歷經(jīng)2011年~2012年光伏產(chǎn)品及多晶硅價格快速下跌之后,2013年,在多晶硅“雙反”初裁前后,多晶硅進口量被抑制,尤其是下半年受國內(nèi)利好政策推動、“搶裝”市場行情影響,多晶硅價格回升,國內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn),行業(yè)“回暖”趨勢明顯。2013年上半年,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量僅3萬噸,而到下半年產(chǎn)量則達到5.2萬噸,是上半年產(chǎn)量的170%;第四季度多晶硅產(chǎn)量更是第一季度產(chǎn)量的兩倍多,不少復(fù)產(chǎn)的企業(yè)實現(xiàn)滿產(chǎn)或基本滿產(chǎn)。
回暖與整合同時進行
國內(nèi)不少企業(yè)已經(jīng)滿產(chǎn)或基本滿產(chǎn),但競爭能力的懸殊造成行業(yè)集中度進一步增大。
2013年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達到8.2萬噸,同比增長28%;產(chǎn)能約18萬噸,同2012年基本持平,目前國內(nèi)已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)的企業(yè)超過10家,并且不少企業(yè)已經(jīng)滿產(chǎn)或基本滿產(chǎn)。然而,企業(yè)間競爭能力的懸殊造成了國內(nèi)行業(yè)集中度的進一步增大。2013年,國內(nèi)最大生產(chǎn)企業(yè)江蘇中能一家產(chǎn)量已達5萬噸,占國內(nèi)總產(chǎn)量的60%。其他具有市場競爭力的一、二類企業(yè)紛紛擴產(chǎn)技改:新特能源多晶硅項目2013年年底實現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn),總產(chǎn)能達到1.7萬噸,全年產(chǎn)量超1萬噸;新疆大全一期5000噸項目,去年產(chǎn)出多晶硅4800噸,到2015年產(chǎn)能將擴至12000噸;洛陽中硅經(jīng)過近10個月的停產(chǎn)技改后,年產(chǎn)10000噸的生產(chǎn)線也已基本滿產(chǎn);宜昌南玻多晶硅廠在經(jīng)歷了11個月的停車檢修維護和升級改造后,產(chǎn)能達6000噸。以上企業(yè)大部分年產(chǎn)能都超過5000噸,直接生產(chǎn)成本控制在20美元/千克左右,目前的售價已經(jīng)可以實現(xiàn)贏利。而目前仍停產(chǎn)的大多數(shù)多晶硅企業(yè),產(chǎn)能相對較低,生產(chǎn)成本一般仍超過25美元/千克,僅依靠技改等措施來降低成本的空間有限,而且大部分企業(yè)也沒有足夠的資金投入技改,通過兼并整合的方式也很難起到規(guī)模經(jīng)濟或達到互補的效果,不能提高市場競爭的能力。隨著我國多晶硅行業(yè)整合的深入,中小企業(yè)逐漸被市場淘汰,大型企業(yè)則依靠其技術(shù)或能源優(yōu)勢,繼續(xù)通過擴大規(guī)模、技改提升技術(shù),走集中化、集約化的路線,產(chǎn)業(yè)集中度將進一步增強。
多晶硅市場止跌反彈
受中國對進口多晶硅“雙反”預(yù)期及中國光伏利好政策的影響,多晶硅市場止跌反彈。
2013年,我國進口多晶硅量累計達80653噸,同比2012年進口量82760噸下降了2.5%;進口平均單價18.8美元/千克,同比2012年下降25.7%。
2013年7月,商務(wù)部公告,決定對來自美國和韓國的進口太陽能級多晶硅采取征收保證金臨時反傾銷措施。初裁認定,自美國進口多晶硅的傾銷幅度為53.3%至57%,自韓國進口的傾銷幅度為2.4%至48.7%。雖然“雙反”基本落地,但是進口多晶硅的“漏洞”仍在:一是對韓反傾銷稅率過低,特別是韓國OCI公司的反傾銷稅率僅為2.4%;二是加工貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易成規(guī)避“雙反”的渠道,采用加工貿(mào)易而不是一般貿(mào)易的方式已經(jīng)成為進口多晶硅的主要方式。按貿(mào)易方式來分,今年6月份我國加工貿(mào)易等方式進口的多晶硅,占比高達73%。而在“雙反”調(diào)查之前,加工貿(mào)易比例一般維持在接近50%的水平,正是受到即將到來的反傾銷措施的影響,加工貿(mào)易方式進口比例才大幅增加,應(yīng)引起有關(guān)部門的重視。