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編者按：第十三屆2019上海光伏展會(huì)/SNEC太陽能展覽會(huì)將于６月4~6日在上海新國(guó)際博覽中心舉行，隨著2019年國(guó)內(nèi)光伏政策體系的基本確定和補(bǔ)貼項(xiàng)目競(jìng)價(jià)配置工作的展開，國(guó)內(nèi)光伏需求正式大規(guī)模啟動(dòng)。

5月最后一周，A股終于以1.6%的周漲幅終結(jié)了周線五連跌。從整個(gè)5月的情況來看，A股5月跌幅達(dá)到了5.84%，北上資金全月凈流出534.43億元，流出規(guī)模創(chuàng)歷史最高。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，A股目前估值合理，下跌空間有限，但由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好依舊受到制約，防御情緒較重，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將維持震蕩行情。從時(shí)間窗口來看，可能要等到6月底、7月初時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)事件有可能得到階段性緩解，估值進(jìn)一步回歸，屆時(shí)的A股或具備一定的參與條件。

本周是6月第一周，由于端午小長(zhǎng)假的關(guān)系，僅有四個(gè)交易日，消息面上主要關(guān)注兩方面：一是加速推進(jìn)的科創(chuàng)板本周將召開首場(chǎng)審議會(huì)，3家企業(yè)上市申請(qǐng)將被審議；二是5月官方制造業(yè)PMI下滑到枯榮線下方，讓經(jīng)濟(jì)走勢(shì)牽動(dòng)人心，因此，本周公布的5月財(cái)新制造業(yè)PMI就更受到關(guān)注。此外，第十三屆2019上海光伏展會(huì)/SNEC太陽能展覽會(huì)、2019第22屆廣州國(guó)際名酒展-春季展等行業(yè)會(huì)議也將在本周召開，或?qū)⒋碳は嚓P(guān)概念板塊走強(qiáng)。

題材1 科創(chuàng)板

上交所將于6月5日召開第一次科創(chuàng)板上市委審議會(huì)議，審議微芯生物、安集微電子、天準(zhǔn)科技等3家企業(yè)發(fā)行上市申請(qǐng)。這將是科創(chuàng)板上市委的首次亮相，根據(jù)安排，科創(chuàng)板的發(fā)行上市審核要經(jīng)過受理、審核問詢、上市委審議、證監(jiān)會(huì)注冊(cè)、發(fā)行上市等五個(gè)環(huán)節(jié)，目前三家公司已走到上市委審議，距離發(fā)行上市僅兩步之遙。

點(diǎn)評(píng)：年初以來，科創(chuàng)板的推進(jìn)節(jié)奏對(duì)A股走勢(shì)有一定影響。按照之前市場(chǎng)各方的估計(jì)，首批科創(chuàng)板標(biāo)的上市時(shí)間最快會(huì)在六月份。興業(yè)證券認(rèn)為，隨著科創(chuàng)板推出時(shí)間的臨近，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望回升，目前階段是擇優(yōu)加大計(jì)算機(jī)板塊配置的良機(jī)。從中長(zhǎng)期角度，繼續(xù)看好金融科技、自主可控及網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能（含無人駕駛）、云計(jì)算、醫(yī)療信息化等領(lǐng)域。同時(shí)，一些具有基本面預(yù)期差、優(yōu)質(zhì)中小市值公司也將迎來估值修復(fù)。

題材2 光伏

第十三屆2019上海光伏展會(huì)/SNEC太陽能展覽會(huì)將于６月4~6日在上海新國(guó)際博覽中心再次舉行，匯聚國(guó)際移動(dòng)能源和儲(chǔ)能領(lǐng)域的政策制定者，行業(yè)專家與學(xué)者、領(lǐng)軍企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)和權(quán)威媒體，共同探討移動(dòng)能源和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策導(dǎo)向、前沿技術(shù)、市場(chǎng)趨勢(shì)、商業(yè)模式和融資渠道等。

無獨(dú)有偶，國(guó)家能源局日前正式印發(fā)《2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》，光伏政策框架基本搭建完畢，預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)光伏需求有望達(dá)到40GW左右。

點(diǎn)評(píng)：根據(jù)中銀國(guó)際證券分析，隨著2019年國(guó)內(nèi)光伏政策體系的基本確定和補(bǔ)貼項(xiàng)目競(jìng)價(jià)配置工作的展開，預(yù)計(jì)2019年內(nèi)投產(chǎn)的平價(jià)項(xiàng)目和競(jìng)價(jià)項(xiàng)目將對(duì)國(guó)內(nèi)下半年光伏需求端形成有力支撐，全年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量有望達(dá)到40GW左右，且隨著平價(jià)項(xiàng)目并網(wǎng)高峰的到來和補(bǔ)貼項(xiàng)目競(jìng)價(jià)幅度的提高，2020年國(guó)內(nèi)光伏需求有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)光伏需求正式大規(guī)模啟動(dòng)，且海外需求持續(xù)景氣，行業(yè)2019年有望量利齊升，2020年需求規(guī)模有望增長(zhǎng)。

題材3 保險(xiǎn)

財(cái)政部近日發(fā)布《關(guān)于保險(xiǎn)行業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的公告》，與2009年的政策規(guī)定相比，本次新規(guī)主要提升了稅費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)并允許超額部分結(jié)轉(zhuǎn)。財(cái)政部2009年發(fā)布的《關(guān)于企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的通知》規(guī)定，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企業(yè)的手續(xù)費(fèi)支出超過保費(fèi)收入扣除退保金等后的余額的15%不得在稅前扣除，人身險(xiǎn)企業(yè)的手續(xù)費(fèi)支出超過保費(fèi)收入扣除退保金等后的余額的10%不得在稅前扣除。本次新規(guī)將財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企業(yè)和人身險(xiǎn)企業(yè)的上述稅費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)均提升至18%，同時(shí)允許保險(xiǎn)公司將超額部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除，2018年度匯算清繳按照新規(guī)定執(zhí)行。

點(diǎn)評(píng)：本次減稅政策惠及保險(xiǎn)全行業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)高稅負(fù)壓力大幅緩解，上市保險(xiǎn)公司盈利能力均有較大提升。根據(jù)興業(yè)證券測(cè)算，2019年全行業(yè)產(chǎn)險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司分別可節(jié)稅約97億元和246億元?；诖?，興業(yè)證券認(rèn)為，新規(guī)對(duì)上市險(xiǎn)企利潤(rùn)端帶來持續(xù)的正面作用，同時(shí)能拉動(dòng)新業(yè)務(wù)價(jià)值和內(nèi)含價(jià)值的增長(zhǎng)，對(duì)保險(xiǎn)板塊的估值回升起了促進(jìn)作用，繼續(xù)基于長(zhǎng)期配置的角度繼續(xù)推薦保險(xiǎn)板塊。具體到保險(xiǎn)公司，僅從本次新規(guī)來看，不考慮特殊情況，中國(guó)太保在本次新規(guī)中邊際上受益略高于同業(yè)。

題材4 新能源汽車

IEVE2019第十五屆北京國(guó)際新能源汽車及充電樁展覽會(huì)將于6月6日到8日舉行。該展會(huì)已歷經(jīng)舉辦13年，是國(guó)內(nèi)最早的較具規(guī)模和影響力的電動(dòng)汽車行業(yè)年度盛會(huì)，旨在推廣新能源汽車應(yīng)用，加強(qiáng)業(yè)內(nèi)外信息、技術(shù)、產(chǎn)品交流，為行業(yè)企業(yè)與政府、用戶、經(jīng)銷商之間搭建一個(gè)宣傳、展示與合作的平臺(tái)，促進(jìn)貿(mào)易成交。

點(diǎn)評(píng)：新能源汽車行業(yè)近來利好頗多，河南、甘肅發(fā)布政策以加快新能源汽車推廣應(yīng)用，說明政府對(duì)新能源汽車仍保持支持態(tài)度。渤海證券認(rèn)為，新能源汽車行業(yè)正由“政策驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加充分，未來新能源汽車市場(chǎng)供給將持續(xù)改善，并將面臨“消費(fèi)分級(jí)”，中高端車型和低端車型將持續(xù)分化，整體仍將保持快速增長(zhǎng)。國(guó)家仍重視燃料電池汽車的發(fā)展，企業(yè)對(duì)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局加大，后續(xù)隨著燃料電池研發(fā)技術(shù)不斷突破、配套設(shè)施不斷完善，燃料電池汽車未來可期?？傮w來看，維持新能源汽車板塊“看好”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注具備技術(shù)儲(chǔ)備和客戶渠道優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，入比亞迪、宇通汽車、寧德時(shí)代等。

題材5 零售

中國(guó)—中東歐國(guó)家博覽會(huì)暨國(guó)際消費(fèi)品博覽會(huì)將于6月8號(hào)至12號(hào)在寧波舉辦。作為目前唯一聚焦中國(guó)與中東歐國(guó)家合作的國(guó)家級(jí)展會(huì)，本屆博覽會(huì)以“深化開放合作，攜手互利共贏”為主題，邀請(qǐng)2000多位境內(nèi)外嘉賓，并舉行20多場(chǎng)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。近年來中東歐正成為中國(guó)重要的貿(mào)易伙伴，數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，中歐雙邊貿(mào)易額為2200億美元，同比增長(zhǎng)5.9%，其中中國(guó)與中東歐17國(guó)貿(mào)易額為285.5億美元，增長(zhǎng)7.9%。

點(diǎn)評(píng)：受益于降稅利好逐步顯現(xiàn)、低基數(shù)等因素，業(yè)界普遍預(yù)計(jì)2019年后三個(gè)季度消費(fèi)復(fù)蘇力度將顯著增強(qiáng)。光大證券表示，零售行業(yè)中，百貨、黃金珠寶是首選投資領(lǐng)域，地產(chǎn)銷售復(fù)蘇也將帶來后周期家電家具品類銷售的復(fù)蘇，超市則受益于CPI抬頭和豬價(jià)上行趨勢(shì)。此外，2019年國(guó)企改革依然是零售行業(yè)的重要主線之一，納入國(guó)務(wù)院“雙百行動(dòng)”名單的公司，以及隸屬上海、北京地方國(guó)資委的企業(yè)均具備國(guó)企改革潛力。 

原標(biāo)題：光伏展或刺激相關(guān)概念板塊走強(qiáng)