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編者按：美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）上周宣布自13日起對雙面光伏組件授予201關稅條款的豁免權(quán)，免于征收25%的額外關稅。

美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）上周宣布自13日起對雙面光伏組件授予201關稅條款的豁免權(quán)，免于征收25%的額外關稅。消息公布后，晶科、隆基、英利等中國光伏企業(yè)的股價聞訊上漲，而美國本土最大的光伏組件制造商First Solar當日股價下跌6.8%。頻頻揮舞關稅大棒的特朗普政府，為何會對雙面光伏組件網(wǎng)開一面，而此次關稅豁免又將對中美兩國的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生哪些影響呢，對中國光伏企業(yè)真的是重大利好嗎？我們一起來探討。

為什么授予雙面光伏組件豁免權(quán)

2017年，美國光伏企業(yè)Suniva公司向美國國際貿(mào)易委員會（ITC）提起了針對進口晶體硅光伏電池和組件的全球保障措施調(diào)查申請。經(jīng)過多輪的調(diào)查與聽證，根據(jù)USTR提交的報告，2018年1月特朗普決定基于201法案，對全球進口光伏電池片和組件征收首年30%，逐年遞減5%的懲罰性關稅，但每年將有2.5GW的進口電池片或組件擁有豁免權(quán)（表1）。該項關稅針對向美國出口光伏電池片和組件的所有國家，少數(shù)獲得豁免的國家基本不具備電池片和組件的出口能力。201法案通過關稅和配額措施來限制光伏產(chǎn)品進口，進而保護美國本土光伏產(chǎn)業(yè)，是具有強烈貿(mào)易保護主義色彩的貿(mào)易救濟措施。

此次USTR公布的豁免清單包括雙面太陽能電池板，部分柔性玻璃纖維太陽能電池板，以及一部分光學薄膜電池板。其中對雙面太陽能電池板的要求是，組件的兩側(cè)都能吸收光線并發(fā)電，且面板組件僅由雙面太陽能電池組成。據(jù)了解，在針對此次豁免清單構(gòu)成的意見咨詢階段，美國光伏行業(yè)協(xié)會提交了包括雙面發(fā)電池及組件在內(nèi)的七種豁免方案，而最終USTR只選擇了雙面太陽能電池板作為豁免條件。為什么雙面組件能夠在此次關稅豁免中受到USTR的特別對待呢？原因或許可以從技術和市場兩個角度來尋找。

首先從技術層面看，雙面發(fā)電技術已經(jīng)成為當前光伏領域廣受關注且被認為是最具有實際應用前景的光伏技術。雙面光伏組件可以利用正反兩面接收到的光線來發(fā)電，使其比常規(guī)單面光伏組件發(fā)出更多的電能，基于系統(tǒng)設計、現(xiàn)場反照率、安裝環(huán)境等因素，發(fā)電量增益可達5%～30%。（圖1）。如何在有限可利用的面積上發(fā)更多更久的電，這將是未來光伏發(fā)電需要解決的首要問題，而雙面發(fā)電技術正符合這一發(fā)展趨勢。

雙面發(fā)電技術可以兼容目前市場上的主流光伏發(fā)電技術，例如，P型PERC技術、N型PERT技術和異質(zhì)結(jié)HJT技術等。主流的單面和雙面生產(chǎn)工藝兼容度較高，略加改造即可在短期內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。雙面組件的封裝主要包括：雙層玻璃+無邊框結(jié)構(gòu)、雙層玻璃+帶邊框結(jié)構(gòu)、透明背板+帶邊框結(jié)構(gòu)等形式，其中的雙玻雙面結(jié)構(gòu)，具有發(fā)電效率高、生命周期長、散熱性能好、衰減率低、耐候性好、安裝方式多等優(yōu)點，成為了光伏組件市場的新寵。

現(xiàn)階段高效光伏發(fā)電技術的迅速發(fā)展及其他新型電池結(jié)構(gòu)的開發(fā)，為雙面組件的發(fā)展提供了有力支撐，技術和產(chǎn)品量產(chǎn)日趨成熟。美國光伏行業(yè)自然也不希望在雙面組件技術上處于落后地位。此次關稅豁免，可加速新技術應用，從而推動美國光伏企業(yè)在雙面電池和透明背板等方面加大研發(fā)投入，加速從單面組件到雙面組件的技術過渡。

其次從市場層面看，美國本土組件產(chǎn)能尚無法滿足國內(nèi)大型光伏電站建設所需，而雙面組件產(chǎn)能則更是微乎其微，這使得美國市場組件價格長期高于全球平均水平。為支持清潔能源發(fā)展，美國聯(lián)邦政府于2006年開始實施太陽能投資稅收抵免政策（ITC），給予太陽能項目30%的投資稅收抵免。受此影響美國光伏裝機規(guī)?？焖僭鲩L，2018年新增裝機達11.4GW，規(guī)模位列全球第二。2018年美國國稅局明確2019年之后光伏項目稅收抵免比例將逐年降低，因此，我們預計下半年美國光伏電站建設將進一步提速，2019年美國新增裝機量或?qū)⑦_到13GW。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，美國現(xiàn)有組件產(chǎn)能約5GW，預計今年新增3.8GW（表2），即使本土產(chǎn)能全部釋放，仍無法滿足市場需求。本土產(chǎn)能不足、市場需求強勁、進口關稅限制，多重因素疊加造成了美國市場組件價格長期高于國際平均價格，以單晶PERC組件為例，根據(jù)PV Infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，美國市場平均價格為0.404美元/瓦，而歐洲和澳洲的市場平均價格分別為0.273美元/瓦和0.272美元/瓦。此次關稅豁免，短期內(nèi)海外雙面組件進入美國市場，可在一定程度上填補美國本土組件產(chǎn)能不足的缺口，同時進一步降低美國市場光伏組件的價格。

關稅豁免有利于美國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

目前，雙面組件只占全球光伏組件安裝總量的不到1%，但與標準光伏組件相比，雙面組件憑借背面發(fā)電取得5%-30%的發(fā)電量增益，在相同的安裝條件下最高可以使得度電成本下降18%左右。此外，雙面組件產(chǎn)線改造簡單、量產(chǎn)難度低、電池與組件端成本增幅低，這使得光伏電池制造商更加積極地提高雙面組件產(chǎn)能。根據(jù)EnergyTrend預估，2019年全球雙面組件規(guī)劃產(chǎn)能可達到25.74GW。

而在美國市場，雙面組件一直是發(fā)展緩慢的小眾需求產(chǎn)品，雙面發(fā)電技術也處于起步階段。此次關稅豁免，預期短期內(nèi)將直接帶來進口組件對市場的價格沖擊，本地太陽能電站的開發(fā)商將直接從中獲益，建設成本下降而新增裝機提速。部分本土產(chǎn)線將基于市場競爭的考慮，將現(xiàn)有單面產(chǎn)線向雙面產(chǎn)線切換，進而提高雙面組件在美國市場的滲透率。對于產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料企業(yè)，例如，透明背板材料領域的龍頭杜邦而言，此次關稅豁免則帶來實質(zhì)性利好，其開發(fā)的特能透明薄膜背板有望擴大國內(nèi)外市場。

在全球雙面發(fā)電技術迅速發(fā)展的成長期，美國政府通過調(diào)整關稅，利用適當?shù)膬r格競爭來推動國內(nèi)光伏業(yè)向雙面發(fā)電技術切換，這對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將非常有利。這也印證了為何即使一些美國本土光伏企業(yè)將受到此次關稅豁免的沖擊，美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會仍對這一豁免決策表示歡迎。

值得注意的是，此次關稅豁免對雙面組件在美國市場滲透率的影響并不會在短期內(nèi)顯現(xiàn)。首先，雙面組件的發(fā)電增益受到安裝方式和位置的影響明顯，而行業(yè)尚未提出獲得全球認可的標準來測試雙面組件的發(fā)電輸出。較為寬泛的發(fā)電量增益區(qū)間往往使得光伏電站投資者在技術選擇上難以做出決定；其次，一些大型光伏電站為了享受今年30%投資稅收抵免，很早就已簽訂了大批常規(guī)組件產(chǎn)品合同以便在年底前動工，與之配套的系統(tǒng)設計和安裝方式無法輕易轉(zhuǎn)換為雙面組件；最后，盡管雙面組件產(chǎn)線改造簡單，本土電池制造商仍需一定時間來改造產(chǎn)線，我們預計本土雙面組件產(chǎn)能將在1-2年后快速提升。

中國企業(yè)不應對關稅豁免過于樂觀

光伏產(chǎn)業(yè)是我國具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，這一優(yōu)勢同樣體現(xiàn)在雙面發(fā)電組件領域。受到“領跑者計劃”等政策的驅(qū)動，我國雙面發(fā)電技術日益受到行業(yè)重視，組件功率和轉(zhuǎn)換率等關鍵指標，以及組件的可靠性、穩(wěn)定性和壽命都處于世界領先水平。粗略統(tǒng)計，目前我國有20余家企業(yè)推出了30余款雙面組件產(chǎn)品，其中不乏集成多種前沿發(fā)電技術的新型產(chǎn)品，例如，榮獲2019年度德國慕尼黑Intersolar光伏大獎的晶科Swan雙面組件（圖2）。
受到美國自2012年開始實施的光伏產(chǎn)品反傾銷稅（調(diào)整后26.71%～78.42%）和反補貼稅（調(diào)整后27.64%～49.79%），以及2018年開始實施的201關稅（25%）和301關稅（10%，今年提升為25%）的影響，中國對美國光伏產(chǎn)品出口降至冰點。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2018年我國對美國光伏組件僅出口3141萬美元，大約100MW，同比下降90%以上?，F(xiàn)階段中國雙面組件出口主要集中在墨西哥和埃及等特定的新興市場，以及對部分歐洲市場的零星出口。即使此次201關稅豁免，中國本土制造的光伏組件出口到美國市場仍將有超過50%的稅費，高昂的關稅仍將直接影響大陸產(chǎn)能的競爭力。此外，在中美貿(mào)易摩擦的背景下，特朗普政府關稅政策的不確定性增大了美國市場風險，國內(nèi)企業(yè)應保持謹慎。

對于目前已經(jīng)布局海外的雙面組件制造商而言，此次關稅豁免將更為利好。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國已有20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，2018年海外布局的組件有效產(chǎn)能達18.1GW，主要集中在越南、泰國和馬來西亞等東南亞國家。東南亞一直是美國光伏電池和組件的主要進口來源地之一。在將單面發(fā)電工藝調(diào)整為雙面工藝之后，現(xiàn)有的大部分東南亞組件產(chǎn)線將能夠兼容雙面組件產(chǎn)出。經(jīng)過此次關稅豁免，東南亞的產(chǎn)能將成為除中國大陸以外成本最低的組件產(chǎn)能。此外，采用N型PERT雙面工藝的LG（規(guī)劃產(chǎn)能800MW）和采用異質(zhì)結(jié)HJT雙面工藝的松下（規(guī)劃產(chǎn)能800MW）也能夠在美國此次關稅豁免中更快的占得先機。

結(jié)束語

此次美國特朗普政府豁免雙面光伏組件201條款關稅，并不是對其“美國優(yōu)先”理念的改變，其實質(zhì)是通過對關稅的調(diào)整來加快推動國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)向雙面發(fā)電技術的切換，提高先進雙面組件的滲透率，而這將對美國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分有利。中國光伏制造商對美出口依然受到美國光伏“雙反”政策和301關稅的限制，此次關稅豁免后，對美國市場依然不應過于樂觀。

此次關稅豁免也明確了高效雙面組件將是未來綜合性價比最高的光伏組件，也將是未來光伏的組件應用主力，國內(nèi)光伏企業(yè)應加快雙面發(fā)電電池與組件的技術升級，保持技術和規(guī)模的競爭優(yōu)勢，這些優(yōu)勢無疑將增強我國光伏產(chǎn)業(yè)在國際貿(mào)易摩擦中的話語權(quán)。

原標題：從豁免雙面光伏組件25%關稅看美國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略