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編者按：伴隨著2.0mm厚度的光伏玻璃乃至≤1.8mm光伏玻璃逐步走向成熟，雙玻雙面組件從封裝材料的角度支撐電站壽命進(jìn)一步提升至40乃至50年，實(shí)現(xiàn)光伏電站成為長(zhǎng)期、有效、可靠、保值的財(cái)產(chǎn)。目前只有進(jìn)口設(shè)備能滿(mǎn)足2.0mm玻璃的鋼化需求，而進(jìn)口設(shè)備的價(jià)格是同產(chǎn)能?chē)?guó)內(nèi)設(shè)備價(jià)格的5倍有余，并且產(chǎn)能上還有損失，這是制約成本的關(guān)鍵。

雙面組件能大幅提高發(fā)電量，市場(chǎng)份額有望得到快速的提升!擺在組件企業(yè)面前有兩個(gè)選擇：“雙面雙玻”，還是“單玻+透明背板”?

雙面雙玻組件得益于減少有機(jī)物背板的使用，組件的防火等級(jí)高、長(zhǎng)期衰減低、抗水汽、耐腐蝕、防火、防沙、耐磨損!然而，制約其發(fā)展的最大瓶頸：“組件重量重、“雙玻組件成本高”。

一、定乾坤的超薄玻璃

伴隨著2.0mm厚度的光伏玻璃乃至≤1.8mm光伏玻璃逐步走向成熟，上述兩個(gè)問(wèn)題將迎刃而解!另外，雙玻雙面組件從封裝材料的角度支撐電站壽命進(jìn)一步提升至40乃至50年，實(shí)現(xiàn)光伏電站成為長(zhǎng)期、有效、可靠、保值的財(cái)產(chǎn)。在可期許的短期未來(lái)，我把這樣的歷史潮流稱(chēng)作組件的無(wú)機(jī)化時(shí)代浪潮。一、定乾坤的2.0mm光伏玻璃對(duì)于雙面發(fā)電的光伏組件，背面使用透明背板還是使用光伏玻璃?這類(lèi)討論依舊甚囂塵上。由于當(dāng)前使用玻璃做封裝材料的雙面組件多采用2.5mm厚度的光伏玻璃，因此“雙面雙玻”和“單玻+透明背板”孰優(yōu)孰劣確實(shí)是難分難解。然而，倘若我們把目光放長(zhǎng)遠(yuǎn)看，2.0mm厚度的光伏玻璃終將成熟，它只是一個(gè)生產(chǎn)制造的問(wèn)題，而透明背板(有機(jī)物)所固有的依然問(wèn)題則是源自其特性的問(wèn)題。生產(chǎn)制造的問(wèn)題憑借著人類(lèi)的聰明才智終將不是問(wèn)題，而源自其特性的問(wèn)題永遠(yuǎn)是問(wèn)題，所以“雙玻VS透明背板”這個(gè)當(dāng)下被爭(zhēng)論的面紅耳赤的問(wèn)題，只要我們換一個(gè)看問(wèn)題的維度，高低立判、優(yōu)劣立解。關(guān)于光伏玻璃，我希望大家記住一個(gè)參數(shù)：125平方米的3.2mm厚度的光伏玻璃所對(duì)應(yīng)的的重量恰好1噸，即：光伏玻璃125㎡(3.2mm厚)=1t=1000kg以此類(lèi)推，采用2.5mm厚度的雙面組件2.5×2=5mm，其對(duì)應(yīng)結(jié)果為80㎡對(duì)應(yīng)一噸。光伏玻璃80㎡(2.5mm*2厚)=1t=1000kg采用2.0mm×厚度的雙面組件，100㎡對(duì)應(yīng)1噸光伏玻璃100㎡(2.00mm*2厚)=1t=1000kg我們依照上面簡(jiǎn)單的對(duì)應(yīng)關(guān)系，測(cè)算各種組件類(lèi)型的重量。


因此，當(dāng)前3.2mm厚度的72版型組件重量約為21kg，若采用2.5mm厚度的雙面組件重量達(dá)到了27.75kg，增重6.75kg，比原先重量增加32.14%!若采用2.0mm雙面組件重量22.9kg，比起單面組件僅僅增重1.89kg，從比例看重量?jī)H增加8.9%?？梢?jiàn)，2.0mm厚度光伏玻璃的成熟化產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用將會(huì)使得雙面雙玻組件重量得到有效控制，迎刃解決雙玻組件重量重、難安裝的產(chǎn)業(yè)化問(wèn)題。因此，選“光伏玻璃”還是選“透明背板”的產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)論將會(huì)因≤2.0mm光伏玻璃的成熟而一錘定乾坤。二、2.0mm厚度光伏玻璃產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展根據(jù)光伏玻璃巨頭福萊特的介紹：當(dāng)下2.0mm光伏玻璃已有量產(chǎn)(采用進(jìn)口鋼化設(shè)備)，2.0mm厚度的玻璃原片生產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)有任何問(wèn)題，問(wèn)題的難點(diǎn)在于鋼化設(shè)備，目前只有進(jìn)口設(shè)備能滿(mǎn)足2.0mm玻璃的鋼化需求，而進(jìn)口設(shè)備的價(jià)格是同產(chǎn)能?chē)?guó)內(nèi)設(shè)備價(jià)格的5倍有余，并且產(chǎn)能上還有損失，這是制約成本的關(guān)鍵。目前，福萊特正積極攻關(guān)2.0mm玻璃，預(yù)期今年年底會(huì)有成熟且低成本的解決方案出來(lái)。另外，隆基采用亞瑪頓的鋼化玻璃已經(jīng)可以批量化生產(chǎn)2.0mm+2.0mm的雙面雙玻組件。

二、玻璃廠的區(qū)位協(xié)同將使組件廠利潤(rùn)增加40%

單面組件中，光伏玻璃重量占組件總重量的72.3%

15.2kg÷21.01kg=72.3%，

若玻璃厚度降低到2.0mm，則玻璃的重量占比就會(huì)達(dá)到83%

19kg(玻璃重量)÷22.9(組件總重量)=82.96%。

組件工廠的利潤(rùn)微薄，而玻璃運(yùn)輸?shù)某杀揪薮螅绾斡行Ы档筒ＡУ倪\(yùn)輸成本?

1、包材和運(yùn)輸成本占光伏玻璃總成本的10~15%隨著電池片價(jià)格越來(lái)越低，玻璃成本在組件成本中的占比越來(lái)越高;若雙面雙玻組件，目前已經(jīng)高達(dá)14%。3~5年以后，光伏玻璃的成本占比大于15%或許是普遍現(xiàn)象。而在光伏玻璃的成本構(gòu)成當(dāng)中，約有10~15%的成本是運(yùn)輸和包裝材料的成本。目前，玻璃以汽車(chē)運(yùn)輸為主，從玻璃工廠出來(lái)到組件工廠運(yùn)輸距離常介于200~500公里之間，折合運(yùn)輸成本≥1元/m2;考慮到玻璃運(yùn)輸所需要的托盤(pán)、封裝膜、干燥劑大概需要200元/托，折合1元/m2;需要鋪設(shè)隔層紙，每平方米也有幾毛錢(qián)。因此，玻璃運(yùn)輸成本占比10%~15%。 2、1GW無(wú)機(jī)組件廠因區(qū)位協(xié)同每年創(chuàng)收2000萬(wàn)元如果我們想辦法把組件工廠設(shè)立在玻璃工廠旁，并且通過(guò)簡(jiǎn)易包裝以及復(fù)用包裝等方式降低包裝材料的成本，那么保守計(jì)算：每平方米玻璃可節(jié)省2元錢(qián)的運(yùn)費(fèi)和包裝材料的成本。1GW組件工廠每年可生產(chǎn)340萬(wàn)塊60版型組件(正面面積1.65㎡)，如果采用雙面玻璃封裝的方式，則每塊組件對(duì)應(yīng)玻璃的面積為1.65×2=3.3㎡，1GW組件工廠一年需要消耗掉340萬(wàn)塊×3.3=1122萬(wàn)平方米的玻璃，如果因區(qū)位協(xié)同每平方米玻璃節(jié)省2元錢(qián)，那么玻璃與組件的區(qū)位協(xié)同每年可以創(chuàng)收2244萬(wàn)元。目前國(guó)內(nèi)主要的玻璃生產(chǎn)基地布局在安徽鳳陽(yáng)、安徽蕪湖、廣西北海等地區(qū)，這些玻璃工廠的區(qū)位布局所對(duì)應(yīng)的電力、人力、土地等要素成本也較低，同時(shí)水路運(yùn)輸方便，組件出口的運(yùn)費(fèi)成本也相對(duì)低廉。因此，組件工廠與玻璃工廠的區(qū)位協(xié)同所帶來(lái)的玻璃成本的降低并不會(huì)被其他要素成本吞噬。

對(duì)于1GW的組件工廠，每年2244萬(wàn)元的成本節(jié)省已算是天文數(shù)字了，因?yàn)榻M件工廠利潤(rùn)微薄，單就組件這一個(gè)環(huán)節(jié)1GW產(chǎn)能每年創(chuàng)收5000萬(wàn)元的凈利潤(rùn)已實(shí)屬不錯(cuò)，那么2244萬(wàn)元就相當(dāng)于組件工廠年度凈利潤(rùn)的40%以上。從工廠建設(shè)的角度，1㎡標(biāo)準(zhǔn)廠房的建設(shè)成本為900~1100元之間(不同建設(shè)等級(jí))，那么2244萬(wàn)元可以滿(mǎn)足2.3萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房的建設(shè)，2.3萬(wàn)㎡的面積已足夠1GW以上組件產(chǎn)能使用，這就意味著從組件廠的角度，為了實(shí)現(xiàn)區(qū)位協(xié)同而搬遷組件廠房所發(fā)生的成本可用1年多一點(diǎn)的時(shí)間完全收回。 3、區(qū)位協(xié)同的價(jià)值是長(zhǎng)期可靠的“實(shí)”價(jià)值組件屬于標(biāo)準(zhǔn)品，屬于B to B的生意，這一生意屬性就決定著組件產(chǎn)品很難有相對(duì)高價(jià)，很難有溢價(jià)出來(lái)，那么企業(yè)之家比拼的就是相對(duì)成本的降低。“相對(duì)成本的低”，即企業(yè)的利潤(rùn)取決于相對(duì)成本的低，而不是絕對(duì)成本的低。對(duì)于組件這樣的標(biāo)準(zhǔn)品，其利潤(rùn)只能是來(lái)自于我的成本相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“低”的那一部分。就是那部分我能做的到而別人不能做到的成本節(jié)約。以金剛線(xiàn)應(yīng)用為例，2017年金剛線(xiàn)在多晶硅片行業(yè)內(nèi)大普及，但凡技改的企業(yè)硅片制造成本立刻降低25%，但金剛線(xiàn)這一技術(shù)并沒(méi)有壁壘，A企業(yè)能技改，B企業(yè)也能，這就導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法守護(hù)價(jià)值而是演變?yōu)閮r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，最終結(jié)果不是大家利潤(rùn)增厚25%，而是產(chǎn)品價(jià)格降低25%。由于金剛線(xiàn)技術(shù)改進(jìn)還會(huì)提升產(chǎn)能，造成行業(yè)內(nèi)大范圍的供過(guò)于求，最終實(shí)際的結(jié)果就是價(jià)格降幅甚至要遠(yuǎn)大于25%，吞噬企業(yè)利潤(rùn)。所以金剛線(xiàn)行業(yè)導(dǎo)入降低成本的案例非但沒(méi)有使大家利潤(rùn)增厚，反而利潤(rùn)變薄，這背后的原因就是：金剛線(xiàn)誰(shuí)都可以用，并沒(méi)有拉開(kāi)相對(duì)成本差距。在技術(shù)更新迭代迅速且技術(shù)普及沒(méi)有壁壘的光伏行業(yè)，技術(shù)帶來(lái)的成本降低并不值得欣喜，因?yàn)檫@樣的技術(shù)進(jìn)步最終都會(huì)普及開(kāi)來(lái)，無(wú)法形成持續(xù)的相對(duì)成本差距，無(wú)法為企業(yè)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值，唯一的價(jià)值在于：那些率先導(dǎo)入這享受一段那些遲鈍者的“遲鈍紅利”。而一旦普及率接近100%，超額利潤(rùn)頓失。這樣的案例在光伏行業(yè)比比皆是，最近的典型案例可能就是Perc電池產(chǎn)能了，1個(gè)月的時(shí)間價(jià)格最大區(qū)間跌幅接近30%。Perc的普及率已經(jīng)接近100%，起碼在這個(gè)技術(shù)賽道上，我看不到顯著地相對(duì)成本差異，那些我有而別人沒(méi)有的“遲鈍紅利”不復(fù)存在，自然也就不會(huì)有人有超額利潤(rùn)了。反過(guò)來(lái)看，那些源自于區(qū)位布局的優(yōu)勢(shì)就可能是長(zhǎng)期存在的優(yōu)勢(shì)了，硅料為何是通威、大全、新特崛起?其重要原因就是他們?cè)缙诓季钟谒拇?、新?單晶硅片為何是隆基、中環(huán)崛起?其重要原因是他們布局與寧夏、內(nèi)蒙，享受電價(jià)的超級(jí)區(qū)位優(yōu)勢(shì)。這些都是“選擇大于努力”的典型案例。組件&玻璃區(qū)位協(xié)同所帶來(lái)的價(jià)值就不一樣了，雖然每年的價(jià)值量要小一些，但是壁壘會(huì)高，因?yàn)椴ＡЧS的集中度正在大幅度提高，好的區(qū)位資源就那么一些，那些率先進(jìn)行這樣產(chǎn)業(yè)布局的企業(yè)，定會(huì)要求地方政府做出一些排外性的承諾，而地方政府處于初期招商引資的考慮也大概率會(huì)同意這樣的要求，結(jié)果就是那些率先進(jìn)行如此區(qū)位布局的企業(yè)享受長(zhǎng)期的區(qū)位價(jià)值。光伏玻璃行業(yè)正在形成非常典型的以福萊特、信義為代表的的雙寡頭格局，這些企業(yè)的產(chǎn)能布局非常集中，國(guó)內(nèi)看，符合我內(nèi)心要求的國(guó)內(nèi)“組件&玻璃協(xié)同”的區(qū)位資源只有：安徽鳳陽(yáng)、安徽蕪湖。一旦有足夠體量的企業(yè)布局上述地區(qū)并且拿到排他性的政府承諾，那么就會(huì)誕生長(zhǎng)期相對(duì)價(jià)值，屬于長(zhǎng)期的“實(shí)”價(jià)值。此處我再次強(qiáng)調(diào)一下我的觀點(diǎn)：能給企業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期利潤(rùn)的不是絕對(duì)成本低，而是相對(duì)成本低。好的企業(yè)應(yīng)當(dāng)著重思考的問(wèn)題是：如果創(chuàng)造或發(fā)掘我有、但是別人很難有的低成本或價(jià)值。

三、組件無(wú)機(jī)化時(shí)代浪潮下各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略抉擇

1、從光伏玻璃企業(yè)的角度目前制約雙面玻璃組件的最大因素我認(rèn)為是組件重量中，如果2.0mm光伏玻璃鋼化設(shè)備能得到長(zhǎng)足的進(jìn)步，并且成本大幅降低，那么會(huì)極大地推進(jìn)組件無(wú)機(jī)化的時(shí)代到來(lái)。

2、從膠膜企業(yè)的角度雙玻組件必須使用POE作為封裝材料，POE價(jià)格比EVA高50%，且流動(dòng)性大(與之對(duì)應(yīng)組件串間距必須更寬)，層壓時(shí)間比EVA長(zhǎng)90%(這就意味著雙玻組件需要更多的層壓機(jī))，POE材料成本高、流動(dòng)性大、層壓時(shí)間長(zhǎng)是制約無(wú)機(jī)時(shí)代的重要因素。如果膠膜企業(yè)能在這些方向上有一些新的突破，便會(huì)極大地助力組件無(wú)機(jī)化時(shí)代。

3、從組件工廠的角度在可以看得到的未來(lái)，硅材料的成本還會(huì)繼續(xù)降低，但玻璃成本難以顯著下滑，且無(wú)機(jī)時(shí)代意味著全面雙玻組件的應(yīng)用，對(duì)于一塊光伏組件，玻璃的成本占比會(huì)持續(xù)提高，玻璃的運(yùn)輸成本不得不重視起來(lái)，作為新設(shè)立的組件工廠，要在“組件&玻璃”的區(qū)位協(xié)同上做更多思考。

4、從背板企業(yè)的角度組件無(wú)機(jī)化的時(shí)代給背板帶來(lái)的挑戰(zhàn)是顯而易見(jiàn)的，但考慮到市場(chǎng)總規(guī)模的擴(kuò)大、屋頂平鋪電站的應(yīng)用場(chǎng)景以及無(wú)機(jī)組件概念的接受過(guò)程和產(chǎn)品形態(tài)的認(rèn)證過(guò)程，我認(rèn)為背板業(yè)務(wù)不會(huì)像當(dāng)年砂漿切割業(yè)務(wù)那樣突然消失，而是會(huì)長(zhǎng)期維持。那么從背板企業(yè)的角度出發(fā)，對(duì)于這個(gè)版塊選擇去維持他而不是擴(kuò)張或許是上上策，最近聽(tīng)聞一些背板企業(yè)謀求上市融資，對(duì)此我甚感憂(yōu)慮，如果一個(gè)不再擴(kuò)張的市場(chǎng)甚至有可能萎縮的業(yè)務(wù)板塊，有企業(yè)再上市大筆融資大筆擴(kuò)張背板業(yè)務(wù)，顯而易見(jiàn)的后果就是：過(guò)剩。最終誰(shuí)都無(wú)法從中得益，留下的只是資本市場(chǎng)的一地雞毛。

原標(biāo)題：雙面時(shí)代,雙玻or透明背板,這是個(gè)問(wèn)題!