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光伏(中信)板塊本周下跌57.88點(diǎn),周跌幅1.24%。板塊漲幅前五名分別是易成新能(6.760, 0.27, 4.16%)(4.53%)、振江股份(20.280, 0.24, 1.20%)(3.07%)、福斯特(37.630, -0.50, -1.31%)(2.89%)、陽(yáng)光電源(10.000, 0.25, 2.56%)(2.61%)和協(xié)鑫集成(6.630, 0.04, 0.61%)(1.67%)。

 

從宏觀上看,4、5月間重要政策逐漸落地,目前國(guó)內(nèi)光伏政策搭建完畢,政策處于不斷補(bǔ)充細(xì)節(jié)的階段,方向明確,平價(jià)競(jìng)價(jià)是重點(diǎn),從目前市場(chǎng)報(bào)送的項(xiàng)目來(lái)看,資方一是大型電力央企/國(guó)企在此次光伏平價(jià)項(xiàng)目中的獲批規(guī)模約為5GW,占比約30%,說(shuō)明央企等大型企業(yè)應(yīng)配額考核等因素,偏好清潔能源投資,同時(shí)平價(jià)后電站項(xiàng)目日益優(yōu)質(zhì),更多獲得青睞;二是以隆基、通威、陽(yáng)光電源為首的民營(yíng)光伏企業(yè)也在光伏平價(jià)項(xiàng)目中發(fā)力迅猛,電站其實(shí)不是上述企業(yè)收入來(lái)源重點(diǎn),但是,通過(guò)BT、BOT等形式與央企/國(guó)企等合作項(xiàng)目開(kāi)發(fā)已經(jīng)成為民營(yíng)光伏企業(yè),尤其是制造企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)品銷售渠道、提高盈利水平等的主要方式之一。

 

因?yàn)檎呙鞔_保證消納和20年固定電價(jià),有成本效率優(yōu)勢(shì)的企業(yè)現(xiàn)在都在積極布局,預(yù)期下半年建設(shè)項(xiàng)目會(huì)大規(guī)模啟動(dòng)。

 

海外需求持續(xù)景氣,企業(yè)端有兩個(gè)思路,一是海外項(xiàng)目建設(shè)力度比較大,國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)直接向海外項(xiàng)目出口,另一個(gè)思路是通過(guò)海外建廠,收購(gòu)產(chǎn)能,布局海外業(yè)務(wù),也是對(duì)貿(mào)易摩擦進(jìn)行一些規(guī)避,這兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)了出口數(shù)據(jù)的持續(xù)走高。5月光伏海外需求持續(xù)高增長(zhǎng),我國(guó)光伏組件出口量5.66GW,同比增長(zhǎng)96%;1-5月,累計(jì)出口量26.24GW,同比增長(zhǎng)84%。

 

我們認(rèn)為行業(yè)景氣度將延續(xù)至2020年,19年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)持平或是略有下降。在需求增量不多的背景下,光伏精細(xì)化發(fā)展趨勢(shì)明顯,產(chǎn)業(yè)重構(gòu)動(dòng)能加快,由拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益轉(zhuǎn)變的新階段。光伏產(chǎn)業(yè)在新的形勢(shì)下將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,進(jìn)一步加快提質(zhì)、降本、增效的步伐,以求盡快地實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)上網(wǎng)。

 

我們判斷行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中,企業(yè)分化加劇,龍頭企業(yè)趨勢(shì)較好,將繼續(xù)享受行業(yè)紅利。通威、隆基繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),將進(jìn)一步提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)的市場(chǎng)占有率,并引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。未來(lái)我們判斷在光伏平價(jià)上網(wǎng)的推動(dòng)下,行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)加快,公司分化將會(huì)加劇,現(xiàn)有產(chǎn)能質(zhì)地存在較大差異,低成本高效率的龍頭將會(huì)獲得更多空間。

 

二、行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

根據(jù)各地調(diào)研結(jié)果,2019年各省競(jìng)價(jià)申報(bào)工作持續(xù)進(jìn)行中,在此次競(jìng)價(jià)申報(bào)中,各省的工作力度有著明顯的差別。媒體曾跟蹤報(bào)道了江蘇省光伏投資企業(yè)在土地落實(shí)文件以及消納意見(jiàn)函兩項(xiàng)準(zhǔn)入條件中遇到的“窘境”之后,水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院(12.550, 0.08, 0.64%)緊急下發(fā)了關(guān)于2019年光伏發(fā)電補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)申報(bào)工作有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明,對(duì)需要企業(yè)以及政府提供的支持性文件進(jìn)行了說(shuō)明。

 

6月27日,媒體了解到,國(guó)網(wǎng)江蘇省電力公司常州分公司為未并網(wǎng)的分布式項(xiàng)目統(tǒng)一出具了消納支持函。江蘇其他地區(qū)目前暫未獲得進(jìn)一步消息。但有投資業(yè)主反映,在這樣的情況下,通過(guò)可再生能源信息平臺(tái)上查詢發(fā)現(xiàn),基本所有的分布式項(xiàng)目都已經(jīng)審核通過(guò)。

 

相比之下,國(guó)網(wǎng)天津、上海電力公司在此次競(jìng)價(jià)申報(bào)中非常積極的配合當(dāng)?shù)匕l(fā)改委工作,統(tǒng)一對(duì)轄區(qū)內(nèi)的光伏電站項(xiàng)目開(kāi)具了消納意見(jiàn)函。

 

三、投資關(guān)注

 

1、中來(lái)股份(12.130, 0.06, 0.50%)(300393):預(yù)計(jì)2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9700萬(wàn)元-11000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)46.15%-65.74%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因如下:報(bào)告期內(nèi)公司子公司高效電池項(xiàng)目完成產(chǎn)線升級(jí)改造,完工產(chǎn)線已達(dá)到量產(chǎn)水平,產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放,單位固定成本攤薄,同時(shí)公司高效電池技術(shù)的領(lǐng)先性已得到進(jìn)一步的體現(xiàn),市場(chǎng)訂單充足,對(duì)本報(bào)告期的利潤(rùn)產(chǎn)生積極的影響。

 

預(yù)計(jì)本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為2057萬(wàn)元,上年同期該項(xiàng)目金額為1763萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)的非經(jīng)常性損益金額主要為公司及子公司收到的政府獎(jiǎng)勵(lì)。

 

2、中環(huán)股份(9.500, 0.28, 3.04%)(002129):公司擬實(shí)施2018年度激勵(lì)基金提取與分配及2019年員工持股計(jì)劃,公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理沈浩平未包含在激勵(lì)對(duì)象范圍內(nèi)。

 

作為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,沈浩平擬全部以個(gè)人出資方式持有公司股票,計(jì)劃自公告日起未來(lái)六個(gè)月內(nèi),以自有資金通過(guò)深交所交易系統(tǒng)增持公司股票累計(jì)金額不低于25萬(wàn)元、不超過(guò)30萬(wàn)元。

 

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

 

政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),裝機(jī)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。