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一、燃料電池技術(shù)壁壘高，清潔無(wú)污染

與鋰電池作為儲(chǔ)能裝置不同，燃料電池是一種非燃燒發(fā)電裝置，通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)將陽(yáng)極的氫氣和陰極的氧氣的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。燃料電池核心結(jié)構(gòu)單元主要由膜電極和雙極板構(gòu)成，膜電極包括擴(kuò)散層、催化劑層、質(zhì)子交換膜，為反應(yīng)發(fā)生場(chǎng)所;雙極板是帶流道的金屬或石墨板，其主要作用是通過(guò)流場(chǎng)給膜電極輸送反應(yīng)氣體，同時(shí)收集和傳導(dǎo)電流并排出反應(yīng)產(chǎn)生的水和熱量。燃料電池技術(shù)壁壘高，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，適合于中長(zhǎng)途車用，預(yù)計(jì)未來(lái)推廣路徑先商后乘。

二、各國(guó)政策大力支持，中國(guó)企業(yè)逐漸突圍

燃料電池按照應(yīng)用場(chǎng)景的不同，可以分為交通運(yùn)輸用、固定式、便攜式燃料電池，近年來(lái)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2018年全球燃料電池出貨量達(dá)803.1MW，2015年-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率約40%，其中主要增量來(lái)源于交通運(yùn)輸領(lǐng)域，年復(fù)合增速達(dá)70%。整體上，燃料電池應(yīng)用領(lǐng)域從以清潔電站、輔助電源為應(yīng)用場(chǎng)景的固定式電源向以交通運(yùn)輸為應(yīng)用場(chǎng)景的車用電源轉(zhuǎn)變。受益于政策推動(dòng)及燃料電池汽車補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)，中國(guó)燃料電池汽車銷量于2016年開始起步，近3年復(fù)合增速達(dá)約56%，2018年銷量達(dá)1527輛，我國(guó)燃料電池車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入商業(yè)化初期階段。伴隨我國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈近幾年在政策等扶植下，快速發(fā)展，目前已經(jīng)初步掌握了燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、電堆及其他關(guān)鍵零部件的關(guān)鍵技術(shù)，基本建立了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車用燃料電池技術(shù)體系，質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴(kuò)散層、膜電極和雙極板等關(guān)鍵指標(biāo)與國(guó)際相近。

三、投資建議

產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期，資本與技術(shù)并重，布局真龍頭。目前燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入導(dǎo)入期，電動(dòng)車進(jìn)入成長(zhǎng)期，傳統(tǒng)燃油車進(jìn)入成熟期。政策對(duì)燃料電池產(chǎn)業(yè)扶植力度大，產(chǎn)業(yè)先商后乘，有望復(fù)制電動(dòng)車發(fā)展路徑。目前燃料電池研發(fā)投入大，需要極強(qiáng)的融資能力與資本實(shí)力，建議布局具有資本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。建議重點(diǎn)關(guān)注濰柴動(dòng)力(000338)、上汽集團(tuán)(600104)、億華通(擬科創(chuàng)板上市)等。