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編者按：2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知發(fā)布，明確了優(yōu)先推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè)，2019年下半年“平價上網(wǎng)”將迎來集中爆發(fā)，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈或迎來回升。

5月31日，光伏板塊盤中走強(qiáng)，截至發(fā)稿，嘉澤新能、江蘇新能等多股漲停，向日葵漲近8%，其余個股均有大幅拉升表現(xiàn)。



昨日，國家能源局發(fā)布關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知。通知明確，在組織電網(wǎng)企業(yè)論證并落實(shí)平價上網(wǎng)項目的電力送出和消納條件基礎(chǔ)上，優(yōu)先推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè)。通知指出，競爭配置工作方案應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)公開公平公正的原則，將上網(wǎng)電價作為重要競爭條件，優(yōu)先建設(shè)補(bǔ)貼強(qiáng)度低、退坡力度大的項目。各派出能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對各?。▍^(qū)、市）風(fēng)電、光伏發(fā)電項目競爭配置的監(jiān)督。

市場人士預(yù)測2019年下半年“平價上網(wǎng)”將迎來集中爆發(fā)，國內(nèi)需求將向上，海外需求維持暢旺勢頭，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈或迎來回升。

中信證券表示，光伏建設(shè)項目管理方案最終落地，政策總體符合預(yù)期，進(jìn)一步明確了光伏競價項目的市場化配置導(dǎo)向。隨著國內(nèi)光伏需求將于下半年集中啟動，產(chǎn)業(yè)鏈供需格局將顯著改善，出現(xiàn)階段性供應(yīng)偏緊情況，有望帶動制造環(huán)節(jié)產(chǎn)品量價齊升。重點(diǎn)推薦單晶硅片與電池組件龍頭隆基股份、硅料與電池片龍頭通威股份、逆變器與國內(nèi)光伏電站龍頭陽光電源，建議關(guān)注中環(huán)股份、信義光能。

國信證券認(rèn)為，目前，國內(nèi)競價政策落地，平價項目政策已出，第一批平價項目申報落地，平價項目預(yù)計二季度率先放量，競價項目緊跟其后；同時，海外訂單飽滿，2019年全球光伏高增長無虞，關(guān)注業(yè)績估值全面超預(yù)期帶來的戴維斯雙擊，建議重點(diǎn)關(guān)注陽光電源、通威股份、太陽能，關(guān)注林洋能源。

中銀國際指出，國內(nèi)光伏需求正式大規(guī)模啟動，且海外需求持續(xù)景氣，行業(yè)2019年有望量利齊升，2020年需求規(guī)模有望增長。建議關(guān)注光伏制造龍頭隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、東方日升，同時建議關(guān)注電站龍頭林洋能源、陽光電源、正泰電器，以及光伏設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、晶盛機(jī)電等。

中金公司表示，光伏方面，最終稿政策設(shè)計以及競價啟動時間基本框定國內(nèi)下半年新增裝機(jī)空間，后續(xù)還需關(guān)注海外光伏需求表現(xiàn)，重申在光伏平價上網(wǎng)來臨之際，優(yōu)選競爭格局良好、具備先發(fā)優(yōu)勢的光伏副產(chǎn)業(yè)龍頭以及下半年量價齊升的多晶硅龍頭，海外推薦信義光能-H，大全新能源；國內(nèi)推薦陽光電源-A，福斯特-A。

原標(biāo)題：光伏板塊逆市飄紅，機(jī)構(gòu)：新政最終落地板塊迎布局良機(jī)