編者按:墨西哥可再生能源市場向我們展示了其極強的生命力。為能源改革而引進的招標計劃曾使得墨西哥創(chuàng)造了世界上大型太陽能的最低價格。招標的取消也許會造成墨西哥光伏項目增速的放緩,但絕不會導致光伏事業(yè)掉頭回落甚至戛然而止。就像中國經(jīng)歷531新政之后,光伏裝機量仍然會保持一個相對穩(wěn)定的水平。
素有“浮在油海上的國家”美譽的墨西哥,油氣一直是該國經(jīng)濟發(fā)展的重要因素。自墨西哥前總統(tǒng)涅托于2013年開始推動能源改革后,墨西哥可再生能源事業(yè)開始走上騰飛之路。但隨著新總統(tǒng)洛佩斯的上臺,可再生能源發(fā)展可能將面臨新的命運。
過去兩年,墨西哥可再生能源市場向我們展示了其極強的生命力。為能源改革而引進的招標計劃曾使得墨西哥創(chuàng)造了世界上大型太陽能的最低價格,也使得可再生能源的發(fā)展無論是時間上還是價格上都遠遠超越了傳統(tǒng)能源的發(fā)展。但是,隨著1月份招標計劃的取消,這個光伏新興市場將如何發(fā)展?
引入招標計劃 墨西哥光伏市場一路狂奔
自2015年墨西哥放開電力市場管制后,大量的可再生能源發(fā)電項目以招標的方式進入市場,促進了墨西哥風電、太陽能等上網(wǎng)電價不斷創(chuàng)新低,可再生能源市場進入高速發(fā)展。
SolarPower Europe在2017年5月發(fā)布的《2017-2021全球光伏市場展望》報告中,更是給予墨西哥市場滿滿的期待:該報告預測,截至2021年,墨西哥光伏裝機量將達14.1GW,僅次于澳大利亞、德國、日本、美國、印度和中國,成為世界第七大太陽能光伏市場。
取消對進口太陽能組件征收15%的關稅以及中國政府531光伏新政導致全球組件價格下跌等兩個因素促成了2018年太陽能產(chǎn)能的大幅增加,晶科能源拉美及意大利銷售總經(jīng)理Alberto Cuter先生在墨西哥MIREC 2018峰會期間接受采訪時表示,預計墨西哥每年的裝機容量都將達到1.5-2GW。
截止2018年底,根據(jù)Asolmex發(fā)布的數(shù)據(jù),墨西哥的運行太陽能裝機容量已達到3吉瓦,預計到2019年年底墨西哥將達到5.4吉瓦的累計光伏發(fā)電容量。
盡管各方數(shù)據(jù)上有一定的差別,但正向增長仍是主流預期。
新總統(tǒng)上臺 可再生能源發(fā)展步履停歇
一直以來,中國光伏企業(yè)出海投資光伏電站,最擔心遇到該國大選之年——大選之年,能源、投資、土地等各種政策是延續(xù)還是轉折,都會面臨很大的不確定性。墨西哥恰好趕上了后者。
12月,墨西哥新總統(tǒng)安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾(Andrés Manuel López Obrador)正式任職。上任后,原定2018年11月份舉行的第四輪長期電力招標先后被兩次延期,于2019年1月最終宣布取消。墨西哥國有電力公司ComisiónFederalde Electricidad(CFE)將不會恢復可再生能源發(fā)電能力的招標招標,總干事Manuel Bartlett在電視采訪中證實。
關于推遲的原因,CFE解釋道,首次推遲是由于所涉實體的管理發(fā)生變更,第二次推遲的原因則是為了能提供更高的透明度。按照原計劃,第四次招標中的太陽能容量占合同簽訂量的55%及清潔能源證書的58.3%,預計將分配的電站容量超1323兆瓦。
事實上,對于新總統(tǒng)洛佩斯上任后能源政策或將面臨大逆轉的風險,基于這位總統(tǒng)的政治主張及立場等,在這位新總統(tǒng)還未正式履新前就有學者提出了擔憂?!督?jīng)濟學人》曾發(fā)文表示,洛佩斯當選墨西哥新總統(tǒng)將成為一個“高風險的實驗”, “大有作為”的能源改革戰(zhàn)略,在洛佩斯眼中卻只是“看上去很美”。墨西哥蒙特雷科技大學經(jīng)濟學家Jesus Cantu坦言:“我最擔心的是,洛佩斯會選擇陳舊退步的方式來發(fā)展墨西哥能源行業(yè)。”一位不愿具名的公司高管直言,洛佩斯政權將給墨西哥帶來“災難性的后果”,甚至可能使國家經(jīng)濟再倒退幾十年。
在2019年1月下旬召開的新聞發(fā)布會上,新總統(tǒng)洛佩斯首次就其能源計劃發(fā)表了正式聲明,對可再生能源行業(yè)幾乎沒有給予鼓勵。這讓正在熱火朝天發(fā)展的可再生能源企業(yè)傷透了心。
招標計劃取消 外界普遍不看好
墨西哥電力市場研究者表示,新政府確認取消第四次能源招標,等于向外界釋放了負面信號,墨西哥的太陽能行業(yè)恐將一直處于不利地位。
彭博新能源財經(jīng)拉丁美洲研究主管James Ellis認為,一直以來,太陽能就是墨西哥招標最大受益者。 “得益于招標,墨西哥太陽能在2018年在首次超越風電,占可再生能源總容量的70%。 2018年近90%的可再生能源項目來自于招標,招標中近80%的太陽能項目正在投入使用。”Ellis說。
“盡管已經(jīng)獲得長期購電協(xié)議的項目可以繼續(xù)推進,但結束招標計劃則意味著投資大幅減少,2020年后交付的待建項目也將大幅下降,”Ellis還補充說, “新總統(tǒng)執(zhí)政下的能源政策仍然是一個問號,但他的風格卻傾向于犧牲市場自由化來強調(diào)國有實體,很難看出取消招標的最新舉措將如何改善這一點。”
與Ellis不謀而合,IHS Markit美洲分析師Maria Chea也認為招標取消會對可再生能源發(fā)展產(chǎn)生負面影響。“取消第四次招標不會影響之前招標項目的進度,但卻會影響2020年后新一批可再生能源項目的可見度”,“第四輪招標的取消意味超過1吉瓦以上的光伏項目從此損失,并且在新總統(tǒng)的任期內(nèi)再繼續(xù)招標的希望渺茫。取消的招標雖然并沒有完全終止了2020年后大型光伏項目的部署,但卻會大幅降低光伏項目部署的數(shù)量。”她表示。
短期來看,此次招標的取消,直接導致了超過1GW光伏項目的流失;長期來看,招標計劃的取消雖然不會造成光伏項目的銳減,但會大大降低光伏項目部署的速度和規(guī)模。
墨西哥可再生能源走向何方
對于取消招標后的替代方案,Chea認為,雙邊PPA(電力購買協(xié)議)或許可以代替大型光伏項目招標和采購成為替代方案。“目前墨西哥的購電協(xié)議雖然數(shù)目有限,但在2013年能源改革后發(fā)展勢頭強勁”,她表示。
Wood Mackenzie的美國分析師Parikh認為,招標取消也有好的一面。從之前的招標會上看到,中標價格通常是不可持續(xù)的,至少是只有Enel,Engie以及其他大型開發(fā)公司才能實現(xiàn),而現(xiàn)在,私人購電協(xié)議可以讓參與運營商更好地了解市場。 “我們可能會看到交易價格會略低于設定的價格,而不會是招標中看到的創(chuàng)紀錄低價,這會帶來更穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境,以及一個可持續(xù)發(fā)展的市場。”
雙邊購電協(xié)議雖然可以彌補部分招標取消導致的產(chǎn)能的缺失,但并不能夠一對一地完全能夠補償。因此,Chea表示,電力現(xiàn)貨交易市場或許能夠成為大規(guī)模太陽能項目的另一個推動力。當被問及大規(guī)模太陽能在現(xiàn)貨市場上的發(fā)展?jié)摿r,分析師表示, 目前的輸配電基礎設施并不適合這類業(yè)務,或許只有與雙邊購電協(xié)議相結合,現(xiàn)貨市場才能成為短期內(nèi)的可行的選擇。
“如果我們能夠生產(chǎn)電力,那么我們?yōu)槭裁匆I電?”墨西哥國有電力公司CFE總干事Bartlett反問。
“CFE不需要第三方支持,我們做得很好,總統(tǒng)給了我們資源,他鼓勵我們,我們非常高興...... CFE將繼續(xù)增長。”
這些話的含義,到底是CFE打算自投太陽能發(fā)電廠,還是計劃使用傳統(tǒng)燃料增加其在電力市場中的份額,目前還不明確。
不必太過擔心,主流意見一致認為,招標的取消也許會造成墨西哥光伏項目增速的放緩,但絕不會導致光伏事業(yè)掉頭回落甚至戛然而止。就像中國經(jīng)歷531新政之后,光伏裝機量仍然會保持一個相對穩(wěn)定的水平。
原標題:無招標驅動的墨西哥光伏市場或將面臨大逆轉?