編者按:中國光伏行業(yè)經(jīng)歷了內(nèi)外市場交替,抓機(jī)遇者得天下、從高效到性價(jià)比,單多晶之爭繼續(xù)、競爭下半場開啟,寡頭時(shí)代來臨三個(gè)階段。
在中國光伏二十余年的發(fā)展史上,許多節(jié)點(diǎn)都值得銘記。
2018年6月1日,國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局三家聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》,明確加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡,降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。因?yàn)槲募淇顣r(shí)間為5月31日,故被稱之為“531光伏新政”。
531光伏新政,給高歌猛進(jìn)的中國光伏產(chǎn)業(yè)踩下了“急剎車”,這份給光伏行業(yè)的兒童節(jié)“成人禮”,深深地烙在了每個(gè)光伏人心里。時(shí)至今日,這份政策的影響仍在,并越發(fā)深刻。
盛世之下,必有隱憂。2017年,中國光伏裝機(jī)總量創(chuàng)歷史的達(dá)到了53.5GW,光伏行業(yè)成為了資本和企業(yè)爭相進(jìn)入的火熱領(lǐng)域;另一方,國家相關(guān)部門用補(bǔ)貼政策助力光伏產(chǎn)業(yè)完成再一次復(fù)興后,補(bǔ)貼資金缺口也越來越大。盲目擴(kuò)產(chǎn)、消納、補(bǔ)貼缺口等問題,逐漸暴露。
531光伏新政,在給中國光伏行業(yè)迅速降溫的同時(shí),也起底了整個(gè)行業(yè)所存在的內(nèi)在問題,并清晰的指出了行業(yè)未來的發(fā)展之路——平價(jià)上網(wǎng)和去補(bǔ)貼后的市場化。在一年間波瀾壯闊的變革中,光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“三重門”。
內(nèi)外市場交替,抓機(jī)遇者得天下
531光伏新政下發(fā)之際,正值國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模高潮迭起之時(shí)。一場“冷水澡”下來,使國、內(nèi)外的光伏市場份額有了新變化,從而使光伏企業(yè)在抉擇中開始了新一輪洗牌。
2018年,我國光伏新增裝機(jī)總量為44.3GW,相比2017年的53GW,下降了近20%;而對外出口方面,卻迎來了爆發(fā):海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國光伏產(chǎn)品(包括硅片、電池片、組件)出口量分別為56.98億片、7.3GW和44.8GW,硅片、電池片和組件出口數(shù)量同比大幅增長。
此消彼長之下,海外市場儼然成為了中國光伏光伏企業(yè)度過2018年寒冬的一個(gè)突破口。事實(shí)上,我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上,已經(jīng)經(jīng)歷過國內(nèi)、外市場份額的巨大變動(dòng)。
2005年我國新增光伏裝機(jī)量達(dá)到5MW,而組件產(chǎn)量的95%以上出口到海外;2010年中國累計(jì)光伏裝機(jī)量70MW,僅為當(dāng)年全球累計(jì)光伏裝機(jī)量5.17GW的1.35%。中國光伏早期嚴(yán)重依賴國際市場,國內(nèi)市場一片低迷。
然而,海外市場的好景并不長,2012年歐美對我國光伏出口產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”,我國光伏出口急劇萎縮,眾多光伏企業(yè)或倒閉或迷茫。此時(shí),我國開始發(fā)力國內(nèi)光伏市場,政府相關(guān)部門通過一系列補(bǔ)貼政策,大力培育國內(nèi)市場。
之后的四年,中國光伏市場迎來了收獲的季節(jié):到2017年,我國新增光伏裝機(jī)量53GW,同比增長53.6%,占全球新增裝機(jī)量102GW的52.02%,連續(xù)第五年位居全球新增光伏裝機(jī)量第一位;中國累計(jì)光伏裝機(jī)量達(dá)到130GW,占全球累計(jì)裝機(jī)量236GW的18.2% ,連續(xù)三年位居全球累計(jì)光伏裝機(jī)量第一位。
在2013年開始的“出口受限轉(zhuǎn)內(nèi)銷”變革中,像曾經(jīng)的世界出貨量第一企業(yè)英利,便因?yàn)檎{(diào)轉(zhuǎn)船頭不利,讓出了第一的寶座,并逐漸淡出光伏企業(yè)的第一集團(tuán)軍。
同樣,在2018年,在國內(nèi)光伏市場限規(guī)模,歐洲對我國結(jié)束“雙反”的形勢下,多家企業(yè)選擇加快出海步伐作為應(yīng)對之策。成功捕捉到市場變化的中國光伏企業(yè),在2018年仍牢牢把控著全球出貨量前10榜單中的9個(gè)席位。
市場之變換,是中國光伏行業(yè)經(jīng)歷的第一重門。
從高效到性價(jià)比,單多晶之爭繼續(xù)
自531政策發(fā)布,到昨日國家能源局發(fā)布的《有關(guān)2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》為止,平價(jià)上網(wǎng)在一年時(shí)間內(nèi)成功落地。在市場化、1分錢都必爭的平價(jià)新時(shí)代,組件,成為了另一個(gè)焦點(diǎn)。
中國科學(xué)院電工研究所太陽電池研究部主任王文靜形象地談到新形勢下,對于組件產(chǎn)品的新要求:“光伏發(fā)電產(chǎn)品有一種是效率低成本高,只能‘下地獄’;另外一種是效率高、成本也非常高,就會(huì)‘上天堂’,只搞航天科研可以;還有就是保持效率高,同時(shí)做到成本低,做到高性價(jià)比接地氣,這樣才可以‘在人間’。”
“在人間”的美好,于現(xiàn)實(shí)中不斷的實(shí)現(xiàn)著。例如在近幾年的領(lǐng)跑者項(xiàng)目中,業(yè)主大多選擇了PERC、黑硅、MWT等性價(jià)比好的產(chǎn)品,高效、高性價(jià)比電池及組件越來越受到業(yè)主的青睞。領(lǐng)跑者項(xiàng)目的發(fā)電成本,已經(jīng)可以支撐平價(jià)上網(wǎng)。
一位業(yè)內(nèi)人士向華夏能源網(wǎng)表示,從電站運(yùn)營出發(fā),高效組件除去效率本身,還可以帶來土地成本、支架、樁基、線纜、逆變器等相關(guān)成本的降低。但電站是選擇高效的單晶還是性價(jià)比高的多晶,則需要對成本進(jìn)行科學(xué)的預(yù)算。
數(shù)據(jù)顯示,2017年,單晶的市占率接近30%,多晶把控著70%的江山;531光伏新政發(fā)生的2018年,單晶市場份額攀升到40%以上;根據(jù)預(yù)測,2019年將成為單、多晶市場之爭的關(guān)鍵年,兩者獲將實(shí)現(xiàn)市場份額的五五分,首次開啟兩分天下的新格局。
光伏行業(yè)專家王淑娟對此撰文表示:“當(dāng)高效組件價(jià)格合理時(shí),無論上游的生產(chǎn)制造企業(yè)還是下游電站投資企業(yè),都有生產(chǎn)、使用高效組件的積極性。在多晶組件占比明顯超過單晶組件十多年之后,2019年單多晶組件的市場占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。”
目前看來,多晶產(chǎn)品勝在成本低,有性價(jià)比優(yōu)勢;高效單晶在性能和成本兩方面日趨平衡。在控制成本為先平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,多晶仍有不錯(cuò)的市場需求;單晶在不斷的技術(shù)進(jìn)步中,也在往低價(jià)發(fā)展。單、多晶之爭仍將繼續(xù)。
從追求單純高效向高性價(jià)比轉(zhuǎn)變,是中國光伏行業(yè)經(jīng)歷的第二重門。
競爭下半場開啟,寡頭時(shí)代來臨
在行業(yè)中,業(yè)績是檢驗(yàn)企業(yè)發(fā)展的“唯一真理”。在經(jīng)歷了531新政后,超六成的光伏上市公司出現(xiàn)了盈利下滑現(xiàn)象。但少數(shù)的諸如隆基股份、通威股份、陽光電源等龍頭企業(yè),業(yè)績依然亮眼。
并且,531新政后大多數(shù)光伏企業(yè)在尋找方向之時(shí),這些巨頭企業(yè)一直沒有停下擴(kuò)張的步伐。這些巨頭深知,行業(yè)的大調(diào)洗牌之時(shí),正是發(fā)展的難得機(jī)遇。
在多晶硅方面,大全新能源、通威股份、新特能源等公司不斷布局新產(chǎn)能,紛紛向電價(jià)低的西部地區(qū)布局,預(yù)計(jì)這三家將會(huì)占據(jù)全世界70%的市場份額。平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,具有成本優(yōu)勢的多晶,將會(huì)帶給巨頭企業(yè)持續(xù)的利潤。
在單晶硅方面,由于單晶產(chǎn)品在技術(shù)上優(yōu)勢明顯,市場潛力巨大。隆基、中環(huán)、阿特斯等企業(yè)都在迅速擴(kuò)大產(chǎn)能,以在新形勢下把握主動(dòng)。單晶硅產(chǎn)能上,2018年,隆基擁有25GW的產(chǎn)能,中環(huán)有著23GW的產(chǎn)能,兩家合計(jì)占整個(gè)單晶硅片市場55.8%的份額。阿特斯也緊隨其后,謀求進(jìn)一步做大企業(yè)。
在光伏組件上,2018年全球組件出貨量達(dá)到95GW,9家位居全球十大組件商排名榜單的中國光伏企業(yè),總出貨量達(dá)到了60GW左右,占比達(dá)63%。值得一提的是,中國光伏企業(yè)將唯一的競爭對手韓華逼出了前5排名,中國企業(yè)的競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)。
從中國光伏企業(yè)近一年的變化中,不難看出:提前開啟的平價(jià)上網(wǎng),是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向和要求之一;光伏企業(yè)之間的競爭已經(jīng)從“量變”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”;實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)的企業(yè),得到更大的市場。光伏產(chǎn)業(yè)的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈,在531新政風(fēng)暴中,均產(chǎn)生了競爭力超強(qiáng)的龍頭企業(yè)。
尤其是在2019年,光伏平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)落地,倒逼光伏產(chǎn)品和企業(yè)要有更強(qiáng)的競爭力;泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè),在智能化上又給光伏企業(yè)提出了要求。如此,光伏企業(yè)將進(jìn)一步大浪淘沙,擁有綜合性硬實(shí)力的“寡頭企業(yè)”,將成為主角。
寡頭時(shí)代的降臨,是中國光伏行業(yè)經(jīng)歷的第三重門。
一年,是歷史長河中的滄海一粟,也是中國光伏產(chǎn)業(yè)不破不立的成長大道。“三重門”過后,靜待中國光伏新花開!
原標(biāo)題:光伏行業(yè)經(jīng)歷“三重門”:洗牌潮里誰生誰死?