編者按:隨著光伏市場熱的退潮,海外光伏市場卻在迅速增長,昱輝陽光CEO李仙壽表示海外光伏市場的需求將大于國內(nèi)市場。
正如過去論述的一樣,中國市場已經(jīng)走入下降通道,上半年裝機慘淡,有人就寄希望于下半年的平價項目,無論是地面還是屋頂,都將“消納”作為一前置條件,為了治理行業(yè)無序狀態(tài),備案管理又恢復(fù)到“指標”管理,無論是地面和分布式更加不樂觀,再加上電力供需矛盾日益突出,中國的太陽能前景暗淡,今年維持30-35GW的需求,明年會進一步跌破30GW。
東方不亮西方亮,很多人開始將希望寄托在海外市場,希望有很大的增長來彌補國內(nèi)的衰退,美國、印度和日本需求相對穩(wěn)定,與去年相比,印度、美國略有增長,日本略有衰退,分別為12、12和6GW,合計30GW,澳大利亞最近兩年爆發(fā),今年維持4GW的規(guī)模,但由于人口稀少,持續(xù)性質(zhì)疑,明年將步入下降通道。
歐洲合并了土耳其,去年13GW,荷蘭和德國貢獻較大,合計在5GW,德國是從2010年達到峰值8GW以后首次出現(xiàn)大幅增長,這是因為取消MIP以后,歐洲電站成本大幅下降,而PPA簽在930前,項目收益率出現(xiàn)間隙高峰,延續(xù)到今年1月,沒有持續(xù)性,德國今年2月以后開始回落,荷蘭是北歐國家,日照條件和經(jīng)濟總量都很難讓其維持在3GW/年的裝機規(guī)模,今年也開始回落,法國是最穩(wěn)定的,每年800-1000MW,不溫不火。土耳其出臺了奇葩的貿(mào)易保持措施,需求已經(jīng)下降到500MW以內(nèi)。今年的匈牙利表現(xiàn)不俗,會超過1GW,今年最大的亮點是西班牙,這個國家目前只有4GW賺機規(guī)模,遠遠落后于經(jīng)濟總量相當?shù)囊獯罄?,意大利累計裝機20GW,未來三年至少可以裝16GW,年均5GW以上,隔壁小弟葡萄牙也會帶起來,到2GW規(guī)模,意大利還有一定的空間,類似德國,能夠恢復(fù)到1GW水平…總體來看,歐洲的西班牙、葡萄牙和匈牙利正貢獻7GW,德國、土耳其會下降,其它國家會增加,今年歐洲突破20GW是完全有可能的,挑戰(zhàn)2010年21GW的峰值,但繼續(xù)往上難度很大,隨著西班牙/葡萄牙三年后進入衰退通道,歐洲將開始第二次回落。
東亞的韓國和臺灣相對穩(wěn)定,維持在4GW左右的需求。烏克蘭局勢開始穩(wěn)定,今年裝機會突破1GW,西亞其它國家也有所表現(xiàn),合計在1GW左右。南亞的越南異軍突起,在630前完成2GW的裝機,亞洲另外兩個大國印尼和菲律賓還需要時間。南美的墨西哥和巴西是繼智利以后的續(xù)期大國,今年將與去年持平,維持4GW的需求,阿根廷今年會突破1GW,這是新的增量,另一個大國哥倫比亞沒有動靜。今年的中東無法預(yù)測,戰(zhàn)爭一觸即發(fā),伊朗、伊拉克、沙特都有潛在的大需求,南非是最早進行PPA拍賣的國家,最近幾年也歇菜了,今年的埃及、阿聯(lián)酋、科威特可能有較好表現(xiàn),需求會超過2GW,非洲大國尼日利亞沒有動靜。泰國、俄羅斯、馬來西亞、斯里蘭卡、智利等有百兆瓦的需求,暫估10GW,海外合計需求:30+4+20+4+1+2+5+2+10=78GW,全球總需求:108-113GW,扣除薄膜5GW,晶體硅組件的總需求103-108GW!
明年美國的稅收優(yōu)惠政策將減少,會刺激搶裝,類似于2016年,會達到15GW的峰值,在2021年以后開始進入長期的下降通道,中東和非洲有很大的需求,如果局勢穩(wěn)定,每年新增10GW的需求,印尼是最后的大國,每年有2GW的潛力,明年可能有3+10+2=15GW新增機會,但會被中國和其他衰退國家抵消,預(yù)計明年全球需求增長10GW到120GW。
為什么今年上半年乃至全年看上去很美好呢?一個深層次的原因是,單晶硅正在迭代多晶硅產(chǎn)品,多晶電池從去年100GW大幅萎縮到目前的40GW水平,部分改造為單晶Perc,部分停產(chǎn),而單晶硅片擴產(chǎn)緩慢,目前只有70GW的供應(yīng)量,抑制了單晶電池的供應(yīng),是一種結(jié)構(gòu)性矛盾。另一個原因,上半年海外需求占大頭,日本、印度的財務(wù)年度是3月底,歐洲下半年假期較多,越南趕630。
毫無疑問,隨著下半年單晶電池線擴產(chǎn)改造,年底會超過100GW,和單晶硅片擴產(chǎn),年底會達到90GW,供過于求的局面將很快來臨!
原標題:供過于求的局面即將來臨,昱輝陽光CEO李仙壽對海外光伏市場的預(yù)測