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多晶硅價(jià)格穩(wěn)定 保利協(xié)鑫業(yè)績(jī)有望大幅改善
日期:2013-10-18   [復(fù)制鏈接]
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        內(nèi)地光伏行業(yè)的發(fā)展可謂跌宕起伏,由2009年之后的爆炸式發(fā)展變成2011和2012年的集體過(guò)冬,也只是幾年時(shí)間。若非有政府補(bǔ)貼支撐,絕大部分公司恐怕早已倒閉。非理性擴(kuò)張的惡果是產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,行業(yè)洗牌在所難免。今年下半年以來(lái),內(nèi)地光伏行業(yè)明顯復(fù)蘇,一方面得益政策的持續(xù)扶持,另一方面由于市場(chǎng)需求觸底反彈,相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格回升。本周筆者推介保利協(xié)鑫,主要因其政策受惠大,以及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格回升,業(yè)績(jī)有望大幅改善。

  政策頻出扶持力度大

  近幾個(gè)月內(nèi)地政府密集出臺(tái)相關(guān)政策扶持光伏行業(yè)。8月30日發(fā)改委發(fā)布文件,明確三類(lèi)電價(jià)補(bǔ)貼——電價(jià)按光資源優(yōu)劣分為每千瓦時(shí)0.9元(人民幣,下同)、0.95元和1元;分布式光伏電站補(bǔ)貼每千瓦時(shí)0.42元;可再生能源附加從0.8分漲到1.5分。其中,可再生能源附加的細(xì)則在10月15日公布并開(kāi)始實(shí)行。9月29日,財(cái)政部再出通知,對(duì)光伏行業(yè)實(shí)行增值稅即征即退50%的政策。公司無(wú)疑是最大受益者之一,初步估計(jì),單是可再生能源附加價(jià)格由0.8分提升至1.5分,公司就可以增加大概1億元盈利。而公司作為行業(yè)龍頭,超過(guò)一半產(chǎn)品銷(xiāo)往海外,出口退稅受益非常明顯。下個(gè)月內(nèi)地將召開(kāi)三中全會(huì),新能源發(fā)展是會(huì)議重要議題之一,預(yù)計(jì)未來(lái)扶持政策仍會(huì)陸續(xù)出臺(tái)。

另外,此前歐洲對(duì)內(nèi)地光伏雙反(反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼)終裁方案,對(duì)原被列入雙反對(duì)象的硅片給予免除。同時(shí),內(nèi)地也對(duì)美韓兩國(guó)的多晶硅進(jìn)行了雙反裁決,從今年7月24日起從美韓進(jìn)口的多晶硅將征收高達(dá)53.3%至57%的進(jìn)口關(guān)稅。據(jù)2012年公司財(cái)務(wù)報(bào)告披露,硅片和多晶硅業(yè)務(wù)收入分別占公司總收入的48.86%和9.06%,是公司最主要產(chǎn)品,歐盟雙反裁決免除硅片和內(nèi)地政府對(duì)美韓進(jìn)口多晶硅裁定雙反,對(duì)公司是雙重重大利好。

  多晶硅價(jià)格穩(wěn)業(yè)績(jī)改善

  今年8月份以來(lái),多晶硅價(jià)格開(kāi)始見(jiàn)底反彈,由16.3usd/kg升了逾一成至18usd/kg。預(yù)計(jì)下半年多晶硅平均價(jià)格可以穩(wěn)定在18usd/kg左右,對(duì)比上半年平均價(jià)格只有16.9usd/kg,多晶硅業(yè)務(wù)將會(huì)大幅改善。另外,受益海外市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求,公司上半年總體產(chǎn)能利用率超過(guò)了九成,其中多晶硅產(chǎn)量占到內(nèi)地多晶硅的八成以上,在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,大面積停工的背景下,公司表現(xiàn)尤為難得。盡管上半年公司錄得9億港元左右虧損,但相比去年35億港元的虧損,已經(jīng)是極大改善。筆者預(yù)計(jì),下半年公司業(yè)績(jī)將有進(jìn)一步改善。

  部署方面,雖然該股近日已累積一定升幅,但與兩年前的高位5.7元(港元,下同)比較,目前仍處于相對(duì)低位。隨行業(yè)逐漸復(fù)蘇,相信該股有望扭虧為盈,重返虧損前的估值水平。建議候調(diào)整至2元-2.3元附近分段吸納。

  
 
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