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編者按：隨著去年國(guó)內(nèi)光伏組件的大幅下降,海外平價(jià)上網(wǎng)需求高速增長(zhǎng)。隆基股份積極布局海外市場(chǎng),組件海外出口占比大幅提升。同時(shí)公司成本端穩(wěn)步下降。根據(jù)公司公告,公司2019年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)大幅度增加。

積極開(kāi)拓海外市場(chǎng),上半年業(yè)績(jī)超預(yù)期。隨著去年國(guó)內(nèi)光伏組件的大幅下降,海外平價(jià)上網(wǎng)需求高速增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),上半年累計(jì)出貨32.2GW,同比增長(zhǎng)86%。3月份以來(lái),組件每月出口規(guī)模已達(dá)到6GW左右。隆基股份積極布局海外市場(chǎng),組件海外出口占比大幅提升。同時(shí)公司成本端穩(wěn)步下降。根據(jù)公司公告,公司2019年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)19.41到20.71億元,同比增長(zhǎng)50~60%,扣非后歸母凈利潤(rùn)19.41億元~20.71億元,同比增長(zhǎng)55~65%,公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超出市場(chǎng)預(yù)期。

下半年國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目啟動(dòng),行業(yè)迎來(lái)景氣度高點(diǎn)。2019年7月11日,國(guó)家能源局發(fā)布《2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)工作總體情況》。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)工作總體情況》,2019年一共有3921個(gè)項(xiàng)目納入國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼,總裝機(jī)規(guī)模為22.79GW,其中集中式項(xiàng)目為18.12GW,分布式項(xiàng)目規(guī)模為4.66GW,預(yù)計(jì)年度補(bǔ)貼需求為17億元。根據(jù)國(guó)家能源局官方解讀,“今年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模在5000萬(wàn)千瓦左右,預(yù)計(jì)年內(nèi)可建成并網(wǎng)的裝機(jī)容量在4000~4500萬(wàn)千瓦左右”。國(guó)內(nèi)上半年光伏并網(wǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在12GW左右,隨著競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的啟動(dòng),下半年國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求環(huán)比上半年會(huì)有明顯提升,行業(yè)景氣度有望迎來(lái)高點(diǎn)。

光伏行業(yè)成長(zhǎng)性高,龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)確定性強(qiáng),建議長(zhǎng)期關(guān)注。從全球來(lái)看,由于光伏系統(tǒng)成本的下降,部分地區(qū)光伏招標(biāo)電價(jià)已經(jīng)低于當(dāng)?shù)鼗痣婋妰r(jià),實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。全球光伏呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花狀態(tài)。歐洲光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2019-2021年光伏全球新增裝機(jī)128.4、144和158GW,增速分別為25%,12%和10%。隆基股份積極布局海外市場(chǎng),下半年大部分產(chǎn)能均已簽訂海外訂單,全年業(yè)績(jī)確定性強(qiáng),建議長(zhǎng)期關(guān)注。

盈利預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)公司2019-2021年全年凈利潤(rùn)分別為43.56/54.65/63.49億元,同比增長(zhǎng)70.3%/25.5%/16.2%,對(duì)應(yīng)估值19.2/15.3/13.2倍。

原標(biāo)題：隆基股份: 中報(bào)業(yè)績(jī)亮眼,期待下半年光伏旺季