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2019下半年，儲(chǔ)能的看點(diǎn)在哪里?

原本趁著2018年市場(chǎng)行情井噴，打算在今年大干一場(chǎng)的中國(guó)儲(chǔ)能商，突然發(fā)現(xiàn)，單是活下去就幾乎用盡全力了。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，今年上半年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)罕見(jiàn)的出現(xiàn)了過(guò)去幾年不曾有過(guò)的下滑狀況。

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2019年第一季度(1-3月)，中國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模僅為50.5MW，同比下降13.7%，環(huán)比更是下降84.2%。第二季度可能略好一點(diǎn)，隨著一些電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目陸續(xù)投運(yùn)，數(shù)據(jù)應(yīng)不會(huì)比第一季度難看。但對(duì)近年來(lái)習(xí)慣從增長(zhǎng)走向更快增長(zhǎng)的業(yè)界來(lái)說(shuō)，這已是一個(gè)前所未有的挑戰(zhàn)。

事實(shí)上，風(fēng)向并沒(méi)有變，儲(chǔ)能的機(jī)遇風(fēng)口仍然在。過(guò)去一年多來(lái)，無(wú)論是在地理區(qū)域上，還是細(xì)分場(chǎng)景中，各類(lèi)與儲(chǔ)能相關(guān)的鼓勵(lì)政策源源不斷，儲(chǔ)能被寄予眾望的大勢(shì)并沒(méi)有逆轉(zhuǎn)。

只是時(shí)下的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，就如同小鎮(zhèn)青年一般，既有著強(qiáng)烈向上生長(zhǎng)的欲望和野心，然而也容易迷失在真?zhèn)坞y辨的市場(chǎng)需求前。

 

在去年以電網(wǎng)側(cè)為代表的儲(chǔ)能浪潮驅(qū)使下，儲(chǔ)能商提高了對(duì)今年的期望。但商業(yè)模式依然模糊不明，以及細(xì)分市場(chǎng)局部萎縮(用戶(hù)側(cè)尤為突出)的現(xiàn)狀，顯然讓眾多公司感到無(wú)所適從。

一方面，和儲(chǔ)能有關(guān)的政策依然在延續(xù)、完善。一年多以來(lái)，在中央部委和各地方政府的推動(dòng)下，幾乎所有可能用到儲(chǔ)能的地方都有相關(guān)文件出臺(tái)，從而形成了一個(gè)包括針對(duì)現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、光儲(chǔ)充、商業(yè)樓宇、梯次利用、需求側(cè)響應(yīng)、可再生能源并網(wǎng)乃至綠色產(chǎn)業(yè)目錄在內(nèi)的儲(chǔ)能文件家族。

不過(guò)另一方面，雖然各種文件林林總總，但能切實(shí)激發(fā)市場(chǎng)動(dòng)力的政策卻屈指可數(shù)。有些政策創(chuàng)造了真需求，有些不能說(shuō)是偽需求，但在成本核算之下，實(shí)在難以為繼，市場(chǎng)規(guī)模也聊勝于無(wú)，暫時(shí)只能起到搖旗吶喊助長(zhǎng)聲勢(shì)的輿論效果。

上述所列文件政策中，有些甚至是踩了剎車(chē)。發(fā)改委今年5月正式公布的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，明確規(guī)定儲(chǔ)能電站不可列入輸配電成本，這對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展的制約影響不言而喻。而蒙西電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”2019版修訂稿，則讓調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格直接腰斬。政策的不穩(wěn)定，很容易導(dǎo)致剛集結(jié)起來(lái)的投資力量潰散。

歸根到底，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧，走向商業(yè)化的大江大海，關(guān)鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。一些政策能創(chuàng)造需求，但安全和成本才是需求的基礎(chǔ)。

今年上半年儲(chǔ)能的相對(duì)沉寂，根本原因即在于投資收益的不可控因素，并未隨時(shí)間的推移而消失。反而在國(guó)內(nèi)外一系列安全事故的影響下，增加了投資決策的阻礙力。

相比去年，安全問(wèn)題所帶來(lái)的消極矛盾更為突出。外有韓國(guó)儲(chǔ)能電站連番起火，最終被迫全行業(yè)掃蕩式整頓的啟示;內(nèi)有國(guó)內(nèi)多起事故發(fā)生后，官方輿論語(yǔ)焉不詳，業(yè)界則噤若寒蟬，從而以訛傳訛導(dǎo)致病毒式恐慌。這些都讓業(yè)主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。

韓國(guó)過(guò)去一年多儲(chǔ)能電站起火20多起。

廣義的安全還包括質(zhì)量及壽命問(wèn)題。以AGC儲(chǔ)能調(diào)頻為例，按照設(shè)計(jì)壽命，電池組深淺組合充放需保障3年以上，但在一些電站的實(shí)際運(yùn)行中，由于電池跟調(diào)度指令跟的太狠，衰減得過(guò)快，本身充放值也未達(dá)到理論數(shù)據(jù)，以至才投運(yùn)半年就需大規(guī)模更換，這不僅存在質(zhì)量隱患，也意味著原有的全周期投資收益邏輯完全不能成立。

在成本問(wèn)題上，由于近來(lái)一些關(guān)鍵原材料價(jià)格維持較高位置，儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本并未顯著下滑。不過(guò)，TüV萊茵最近針對(duì)儲(chǔ)能商做過(guò)一次調(diào)研，有高達(dá)64.3%的儲(chǔ)能商認(rèn)為未來(lái)三年內(nèi)儲(chǔ)能電池(pack)的價(jià)格會(huì)降至0.8元/wh以下，將比目前的1-1.2元/wh有較為顯著的下降。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，電池乃至整個(gè)系統(tǒng)的成本下降是可以預(yù)期的趨勢(shì)。成本突破臨界點(diǎn)，就是抵近商業(yè)化的時(shí)刻，行業(yè)也無(wú)可避免的到了大洗牌的前夜。

和國(guó)外市場(chǎng)獨(dú)立系統(tǒng)集成商較為活躍不同的是，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的幾乎所有玩家都在向集成方向走，電池和PCS等設(shè)備廠(chǎng)商、風(fēng)光設(shè)備廠(chǎng)商、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商、電網(wǎng)公司、電動(dòng)車(chē)企，各路力量都涉足到系統(tǒng)集成乃至項(xiàng)目投資。

做系統(tǒng)集成或項(xiàng)目投資，雖然比單純的設(shè)備供應(yīng)利潤(rùn)更多，但也需要公司具有更為雄厚的財(cái)力。

中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的設(shè)備供應(yīng)商，多數(shù)為從動(dòng)力電池、光伏和電力設(shè)備等行業(yè)跨界而來(lái)。目前的儲(chǔ)能市場(chǎng)，還不足以支撐起一家以?xún)?chǔ)能為主業(yè)的獨(dú)角獸，也不足以讓跨界而來(lái)的大公司，傾注公司主要的資源來(lái)擴(kuò)張。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)今年上半年之所以有疲憊之感，和市場(chǎng)上過(guò)往幾年在儲(chǔ)能行業(yè)風(fēng)生水起的公司，不約而同的在其它主業(yè)上遭遇困境，從而拖累了行業(yè)的整體進(jìn)取表現(xiàn)。

BNEF一份研究報(bào)告認(rèn)為，隨著中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、商業(yè)模式逐漸成熟，電池和PCS廠(chǎng)商將逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色，而具有更強(qiáng)財(cái)務(wù)能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商。

那么，隨著這個(gè)回歸的過(guò)程，在技術(shù)上有重大突破(更多的是電池公司)，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)群協(xié)同良好的公司將會(huì)脫穎而出，他們既具有成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，也擁有良好的財(cái)務(wù)基本面，很容易通過(guò)幾場(chǎng)關(guān)鍵的廝殺戰(zhàn)，將尾端的公司淘汰出主戰(zhàn)場(chǎng)。

不過(guò)，由于儲(chǔ)能場(chǎng)景豐富多樣，差異化的產(chǎn)品和商業(yè)模式，還是可以給大小玩家創(chuàng)造不同的空間。單就今年下半年來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，依然會(huì)有不少亮點(diǎn)值得期待，整體表現(xiàn)應(yīng)強(qiáng)過(guò)上半年。

首先是大西北。

新疆光儲(chǔ)政策，經(jīng)過(guò)兩番征求意見(jiàn)稿后，終于在6月下旬正式出臺(tái)。以35萬(wàn)千瓦裝機(jī)，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不低于2小時(shí)配置計(jì)算，并要求在10月31日前并網(wǎng)投運(yùn)，這意味著僅為設(shè)備商，便提供了一個(gè)10億元以上的大市場(chǎng)。

此前，各方由于信息不對(duì)等，增加儲(chǔ)能裝置測(cè)算出來(lái)的投資回報(bào)，從幾年到二三十年不等。而據(jù)“儲(chǔ)能100人”最新了解到的消息，新疆光儲(chǔ)政策有可能采用充電補(bǔ)貼0.4元/千瓦時(shí)，放電按照光伏上網(wǎng)電價(jià)的雙重價(jià)格體系。如該政策能成行，無(wú)疑將大大縮短投資回報(bào)期。

除新疆外，甘肅也有望參考光伏配置儲(chǔ)能政策。而青海的“共享儲(chǔ)能”經(jīng)過(guò)試點(diǎn)后，反響也普遍良好。整個(gè)大西北，無(wú)疑是下半年最值得期待的市場(chǎng)。

其次是廣東。

南方電網(wǎng)曾有測(cè)算，廣東到2030年，調(diào)峰需求要新增電化學(xué)儲(chǔ)能1200MW，調(diào)頻備用要增加1400MW，整個(gè)南方電網(wǎng)區(qū)域緩解阻塞需要3405MW/6810MWh。

未來(lái)廣東等地海上風(fēng)電或?qū)?chuàng)造一個(gè)GW級(jí)的儲(chǔ)能市場(chǎng)。

由于海上風(fēng)電剛剛啟動(dòng)不就，這些需求大多數(shù)是在未來(lái)10年。近在眼前的，是廣東上半年異軍突起的AGC儲(chǔ)能市場(chǎng)，截至目前，已有超過(guò)20個(gè)項(xiàng)目得到公開(kāi)披露，成為國(guó)內(nèi)該場(chǎng)景最為活躍的區(qū)域之一。在這些項(xiàng)目中，僅一兩家進(jìn)入到調(diào)試和投運(yùn)階段，多數(shù)項(xiàng)目將會(huì)在下半年陸續(xù)興建投運(yùn)，同時(shí)也會(huì)有一些新的招標(biāo)信息放出。不過(guò)，AGC儲(chǔ)能調(diào)頻，不僅是廣東，包括京津唐等地，都要防止踩踏升級(jí)，將行業(yè)做殘的競(jìng)爭(zhēng)傾向。

第三是綜合能源服務(wù)。

儲(chǔ)能參與綜合能源服務(wù)由來(lái)已久。目前成熟的場(chǎng)景，包括微網(wǎng)、充電站加儲(chǔ)能、變電站通信站多站合一等模式，儲(chǔ)能進(jìn)入的空間都在增加。

從上半年的招標(biāo)信息來(lái)看，微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目和充電站儲(chǔ)能項(xiàng)目都比去年有所增加，代表性的業(yè)主包括魯能智能技術(shù)、中廣核、華商三優(yōu)等。2017年，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局曾公布首批28個(gè)微網(wǎng)示范項(xiàng)目，如今，這些項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入建設(shè)期，下半年這塊將是儲(chǔ)能行業(yè)的主要看點(diǎn)之一。

電網(wǎng)公司、鐵塔公司推行的多站合一模式，概念提出已經(jīng)有一段時(shí)間，下半年繼續(xù)會(huì)有小規(guī)模的示范。此外，隨著5G時(shí)代來(lái)臨，鐵塔公司對(duì)電池的需求數(shù)量和質(zhì)量應(yīng)和以往有所不同。而且，鐵塔能源描摹了一個(gè)充滿(mǎn)想象力的能源生態(tài)圖景，這家公司今年下半年的走向，也是一個(gè)重要看點(diǎn)。

其它的市場(chǎng)，包括下一波電網(wǎng)側(cè)浪潮、梯次利用、數(shù)據(jù)中心、山東需求側(cè)、浙江電力現(xiàn)貨等，都蘊(yùn)藏著爆發(fā)的能量，但也可能依然處于蓄勢(shì)階段。對(duì)業(yè)界來(lái)說(shuō)，短暫的沉寂和一些亂流，改變不了大方向，也正好為行業(yè)留下了思考和調(diào)整的空間。