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編者按：美國(guó)關(guān)稅政策調(diào)整，中國(guó)逆變器、電池組件出口均受到不同程度的影響，貿(mào)易戰(zhàn)可能會(huì)失去美國(guó)和其他美國(guó)追隨者份額，希望兩國(guó)通過(guò)談判早日解決這一問(wèn)題。

5月9日美國(guó)宣布將2000億美元中國(guó)輸美商品關(guān)稅從10%上調(diào)到25%，我國(guó)隨后作出反擊政策，于5月13日發(fā)布公告，對(duì)已實(shí)施加征關(guān)稅的600億美元清單美國(guó)商品中的部分提高加征關(guān)稅稅率。5月 20日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室再次發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)剩余的價(jià)值約3000億美元的中國(guó)輸美商品征收25%的關(guān)稅，幾乎涉及所有中國(guó)輸美商品。中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入白熱化階段，光伏行業(yè)不可避免遭受波及。

然而，任何事情都有兩面性，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)同樣有人歡喜有人愁，現(xiàn)在我們來(lái)談?wù)剝蓢?guó)關(guān)稅政策對(duì)光伏產(chǎn)品市場(chǎng)及相關(guān)企業(yè)的影響。


a進(jìn)口市場(chǎng)：從2016年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)逆變器發(fā)展一片叫好，國(guó)外逆變器已在中國(guó)市場(chǎng)難覓蹤跡，反而美國(guó)一直以來(lái)是我國(guó)逆變器較大的出口國(guó)，不過(guò)一些微型逆變器如solaredge一直在向中國(guó)出口逆變器。

b出口市場(chǎng)：對(duì)于逆變器方面，美國(guó)一直占據(jù)我國(guó)出口國(guó)第一的位置，那么美國(guó)市場(chǎng)對(duì)哪些企業(yè)影響較大?華為、陽(yáng)光、錦浪為2018年我國(guó)逆變器出口額前三甲，其對(duì)美國(guó)市場(chǎng)依賴(lài)度是否也會(huì)較高?

1華為

華為逆變器在美國(guó)裝機(jī)量是不容小覷的，從美國(guó)禁用華為逆變器事件可見(jiàn)一斑。全球最大的逆變器生產(chǎn)廠家和全球最大的逆變器進(jìn)口國(guó)之間，誰(shuí)損失更慘重?

2陽(yáng)光、上能

2017年陽(yáng)光電源出口到美國(guó)的逆變器產(chǎn)品收入占公司營(yíng)業(yè)收入約1%，占逆變器產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入約3%。2018年陽(yáng)光開(kāi)始布局其他海外市場(chǎng)，印度為我國(guó)逆變器第二大出口市場(chǎng)，2018年7月27日，陽(yáng)光電源產(chǎn)能達(dá)3GW的逆變器制造基地印度投產(chǎn)。

此外，上能電氣也是國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)中為數(shù)不多的在海外建GW級(jí)工廠的企業(yè)之一。2018年8月22日，上能電氣首個(gè)海外光伏逆變器制造基地正式投產(chǎn)。該制造基地位于印度卡納塔克邦首府班加羅爾市，年產(chǎn)能達(dá)3GW。

所以對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，美國(guó)關(guān)稅提升并不能對(duì)其造成多大影響，反而因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手受到的打擊，甚至可以說(shuō)是重大利好的。陽(yáng)光能不能因此超越華為成為海外出口量第一呢?

3昱能、禾邁

對(duì)于昱能、禾邁等微逆廠家，主要市場(chǎng)就是在國(guó)外，特別是美國(guó)和澳洲市場(chǎng)。美國(guó)關(guān)稅政策對(duì)他們的業(yè)務(wù)是不小的沖擊。

同時(shí)，這或許是solaredge 等當(dāng)?shù)孛绹?guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)，雖失去中國(guó)市場(chǎng)的卻也可以撿回不少美國(guó)市場(chǎng)份額。


a進(jìn)口市場(chǎng)：公告明確我國(guó)計(jì)劃對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能電池、逆變器以及變壓器等光伏產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。中國(guó)作為這個(gè)世界最大太陽(yáng)能電池制造國(guó)，進(jìn)口的電池微乎其微。像上澎這樣的美資異質(zhì)結(jié)企業(yè)，電池也是在中國(guó)制造工廠生產(chǎn)的。

b出口市場(chǎng)：在美國(guó)新增284條產(chǎn)品線中，或?qū)χ袊?guó)電池和組件征收25%的額外關(guān)稅。然而2018年以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)基本不再向美國(guó)出口光伏組件，因此即便美國(guó)加大貿(mào)易戰(zhàn)力度，也幾乎不對(duì)中國(guó)組件出口美國(guó)有任何影響。

2018全年我國(guó)電池片出口前五位市場(chǎng)印度韓國(guó)、土耳其、巴西和越南，2018全年我國(guó)組件出口前五市場(chǎng)為印度、澳大利亞、日本、墨西哥和日本，美國(guó)此項(xiàng)關(guān)稅對(duì)我國(guó)電池組件出口市場(chǎng)影響甚微。

漢能

值得注意的是，漢能在薄膜太陽(yáng)能制造技術(shù)上擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，其產(chǎn)品美國(guó)市場(chǎng)也不例外

那么美國(guó)征收關(guān)稅對(duì)于做薄膜太陽(yáng)能的漢能會(huì)有什么影響?

作為領(lǐng)先的薄膜太陽(yáng)能企業(yè),漢能早在2012年就開(kāi)始布局全球, 而且,得益于漢能在美國(guó)的產(chǎn)業(yè)布局和生產(chǎn)基地,漢能在美銷(xiāo)售的太陽(yáng)能產(chǎn)品皆為美國(guó)本土生產(chǎn),完全不受美國(guó)關(guān)稅的制約,更不要說(shuō)額外關(guān)稅了。因?yàn)闈h能早已是一家全球化企業(yè)。


清單中還有一些生產(chǎn)材料會(huì)對(duì)光伏產(chǎn)品產(chǎn)生影響。

1逆變器元件:變壓器、電源

我國(guó)光伏逆變器雖然產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先，但其高度依賴(lài)于電力電子和微電子技術(shù)的發(fā)展，特別是半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)器件，以及微處理器。逆變器上的控制芯片用的基本上是美國(guó)的TI、NS、歐洲的ST 這幾家;功率器件如MOSFET和IGBT，100%依賴(lài)進(jìn)口，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，美國(guó)功率器件處于世界領(lǐng)先地位，擁有一批具有全球影響力的廠商，例如 Fairchild、Linear、IR、ONSemiconductor、AOS 和 Vishay 等廠商。

2 背板材料:含氟類(lèi)產(chǎn)品

由于目前國(guó)內(nèi)能夠大規(guī)模穩(wěn)定生產(chǎn)氟膜的企業(yè)較少，目前PVF 薄膜和進(jìn)口PVDF 薄膜在國(guó)內(nèi)仍占有主要的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)背板企業(yè)生產(chǎn)所用的氟膜原材料較多使用美國(guó)杜邦公司的Tedlar PVF 氟膜，美國(guó)關(guān)稅政策對(duì)國(guó)內(nèi)氟膜市場(chǎng)和背板生產(chǎn)估計(jì)會(huì)是不小的影響。

同理還有一些有機(jī)化工塑料原料，比如酯類(lèi)，烯類(lèi)原料，多多少少會(huì)影響我們的EVA、背板等生產(chǎn)。

其他潛在影響

中美貿(mào)易戰(zhàn)不僅僅是世界兩大經(jīng)濟(jì)體之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易矛盾，還會(huì)產(chǎn)生一系列副作用，由于美國(guó)的巨大市場(chǎng)和對(duì)歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家的影響力，貿(mào)易戰(zhàn)不僅會(huì)使我們失去美國(guó)市場(chǎng)，還會(huì)影響到其他美國(guó)追隨者國(guó)家的市場(chǎng)份額。如英凌飛停貨華為事件，先不論是否屬實(shí)，有此傳言，顯示出美國(guó)強(qiáng)大的號(hào)召力。

結(jié)語(yǔ)

a.由于中美貿(mào)易戰(zhàn)，不僅影響到我國(guó)產(chǎn)品的出口市場(chǎng)，也會(huì)影響到相關(guān)材料的進(jìn)口市場(chǎng)，然而，中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模很大，我國(guó)光伏產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占到50%至60%，我國(guó)本土市場(chǎng)可以消納很大一部分產(chǎn)能。另一方面，拉美、非洲、中東等新興市場(chǎng)也能化解我們對(duì)美國(guó)和歐洲市場(chǎng)的依賴(lài)。所以整體影響不大。

b.美國(guó)關(guān)稅政策對(duì)華出口光伏產(chǎn)品的抵制對(duì)某些企業(yè)來(lái)說(shuō)甚至是好事，對(duì)一些拿不到本土市場(chǎng)的美國(guó)企業(yè)，對(duì)陽(yáng)光、上能等搶先布局其他海外市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)，反而因此提高了競(jìng)爭(zhēng)力。

c.我國(guó)依舊有不少材料生產(chǎn)和產(chǎn)品出口依賴(lài)美國(guó)，同時(shí)中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的系列影響不能一言概述，更期待兩國(guó)通過(guò)磋商和談判的方式早日解決。 

原標(biāo)題：有哪些光伏企業(yè)從美國(guó)關(guān)稅政策中受到影響？