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平價上網(wǎng)是救世良方嗎?
日期:2019-04-10   [復制鏈接]
責任編輯:simaran_sxj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:531光伏政策的影響已經(jīng)開始顯現(xiàn),成本普遍下降,土地及接入系統(tǒng)建設方便也給予支持,平價上網(wǎng),道阻且長。

平價上網(wǎng)似乎是光伏產(chǎn)業(yè)的救世良方,邏輯在于行業(yè)的政策周期性將明顯減弱,商業(yè)模式由看天吃飯的B2G向B2B、B2C轉換,市場空間急劇擴大,估值中樞獲得提升。我們認可這一邏輯,但認為這一美好前景的到來仍需要政府意志、電網(wǎng)配合、儲能技術大面積應用等先決條件的逐步實現(xiàn),在看到明確的數(shù)據(jù)支撐前應保持謹慎。

光伏發(fā)電的紅與黑

從一個相對較長的時間軸來看,全球光伏裝機的成長空間取決于光伏成本相對于傳統(tǒng)能源的比較優(yōu)勢、并網(wǎng)障礙的消除、全球光資源儲備等幾個因素。

光伏發(fā)電大發(fā)展的背景在于全球變暖引起人們對可再生清潔能源的關注。補貼光伏發(fā)電的最終收益有且只有環(huán)境收益。

技術進步帶來的外部性等因素在風電、半導體、先進制造等其他產(chǎn)業(yè)鏈也成立,不是光伏獨有的。

根據(jù)清華大學和美國健康影響研究所《中國燃煤和其它主要空氣污染源造成的疾病負擔》的研究測算,中國每千瓦時燃煤發(fā)電的大氣污染成本最多不超過5.4分,氣候變化成本為每千瓦時6.9分。

兩者相加,火電燃煤每千瓦時環(huán)境總成本在0.12元左右,遠低于當前風電和光伏發(fā)電每千瓦時的補貼金額。

我國的光伏補貼本質是從全國人民電費里面收取的、支持發(fā)展新能源的“可再生能源基金”,是一種轉移支付。

在全社會要求降稅降負,海外強烈抵制中國的產(chǎn)業(yè)補貼政策,可再生能源基金缺口千億以上的背景下,光伏補貼政策的松動可能較小。

9月13日,國家能源局發(fā)布《關于加快推進風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)有關工作的通知》,雖然是征求意見稿,但已經(jīng)對整體光伏無補貼項目的發(fā)展路線有所明示。

對于文件內容,可以精煉理解為:

· 不要國家補貼可以自己做;

· 地方愿意補貼可以繼續(xù)補;

· 消納需要自己落實;

· 以后別再請示;

· 需要中央財政補貼的項目(領跑者計劃)管理模式照常。

總體符合我們對政策偏緊的預期。

平價上網(wǎng)是救世良方嗎

同時,531光伏政策的影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)。截止10月22日,以隆基股份為代表的單晶產(chǎn)業(yè)鏈一年降價十次,單晶硅片價格從2017年的5.4元/降到3.05元/片,降幅43.5%;

多晶硅片從4.7元/片下滑至2.17元/片,降價2.53元,降幅53.8%。行業(yè)出清正在進行中。

當然,也有部分觀點認為行業(yè)危中有機,產(chǎn)品價格削減帶來的平價上網(wǎng)機會才是行業(yè)光明的明天。

可以看到的是,通過對531后大型光伏項目EPC施工中標價統(tǒng)計,平均下降1.1元/W,均價4.1元/W,降幅20%。

理論上工商業(yè)用戶用電側平價上網(wǎng)已具備一定實現(xiàn)可能性。同時在2017年11月的第三批領跑者計劃投標電價來看,也是滿足這一條件的。

然而,領跑者計劃卻是政策大力支持下降低各種非技術成本的產(chǎn)物,簡單外推是不成立的。

以第三批“領跑者”基地優(yōu)選方式為例,政策規(guī)定:

土地

基地所在市(縣)政府應確認基地光伏陣列所占用土地屬于不征收城鎮(zhèn)土地使用稅和耕地占用稅范圍。

接入系統(tǒng)建設

基地所在地省級電網(wǎng)企業(yè)應負責投資建設基地的電力送出工程,至少應承諾投資建設基地配套的匯集站及以上輸電線路,承諾投資建設基地各項目升壓站之外全部電力送出工程的優(yōu)先。

在基地所在地政府與電網(wǎng)企業(yè)約定在一定期限內由電網(wǎng)企業(yè)回購電力送出工程資產(chǎn)的前提下,地方政府可采取其他方式統(tǒng)一建設接網(wǎng)及匯集站等電力送出工程,但不得由基地內項目投資企業(yè)分攤工程費用。

電力市場消納保障

基地所在地省級發(fā)展改革委(能源局)會同有關部門提出基地項目電力消納范圍、明確保障基地項目電力優(yōu)先消納的措施。

基地所在省級電網(wǎng)企業(yè)應提供基地項目發(fā)電全額消納或達到國家規(guī)定的最低保障小時數(shù)(或限電比例不超過5%)的論證意見及承諾;

基地所在地市(縣)政府應采取有效措施保障基地電力全額消納,承擔基地項目因限電達不到國家最低保障小時數(shù)相應欠發(fā)電量的經(jīng)濟補償責任。

而對于非領跑者評價上網(wǎng)項目,非技術成本是“不能承受之重”。

有企業(yè)主指出,在近期做的一個光伏電站項目中,土地復合成本達到20元/平方米,可折算成0.5元/W;升壓站大約在0.4元/W,平臺建設費用為0.15元-0.2元/W。

甚至還有碰到在投資某些區(qū)域時,當?shù)匾笃涮崆爸Ц?0-25年租金的情況。

以上困難尚未考慮電網(wǎng)接入和消納的問題。而我國的電網(wǎng)問題是樹大根深,不易撼動的。

首先,經(jīng)濟角度,電網(wǎng)沒動力配合光伏電力接入。

由于電網(wǎng)的自然壟斷屬性,各地的輸配電網(wǎng)主要由當?shù)仉娋W(wǎng)公司獨家投資建設并承擔相應成本。

對于電網(wǎng)公司而言,新建輸電線路,在經(jīng)濟上需核算成本收益;在建設上,需要經(jīng)過規(guī)劃、可行性研究、評估、立項、征地拆遷、施工等諸多流程和環(huán)節(jié),歷時2-3年。

尤為突出的是,太陽能資源豐富,并且光伏發(fā)電項目建設成本較低的地區(qū),往往地處偏遠且遠離用電負荷中心,輸電線路建設成本較高。這就在經(jīng)濟層面上導致電網(wǎng)公司在這些地區(qū)投資建設外送通道的意愿不強。

其次,省際壁壘阻隔電力外送消納,電網(wǎng)制度的省本位制約著我國光伏平價上網(wǎng)后的實際市場空間。

在儲能技術沒有突破性進展、儲能成本還相當昂貴的背景下,解決風電和光伏發(fā)電間歇不穩(wěn)定的唯一辦法是,通過電力調度調整電網(wǎng)內火電機組實時出力。

但對于區(qū)域電網(wǎng)而言,為保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運營,網(wǎng)內所能消納的間歇不穩(wěn)定電源發(fā)電占比有上限。

因此大規(guī)模的風電和光伏發(fā)電需要大電網(wǎng)、大市場來消納。電網(wǎng)和電力市場交易半徑越大,所能消納的風電和光伏發(fā)電越多。

即便以風電和光伏發(fā)電發(fā)展成功著稱的德國,如果離開歐洲大電網(wǎng),也根本無從做到風電和光伏發(fā)電占國內總發(fā)電量20%的高比例。

而我國的電力體制,恰恰是存在嚴重的省本位思想的。

由于各省的發(fā)電上網(wǎng)電價和用電價格都是由國家發(fā)改委核定,其中價差收益由電網(wǎng)企業(yè)獲得,而電網(wǎng)企業(yè)都是央企。

因此,從省級政府的角度,在發(fā)電計劃的安排上,首先要確保的是本省發(fā)電企業(yè)的利益和發(fā)電小時數(shù),至于是否從省外購買便宜電力,由于主要受影響的是電網(wǎng)企業(yè)利益,并不在其考量范圍之內。

但由于發(fā)電權的分配牢牢控制在各省手中,以省為界、“畫地為牢”的局面沒有發(fā)生任何變化,電力跨省交易困難重重,客觀上要求光伏發(fā)電立足省內市場進行消納。

目前,光伏發(fā)電大省如甘肅省已經(jīng)創(chuàng)下風電和光伏發(fā)電占全省發(fā)電量18.24%、可調電量20%的歷史紀錄。進一步大幅度提高省內風電和光伏發(fā)電占比,空間極其有限。

即使解決了這些問題,實現(xiàn)平價上網(wǎng)后的市場空間也應逐步驗證。比如德國先后于2012、2014年實現(xiàn)家用電價用電側平價上網(wǎng)和工業(yè)電價用電側平價上網(wǎng)之后的光伏裝機未能成功放量,2008年開始德國光伏系統(tǒng)成本大幅下降,此時FiT (Feed-in-Tariff,固定價格收購政策)下調速度卻滯后于系統(tǒng)成本,因此從2008年開始到2012年德國新增光伏裝機規(guī)模大幅增加;而2012-2014年FiT還在快速下降時,系統(tǒng)成本降低空間非常小,裝機規(guī)模大幅下降。2014年德國推行競價上網(wǎng)制度,將最低中標價確定為項目的上網(wǎng)電價,且該電價保持若干年不變。德國2014 年進行大型地面光伏電站項目的招標試點, 2015 年開始對100kw 以上的項目實施招標制。

德國競價上網(wǎng)中標價比FiT的上限有接近60%的下降,目前該上網(wǎng)電價已經(jīng)在德國煤電上網(wǎng)電價區(qū)間內,實質上實現(xiàn)了平價上網(wǎng)。

整體看德國的思路被中國政府借鑒的可能性較大。德國光伏新政后新增裝機容量的下降值得警惕。

平價上網(wǎng),道阻且長

誠如中國光伏專委會特約觀察員紅煒所述,“當前的光伏產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)品結構性過剩帶來產(chǎn)業(yè)整合不知何時完成、平價上網(wǎng)似是而非、發(fā)電補貼卻已加速退坡、光伏發(fā)電趨近市場價格但電力市場卻未形成,這樣一個多重不確定變化的交匯時期。”

光伏發(fā)電的理論增量空間仍然值得期待。

根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2018上半年,國內光伏裝機總容量154.51GW,而全社會總電源裝機容量1730.58GW,光伏占發(fā)電設備容量占比8.93%;

2018年上半年國內光伏發(fā)電量823.9億kWh,占全社會用電量32291億kWh的2.55%。光伏裝機占比以及發(fā)電占比均處于較低比例。

參考2017年末意大利光伏發(fā)電占比9%,希臘光伏發(fā)電占比7%,德國光伏發(fā)展占比6.1%,國內新增裝機還有1-2倍的增量空間。

但平價上網(wǎng)實現(xiàn)的可能性及實現(xiàn)后市場空間的大小需要逐步驗證。政策取向的變化更可能是行業(yè)19年的催化劑。

原標題:平價上網(wǎng)是救世良方嗎?




 
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