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環(huán)保及公用事業(yè)行業(yè)周報(bào):風(fēng)電光伏政策落地,環(huán)境狀況公告發(fā)布,水土綜合治理空間仍大
日期:2019-06-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:tiannan 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2018中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公告》,環(huán)保政策推進(jìn)不及預(yù)期;全社會(huì)用電量增速不及預(yù)期;煤價(jià)上漲過(guò)快風(fēng)險(xiǎn);電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn);天然氣運(yùn)儲(chǔ)體系建設(shè)不及預(yù)期。

一周市場(chǎng)回顧

本周滬深300指數(shù)(3585.758, -11.35, -0.32%)(3585.7578, -11.35, -0.32%)上漲1.00%,中信電力及公用事業(yè)指數(shù)上漲3.12%,周相對(duì)收益率2.13%。

行業(yè)看點(diǎn)與投資建議

國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知。

繼上周完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策后,此次《通知》對(duì)2019年度風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)提出四項(xiàng)總體要求。1)積極推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè),先開(kāi)展一批平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè),再開(kāi)展需國(guó)家補(bǔ)貼項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)配置工作;2)優(yōu)先建設(shè)補(bǔ)貼強(qiáng)度低、退坡力度大的項(xiàng)目;3)全面落實(shí)電力送出和消納條件;4)優(yōu)化投資建設(shè)營(yíng)商環(huán)境。

本周風(fēng)電政策與5月24日的風(fēng)電電價(jià)調(diào)整思路一致,一方面平價(jià)并網(wǎng)的2年窗口期得以明確,另一方面存量的補(bǔ)貼指標(biāo)在2020(陸上)、2021年(海上)前并網(wǎng)的能夠?qū)崿F(xiàn)。因此搶裝的推進(jìn)無(wú)論對(duì)于風(fēng)電設(shè)備商還是運(yùn)營(yíng)商的體量增長(zhǎng)均有積極的拉動(dòng)作用。建議關(guān)注風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商標(biāo)的:中閩能源(4.100, -0.06, -1.44%)(A)、福能股份(7.910, -0.03, -0.38%)(A)、節(jié)能風(fēng)電(2.670, -0.03, -1.11%)(A)、龍?jiān)措娏Γ℉)、華能新能源(H)、大唐新能源(H)。

重要事件驅(qū)動(dòng)

生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2018中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公告》。整體來(lái)看,大氣治理在工業(yè)端的推進(jìn)使整體空氣質(zhì)量好轉(zhuǎn)情況較為顯著;水質(zhì)方面,地表水整體水質(zhì)有所提升但劣Ⅴ類(lèi)占比仍相對(duì)較高,而地下水水質(zhì)整體情況不容樂(lè)觀(guān),這也與整體環(huán)境治理的推進(jìn)節(jié)奏有關(guān);垃圾無(wú)害化處理率已處相對(duì)高位穩(wěn)定。我們認(rèn)為未來(lái)大氣治理仍將以重點(diǎn)行業(yè)的逐步推進(jìn)為主,而隨著清潔能源使用的不斷推進(jìn),民用\/工業(yè)燃料的大氣污染情況有望進(jìn)一步緩解;水治理有望成為未來(lái)兩年的重點(diǎn),一方面第二輪環(huán)保督察的重心已經(jīng)明顯向水治理轉(zhuǎn)移,加之水治理本身周期長(zhǎng)、成效相對(duì)較慢,因此未來(lái)水治理領(lǐng)域空間仍大;固廢領(lǐng)域仍以土壤修復(fù)、垃圾焚燒為主,持續(xù)推進(jìn)城市下沉和綜合防治。另外監(jiān)測(cè)行業(yè)仍有望在各領(lǐng)域治理推進(jìn)的過(guò)程中保持高景氣度。


投資組合

電力核心組合:東方電氣(9.970, -0.12, -1.19%)、長(zhǎng)源電力(5.340, 0.02, 0.38%)、華電國(guó)際(3.950, 0.01, 0.25%)、江蘇國(guó)信(8.580, 0.26, 3.13%)(維權(quán))、華能?chē)?guó)際(6.700, 0.10, 1.52%);環(huán)保核心組合:高能環(huán)境(9.160, -0.02, -0.22%)、理工環(huán)科(12.290, -0.08, -0.65%)、先河環(huán)保(7.850, -0.10, -1.26%)、瀚藍(lán)環(huán)境(15.270, -0.18, -1.17%)、國(guó)禎環(huán)保(8.950, -0.07, -0.78%)、龍凈環(huán)保(12.200, -0.16, -1.29%)、聚光科技(21.450, -0.10, -0.46%);建議關(guān)注電力組合:國(guó)投電力(7.790, -0.07, -0.89%)、華能水電(4.010, -0.01, -0.25%)、內(nèi)蒙華電(3.000, -0.05, -1.64%)、建投能源(6.500, 0.00, 0.00%)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

環(huán)保政策推進(jìn)不及預(yù)期;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇;全社會(huì)用電量增速不及預(yù)期;煤價(jià)上漲過(guò)快風(fēng)險(xiǎn);電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn);天然氣運(yùn)儲(chǔ)體系建設(shè)不及預(yù)期。 

原標(biāo)題:環(huán)保及公用事業(yè)行業(yè)周報(bào):風(fēng)電光伏政策落地,環(huán)境狀況公告發(fā)布,水土綜合治理空間仍大
 
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