編者按:愛(ài)康科技合計(jì)作價(jià)17.8億元,收購(gòu)?fù)跽追濉钣轮?、趙學(xué)文、寧波朝昉實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)寧波宜則的100%股權(quán),宜則國(guó)際下屬的越南光伏。
愛(ài)康科技9日推出重組方案,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,合計(jì)作價(jià)17.8億元,收購(gòu)?fù)跽追?、楊勇智、趙學(xué)文、寧波朝昉實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的寧波宜則100%的股權(quán),其中股份發(fā)行價(jià)格為1.87元/股,同時(shí)擬定增募集不超過(guò)10億元配套資金。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更,交易不構(gòu)成重組上市。
資料顯示,寧波宜則主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏組件、光伏電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,生產(chǎn)基地位于越南,通過(guò)全資子公司宜則國(guó)際下屬的越南光伏、越南電池開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù),其主要客戶(hù)為全球知名光伏制造商,產(chǎn)品最終主要銷(xiāo)往美國(guó)、歐洲等地區(qū)。
在盈利承諾方面,交易對(duì)方承諾,寧波宜則2019年至2021年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于2.2億元、2.41億元和2.51億元。
本次交易完成后,寧波宜則獨(dú)立、完整的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售體系將對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展形成較大的助力,與上市公司在生產(chǎn)、技術(shù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)等方面實(shí)現(xiàn)資源共享,在光伏行業(yè)領(lǐng)域形成良好的協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司盈利能力,促進(jìn)上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
2月28日披露的愛(ài)康科技2018年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入49.00億元,同比增加0.89%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.22億元,同比增加7.96%。
談及去年業(yè)績(jī)情況,愛(ài)康科技介紹,一方面在報(bào)告期內(nèi),公司業(yè)務(wù)取得了穩(wěn)步發(fā)展。公司制造業(yè)通過(guò)海外業(yè)務(wù)的積極開(kāi)拓、技術(shù)升級(jí)、工藝流程優(yōu)化等措施,在業(yè)務(wù)收入和成本控制上取得較好成效;新能源發(fā)電業(yè)務(wù)持續(xù)提升管理水平、度電必爭(zhēng),在新疆、甘肅、青海電站積極了解當(dāng)?shù)卣?,利用援疆、雙邊、多邊交易、掛牌競(jìng)價(jià)機(jī)制主動(dòng)參與電量交易,盡最大努力增發(fā)電量,光伏電站發(fā)電業(yè)務(wù)取得了較理想的收益。
其次,公司根據(jù)制定的出售部分并網(wǎng)電站計(jì)劃,已經(jīng)完成出售503MW電站資產(chǎn),逐步向輕資產(chǎn)化運(yùn)營(yíng)發(fā)展,致力于成為國(guó)際清潔能源服務(wù)商、能源互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商,聚焦電站后市場(chǎng)服務(wù)和電力消費(fèi)側(cè)配套,優(yōu)化資產(chǎn)配置,重點(diǎn)關(guān)注已并網(wǎng)的存量電站質(zhì)量提升和系統(tǒng)優(yōu)化。同時(shí),基于行業(yè)政策的調(diào)整,公司對(duì)存量光伏電站資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)盤(pán),對(duì)現(xiàn)有部分電站項(xiàng)目計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
原標(biāo)題:愛(ài)康擬17.8億元收購(gòu)越南光伏代工廠(chǎng)!