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編者按：隨著歐盟取消雙反等政策，光伏行業(yè)在國外也日漸興盛，恢復了往日榮光。而國內(nèi)政策開始收縮，補貼逐漸減少，主推平價上網(wǎng)，光伏企業(yè)的利潤空間變少，依靠其技術(shù)和產(chǎn)品成本將視線轉(zhuǎn)投國外。


光伏市場的風口還在，但風向已變。

近日，阿里巴巴國際站對外發(fā)布《阿里巴巴國際站光伏行業(yè)跨境電商發(fā)展報告》。

從反響來看，這份報告頗受行業(yè)重視。因為出品方阿里巴巴國際站，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴成長起來的第一個業(yè)務單元，在開拓國際外貿(mào)市場方面專注且專業(yè)。

基于阿里巴巴國際站上的最新數(shù)據(jù)，報告就光伏行業(yè)在國際站上的數(shù)據(jù)表現(xiàn)、國家趨勢和產(chǎn)品熱搜關(guān)鍵詞進行了詳細解讀。

《報告》指出，如今越來越多的國內(nèi)光伏企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)向海外，尤其是2019年，壓標海外市場已經(jīng)成為大多數(shù)光伏企業(yè)的首選戰(zhàn)略。

隨著歐盟取消雙反等政策的有利助推，光伏行業(yè)在海外士氣正盛。盡管中國光伏制造業(yè)已經(jīng)具有俯瞰全球的競爭力，但路并不好走，未來仍將面臨更多挑戰(zhàn)。


　　興起

光伏產(chǎn)業(yè)起源于歐洲，以德國為首，開啟了全球光伏的盛宴。

2004-2011年，歐洲光伏裝機占全球比例達86.4%，其中2008年歐洲國家新增裝機同比增長132%，2010年新增裝機同比增長136%。全球光伏市場以“歐洲獨大”。

回看德國當時的電力成本，2011年的工業(yè)電價為0.22歐元/kwh(合人民幣1.7056元)，光伏成本為0.08歐元/kwh(合人民幣0.6202元)。高昂的用電成本為歐洲的光伏發(fā)展提供了良好的空間。

更直接的原因，高補貼政策進一步促使了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)的集中爆發(fā)。在歐洲當初施行的FIT政策的國家中，補貼最高點接近50歐分(合人民幣3.6125元)。而歐洲國家的度電成本大約在0.1-0.2歐元/kwh之間(合人民幣0.7753元-1.5506元/kwh)。

同一時間，中國光伏市場起步。2005年，我國頒布《可再生能源法》，在全球光伏市場帶動下，我國成為全球光伏產(chǎn)品的重要生產(chǎn)國，九成以上的產(chǎn)品以出口為主。

于是，巨大的海外市場加速讓國內(nèi)光伏制造企業(yè)發(fā)展壯大。根據(jù)歐洲光伏協(xié)會的統(tǒng)計，到2009年，全球太陽能電池企業(yè)10強中，中國企業(yè)占4席。

隨著中國等國家廠家的發(fā)展提速，歐洲光伏企業(yè)陷入“倒閉潮”。當初的“一方雄霸”成了中國光伏企業(yè)的“手下敗將”。2012年9月6日，歐盟委員會開始對中國光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查。11月8日，歐盟委員會對自中國進口的光伏電池產(chǎn)品發(fā)起反補貼調(diào)查。

令人憤慨的是，中國的光伏企業(yè)自此開始在國際上連遭非難。歐盟發(fā)起光伏“雙反”調(diào)查后，美國光伏“雙反”調(diào)查、印度光伏反傾銷調(diào)查、美國光伏第二次“雙反”調(diào)查等多起貿(mào)易救濟調(diào)查接踵而至。

結(jié)果出乎意料，歐債危機在這期間逐漸發(fā)酵，光伏補貼開始降低，加上國內(nèi)出口市場遇阻，令歐洲光伏市場元氣大傷。

　　調(diào)整

實際上，歐洲光伏市場的沒落，反而讓覬覦已久的其他國家有了入場的機會，也讓“掙扎在一線間”的中國光伏企業(yè)抓到一絲生機。

之后幾年，日本、美國、印度等市場迅速興起，亞洲(不包括中國)、歐洲、北美洲三大洲裝機量占到海外新增裝機的60%以上，海外需求從歐洲獨大過渡到“三足鼎立”的態(tài)勢。

究其原因，亞洲、北美等國家在光伏政策上的大力支持，為他們迎來了發(fā)展的機遇期。美國聯(lián)邦現(xiàn)金支付補貼達到30%從根源上促發(fā)了美國市場的增長；日本在福島核電站泄露事故發(fā)生后，明確了發(fā)展可再生能源的目標；印度政府2022年實現(xiàn)100GW的裝機目標由來已久，包括40GW太陽能屋頂發(fā)電和60GW大中型太陽能并網(wǎng)項目。

作為新興光伏市場亞洲的最大光伏市場，中國光伏企業(yè)在降低產(chǎn)品成本和技術(shù)提升中不斷突破，到2017年新增裝機53GW，超過了全球近半數(shù)的需求水平。

意想不到的是，2018年，中國政府出臺“531”新政，光伏行業(yè)突然遭遇巨大波動。不少企業(yè)在這場寒流中損失慘重，國內(nèi)企業(yè)在慌亂中看到了海外市場這條新出路。

同年，歐盟對華雙反終止，國內(nèi)企業(yè)立刻加大出口力度。但國際貿(mào)易政策形勢依舊嚴峻，印度宣布對光伏產(chǎn)品施加防衛(wèi)稅、美國201條款以及貿(mào)易戰(zhàn)所施加關(guān)稅，但借助中國光伏組件的成本優(yōu)勢，2018年組件出口金額不降反升。

根據(jù)國內(nèi)光伏產(chǎn)品的出口數(shù)據(jù)，2017年中國光伏組件出口印度、日本金額約51.6億美元，占全球出口總金額的49.4%，而2018年印度、兩者出口金額約37.9億美元，金額占比卻僅為29.2%。到2018年，國內(nèi)組件出口金額129.9億美元，較2017年同比增長24.31%。顯而易見，海外光伏市場的集中度發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。

　　深化

如今，歐洲市場沉寂已久，印度、日本市場發(fā)展穩(wěn)定。而中國光伏產(chǎn)業(yè)更加不再依賴于幾個或某個主要國家的市場，產(chǎn)業(yè)對貿(mào)易政策的敏感度也在大大降低。

目前非洲、東南亞電力基礎(chǔ)較差，需光伏填補。非洲仍有許多地區(qū)并未通電，若其要達到100%通電率，單個非洲國家光伏缺口便可能達到10GW以上。澳大利亞政府2020年可再生能源目標發(fā)電量為33000GWh，同時澳大利亞幾乎沒有本地供貨能力，光伏產(chǎn)品對進口依賴度較高。

由于海外光伏的蓬勃發(fā)展，繼光伏硅片、電池片、組件之后，硅料也開始加速主導全球供給，全球太陽能理事會(GSC)聯(lián)合主席、中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長高紀凡預計，今年海外市場將由去年60GW增至85GW。

專業(yè)人士表示，我國光伏制造業(yè)海外產(chǎn)能主要是“下游在外”。硅片電池集中在東南亞、土耳其，組件海外產(chǎn)能每年都在快速增長。海外項目則集中在美洲、歐洲、亞太等發(fā)達國家，基本是以制造業(yè)帶動銷售為主的模式。

從國內(nèi)政策變化來看，無論是地面還是屋頂，今年將主推平價項目，在下半年的平價項目中，無一例外都將“消納”作為前置條件。同時由于電價的下調(diào)，中間環(huán)節(jié)受到擠壓，從業(yè)者的收入大幅縮水，即便去年新增裝機達到了44GW的水平，利潤總額仍然被壓縮。

在此背景下，國內(nèi)市場不斷承壓，只能加速在海外市場尋找增長點。

據(jù)了解，國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模排名前十的組件企業(yè)，2019年上半年訂單均已簽滿，甚至部分企業(yè)已開始簽三季度和四季度的訂單，大部分都來自海外市場。隆基樂葉預計2019年組件產(chǎn)品海外業(yè)務占比將超過50%。晶科能源也將“加大和深化全球化布局”作為現(xiàn)階段的主要發(fā)展戰(zhàn)略。

毫無疑問，在光伏的下半場，加大海外布局已成為日漸明晰的擴張路徑。野蠻發(fā)展已經(jīng)過去，一些新的空間亟待發(fā)掘。不論是擴大內(nèi)需還是轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，光伏行業(yè)的未來都充滿想象。

原標題：光伏下半場：海外蘊藏巨大寶藏