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編者按：根據(jù)2019年第一季報，光伏設(shè)備板塊受光伏平價上網(wǎng)政策推進影響，呈上升趨勢。

核心組合：三一重工(600031)(中泰2月金股)、杰瑞股份(002353)、北方華創(chuàng)、先導(dǎo)智能、中國中車(601766)重點股池：徐工機械(000425)、恒立液壓、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、晶盛機電(300316)、海特高新(002023)、威海廣泰(002111)、華測檢測(300012)、長川科技、中鐵工業(yè)、中聯(lián)重科(000157)、安徽合力(600761)、金卡智能、機器人(300024,股吧)、艾迪精密、埃斯頓(002747)、美亞光電(002690)、海油工程(600583)、石化機械(000852)、中海油服、天地科技(600582)、鄭煤機(601717)、柳工(000528)、中鼎股份(000887)、杭氧股份(002430)、豪邁科技(002595)核心觀點：科創(chuàng)板加速高端裝備崛起，看好工程機械龍頭超預(yù)期表現(xiàn)1）科創(chuàng)板加速高端裝備崛起，有望帶來A股相關(guān)標(biāo)的估值溢價：本周上交所陸續(xù)披露2、3、4批申報科創(chuàng)板企業(yè)名單，其中機械行業(yè)有3家：華興源創(chuàng)（半導(dǎo)體設(shè)備）、安瀚科技（醫(yī)療機器人）、中微半導(dǎo)體（半導(dǎo)體設(shè)備）。

2）后工業(yè)化時代，堅定看好裝備制造業(yè)龍頭的表現(xiàn)：發(fā)達經(jīng)濟體進入后工業(yè)化時期后，傳統(tǒng)制造業(yè)進入成熟期。成熟期行業(yè)龍頭擁有更高經(jīng)營效率、更低經(jīng)營成本、更好品牌，市占率越來越大，ROE有望持續(xù)提升。


2月挖機銷量同比+69%，聚焦業(yè)績高增長的工程機械龍頭——根據(jù)工程機械協(xié)會，2019年2月挖掘機銷量同比+69%，國內(nèi)+78%，出口+5%。


1-2月國內(nèi)外累計銷量同比+40%。我們預(yù)計國內(nèi)工程機械3月銷量仍有望保持10%以上增速，行業(yè)復(fù)蘇持續(xù)。推薦三一重工、恒立液壓、徐工機械。關(guān)注：中聯(lián)重科、艾迪精密等。


3）聚焦成長性板塊——半導(dǎo)體設(shè)備、鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備、軍民融合等。


推薦北方華創(chuàng)、先導(dǎo)智能、晶盛機電、捷佳偉創(chuàng)、海特高新。


半導(dǎo)體設(shè)備：國內(nèi)設(shè)備高景氣度對沖國際半導(dǎo)體設(shè)備周期下行。根據(jù)SEMI，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商2月出貨金額18.6億美元，較1月最終數(shù)據(jù)減1.7%，年減23%，創(chuàng)25個月新低。SEMI此前預(yù)期，今年存儲器廠設(shè)備支出恐將減少30%，并將連帶影響今年全球晶圓廠設(shè)備支出減少14%至530億美元，但2020年將強勁復(fù)蘇27%，達670億美元，有機會締造新高紀(jì)錄。國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)持續(xù)擴張加大資本支出將使國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)繼續(xù)受益，此外北方華創(chuàng)和長川科技等公司也均發(fā)布了定增方案投入新項目擴大產(chǎn)能、延伸產(chǎn)業(yè)鏈。


光伏設(shè)備：光伏平價上網(wǎng)逐步推進，高效電池片有望持續(xù)擴產(chǎn)。國家發(fā)改委、能源局發(fā)布積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知。PERC電池是目前的主流技術(shù)路線，行業(yè)龍頭廠商紛紛擴產(chǎn)來搶占市場份額。重點關(guān)注電池片設(shè)備龍頭廠商：捷佳偉創(chuàng)、邁為股份等。


鋰電設(shè)備：動力鋰電擴產(chǎn)拉開序幕。先導(dǎo)智能、贏合科技(300457)等發(fā)布訂單公告，預(yù)示著2019-2020年動力鋰電擴產(chǎn)開啟。我們認(rèn)為2019-2020年國內(nèi)市場產(chǎn)能擴建超過140GWh，海外市場產(chǎn)能擴建超過150GWh，目前鋰電設(shè)備國產(chǎn)化已達85%，設(shè)備市場加速洗牌，看好核心設(shè)備龍頭。


4）油服：油價已反彈至60美元/桶（美油）以上，關(guān)注供給側(cè)邊際變化。


近期美國原油庫存下降，OPEC減產(chǎn)執(zhí)行力較強。如未來油價能維持在美油50-60美元/桶，結(jié)合國家能源安全提供國內(nèi)市場需求的確定性，油服仍然有較好機會，看好油服行業(yè)龍頭：杰瑞股份、海油工程、石化機械。 

原標(biāo)題：機械制造：關(guān)注一季報業(yè)績超預(yù)期個股 薦5股