點評：對于光伏耗材股在近期如此活躍的走勢來說，分析人士認為這有著強大的產(chǎn)業(yè)支撐力度。主要是因為下游光伏產(chǎn)業(yè)需求出現(xiàn)了持續(xù)的復蘇態(tài)勢。一方面是隆基股份等相關(guān)上市公司的三季度季報業(yè)績修正性公告信息就說明了光伏需求的確在強勁回升。另一方面則是包括A股在內(nèi)的全球資本市場對光伏產(chǎn)業(yè)股重新恢復了積極追捧的格局。比如說在美股上市交易的中資光伏概念股，其中，天合光能等品種更是大幅漲升。資本市場與產(chǎn)業(yè)演變趨勢的共振就說明了光伏的確處于復蘇的態(tài)勢中。與此同時，這一復蘇態(tài)勢仍有望進一步延續(xù)。主要是因為光伏業(yè)扶助政策不斷推出，如國家發(fā)改委8月30日曾發(fā)布兩大文件，明確新的地面電站三類電價補貼，根據(jù)光資源優(yōu)劣分為每千瓦時0.9元、0.95元和1元；分布式光伏電站補貼每度0.42元；可再生能源附加從8厘漲到1分5。在日前又發(fā)布光伏電站增值稅減免的信息。光伏電站運營企業(yè)目前的增值稅率為17%，按分析推算，稅率減半、即下調(diào)8.5個百分點，相當于每度并網(wǎng)電價上調(diào)2至4分人民幣，即意味電站盈利率將可上升1%至2%。如此就意味著光伏電站的投資力度將大增，從而進一步說明了光伏需求仍將持續(xù)提振。而從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，光伏電站的投資力度加大，必然意味著多晶硅、單晶硅等市場需求回升。而多晶硅、單晶硅的需求回升，也就意味著對光伏耗材需求的回升。畢竟無論是多晶硅還是單晶硅都需要切割。與此同時，光伏電站投資力度的加大，也就意味著光伏電池、逆變器的需求在提振。在此，整個光伏耗材股有望進入景氣周期。其中，新大新材(300080,股吧)在下半年的股價表現(xiàn)相對強勢，顯示出已經(jīng)步入到產(chǎn)業(yè)復蘇的大周期中。但恒星科技、奧克股份才有所表現(xiàn)。所以，就補漲效應(yīng)來說，該兩股存在著一定的表現(xiàn)契機。
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