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編者按：目前，光伏處于由“補(bǔ)貼拖欠”引發(fā)、平價(jià)上網(wǎng)前的階段性調(diào)整期。技術(shù)進(jìn)步為產(chǎn)業(yè)下一更大規(guī)模地發(fā)展打下了基礎(chǔ)。 要用戰(zhàn)略眼光，看待以光伏、風(fēng)電為代表的非水可再生能源，包括發(fā)展中出現(xiàn)的問題和階段性調(diào)整。過去幾年，光伏在我國的快速擴(kuò)張部分地?cái)D占了本該更低成本、更高質(zhì)量的發(fā)展空間，但世界范圍內(nèi)已開始享受我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶來的紅利。

北京鑒衡認(rèn)證中心副主任 紀(jì)振雙”就“弱補(bǔ)貼及去補(bǔ)貼后，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)防控”做了深度解析。

01、弱補(bǔ)貼及去補(bǔ)貼后，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的分析和判斷

目前，光伏處于由“補(bǔ)貼拖欠”引發(fā)、平價(jià)上網(wǎng)前的階段性調(diào)整期。 基于以下理由，中長期看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期向好的趨勢(shì)并未改變，仍處于發(fā)展的“牛市”。

大力發(fā)展以光伏和風(fēng)電為代表的可再生能源的理由并未改變， 且更為充分。

國家大力發(fā)展清潔和可再生能源的能源戰(zhàn)略并未改變， 近期發(fā)布的一系列政策的針對(duì)性更強(qiáng)，更適合光伏產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略需要。

技術(shù)進(jìn)步為產(chǎn)業(yè)下一更大規(guī)模地發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

度電成本快速下降， 為光伏與其他發(fā)電形式同臺(tái)競(jìng)技創(chuàng)造了條件。

1、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境

1） 減少化石能源，特別是煤炭在一次能源中的消費(fèi)比重，已是大趨所趨。電力行業(yè)是煤炭消費(fèi)的大戶，我國的資源稟賦為“多煤、缺水、貧油、少氣”，但具有豐富的太陽能和風(fēng)能資源， 要實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)” 替代，大力發(fā)展非水可再生能源已是不二的選擇。

2010 年后，煤炭在我國一次能源中的消費(fèi)比例以年均 1%左右的速度遞減；另外，在電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，近 3 年，火電占比在以年均 1%左右的速度遞減；而光伏和風(fēng)電占比在以年均 0.6%左右的速度增加。

總之， 要用戰(zhàn)略眼光，看待以光伏、風(fēng)電為代表的非水可再生能源，包括發(fā)展中出現(xiàn)的問題和階段性調(diào)整。


2）按照中央“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的總體要求，國家大力促進(jìn)可再生能源發(fā)展的政策定位并未改變，但政策取向已由“補(bǔ)貼”為主，向針對(duì)性地“清障”為主轉(zhuǎn)變，并開始注重促進(jìn)可再生能源發(fā)展長效機(jī)制的建設(shè)。

近兩年，針對(duì)棄光、非技術(shù)成本過高等行業(yè)發(fā)展中存在的突出問題，以及電力市場(chǎng)存在的體制和機(jī)制性障礙，國家出臺(tái)了一系列針對(duì)性政策，例如： 2017 年 11 月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》 (發(fā)改能源【2017】 1901 號(hào))；2017 年 12 月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于建立市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)機(jī)制引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的通知》（國能發(fā)新能〔2017〕 79 號(hào)）；2018 年 9 月，國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布《可再生能源電力配額及考核辦法》（第二次征求意見稿）（發(fā)改辦能源〔2018〕 1109 號(hào)）； 2019 年 1 月，國家發(fā)展改革委 、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（發(fā)改能源〔2019〕 19號(hào)）。

總體看，政策的實(shí)施效果已開展顯現(xiàn)，例如：與 2017 年相比， 2018 年全國平均棄光率下降 2.8%；電力市場(chǎng)化交易的比例已接近 40%，并有效地降低了用電價(jià)格； 雖有波折， 部分地區(qū)或依靠一些創(chuàng)新、變通性做法， 分布式光伏“隔墻售電” 已開始突圍。


2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)支撐

1）經(jīng)過 10 多年的發(fā)展，光伏設(shè)備制造技術(shù)和系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)已有了質(zhì)的飛躍，為光伏平價(jià)上網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展打下了較好的技術(shù)基礎(chǔ)。

我國的光伏產(chǎn)業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈， 自主創(chuàng)新能力在持續(xù)增強(qiáng)，并初步形成具有中國特色的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理體系。

設(shè)備制造端，近幾年，在降本需求、光伏領(lǐng)跑者制度及其他政策的協(xié)同作用下，電池和組件制造技術(shù)日新月異，組件效率在按年均 1%左右的幅度逐年提高；適合于不同類型和規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)的光伏逆變器已形成系列，智能化水平也在不斷提高，包括集中式、組串式和集散式逆變器，低壓和中壓逆變器。

系統(tǒng)應(yīng)用端，目前，分布式（含戶用）和集中式光伏電站，地面（含山地）、屋面、水面及其他應(yīng)用場(chǎng)景的電站，各種光伏+形式的電站，均得到了不同程度的應(yīng)用；雙面發(fā)電、 1500V、跟蹤系統(tǒng)的應(yīng)用比例也在逐步提高；光伏支邊和扶貧更是展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。 可以說， 光伏發(fā)電更大范圍的應(yīng)用空間已打開。

2）“531”新政后，國內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮，國際市場(chǎng)開始復(fù)蘇， 部分地彌補(bǔ)了國內(nèi)需求放緩造成的設(shè)備供需缺口，業(yè)內(nèi)擔(dān)心“需求放緩會(huì)遲滯產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步”的情況并未發(fā)生。另外，國際市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較高，助推了國內(nèi)設(shè)備制造端產(chǎn)業(yè)集中度的提高，技術(shù)和綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)已占得先機(jī)。可以預(yù)見，短期調(diào)整后，國內(nèi)光伏新一波“行情”的技術(shù)水平會(huì)有明顯提升。

中國有 9 個(gè)組件企業(yè)位列 2017 年、 2018 全球組件出貨量前十名。 2017 年，前 10 企業(yè)全球市場(chǎng)占有率在 55%左右， 2018 年接近 70%。

過去幾年，光伏在我國的快速擴(kuò)張部分地?cái)D占了本該更低成本、更高質(zhì)量的發(fā)展空間，但世界范圍內(nèi)已開始享受我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶來的紅利，許多國家開始調(diào)高可再生能源的發(fā)展預(yù)期。

3. 光伏發(fā)電的度電成本

綜合分析投資水平、利用小時(shí)數(shù)、預(yù)期 LCOE，目前， 我國部分地區(qū)已具備平價(jià)上網(wǎng)的條件，特別是分布式光伏。


02、弱補(bǔ)貼或去補(bǔ)貼后，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)及路徑的思考和判斷

光伏平價(jià)或無補(bǔ)貼上網(wǎng)后，產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)力點(diǎn)將轉(zhuǎn)向降低非技術(shù)成本和改善營商環(huán)境方面，市場(chǎng)在項(xiàng)目資源配置方面的作用會(huì)突顯，需求為導(dǎo)向的多樣化發(fā)展趨勢(shì)會(huì)愈發(fā)明顯，以度電成本、售電價(jià)差為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑會(huì)更加清晰。行業(yè)會(huì)實(shí)質(zhì)性地進(jìn)入更集約、更高質(zhì)量的發(fā)展階段。

1、項(xiàng)目選址

1） 以國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（發(fā)改能源（2019〕 19 號(hào)）為標(biāo)志，光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代已到來。

“19 號(hào)文” 從試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化投資環(huán)境、全額保障性收購、合理收益補(bǔ)償、接網(wǎng)工程建設(shè)、市場(chǎng)化交易、輸配電價(jià)及收費(fèi)、上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)、跨省跨區(qū)輸電通道建設(shè)、金融支持、預(yù)警管理、能源消費(fèi)總量考核支持機(jī)制等 12 個(gè)方面，全面地規(guī)定了促進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)的政策措施， 針對(duì)性較強(qiáng)，政策的實(shí)施效果還有待觀察。

弱補(bǔ)貼期內(nèi)， 光伏發(fā)電價(jià)格將實(shí)行“雙軌制”。“雙軌制”的實(shí)施， 部分地影響了企業(yè)和地方無補(bǔ)貼項(xiàng)目建設(shè)的積極性， 許多開發(fā)企業(yè)尚處于無所適從的“觀望期”及“斷奶”后的適應(yīng)期。

2） 參照“燃煤標(biāo)桿電價(jià)”的平價(jià)或低價(jià)項(xiàng)目，主要針對(duì)集中式光伏電站。文件中確定了此類項(xiàng)目的優(yōu)選條件，即“資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場(chǎng)條件好”，投資企業(yè)可參照上述條件及以往經(jīng)驗(yàn)，確定可量化評(píng)估、具體的項(xiàng)目篩選條件。

I、Ⅱ類區(qū)中， 目前， 局部有限的區(qū)域已具備平價(jià)上網(wǎng)的條件?？蓛?yōu)先選擇“綠或橙色”、 年實(shí)際利用小時(shí)數(shù)在 1500h 以上的區(qū)域， 并通過比較不同區(qū)域內(nèi)利用時(shí)數(shù)的差異及售電價(jià)差確定項(xiàng)目區(qū)域選擇的優(yōu)選順序（注： 例如， 以 2017 年為例，蒙西較大同利用小時(shí)數(shù)高 4.6%，電價(jià)較大同低 13.5%， 比較而言， 優(yōu)先選擇大同；再如，大同較吉林利用小時(shí)數(shù)高 1.4%，電價(jià)低 16%， 優(yōu)先選吉林）。


3） 以配售電價(jià)為參照的無國補(bǔ)項(xiàng)目，主要針對(duì)分布電源。文件中將此類項(xiàng)目的范圍限于國家確定的市場(chǎng)化交易的試點(diǎn)項(xiàng)目，過于局限。 參照“19 號(hào)文”確定的條件，以售電價(jià)格的 0.9 為比較基準(zhǔn)，加上部分地區(qū)適當(dāng)?shù)牡匮a(bǔ)，按目前的建設(shè)成本測(cè)算，許多地區(qū)可實(shí)現(xiàn)無國補(bǔ)、用電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。 全國范圍看，此類項(xiàng)目更具備無補(bǔ)貼建設(shè)的條件，國家應(yīng)鼓勵(lì)此類項(xiàng)目的大范圍建設(shè)。另外，對(duì)投資企業(yè)，文件中列出的“增量配電網(wǎng)、清潔能源消納產(chǎn)業(yè)園區(qū)、局域網(wǎng)、新能源微電網(wǎng)”等可作為此類項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)選區(qū)域。

2. 技術(shù)方向

太陽能資源無處不在，隨著組件效率的持續(xù)提升和系統(tǒng)建設(shè)成本的不斷下降，可經(jīng)濟(jì)地應(yīng)用光伏發(fā)電的場(chǎng)景會(huì)不斷增加。供電端和用電端應(yīng)用場(chǎng)景的多樣化，決定了多樣化為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。


3. 發(fā)展路徑

平價(jià)或去補(bǔ)貼后的光伏，企業(yè)將有更大的自主權(quán)，“度電成本”與“銷售電價(jià)”間的價(jià)差將成為企業(yè)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)方案的主要依據(jù)。企業(yè)會(huì)在綜合考慮各種影響因素后，按照價(jià)差由高到低的次序選擇項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)和方案。

總體判斷：如果“19 號(hào)文”真能落地，在試點(diǎn)基礎(chǔ)上，能夠推而廣之，全國范圍內(nèi)，短中期內(nèi)，分布式光伏更具優(yōu)勢(shì)。

03、光伏發(fā)電的風(fēng)險(xiǎn)防控

風(fēng)險(xiǎn)是指某種不幸或不利事件發(fā)生的可能性及其后果的組合。按上述解釋，例如補(bǔ)貼拖欠、區(qū)域性棄光、非技術(shù)成本過高、融資貴等可預(yù)知、確定性較高的不利因素，無所謂風(fēng)險(xiǎn)，在投資決策時(shí)，就應(yīng)該考慮到。從風(fēng)險(xiǎn)的角度，重點(diǎn)應(yīng)考慮那些有一定不確定性的不利或不幸事件的防控。

過去十多年，光伏已遇到形形色色、各類表象形式的風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。平價(jià)或無補(bǔ)貼后，還會(huì)出現(xiàn)一些新的風(fēng)險(xiǎn)表象形式，需要企業(yè)提前識(shí)別并做好預(yù)案。

1. 合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

光伏發(fā)電的劣勢(shì)在于占地面積大，且為波動(dòng)、間歇性電源，受控程度低。光伏還是個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，在土地利用方面，還存在一些法律方面的灰色地帶或盲區(qū)，加之一些企業(yè)存在僥幸心理，打“擦邊球”，帶來一些土地利用方面的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，這方面風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不夠， 對(duì)項(xiàng)目而言，會(huì)帶來“毀滅”性打擊。 無補(bǔ)貼后的光伏，多元化發(fā)展的趨勢(shì)會(huì)更明顯，這方面的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加大，特別是各類“光伏+”形式的發(fā)電項(xiàng)目。另外，隨著光伏裝機(jī)比例的提高，電力部門對(duì)光伏發(fā)電的要求和監(jiān)管力度會(huì)加大，也會(huì)帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。


2. 技術(shù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

過去十多年，產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張、粗放式發(fā)展，包括標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)技術(shù)跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，導(dǎo)致為數(shù)不少、已投運(yùn)電站出現(xiàn)這樣或那樣的問題，并成為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的瓶頸問題之一。“531”新政后，電站交易進(jìn)入活躍期，質(zhì)量不透明或存在較大風(fēng)險(xiǎn)已成為光伏電站交易的“拌腳石”。

弱補(bǔ)貼或去補(bǔ)貼后，“搶裝、搶建”引發(fā)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐步減少，出于降本目的引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)將提高，需注意防控，特別在以下兩個(gè)方面，一是未經(jīng)充分驗(yàn)證或確認(rèn)的技術(shù)應(yīng)用帶來的風(fēng)險(xiǎn)，包括設(shè)備制造、集統(tǒng)集成、跨界整合技術(shù)；二是選用低成本、可靠性差的材料或器件所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。


3.其他風(fēng)險(xiǎn)

離不開大的市場(chǎng)環(huán)境，光伏行業(yè)同樣面臨“契約精神”不夠的問題，由此導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)中途夭折、“三角債”高起，包括“關(guān)門打狗”的現(xiàn)象已屢見不鮮。去補(bǔ)貼后，市場(chǎng)將起主導(dǎo)作用，產(chǎn)業(yè)多樣化發(fā)展格局會(huì)更加明顯，也會(huì)帶來一些新的或加劇原有的風(fēng)險(xiǎn)，如：站址問題造成的短命電站， 稅費(fèi)優(yōu)惠“中途變卦”等。



原標(biāo)題：弱補(bǔ)貼或去補(bǔ)貼后，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)、路徑、風(fēng)險(xiǎn)防控分析