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中國光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入快速成長階段 ——專訪中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華
日期:2019-03-20   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:tiannan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示中國光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入快速成長階段,多關(guān)注海外市場是非常有必要的。

在經(jīng)歷了三波大的調(diào)整之后,中國光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入快速成長階段。

近日,《紅周刊》記者專訪了中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華,請其詳細(xì)闡述了中國光伏行業(yè)的發(fā)展歷程,以及中國光伏企業(yè)的發(fā)展模式,未來需要特別注重的一些問題。

以下是專訪實錄。

生產(chǎn)端終將回歸專業(yè)化模式

《紅周刊》:能否詳細(xì)介紹下光伏企業(yè)的主流發(fā)展模式?市場發(fā)展是否為技術(shù)驅(qū)動型?

王勃華:從生產(chǎn)端看,分專業(yè)化、一體化兩種模式。歷史上,光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從專業(yè)化到一體化的過程,現(xiàn)在正處于一體化階段。不過,參照半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程,光伏行業(yè)最終還是會回歸專業(yè)化。

早期專業(yè)化階段,大家在單一環(huán)節(jié)里扎堆,分工相對明確,盈利在電池和組件環(huán)節(jié)。

在一體化模式之下,很多龍頭企業(yè)覆蓋了硅片、電池、組件等環(huán)節(jié),許多環(huán)節(jié)屬于內(nèi)部采購,可以通過降低成本獲得較好盈利水平。基本上主流制造商現(xiàn)在都已經(jīng)進(jìn)入到應(yīng)用端了,比如協(xié)鑫、晶科等。

這就形成了現(xiàn)在的格局,即多晶硅專業(yè)化、后多晶硅環(huán)節(jié)一體化趨勢。盡管協(xié)鑫也做多晶硅,但協(xié)鑫專設(shè)一個廠來做;而中能硅業(yè)、亞洲硅業(yè)等企業(yè)都是專業(yè)化生產(chǎn)。

專業(yè)化趨勢現(xiàn)在已經(jīng)抬頭,比如電池片環(huán)節(jié)。相對組件環(huán)節(jié),電池片環(huán)節(jié)技術(shù)含量高得多,如通威、愛旭、展宇等企業(yè)專業(yè)化發(fā)展趨勢較快,去年大家普遍盈利水平不高,但是這些專業(yè)化公司的增長率卻都在100%以上。

所以,我認(rèn)為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向還是要走專業(yè)化路徑,一體化只具有階段性優(yōu)勢。

但專業(yè)化的分類會怎么分呢?是不是就是按現(xiàn)在的多晶硅、硅片、電池片、組件這樣來分?不一定,未來可能還會有演變。

本質(zhì)上光伏產(chǎn)業(yè)是市場驅(qū)動型,但另一方面,這個產(chǎn)業(yè)又是政策主導(dǎo)型,所以是政策驅(qū)動市場、市場驅(qū)動產(chǎn)業(yè)。目前市場尚處于發(fā)育中,產(chǎn)品價格偏高,核心命題是降低成本。

由于光伏產(chǎn)業(yè)國際化程度高,在前沿技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)上,合作研發(fā)占主流;不過,在產(chǎn)業(yè)化研發(fā)方面,自主研發(fā)為主流,因為產(chǎn)業(yè)化水平目前中國最高,國內(nèi)已絕對領(lǐng)先。

回顧光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程,之所以發(fā)展速度特別快,主要是因為兩個特點,即國際接軌程度高和民企占絕對優(yōu)勢。因此,我們的光伏企業(yè)遍布全球,并且決策速度快。每當(dāng)行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)一個熱點,投資商就蜂擁而上,一投入技術(shù)改造升級,新的產(chǎn)能很快就會出來,產(chǎn)能增加速度很快。

當(dāng)然,發(fā)展快還有另外一個一般人比較容易忽略的因素,那就是中國具有雄厚的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),現(xiàn)在很多做光伏的企業(yè)原先是做半導(dǎo)體的。

經(jīng)歷了三波調(diào)整期

《紅周刊》:光伏產(chǎn)業(yè)大概3-5年一個周期,每個周期掉一個龍頭,這波周期預(yù)計會有什么變動嗎?

王勃華:我們一般不太講周期,從圖形看,沒有正弦波這樣的周期,更像脈沖,沒有形成周期性的發(fā)展規(guī)律。脈沖是因為起步階段起伏大,現(xiàn)在應(yīng)該是要進(jìn)入快速成長階段,拐點即將出現(xiàn)。我這里說的“拐點”主要是指市場規(guī)模。

龍頭企業(yè)格局會不會變?不好說,現(xiàn)在是優(yōu)勝劣汰的重要時期,集中度提升有利于大型企業(yè)。

其實從全球來看,光伏行業(yè)是個全球性的政策主導(dǎo)型市場。德、美、日等發(fā)達(dá)國家也需要政策補(bǔ)貼和政府規(guī)劃。從這個角度講,目前產(chǎn)業(yè)還沒有完全進(jìn)入市場發(fā)展規(guī)律的狀態(tài),產(chǎn)業(yè)格局還不穩(wěn)定。

從中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史來看,有三個調(diào)整期。

2004年前屬于潛伏期,產(chǎn)品主要用在離網(wǎng)系統(tǒng),組件產(chǎn)量一年才兩兆瓦,多晶硅價格每公斤30美元。

2004年至2008年,中國光伏產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展的重要時期,期間全球裝機(jī)環(huán)比增長分別為34%、63%、89%、103%。中國于2006年推出《可再生能源法》,政策環(huán)境開始建立;2007年我們就成了全球最大的組件生產(chǎn)國,產(chǎn)量從兩兆瓦變成1.25吉瓦,由此奠定了國際地位,到現(xiàn)在我們已經(jīng)連續(xù)12年冠軍。

這一時期多晶硅價格最高達(dá)到400多美元/公斤,當(dāng)時行業(yè)里說“擁硅為王”。

2008年至2009年是中國光伏產(chǎn)業(yè)的第一次調(diào)整期,全球裝機(jī)增長率由2008年的103%下降到21%,多晶硅價格暴跌至40美元/公斤。與之同步的是席卷全球的金融危機(jī),而中國光伏企業(yè)當(dāng)時對國際市場依賴度較高。

2009年至2011年,我們又步入制造業(yè)的爆發(fā)時期,全球裝機(jī)在2010年的增長率又迅速拉到140%。當(dāng)時有一輪建設(shè)熱潮,中國600多個城市中有300個要上光伏,20個要建1,000億光伏產(chǎn)業(yè)園。多晶硅每公斤價格從40美元升至90美元左右。

2011年至2013年,我們迎來第二個劇烈調(diào)整期,調(diào)整幅度很大。全球裝機(jī)增長在2011年降到73%,2012年僅6%。多晶硅價格從90美元/公斤跌至15美元。

這一輪多晶硅價格的調(diào)整對我們影響比較大。2011年,中國的多晶硅產(chǎn)量躍居世界第一。原來多晶硅依賴進(jìn)口的局面得到突破,出現(xiàn)第一個百噸級多晶硅廠,兩年后又出現(xiàn)了千噸級,之后很快萬噸級也出來了。

這波劇烈調(diào)整受到兩方面沖擊,一是兩大主力市場下滑,歐洲、美國對我們進(jìn)行“雙反”,影響到我們出口,恰恰當(dāng)時我們對海外市場依賴度很高,二是中國在金融危機(jī)后投資4萬億,很多行業(yè)泡沫開始破滅,只剩下光伏一個熱點,導(dǎo)致市場供需失衡。

之后就是從2013年到2018年的“531”時期,國內(nèi)市場迎來快速發(fā)展時期,國內(nèi)市場在這一時期變成了全球最大的光伏市場。這個爆發(fā)式增長和國內(nèi)政策支持息息相關(guān),連續(xù)六年新增裝機(jī)全球第一,遠(yuǎn)超預(yù)期。2018年“531”之后至今就是第三波調(diào)整期。這次調(diào)整和以往有所不同,相對穩(wěn)定,從尋求增量變成存量清洗,從拼規(guī)模、拼速度、拼價格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益531政策后,我們走到了平價上網(wǎng)的前夜。換句話,2019年、2020年是關(guān)鍵過渡期,原來國家發(fā)改委能源所判斷2022年全行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng),但是現(xiàn)在看來有可能會提前,不過最早也可能要到2021年以后,但是會不會是全行業(yè)就另說了。

要大力開拓海外市場、注重現(xiàn)金流

《紅周刊》:從產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的角度來看,有沒有一些避險的機(jī)會?

王勃華:有個大的方向,就是加強(qiáng)海外新興市場的開拓。光伏是全球性的市場,中國市場只是其中的一部分。

現(xiàn)在全球的光伏產(chǎn)業(yè)都在蓬勃發(fā)展,歐洲市場也是老樹發(fā)新芽。原來我們說2015年裝機(jī)1吉瓦以上的有6個左右,2019年很可能就要達(dá)到15個。換句話說,體量大的市場越來越多了,因此一定要去開拓國外的市場,這方面我們有優(yōu)勢。

以前的海外市場回款快,而且法律制度健全,但是要注意現(xiàn)在有些參差不齊了。 這是因為,過去我們的市場主要是歐、美、日等發(fā)達(dá)國家,但現(xiàn)在比較分散,還有肯尼亞、印度等國家。經(jīng)營團(tuán)隊能否適應(yīng)這樣的環(huán)境?能不能把目標(biāo)國的政策研究明白?遭遇雙反、各種限制競爭的條款怎么辦?這是新的挑戰(zhàn)。

不過,總體來看,多關(guān)注海外市場是非常有必要的。

舉個例子,受531沖擊相對小的企業(yè)都是那些海外業(yè)務(wù)占比比較高的,如阿特斯海外業(yè)務(wù)占比85%,協(xié)鑫集成超50%,東方日升是46%,晶澳也有60%。行業(yè)龍頭隆基股份的硅片業(yè)務(wù)有20%在海外,注意,雖然這個20%的占比對比起來看似乎不高,但該業(yè)務(wù)的同比增長增速達(dá)56%。還有像固德威這種做逆變器的企業(yè),海外業(yè)務(wù)占比雖然已經(jīng)50%了,但去年同比增長了10%。

還有一點要注意的是,要關(guān)注企業(yè)現(xiàn)金流問題,資金鏈應(yīng)該處于一個合理區(qū)間,產(chǎn)能要能上能下。

如果當(dāng)時能夠多熬半年,賽維-LDK就不會垮掉。當(dāng)時公司把設(shè)在合肥的生產(chǎn)線賣給通威,這是當(dāng)時國內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)線之一,結(jié)果通威接手兩三個月以后,就開始有訂單了。

天合當(dāng)時很兇險地躲過一劫。當(dāng)時看到尚德、英利、LDK上多晶硅,它也上,連云港這個項目都快差不多了,結(jié)果天合一看勢頭不對,壯士斷腕趕緊退出了。這樣的決策不是誰都能做得出來的,還是要合理規(guī)劃,及時回籠應(yīng)收賬款、盡量降低融資規(guī)模和融資成本。 

原標(biāo)題:中國光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入快速成長階段 ——專訪中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華
 
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來源:紅周刊
 
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