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編者按：2019年度電成本最優(yōu)高峰論壇在西安舉辦，彭博高級(jí)分析師欒棟對(duì)全球新能源市場(chǎng)進(jìn)行了分析。到2050年，全球風(fēng)電和光伏發(fā)電量可以占到所有發(fā)電量的50%，要從現(xiàn)在10%增長到50%，最關(guān)鍵的是有電力市場(chǎng)、電力機(jī)制的設(shè)計(jì)的支持，電力機(jī)制需要通過經(jīng)濟(jì)調(diào)度和綠色調(diào)度，通過調(diào)度機(jī)制真正實(shí)現(xiàn)可再生能源度電成本的優(yōu)勢(shì)，在這樣的機(jī)制下用電的成本才會(huì)有比較明顯的下降，與此同時(shí)可再生能源有非常光明的未來。

3月29日，以風(fēng)光并舉·共創(chuàng)平價(jià)為主題的2019年度電成本最優(yōu)高峰論壇在西安舉辦。會(huì)上， 彭博高級(jí)分析師欒棟對(duì)全球新能源市場(chǎng)進(jìn)行了分析。他預(yù)計(jì)，到2050年全球風(fēng)電和光伏發(fā)電量可以占到所有發(fā)電量的50%。不過，要從現(xiàn)在10%增長到50%，最關(guān)鍵的是要有電力市場(chǎng)、電力機(jī)制的設(shè)計(jì)支持。在他看來，電力機(jī)制需要通過經(jīng)濟(jì)調(diào)度和綠色調(diào)度，通過調(diào)度機(jī)制才能真正凸顯可再生能源度電成本的優(yōu)勢(shì)，與此同時(shí)讓可再生能源才能有非常光明的未來。

欒棟：希望能夠通過對(duì)全球市場(chǎng)的分析給大家?guī)硇碌木S度的不同的視角，給大家更宏觀的一個(gè)思考方式。

2009年開始我們對(duì)全球風(fēng)電光伏成本進(jìn)行追蹤和測(cè)算，我們以2018年實(shí)際價(jià)格來計(jì)的話，全球風(fēng)電光伏成本下降是非常明顯的，光伏從2009年350美元每兆瓦時(shí)水平，下降到目前50每兆瓦時(shí)水平。深藍(lán)色的這條線，從2009年100美元到現(xiàn)在50美元，下降的幅度也是超過50%，海上風(fēng)電從2009年大概不到200美元到現(xiàn)在的將近90美元，下降幅度也超過了50%，正是由于光伏和風(fēng)電用電成本的大幅下降，使得新能源的品種競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提高才有了我們今天的平價(jià)。
最上面這一條線，這張圖大家看到的是海上風(fēng)電的價(jià)格，全球海上風(fēng)電平準(zhǔn)化價(jià)格，從2012年開始是有非常明顯的下降，這張圖上有三個(gè)有意思的點(diǎn)。第一個(gè)點(diǎn)是全球海上風(fēng)電的價(jià)格有趨同的趨勢(shì)，無論最開始是150美元還是100美元，各個(gè)國家的差距都在逐漸縮小。第二點(diǎn)是新興市場(chǎng)價(jià)格下降非常明顯，以美國市場(chǎng)為例，這五個(gè)藍(lán)色的點(diǎn)，美國市場(chǎng)2018年8月份競(jìng)標(biāo)獲得的中標(biāo)結(jié)果，2022年、2023年需要上線的這四個(gè)點(diǎn)，其中最下面的這兩個(gè)點(diǎn)是美國波士頓附近的麻塞諸塞州的項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目在2022、2023年需要上線的電價(jià)已經(jīng)低于成熟市場(chǎng)在同一時(shí)間需要上項(xiàng)目的平準(zhǔn)化價(jià)格。第三點(diǎn)俄國三個(gè)項(xiàng)目在兩個(gè)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目當(dāng)中，海上風(fēng)電出現(xiàn)無補(bǔ)貼的項(xiàng)目，這三個(gè)項(xiàng)目需要在2021、2024、2025年上線。海上的風(fēng)電能夠?qū)崿F(xiàn)這么大幅的價(jià)格下降，能夠到目前實(shí)現(xiàn)我們國內(nèi)定義里面的平價(jià)，主要成本下降的原因有三個(gè)，第一個(gè)是規(guī)模效應(yīng)，歐洲海上的風(fēng)電目前已經(jīng)建成項(xiàng)目風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量是4—6兆瓦左右，待建的風(fēng)繼，未來將要上線的項(xiàng)目，主流的單機(jī)容量已經(jīng)上升到7—9.5兆瓦。另外就是供應(yīng)鏈的經(jīng)驗(yàn)積累，橫坐標(biāo)是時(shí)間，縱坐標(biāo)是需要安裝每兆瓦風(fēng)機(jī)和每兆瓦基礎(chǔ)所需要的天數(shù)，這個(gè)是歐洲主要市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，也是從2000年左右，從大概需要花1.7裝一兆瓦的風(fēng)機(jī)，將近2天裝的機(jī)組，需要2.86天左右，專門的安裝船去出海施工，時(shí)間的節(jié)約就是成本的減少。

另外就是融資成本，這是過去幾年當(dāng)中每一年歐洲主要市場(chǎng)每年新增裝機(jī)不同類型的投資者的占比分布，藍(lán)色是項(xiàng)目開發(fā)商，黑色是其他金融機(jī)構(gòu)，其中包括政府、私募基金和股權(quán)基金，綠色就是機(jī)構(gòu)投資者，從2010年開始?xì)W洲機(jī)構(gòu)投資者開始進(jìn)入海上風(fēng)電企業(yè)，投資占比逐漸提高，不僅僅占比逐漸提高，他們參與項(xiàng)目時(shí)間也逐漸變?cè)?，現(xiàn)在有不少海外風(fēng)電海外機(jī)構(gòu)投資者在項(xiàng)目并網(wǎng)之前進(jìn)行股權(quán)收購，他們的參與使得項(xiàng)目的融資成本有比較顯著的降低。其實(shí)成本下降本身并不能導(dǎo)致零補(bǔ)貼，導(dǎo)致零補(bǔ)貼還有三個(gè)原因，第一個(gè)原因是定價(jià)機(jī)制，歐洲海上風(fēng)電主要的定價(jià)機(jī)制是我們所謂的差價(jià)合約的CFD，但是差價(jià)合約各個(gè)國家也有不同，上下波動(dòng)的這個(gè)曲線是批發(fā)市場(chǎng)的電價(jià)，灰色橫線是中標(biāo)價(jià)格，在荷蘭和德國這兩個(gè)市場(chǎng)，雙向的CFD，什么意思呢?當(dāng)批發(fā)市場(chǎng)的電價(jià)超過中標(biāo)價(jià)格以后，超過這一部分海上風(fēng)電的業(yè)主是可以保留的，但是在英國市場(chǎng)我們叫單項(xiàng)差價(jià)合約，超過這一部分，海上業(yè)主是拿不到的，是需要還給政府的。如果在荷蘭和德國的市場(chǎng)，中標(biāo)電價(jià)為零，海上業(yè)主還是可以拿到其他市場(chǎng)電價(jià)的，但是在英國零電價(jià)就意味著你的工廠收入是零，這是一個(gè)定價(jià)機(jī)制。

第二個(gè)開發(fā)商的責(zé)任。在丹麥和荷蘭這樣的國家，海上風(fēng)電的開發(fā)商需要做的事情是風(fēng)機(jī)本身和風(fēng)機(jī)到海上之間的輻射，正是因?yàn)檫@個(gè)原因，開發(fā)商的成本降低了，成本是一點(diǎn)，但是第二點(diǎn)是項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)降低了，就意味著項(xiàng)目開發(fā)商去融資的時(shí)候，銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知更透徹，融資成本會(huì)有相應(yīng)的降低。

第三是負(fù)電價(jià)的保護(hù)。海外成熟的批發(fā)電力市場(chǎng)產(chǎn)生偶然的負(fù)電價(jià)的主要原因，是因?yàn)樵陔娏┻^于求的時(shí)侯，以2016年為例，德國2016年8760個(gè)小時(shí)里面有13%的小時(shí)電價(jià)是超過40歐元每兆瓦時(shí)的，有1.1的時(shí)間是負(fù)，德國負(fù)電價(jià)情況會(huì)越來越普遍，海上風(fēng)電里面有負(fù)電價(jià)的保護(hù)，負(fù)電價(jià)事件連續(xù)出現(xiàn)6小時(shí)之內(nèi)，海上風(fēng)電業(yè)主是不需要負(fù)電價(jià)的，有這樣的負(fù)電價(jià)在保護(hù)，讓海上風(fēng)電項(xiàng)目整體性更優(yōu)。

再說說光伏。和國內(nèi)市場(chǎng)一樣無補(bǔ)貼的光伏在海域市場(chǎng)最先進(jìn)的一點(diǎn)是工商業(yè)分布式，澳大利亞在2018年工業(yè)光伏1000千瓦以上的光伏項(xiàng)目出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，在歐洲工商業(yè)的光伏，在2019會(huì)比2018年會(huì)有比較大的提升。地面電站現(xiàn)在歐洲比較領(lǐng)先，我們最新的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)歐洲主要的國家大概有超過4G瓦的地面光伏項(xiàng)目已經(jīng)簽署了無補(bǔ)貼的購電協(xié)議，這些項(xiàng)目存活，最主要的原因是因?yàn)樗麄兒陀秒娖髽I(yè)簽署了長期的購電協(xié)議，為什么簽這個(gè)協(xié)議呢?歐洲的主要市場(chǎng)批發(fā)電價(jià)市場(chǎng)比較高，未來上升的可能性還有一些，所以在這樣的背景下用電企業(yè)有動(dòng)力和可再生能源簽署比較低的PDA，然后去鎖定電價(jià)。但是在直購電市場(chǎng)其實(shí)也有一些變化，在美國企業(yè)直購電當(dāng)中光伏直購電合同年限在逐漸變短，由此PPAs價(jià)格也在明顯下降，所以在合同年限變短價(jià)格降低的背景下大家會(huì)問，有沒有可能未來可再生能源不需要簽署長期的電價(jià)協(xié)議，只靠批發(fā)電價(jià)來存活實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。現(xiàn)在來看美國市場(chǎng)是可以實(shí)現(xiàn)的，但是沒有一個(gè)融資機(jī)構(gòu)賭未來20年的電價(jià)，所以我們認(rèn)為未來更多的是長期合約和限購市場(chǎng)結(jié)合的形式。

這個(gè)是我們看到最新發(fā)布的2019年上半年中國主要能源品種的度電成本，我們經(jīng)常會(huì)討論兩個(gè)能源經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，第一是新增裝機(jī)的替代，第二是在裝機(jī)的替代，這兩個(gè)意義比整個(gè)電力系統(tǒng)成本最低為一個(gè)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)一個(gè)電力市場(chǎng)越過第一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)以后，任何新增的電量需求就應(yīng)該用新增的可再生能源，而不是用新增的傳統(tǒng)的火電，當(dāng)這個(gè)電力市場(chǎng)跨國第二個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)以后，任何存量的電力需求就應(yīng)該由新增的可再生能源，而不是由已經(jīng)建成的煤電和氣電來完成了。很多人說這個(gè)不公平，因?yàn)榭稍偕茉词怯胁▌?dòng)性的，我們從去年開始測(cè)算了另外兩個(gè)供電成本，風(fēng)加儲(chǔ)和光伏加儲(chǔ)，100兆瓦風(fēng)電配20兆瓦的儲(chǔ)能，在中國已經(jīng)低于新建煤電的成本了，光伏也快了。

到2050年全球風(fēng)電和光伏發(fā)電量可以占到所有發(fā)電量的50%，要從現(xiàn)在10%增長到50%，最關(guān)鍵的是要有電力市場(chǎng)、電力機(jī)制的設(shè)計(jì)的支持，什么意思呢?電力機(jī)制需要通過經(jīng)濟(jì)調(diào)度和綠色調(diào)度，通過調(diào)度機(jī)制真正實(shí)現(xiàn)可再生能源度電成本的優(yōu)勢(shì)，在這樣的機(jī)制下我們用電的成本才會(huì)有比較明顯的下降，與此同時(shí)讓可再生能源有非常光明的未來，謝謝大家。


原標(biāo)題：彭博高級(jí)分析師欒棟：預(yù)計(jì)到2050年全球風(fēng)電和光伏發(fā)電量占比50%