4月底,有史以來最盛大的一屆儲能大會在杭州洲際酒店召開,約1600余人來到這個(gè)曾作為G20峰會主會場接待各國政要的國際化酒店,以探究儲能行業(yè)一線的信息和機(jī)會。受快速增長的儲能市場吸引,這次參會人數(shù)大大超過了去年的約1000余人。
在各儲能種類中,電化學(xué)儲能是其中最矚目、增長最快速的儲能類別。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會在大會上發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告,2018年中國電化學(xué)儲能市場累計(jì)裝機(jī)功率規(guī)模達(dá)到1033.7MW,首次突破GW水平,2018年復(fù)合增長率達(dá)147%。
中國儲能市場裝機(jī)分布(RCESIP整理)
具體到2018年,全年新增電化學(xué)儲能裝機(jī)約為612.8MW,相比2017年新增的147.3MW,同比增長316%。由于電化學(xué)儲能的爆發(fā)式增長,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用協(xié)會秘書劉勇將2018年稱之為電化學(xué)儲能發(fā)展史的分水嶺。
從應(yīng)用場景看,2018年電化學(xué)儲能的迅猛增長得益于電網(wǎng)側(cè)儲能的異軍突起。所謂電網(wǎng)側(cè)儲能,即指由電網(wǎng)及關(guān)聯(lián)公司投資、運(yùn)營,并在電網(wǎng)側(cè)發(fā)揮各種功效的儲能項(xiàng)目。以鎮(zhèn)江101MW電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目為標(biāo)志,2018年電網(wǎng)側(cè)儲能成為2018年電化學(xué)儲能新增規(guī)模最大的一個(gè)類別。
中國電化學(xué)儲能裝機(jī)功率累積增長(RCESIP整理)
數(shù)據(jù)顯示,2018年電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目合計(jì)約241.8MW,約占電化學(xué)儲能新增規(guī)模的39.5%。正是電網(wǎng)側(cè)儲能的快速增長,最終促成了2018年電化學(xué)儲能項(xiàng)目的爆發(fā)式增長。
電化學(xué)儲能2018年的繁榮之下,仍然存在挑戰(zhàn),時(shí)至今日,電化學(xué)儲能仍未找到一條切實(shí)可行的商業(yè)模式。
具體到電化學(xué)各應(yīng)用場景。2018年迅猛發(fā)展的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目,依賴電網(wǎng)公司的投資意愿,具體到項(xiàng)目本身,仍不具備經(jīng)濟(jì)性。
多位專家曾呼吁,將電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目納入輸配電價(jià)核定成本范圍,屆時(shí),電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目可通過輸配電價(jià)出口,來收回投資。
去年電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目的興起,在國家電網(wǎng)公司內(nèi)部,屬于科研示范的范疇,經(jīng)歷了第一批示范項(xiàng)目后,多位人士透露,去年年底,國家電網(wǎng)提出建設(shè)3GW電網(wǎng)儲能項(xiàng)目的規(guī)劃。
今年4月22日,國家發(fā)改委公告《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法(修訂征求意見稿)》,明確電儲能設(shè)施不計(jì)入電網(wǎng)公司的輸配電定價(jià)成本。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,如果沒有輸配電價(jià)的出口,電網(wǎng)公司很難大規(guī)模推進(jìn)電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目,不經(jīng)濟(jì)的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目,將拖累電網(wǎng)公司的業(yè)績考核,這意味著國家電網(wǎng)原來的電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)劃可能存在變數(shù)。
調(diào)頻市場一直是公認(rèn)的盈利模式最清晰的應(yīng)用場景,以睿能世紀(jì)公司開創(chuàng)的“火電聯(lián)合調(diào)頻”模式為代表,第三方投資商通過與火電廠合作,先期投資建設(shè)儲能項(xiàng)目,提高火電廠調(diào)頻性能,來獲得獎(jiǎng)勵(lì)再雙方分成。
多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這一細(xì)分應(yīng)用市場規(guī)模有限,而且隨著參與者日益增多,競爭日益加劇,單次調(diào)頻的價(jià)格一再下調(diào),從最早的15元/MW,下降到普遍的5元/MW,以及部分地區(qū)甚至不設(shè)價(jià)格底線,導(dǎo)致這個(gè)細(xì)分市場競爭日益殘酷。
截至2018年底,電源側(cè)調(diào)頻儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)約占總裝機(jī)的16.4%,是各應(yīng)用場景中占比最低的一類。
用戶側(cè)儲能曾是被寄予厚望的應(yīng)用領(lǐng)域,通過儲能靈活的充放電性能,利用峰谷價(jià)差進(jìn)行套利。
國內(nèi)一家券商的研究員透露,在去年的電價(jià)水平下,一般工商業(yè)峰谷電價(jià)套利,只有在北京、江蘇、廣東的儲能項(xiàng)目稅前收益率能達(dá)到8%。
隨著政府部門承諾今年進(jìn)一步降低工商業(yè)電價(jià)10%,峰谷價(jià)差的空間進(jìn)一步縮小,用戶側(cè)儲能經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步降低。
以用戶側(cè)儲能領(lǐng)域的龍頭企業(yè)南都電源為例,早在2016年,南都電源提出以投資+運(yùn)營的模式推進(jìn)用戶側(cè)儲能項(xiàng)目,今年南都電源開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向,出售持有的儲能電站,并收縮投資規(guī)模,尋求業(yè)主、第三方或者合作投資的模式開發(fā)用戶側(cè)儲能項(xiàng)目。
截至2018年底,在裝機(jī)功率占比方面,用戶側(cè)儲能裝機(jī)規(guī)模占總規(guī)模約24.6%。
目前來看,影響儲能市場發(fā)展的關(guān)鍵,仍然是儲能項(xiàng)目本身缺乏經(jīng)濟(jì)競爭力。一位業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為,從經(jīng)濟(jì)性看,儲能行業(yè)的發(fā)展需要國家補(bǔ)貼,但從補(bǔ)貼的邏輯來看,國家很難對儲能行業(yè)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼。
如果以功率型應(yīng)用來看,儲能電池可以類比新能源汽車中的電池,國家通過補(bǔ)貼新能源車來支持鋰電池的發(fā)展,但時(shí)至今日,新能源汽車補(bǔ)貼已急劇下滑,再對儲能電池補(bǔ)貼很難實(shí)現(xiàn)。
如果以能量型應(yīng)用來看,儲能電池可以類比國家補(bǔ)貼的風(fēng)、光新能源行業(yè)。但儲能電站很難說是清潔能源,而且風(fēng)、光也正向平價(jià)上網(wǎng)、零補(bǔ)貼的方向發(fā)展。
上述專家認(rèn)為,在目前環(huán)境下,儲能業(yè)需要拓寬思路。其一,擴(kuò)展儲能的范疇,不局限在儲電,應(yīng)與儲熱、冷等聯(lián)合起來,為用戶提供一攬子的綜合能源服務(wù)解決方案;其二,現(xiàn)有的儲能運(yùn)行模式需要改進(jìn),比如峰谷套利需要進(jìn)一步降低成本,比如,通過掌握用戶的負(fù)荷曲線,降低容量電價(jià)成本,或與時(shí)下增量配網(wǎng)改革結(jié)合,從更高電壓處購電,降低購電成本等。
業(yè)內(nèi)公認(rèn),儲能是未來電力市場中不可或缺的一環(huán),在削峰填谷、調(diào)頻等多種電力服務(wù)場景中將發(fā)揮重要作用,但目前儲能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性仍有賴儲能設(shè)備成本的進(jìn)一步降低,以及對儲能產(chǎn)生的效益仍沒有清晰的定價(jià)機(jī)制,這有待電力現(xiàn)貨市場建成,儲能的價(jià)值才能完整體現(xiàn)。
劉勇也指出,目前,儲能的價(jià)值收益難以充分體現(xiàn),很多儲能項(xiàng)目依靠短期調(diào)峰調(diào)頻及峰谷電價(jià)套利,但調(diào)頻調(diào)峰的補(bǔ)償機(jī)制不健全,峰谷電價(jià)依賴電價(jià)水平,具有不確定性,是一種非可持續(xù)發(fā)展模式。
盡管儲能商業(yè)模式存在挑戰(zhàn),儲能應(yīng)用協(xié)會仍然認(rèn)為儲能前景光明。據(jù)儲能應(yīng)用協(xié)會發(fā)布的報(bào)告,2019、2021、2023將是中國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為重要的時(shí)間拐點(diǎn),預(yù)計(jì)到2025年,中國電化學(xué)儲能市場功率規(guī)模約28.6GW,以儲能工程項(xiàng)目計(jì)算,市場份額將達(dá)1287億元,整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模具備萬億市場潛力。
原標(biāo)題:電化學(xué)儲能再迎爆發(fā)增長 商業(yè)模式仍存挑戰(zhàn)