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編者按：光伏競價補(bǔ)貼項(xiàng)目正式落地，促進(jìn)了光伏平穩(wěn)平價上網(wǎng)，并且截止到今年5月份，國內(nèi)光伏電站累計(jì)并網(wǎng)7.5GW，集中式光伏和分布式光伏分別為3.8GW和3.77GW。隨著光伏行業(yè)技術(shù)成本的不斷降低，并網(wǎng)消納日益成為光伏新增裝機(jī)的前置條件，所以光伏即將迎來旺季。

競價項(xiàng)目的落地，將促使光伏平穩(wěn)過渡到平價上網(wǎng)的階段;龍頭企業(yè)繼續(xù)憑借資金優(yōu)勢，在平價與競價項(xiàng)目中遙遙領(lǐng)先于同行。

7月11日，國家能源局綜合司發(fā)布了《關(guān)于公布2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果的通知》，北京、天津等22個省(區(qū)、市)的3921個項(xiàng)目擬納入2019年國家競價補(bǔ)貼范圍，總裝機(jī)容量2.8GW。

同時，國家能源局給出了年內(nèi)可建成并網(wǎng)裝機(jī)容量40-45GW的預(yù)測指引。

并網(wǎng)消納降成本

目前，分布式光伏正處于快速增長階段。2019年一 季度，國內(nèi)光伏新增并網(wǎng)5.2GW,其中分布式增量2.8GW,超過集中式的2.4GW。截至5月，2019年國內(nèi)光伏電站累計(jì)新增并網(wǎng)7.6GW,其中集中式光伏3.8GW,分布式光伏3.77GW。

競價補(bǔ)貼名錄的22個省市中，共有9個省份的補(bǔ)貼規(guī)模超過1GW,前三名為貴州省3.6GW、山西省3.1GW、浙江省2.5GW,前三名省份的裝機(jī)容量占比達(dá)到40%，其中浙江省的分布式光伏補(bǔ)貼項(xiàng)目有1650個,居全國首位。

事實(shí)上，盡管此次競價項(xiàng)目的規(guī)模符合市場預(yù)期，但補(bǔ)貼強(qiáng)度是明顯低于預(yù)期的:補(bǔ)貼總金額約為17億元，低于可供支配的22.5億元。

此外，就納入2019年國家競價補(bǔ)貼范圍項(xiàng)目的電價情況來看，從類資源區(qū)到皿類資源區(qū)，普通光伏電站平均電價分別為0.33元/千瓦時、0.37元/千瓦時、 0.46元/千 瓦時，全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目平均電價分別為0.34元千瓦時、0.40元/千瓦時、0.48元/千瓦時。從類資源區(qū)到四類資源區(qū),普通光伏電站平均電價降幅分別為0.072元/千瓦時、0.076元/千瓦時、0.091元/千瓦時， 其中亞類資源區(qū)最高電價降幅達(dá)到0.193元/千瓦時。

國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，光伏成本和電價下降的幅度明顯，在補(bǔ)貼強(qiáng)度上，自發(fā)自用、余電上網(wǎng)的分布式項(xiàng)目和四類資源區(qū)普通光伏電站的最低補(bǔ)貼強(qiáng)度均為0.0001元/千瓦時，補(bǔ)貼退坡明顯。

隨著光伏行業(yè)技術(shù)成本的不斷降低，并網(wǎng)消納日益成為光伏新增裝機(jī)的前置條件。在5月30日發(fā)布的

《2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》中,國家能源局強(qiáng)調(diào)，各省級能源主管部i ]應(yīng)與當(dāng)?shù)厥〖夒娋W(wǎng)企業(yè)充分溝通，對所在省級區(qū)域光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量的接網(wǎng)和消納條件進(jìn)行測算論證，有序組織項(xiàng)目建設(shè)。按照申報的結(jié)果，各省組織有力有序，且嚴(yán)格落實(shí)了消納條件。

對于電價補(bǔ)貼的改變，民生證券認(rèn)為，本次光伏項(xiàng)目申報結(jié)果中電價降幅相對理性,能夠在保障項(xiàng)目收益率的基礎(chǔ)上,降低國內(nèi)光伏補(bǔ)貼強(qiáng)度，并有效推進(jìn)光伏裝機(jī)建設(shè)。

在7月10日召開的光伏行業(yè)會議上,國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶介紹道，2019年1-5月，全國新增光伏裝機(jī)達(dá)到7 .6GW,同比下降44%，其中集中式光伏新增3.8GW,同比增K 9%;分布式光伏新增裝機(jī)同比下降61%。5月，全國光伏發(fā)電新增裝機(jī)為1.4GW,同比下降42%，預(yù)計(jì)6月份新增裝機(jī)規(guī)模顯著增長，有望達(dá)5GW左右。

截至5月，2019年全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到182.1GW,其中集中式光伏電站127.7GW,分布式光伏54.4GW,分布式光伏白2017年以來明顯提速，占比由2015年的13.7%持續(xù)增長至2019 年5月的29.8%。

項(xiàng)目競價增收益

從裝機(jī)規(guī)模角度來看，國家電力投資集團(tuán)與分別在國有企業(yè)和民營企業(yè)中占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。國家電力投資集團(tuán)在2019年首批半價上網(wǎng)項(xiàng)目名單中裝杪l規(guī)模達(dá)到1.1GW, 2019年競價補(bǔ)貼項(xiàng)目名單中裝機(jī)規(guī)模為1.67GW,合計(jì)2.77GW。陽光電源在平價和競價項(xiàng)目方面都在民營企業(yè)中排名首位，平價和競價總規(guī)模為2.43GW,其巾競價裝機(jī)規(guī)模為1.57GW,僅次于國家電投。

從各省的補(bǔ)貼需求來看，貴州省和山西省都屬于II類資源區(qū),作為裝機(jī)規(guī)模前兩名的省份,補(bǔ)貼規(guī)模也居丁各省前列，兩省的補(bǔ)貼競價總額達(dá)到7 .4億元。浙江省由丁分布式規(guī)模最大，補(bǔ)貼需求中分布式占比也最高。

根據(jù)國家可再生能源信息管理中心統(tǒng)計(jì)，入圍的22 8GW競價項(xiàng)目中，約0.9GW已實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)， 其他21.9GW申報并網(wǎng)時間均在2019年。為避免逾期造成補(bǔ)貼降低，絕大部分未并網(wǎng)的競價項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于下半年建成并網(wǎng)，從而推進(jìn)了上游光伏組件步入需求旺季。雖然2019年前5個 國內(nèi)光伏裝機(jī)僅為7.61GW,同比下降44%，但從整體上來看,光伏電池產(chǎn)量累計(jì)已達(dá)到43.3GW,同比增長16.4%。

隨著競價項(xiàng)目的開工建設(shè)，在出口及競價項(xiàng)目的推動下，光伏上游具備產(chǎn)能、技術(shù)、成本優(yōu)勢的制造商將維持高增長性。

值得注意的是，此次納入國家補(bǔ)貼競價范圍項(xiàng)目名單僅僅是取得補(bǔ)貼資格，最終能否按公布標(biāo)準(zhǔn)享受國家補(bǔ)貼，還要以項(xiàng)目是否按期全容量建成并網(wǎng)為準(zhǔn)。對于逾期未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個季度并網(wǎng)電價補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時;在申報投產(chǎn)所在季度后兩個季度內(nèi)仍未建成并網(wǎng)的，取消項(xiàng)目補(bǔ)貼資格;能源局將根據(jù)項(xiàng)目條件落實(shí)和建設(shè)實(shí)施等實(shí)際情況進(jìn)行名單動態(tài)跟蹤管理。

光伏相對于其他發(fā)電品種最大優(yōu)勢是建設(shè)期短、融資方式靈活、建設(shè)方式多樣化，因而更適合民企投資者參與，但由于過去項(xiàng)目補(bǔ)貼占比高以及補(bǔ)貼拖欠，對項(xiàng)目現(xiàn)金流傷害很大，阻礙了很多投資者進(jìn)入光伏領(lǐng)域。此次競價結(jié)果可以看出，由于競價項(xiàng)目補(bǔ)貼敏感性減弱，項(xiàng)目現(xiàn)金流和收益確定性都在增高,投資方也呈現(xiàn)出了多樣化的特征。由此，獲得大量競價項(xiàng)目的光伏中游龍頭制造民企，將會充分受益于此次國內(nèi)市場的啟動，有助于未來光伏平價后更大規(guī)模地推廣。

例如，單晶硅料和單晶PERC電池片龍頭近年來在下游電站投資領(lǐng)域的力度也日益加大。截至2018年年底，通威股份已有1.2GW的光伏電站。在2018年結(jié)束的第三批領(lǐng)跑者中，通威股份和晶科電力聯(lián)合體中標(biāo)了泗洪200MW項(xiàng)目;在2019年半年的平價和競價項(xiàng)目中,通威股份又獲得1240MW的項(xiàng)目規(guī)模。

同樣，獲得大量競價和平價項(xiàng)目的逆變器龍頭陽光電源，業(yè)務(wù)以BT和EPC為主,其在下游光伏電站領(lǐng)域的投資也是分外亮眼。在2018年結(jié)束的第三批領(lǐng)跑者中，陽光電源與三峽新能源聯(lián)合體中標(biāo)了陜西渭南100MW和青海格爾木500MW,共600MW的項(xiàng)目。中，青海格爾木500MW項(xiàng)目的中標(biāo)電價0.31元/千瓦.時，是迄今為止國內(nèi)光伏項(xiàng)目的最低中標(biāo)電價;在不久前結(jié)束的齊齊哈爾示范基地的招標(biāo)中，陽光電源投出了0.3元/千瓦時的電價。不僅如此，在2019年 上半年的平價和競價項(xiàng)目中，陽光電源又獲得了2430MW的項(xiàng)目規(guī)模，項(xiàng)目規(guī)模僅次于國家電投。從公司近一年的電站開發(fā)領(lǐng)域的表現(xiàn)來看 ,陽光電源無疑是光伏制造業(yè)民企中的一-匹黑馬。

當(dāng)然，國家電投在光伏領(lǐng)域的老大地位依舊是無可撼動的。截至2018年 年底,國家電投集團(tuán)累計(jì)持有的光伏項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到15.9GW。在歷次的領(lǐng)跑者基地招標(biāo)中，國家電投都是最大的贏家。2018年結(jié)束的第三批領(lǐng)跑者中，國家電投累計(jì)中標(biāo)1645MW,占到總規(guī)模的33%; 2019年上半年的平價和競價項(xiàng)目中，國家電投又獲得了2774MW的項(xiàng)目規(guī)模，遙遙領(lǐng)先于同行。

不僅如此，國家能源局還特別指出，“國家將.... 進(jìn)一 步完善工作機(jī)制,保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性,提早謀劃、及早安排明年競價相關(guān)工作。”

預(yù)測，2020年的補(bǔ)貼額度和政策機(jī)制落地時間將顯著早于2019年，從而為2020年的國內(nèi)光伏建設(shè)創(chuàng)造更好的條件，預(yù)期2020年國內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模有望上看50GW。

原標(biāo)題：競價落地 光伏迎旺季