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編者按：《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》中提出，僅安排1000萬(wàn)千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。自新政出臺(tái)以來(lái)，國(guó)內(nèi)需求和光伏產(chǎn)品價(jià)格快速下跌，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)不同程度的下降且分化明顯。為何隆基股份與中環(huán)股份還能夠在困境中崛起呢？

在2018年5月31日，國(guó)內(nèi)能源等部門(mén)印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，其中提出，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬(wàn)千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。自新政出臺(tái)以來(lái)，國(guó)內(nèi)需求和光伏產(chǎn)品價(jià)格快速下跌，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)不同程度的下降且分化明顯。身處政策打壓的困境，為何隆基股份與中環(huán)股份還能夠在困境中崛起呢？

一、單晶硅片替代多晶硅片進(jìn)行時(shí)

在單晶替代多晶下，作為單晶硅片市場(chǎng)的雙寡頭企業(yè)“隆基股份”與“中環(huán)股份”成為了當(dāng)仁不讓的受益者。

近年來(lái)隨著光伏平價(jià)項(xiàng)目的推動(dòng)以及去補(bǔ)貼信號(hào)的明確，電站開(kāi)發(fā)商對(duì)于性價(jià)比的要求越來(lái)越高，使用高性價(jià)比產(chǎn)品才能在無(wú)補(bǔ)貼或者補(bǔ)貼極少的情況下保證電站的內(nèi)部收益率，由此光伏企業(yè)從“產(chǎn)能之爭(zhēng)”調(diào)轉(zhuǎn)為產(chǎn)品“性價(jià)比”之間的較量。

2015年起，單晶在性價(jià)比上實(shí)現(xiàn)對(duì)多晶硅片的超越，最終掌握行業(yè)主動(dòng)權(quán)。單晶完成性價(jià)比反超 主要基于三方面原因，一是長(zhǎng)晶成本下降，憑借長(zhǎng)晶技術(shù)的進(jìn)步和設(shè)備規(guī)模提高，單晶的長(zhǎng)晶成本從2010年之前超過(guò)100元/kg降至2015年的50元/kg左右，而多晶只是從30元/kg降至20元/kg，兩者絕對(duì)差距在快速縮??；二是切片技術(shù)的進(jìn)步，2015初，隨著隆基率先使用的金剛線切割技術(shù)的成熟和其余單晶廠商的跟進(jìn)，單晶硅片成本大幅下降，并進(jìn)一步攤薄了單多晶在長(zhǎng)晶成本端的差距；三是高效電池技術(shù)的快速推廣，在傳統(tǒng)的BSF電池技術(shù)下，單晶電池較多晶電池轉(zhuǎn)換效率高1~1.5%，2016年隆基率先推廣單晶PERC電池，并將單多晶電池效率差一舉拉大至3個(gè)pct，從而在硅片價(jià)格大幅下降之后還能維持較大的價(jià)差。

目前光伏單晶化已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，單晶替代趨勢(shì)明晰。2018年市場(chǎng)主要以單晶擴(kuò)產(chǎn)為主，且通過(guò)不斷規(guī)?；案咝Щ杀境掷m(xù)下降，而從運(yùn)營(yíng)端看，高效單晶的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，因此單晶市占率從2017年的28%提升2018年的46%。而目前多晶廠商基本處于不計(jì)成本的甩賣(mài)，產(chǎn)能利用率大幅下滑，設(shè)備折舊成本壓力快速放大，多晶龍頭保利協(xié)鑫2018年由盈轉(zhuǎn)虧，曾經(jīng)的多晶硅片第一梯隊(duì)廠商旭陽(yáng)雷迪更是直接停產(chǎn)，截至2018年底多晶的市場(chǎng)份額已從高峰時(shí)的80%降至50%左右，預(yù)計(jì)未來(lái)還將有進(jìn)一步下降的空間。

當(dāng)前單晶硅片市場(chǎng)主要由隆基和中環(huán)構(gòu)成雙寡頭格局，2018底中環(huán)股份和隆基股份產(chǎn)能規(guī)模分別為23GW和28GW，兩家合計(jì)產(chǎn)能為51GW，占單晶片總產(chǎn)能70%以上，居于單晶硅片雙寡頭地位。2019年4月30日，隆基提出了《關(guān)于制訂未來(lái)三年（2019-2021）產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃的公告》，預(yù)計(jì)單晶硅片產(chǎn)能從 2019-2021年分別達(dá)到36、50、65GW；中環(huán)在2018年報(bào)中預(yù)計(jì)到2019年年底公司單晶硅材料產(chǎn)能將達(dá)到30GW以上，同時(shí)在內(nèi)蒙古五期25GW硅片產(chǎn)能將在未來(lái)兩年逐步落地。未來(lái)，雙寡頭憑借“性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)充分受益單晶替代多晶的發(fā)展趨勢(shì)。

二、海外市場(chǎng)提供市場(chǎng)增量

自20世紀(jì)70年代全球爆發(fā)石油危機(jī)以來(lái)，太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)在西方發(fā)達(dá)國(guó)家引起了高度重視，光伏行業(yè)在全球迅速發(fā)展。光伏發(fā)電從2013年的135.76GW增長(zhǎng)到了2018年的480.36GW，短短5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了3.5倍的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度驚人。目前國(guó)內(nèi)以及海外市場(chǎng)的光伏發(fā)電滲透率仍比較低，各個(gè)國(guó)家的光伏發(fā)電滲透率仍處于上升趨勢(shì)中。

2018年對(duì)于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)是極不平常的一年。根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)44.26GW，同比下降16.58%，在“5.31新政” 對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成沖擊下，帶動(dòng)了主流光伏企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場(chǎng)，光伏的經(jīng)濟(jì)性逐步成為全球光伏市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?br />
根據(jù)最新的海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年4月，國(guó)內(nèi)光伏組件出口量約為5.7GW，同比增長(zhǎng)117%，環(huán)比下降9%。1~4月份的總出口量約為20.6GW，同比增長(zhǎng)81%。中國(guó)作為全球光伏生產(chǎn)基地，2018年海外組件出口量已高達(dá)39.28GW，同比增長(zhǎng)50%。根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)，至2018年底全球?qū)⒂?4個(gè)國(guó)家及地區(qū)光伏裝機(jī)量達(dá)到GW級(jí)水平，而2017年全球GW級(jí)成員國(guó)僅為9個(gè)，隨著未來(lái)海外市場(chǎng)需求提升，國(guó)內(nèi)光伏制造商龍頭也將進(jìn)一步受益。

以隆基股份為代表的龍頭企業(yè)，公司的收入結(jié)構(gòu)在 2016年前后出現(xiàn)了增速的切換。在2016年之前由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)，公司的國(guó)內(nèi)收入占比迅速增加，而后由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和格局趨于穩(wěn)定，公司國(guó)內(nèi)收入增速顯著放緩，公司海外市場(chǎng)收入再度發(fā)力，2018年公司海外單晶組件銷量達(dá)到1962MW，同比增長(zhǎng)370%。

總結(jié)

光伏產(chǎn)業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，規(guī)模化生產(chǎn)是降低成本的必要手段，同時(shí)光伏行業(yè)技術(shù)更新速度較快，新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)并實(shí)現(xiàn)技術(shù)替代，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)需要通過(guò)不斷進(jìn)行設(shè)備升級(jí)、改造和更新鞏固技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)。

在前期國(guó)家政策鼓勵(lì)下，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)涌入大量競(jìng)爭(zhēng)者，行業(yè)呈現(xiàn)出高度激烈競(jìng)爭(zhēng)格局，而隨著政策收緊，行業(yè)部分落后產(chǎn)能遭淘汰，行業(yè)資源將向頭部企業(yè)集中，隆基股份與中環(huán)股份將充分受益其中。

隆基股份目前已是全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的單晶光伏產(chǎn)品制造企業(yè)，多項(xiàng)核心技術(shù)與產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司單晶PERC電池和組件轉(zhuǎn)換效率屢次刷新行業(yè)世界紀(jì)錄，其中單晶雙面PERC電池正面轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到24.06%，刷新了PERC電池的效率指標(biāo)。此外公司已連續(xù)三年向市場(chǎng)發(fā)布Hi-MO系列高效單晶組件產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)向高效產(chǎn)品升級(jí)。公司的單晶硅片產(chǎn)能已位列2018年全球硅片企業(yè)首位，組件業(yè)務(wù)出貨量已躋身全球前五，公司已在全球光伏行業(yè)形成了領(lǐng)先的規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)。

中環(huán)股份致力于單晶技術(shù)研發(fā)，擁有半導(dǎo)體材料-節(jié)能型半導(dǎo)體器件和新能源材料-高效光伏電站雙產(chǎn)業(yè)鏈。公司主導(dǎo)產(chǎn)品電力電子器件用半導(dǎo)體區(qū)熔單晶-硅片綜合實(shí)力全球第三，國(guó)外市場(chǎng)占有率超過(guò)18%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%；光伏單晶研發(fā)水平全球領(lǐng)先，先后開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)換效率超過(guò)24%的高效N型DW硅片，轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26%、“零衰減”的CFZ-DW（直拉區(qū)熔）硅片。單晶晶體晶片的綜合實(shí)力、整體產(chǎn)銷規(guī)模位列全球前列，高效N型硅片市場(chǎng)占有率全球第一。

原標(biāo)題：解析投資：?jiǎn)尉Ч杵娲嗑Ч杵M(jìn)行時(shí)下的“隆基”與“中環(huán)”