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我國動(dòng)力電池市場(chǎng)繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。以 2018 年動(dòng)力電池裝機(jī)量為參考，十大龍頭企業(yè)包括：寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源。
TOP 1 寧德時(shí)代
寧德時(shí)代可以說是當(dāng)今動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，公司成立于 2011 年，目前公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域，擁有核心技術(shù)及可持續(xù)研發(fā)能力。寧德時(shí)代專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供解決方案。
目前，寧德時(shí)代的電池，已處于國內(nèi)新能源整車企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)搶的態(tài)勢(shì)。上汽、廣汽等整車企業(yè)紛紛與寧德時(shí)代建立合資公司。除了國內(nèi)整車企業(yè)，寧德時(shí)代還拿下了大眾集團(tuán)MEB項(xiàng)目動(dòng)力電池訂單，又與戴姆勒簽署合同，進(jìn)入戴姆勒電池供應(yīng)體系。今年年初，寧德時(shí)代宣布修改在德國建造動(dòng)力電池工廠的產(chǎn)能計(jì)劃，從最初設(shè)計(jì)的產(chǎn)能 14GWh，提升至原來的7倍多，達(dá)到了 98GWh，以此來迎合日益增長的市場(chǎng)需求。
值得一提的是，在工信部近日發(fā)表的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019 年第 3 批）》中，寧德時(shí)代配套的新能源汽車車型數(shù)量達(dá) 70 款，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。
TOP 2 比亞迪
比亞迪是國內(nèi)老牌動(dòng)力電池制造商(參數(shù)|圖片)，公司于 2007 年 6 月成立，是國內(nèi)動(dòng)力電池第一梯隊(duì)企業(yè)。公司主要經(jīng)營鋰電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；鋰離子電池（鐵動(dòng)力鋰離子電池）、太陽能電池（太陽能光伏電池）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；汽車車身外覆蓋件沖壓模具、汽車夾具檢具設(shè)計(jì)與制造；汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)。
自 2017 年電池產(chǎn)業(yè)“龍頭老大”的地位被寧德時(shí)代搶走之后，比亞迪開始奮起直追，僅憑一家企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求，顯然無法與面向所有車企提供配套的寧德時(shí)代相比，為了改變動(dòng)力電池自產(chǎn)自銷的發(fā)展現(xiàn)狀，走出舒適圈進(jìn)入更廣闊的新能源汽車市場(chǎng)，2018 年，比亞迪與多家主機(jī)廠建立了戰(zhàn)略合作的強(qiáng)關(guān)聯(lián)，董事長王傳福也曾對(duì)媒體表示，計(jì)劃將比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分出來，獨(dú)立融資上市。
2018 年動(dòng)力電池的增長主要來自三元(參數(shù)|圖片)電池，而主打磷酸鐵鋰電池的比亞迪，動(dòng)力電池裝機(jī)量在2018年也取得了 102.43% 的增長，事實(shí)上在傾向于磷酸鐵鋰電池的專用車領(lǐng)域，比亞迪依舊是一家獨(dú)大，隨著鼓勵(lì)高能量密度的補(bǔ)貼退坡，磷酸鐵鋰的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)又會(huì)凸顯出來，比亞迪依舊有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)反撲。
TOP 3 國軒高科
合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司是國軒高科股份有限公司的全資子公司，公司成立于 2006 年 5 月，是一家專注于能源存儲(chǔ)與應(yīng)用的技術(shù)型公司，其主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組。國軒高科早期生產(chǎn)的動(dòng)力電池主要搭載新能源客車，通過企業(yè)轉(zhuǎn)型，國軒高科現(xiàn)在已經(jīng)成為一家生態(tài)型的動(dòng)力電池企業(yè)。
2017 年之后，國軒高科調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，工作重心開始向新能源乘用車市場(chǎng)的傾斜，為了打開乘用車三元電池市場(chǎng)，國軒高科先后與北汽新能源、眾泰、奇瑞等新能源乘用車企達(dá)成了合作，通過合資建廠、交叉持股等方式不斷增加新能源乘用車市場(chǎng)的權(quán)重。
2018 年 12 月 8 日，國軒高科發(fā)布系列公告，其中有兩個(gè)關(guān)鍵內(nèi)容：1、國軒高科擬設(shè)立上限為 1 億元的第二期員工持股計(jì)劃，股票來源為公司回購專用賬戶回購的股份，購買回購股票的價(jià)格為回購均價(jià)的 50%；2、國軒高科擬發(fā)行不超過 20 億元的公司可轉(zhuǎn)換債券用于南京和廬江基地的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
產(chǎn)能方面，截止到 2018 年底，國軒高科已形成 13GWh 產(chǎn)能，全年出貨量約 5GWh，產(chǎn)能利用率較高。2018 年國軒高科處于三元電池產(chǎn)能建設(shè)的高峰期， 2019 年三元電池產(chǎn)能在經(jīng)過半年的爬坡期后將大幅放量。從客戶角度來看，江淮汽車仍是國軒高科的乘用車主力客戶，2018 年 10 月，國軒高科與江淮簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定在 2019 年向江淮供應(yīng) 4GWh 動(dòng)力電池，金額約 40 億元。同時(shí)奇瑞、眾泰等客戶在 2019 年有望帶來更大的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?
TOP 4 力神
力神電池是國內(nèi)鋰電老牌企業(yè)，創(chuàng)立于 1997 年，是一家國有控股的混合所有制高科技企業(yè)。材料體系包含磷酸鐵鋰和三元電池，產(chǎn)品覆蓋五大系列，上千個(gè)型號(hào)，是全球少數(shù)兼?zhèn)鋱A柱、方形、軟包等全產(chǎn)品系列鋰電池研發(fā)與制造能力的企業(yè)之一。
據(jù)電動(dòng)知家了解在國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新能源汽車”重點(diǎn)專項(xiàng)支持下，2018 年力神電池研發(fā)出NCA三元高比能量動(dòng)力鋰電池，單體能量密度達(dá) 302Wh／Kg，體積能量密度大于 642Wh／L，25℃ 下 1C 充放電循環(huán) 710 次（100％DOD），容量保持率達(dá)到 80％；同時(shí)通過優(yōu)化電解液配方，循環(huán)性能明顯改善，目前循環(huán) 285 次（100％DOD）容量保持率高達(dá) 96％。這一研發(fā)成果為開發(fā)出比能量 300Wh／kg、循環(huán)壽命 1500 次的鋰離子電池單體奠定了基礎(chǔ)。
2018 年 9 月，天津力神與福田汽車集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議成立動(dòng)力電池合資企業(yè)，未來雙方將在新能源汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)、動(dòng)力電池梯次利用、新能源汽車全價(jià)值鏈等領(lǐng)域展開深度合作。此外，力神電池同歐尚、長沙眾泰、海馬汽車、小鵬汽車等乘用車企業(yè)建立了長期供貨關(guān)系，同時(shí)還與中通客車、南京金龍、華晨鑫源等車企在物流車領(lǐng)域展開了深度合作。
TOP 5 孚能科技
孚能科技成立于 2009 年，由美國法拉賽斯能源有限公司投資建設(shè)，主要從事新能源車用鋰離子動(dòng)力電池及整車控制系統(tǒng)的研發(fā)。早年間，孚能科技在動(dòng)力電池領(lǐng)域并沒有很大的聲音，直到寧德時(shí)代一家獨(dú)大，使得供應(yīng)過程中主動(dòng)權(quán)慢慢向供應(yīng)商傾斜，很多企業(yè)意識(shí)到需要扶持自己的電池供應(yīng)商。孚能科技抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，憑借三元軟包電池正式打開市場(chǎng)，與北汽等大客戶展開合作，而后變更股權(quán)成功進(jìn)入動(dòng)力電池規(guī)范目錄，產(chǎn)量和出貨量更上一個(gè)臺(tái)階。
2017 年，孚能動(dòng)力電池系統(tǒng)出貨量進(jìn)入全球前十位，乘用車電池裝機(jī)總量 4.37 萬臺(tái)，排在國內(nèi)乘用車電池裝機(jī)量第三名，僅次于寧德時(shí)代、比亞迪。憑借與北汽新能源的戰(zhàn)略合作，孚能一直保持著軟包電池領(lǐng)域第一的地位，曾在 2018 年 8 月份一度占軟包市場(chǎng)份額的 37.8％，就電池出貨量的情況來看，孚能動(dòng)力電池在軟包電池領(lǐng)域短期內(nèi)不會(huì)有對(duì)手。
2018 年 7 月，孚能科技在鎮(zhèn)江簽約建設(shè) 20GWh 產(chǎn)能的動(dòng)力電池項(xiàng)目，每年可為四十萬臺(tái)左右的新能源車提供配套動(dòng)力電池。同時(shí)，孚能科技 2018 年也進(jìn)入了戴姆勒的電池供應(yīng)商體系，5 月又完成了 C 輪 10 億美金的融資，投資方包括中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、興業(yè)銀行、北汽產(chǎn)投等等，“獨(dú)角獸”實(shí)至名歸，核心競(jìng)爭(zhēng)力有很大的提高。
TOP 6 比克電池
比克電池 2001 年于深圳創(chuàng)立，是一家集鋰離子動(dòng)力電池、新能源汽車、電池回收梯次利用三大核心業(yè)務(wù)為一體的新能源企業(yè)。比克主攻三元材料的圓柱電池，作為最早第一批進(jìn)入鋰電池行業(yè)的企業(yè)，比克電池一直在消費(fèi)電池領(lǐng)域有著很高人氣。
2017 年起，比克開始在動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)力，先后與眾泰、一汽、奇瑞、江淮大眾等企業(yè)配套動(dòng)力電池。由于特斯拉使用的就是 18650、21700 等型號(hào)圓柱電池，因此比克的圓柱電池，也得到了不少造車新勢(shì)力的青睞，小鵬、奇點(diǎn)、云度等車型紛紛搭載了比克的動(dòng)力電池。
目前可以滿足高端市場(chǎng)的新能源電池產(chǎn)品還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，為了順應(yīng)市場(chǎng)需求，比克電池正提前布局，包括繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，提升產(chǎn)線的智能化。此外，未來新能源動(dòng)力電池進(jìn)入退役期的數(shù)量越來越多，所以比克電池也布局電池回收。比克電池希望打造從電池到整車，到后市場(chǎng)的一個(gè)完善的生態(tài)鏈條。
TOP 7 億緯鋰能
億緯鋰能創(chuàng)立于 2001 年，屬于國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品包含方型磷酸鐵鋰、三元圓柱、三元軟包和三元方型等四種技術(shù)方案，主打以不同技術(shù)路線的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同目標(biāo)市場(chǎng)的經(jīng)營策略。近三年來，億緯鋰能將重心轉(zhuǎn)移到了動(dòng)力、儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)域，采用自動(dòng)化與信息化的生產(chǎn)方式 ，為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。
據(jù)電動(dòng)知家了解億緯鋰能自 2015 年進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域，在動(dòng)力儲(chǔ)能領(lǐng)域投資達(dá)到 50 億，廣東惠州、湖北荊門等地有其多個(gè)生產(chǎn)基地，目前產(chǎn)能在 9GWh 左右，主要產(chǎn)品為圓柱電池和方殼電池。
2018 年以來，億緯鋰能將重心聚焦于國際新能源乘用車市場(chǎng)。公司與 SKI 進(jìn)行合作，針對(duì)選擇軟包電池技術(shù)路線的高端乘用車企客戶，制定了軟包三元電池的供貨方案，成功進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)鏈，同時(shí)借助戴姆勒示范效應(yīng)帶動(dòng)方形三元電池業(yè)務(wù)在乘用車領(lǐng)域的發(fā)展以及圓柱三元電池業(yè)務(wù)在專用車領(lǐng)域的發(fā)展。
TOP 8 國能電池
國能電池成立于 2011 年 11 月，是一家致力于鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新能源高新技術(shù)企業(yè)。在鄭州、海寧、襄陽、南昌等地都建有生產(chǎn)基地，目前約產(chǎn)能約 3.3GWh。
國能電池的主打產(chǎn)品長壽命軟包裝磷酸鐵鋰離子電池具有相當(dāng)不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多項(xiàng)產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，從近兩年工信部批量的公告和推家目錄車型詳細(xì)配套情況來看，國能電池所配套的車型數(shù)量和電池性能長期處于前列。
TOP 9 中航鋰電
中航鋰電成立于 2009 年，是由中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司及常州地方政府共同投資組建，專業(yè)從事鋰離子動(dòng)力電池、電源系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)的新能源高科技公司。公司現(xiàn)有洛陽、常州兩大生產(chǎn)基地及一個(gè)專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)中航鋰電技術(shù)研究院。
公司現(xiàn)有產(chǎn)能 5GWh，產(chǎn)線采用機(jī)器人系統(tǒng)集成技術(shù)，其模塊生產(chǎn)主要工序均采用機(jī)器人配合工藝設(shè)備實(shí)現(xiàn)，能夠提高整線效率和產(chǎn)品合格率。電池與結(jié)構(gòu)件組裝采用等離子清洗、涂膠及焊接技術(shù)，可以保證模塊的安全性與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。電池之間的連接采用了焊接面激光清洗與大功率激光焊接技術(shù)，生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng)對(duì)設(shè)備、物料、產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行全面監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程自動(dòng)化。
值得注意的是，今年 6 月國家標(biāo)準(zhǔn)委下發(fā)通知，批準(zhǔn)全國 26 家單位（包括 10 個(gè)示范園區(qū)和 16 個(gè)試點(diǎn)企業(yè)）開展 2018 年國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作。中航鋰電（洛陽）有限公司是全國僅有的兩家獲批鋰電池企業(yè)之一。
TOP 10 卡耐新能源
卡耐新能源成立于 2010 年，最初是由中國汽車技術(shù)研究中心、日本英耐時(shí)株式會(huì)社等共同出資設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最早的三元軟包動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)。主要從事純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車及儲(chǔ)能設(shè)施所需鋰離子電池單體、模組、系統(tǒng)及其零配件等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
在產(chǎn)品方面，卡耐新能源技術(shù)水平在以下三個(gè)指標(biāo)有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1、卡耐新開發(fā)的 50AH 電芯能量密度達(dá) 250wh/kg，在國內(nèi)屬于相對(duì)領(lǐng)先的水平；2、在針刺測(cè)試時(shí)，三元電池產(chǎn)品不冒煙不起火，僅表現(xiàn)出溫度稍微升高現(xiàn)象，產(chǎn)品安全系數(shù)相對(duì)較高；3、公司的三元電池根據(jù)新國標(biāo)可承受 1.5 倍終止電壓過充電測(cè)試。
目前，卡耐新能源主攻乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)，主要給上汽通用五菱、江鈴新能源、前途汽車等提供動(dòng)力電池。2018 年，由于上汽通用五菱和江淮新能源的新能源車型銷量表現(xiàn)良好，同時(shí)，造車新勢(shì)力前途汽車的量產(chǎn)車也開始交付，卡耐新能源順勢(shì)沖進(jìn)前十。但卡耐新能源的動(dòng)力電池裝機(jī)量并未與 11-15 名的企業(yè)拉開差距，2019 年能否繼續(xù)保持在前十隊(duì)列，還需要尋找新的爆款車型。
總結(jié)
目前看來，寧德時(shí)代占據(jù)我國動(dòng)力電池市場(chǎng)的“半壁江山”，但依舊不敢有身居高位者的松懈，各大頭部企業(yè)都在努力擴(kuò)大市場(chǎng)占比，比亞迪拆分電池業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)，孚能科技憑借軟包電池異軍突起，國軒高科統(tǒng)籌布局，天津力神迎來圓柱電池豐收，比克電池高能電芯取得突破，億緯鋰能正發(fā)揮戴姆勒效應(yīng)。這些企業(yè)各自發(fā)揮著他們的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)著我國新能源事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
盡管動(dòng)力電池裝機(jī)量再創(chuàng)新高，但行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)卻正面臨著不小的發(fā)展壓力，這種壓力不僅來自于產(chǎn)能過剩帶來的競(jìng)爭(zhēng)升溫，也來自于新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。兩年前，我國動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá) 155 家，但是到了 2018 年，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)下滑到了 105 家。目前，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)還面臨著上下游企業(yè)的壓力：一方面，下游車企面臨補(bǔ)貼退坡要求電池企業(yè)降低配套價(jià)格；另一方面，上游原材料價(jià)格近年來上漲也給電池企業(yè)帶來壓力。
與此同時(shí)，海外的對(duì)手也正在悄悄接近，對(duì)中國動(dòng)力電池市場(chǎng)虎視眈眈。從 2018 年 4 月開始，包括三星、LG、SKI 在內(nèi)的韓系三大電池公司紛紛打破沉默狀態(tài)，高調(diào)啟動(dòng)在中國的新一輪投資。目前，日本松下、韓國 LG 化學(xué)、三星 SDI 動(dòng)力電池在國際市場(chǎng)的市占率高達(dá) 76%。有分析指出，最遲在 2020 年，中國會(huì)放開對(duì)國內(nèi)電池市場(chǎng)的保護(hù)，日韓廠商將進(jìn)入中國市場(chǎng)。彼時(shí)，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將直面國外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊，行業(yè)洗牌會(huì)大幅加速。
在成本方面，本土電池企業(yè)與海外企業(yè)的差距確實(shí)在不斷縮小，但是在技術(shù)層面，中國企業(yè)依舊相對(duì)落后，雖然我國動(dòng)力電池企業(yè)的規(guī)模很大，但卻并未造出像特斯拉一樣高能量密度的電池。除此之外，我們的化學(xué)體系甚至使用的材料都是一樣的，但制造出來的電池合格率和一致性相差很大，其原因在于我們的制造能力和管理水平，與松下、三星 SDI、LG 相比，中國企業(yè)還存在明顯差距。
因此，如何在后補(bǔ)貼時(shí)代突破技術(shù)瓶頸、降低生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)能利用率，將是每個(gè)電池企業(yè)都要解決的現(xiàn)實(shí)問題。只有持續(xù)維持技術(shù)上的領(lǐng)先，并實(shí)現(xiàn)營收、利潤的增長，才能在激烈的洗牌階段存活。
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