25.35 億元,下半年有望迎密集招標(biāo)。

國內(nèi)單晶爐龍頭廠商,行業(yè)迎擴(kuò)產(chǎn)新周期

公司光伏單晶爐國內(nèi)市占率第一,占據(jù)國內(nèi)90%的高端市場份額,客戶覆蓋幾乎所有一線硅片廠商。伴隨著全球光伏行業(yè)的高景氣,公司迎來快速成長。經(jīng)過上一輪光伏單晶擴(kuò)產(chǎn)期2016-2018 年上半年,公司進(jìn)入訂單低谷。然而新一輪擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)開始預(yù)熱,中環(huán)、晶科、上機(jī)今年分別宣布25GW、25GW、5GW 擴(kuò)產(chǎn),總規(guī)模超過上一輪擴(kuò)產(chǎn)。公司目前在手訂單25.35 億元,下半年有望迎密集招標(biāo)。

光伏海內(nèi)外需求共振,單晶趨勢持續(xù)滲透

國內(nèi)方面,“531”新政已得修復(fù),國內(nèi)裝機(jī)量得以保障,預(yù)計未來國內(nèi)年裝機(jī)量保守預(yù)計在40-45GW,平價上網(wǎng)后裝機(jī)或超預(yù)期。海外方面,由于新政導(dǎo)致組件價格大幅下滑,海外部分地區(qū)已實現(xiàn)平價,形成需求爆發(fā)。預(yù)計未來海內(nèi)外裝機(jī)需求形成共振,全球裝機(jī)量繼續(xù)維持高景氣。另外,高效組件仍然是未來降低度電成本的主要通道,單晶由于轉(zhuǎn)換效率更高、兼容技術(shù)更好,未來替代多晶趨勢持續(xù)。公司作為單晶爐提供商將持續(xù)受益。

半導(dǎo)體孕育巨大機(jī)會,業(yè)務(wù)起跑估值或提升

中國半導(dǎo)體貿(mào)易逆差巨大,進(jìn)口替代需求顯著。公司目前已開發(fā)12 英寸半導(dǎo)體單晶爐、8 英寸區(qū)熔爐,填補(bǔ)了國內(nèi)技術(shù)空白。同時,公司積淀深厚,深綁中環(huán)股份,業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)。截止2019 年一季度,公司半導(dǎo)體在手訂單5.58 億元。下半年中環(huán)領(lǐng)先一期第二次招標(biāo)、有研一期、合晶二期項目有望啟動。我們預(yù)計,在國內(nèi)半導(dǎo)體級產(chǎn)業(yè)迎來投資潮之際,單晶爐設(shè)備也有望迎來國產(chǎn)化起點。公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)占比有望增長,估值可進(jìn)一步提升。

投資建議與盈利預(yù)測

預(yù)計公司2019-2021 年將實現(xiàn)營業(yè)收入28.11/34.08/39.11 億元,實現(xiàn)歸母凈利潤6.74/9.62/11.76 億元,對應(yīng)目前的P/E 23/16/13??紤]到未來公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)占比有望增長,估值可進(jìn)一步提升。首次覆蓋給予公司“買入”評級。

風(fēng)險提示

全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行,光伏海外推廣不及預(yù)期;國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期;原材料價格大幅上漲。

原標(biāo)題:晶盛機(jī)電光伏王者迎擴(kuò)產(chǎn) 半導(dǎo)體蓄勢待發(fā) 
 
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來源:國元證券
 
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