2014-2025年三大應(yīng)用終端出貨量占比情況(GWh,%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2019年2月
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量為65GWh,同比增長(zhǎng)46%。出貨量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),主要受下游新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)49%帶動(dòng),2018年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量122萬(wàn)輛。
從2016-2018年動(dòng)力電池出貨量及裝機(jī)量的差距來(lái)看,比例有逐漸縮小趨勢(shì)。2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能不足,且年度沖量現(xiàn)象明顯。2017年補(bǔ)貼政策大幅調(diào)整,過(guò)程中產(chǎn)業(yè)鏈的消化、調(diào)整周期較長(zhǎng),導(dǎo)致過(guò)程中的庫(kù)存、電池替換比例高。2018年政策及補(bǔ)貼門檻進(jìn)一步提高,產(chǎn)業(yè)鏈沖量、以賬期獲取訂單的比例下行,使產(chǎn)業(yè)鏈的配置比例逐漸良性。
GGII認(rèn)為,隨著新能源乘用車成為拉動(dòng)動(dòng)力電池需求的主要引擎及新能源汽車市場(chǎng)化程度提升,動(dòng)力電池出貨量及裝機(jī)量將形成良性的比例關(guān)系。
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2019年2月
2018年對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模為820億元,同比增長(zhǎng)13%,增速遠(yuǎn)小于出貨量增速,主要系2014年以來(lái)動(dòng)力電池價(jià)格保持年均20%左右的下滑速度,2018年底容量型動(dòng)力電池均價(jià)為1.15——1.3元/Wh,較2017年底降幅超過(guò)20%。
備注:統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模以pack端為主,少量為模組及電芯
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2019年2月
動(dòng)力電池市場(chǎng)需求呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì),但仔細(xì)分析來(lái)看,2018年動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展并不如預(yù)期,且前面三年爆發(fā)式發(fā)展時(shí)積累的問(wèn)題也在集中體現(xiàn)。GGII總結(jié)來(lái)看,隨著新能源汽車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)變化(一是,新能源乘用車成為主要增長(zhǎng)的拉動(dòng)力;二是大型、高端的新能源乘用車產(chǎn)量比例還是上升),帶動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)結(jié)構(gòu)同步變化,另外受新能源汽車政策調(diào)整、國(guó)家宏觀環(huán)境等因素影響,2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)變化巨大。
2018年主要市場(chǎng)變化總結(jié)起來(lái)主要有:
(1)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量驟減,從2017年135家減少至90家,減少的動(dòng)力電池企業(yè)主要進(jìn)行轉(zhuǎn)型、暫停動(dòng)力業(yè)務(wù)、開發(fā)低速車等市場(chǎng)為出路;
(2)動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能企業(yè)變得集中,2018年主要是三股勢(shì)力在繼續(xù)產(chǎn)能建設(shè);
(3)三元?jiǎng)恿﹄姵爻鲐浟勘壤^(guò)磷酸鐵鋰電池,2018年的出貨量中約65%為三元?jiǎng)恿﹄姵兀?br />
(4)競(jìng)爭(zhēng)格局分化,一線梯隊(duì)企業(yè)占比進(jìn)一步上升。且動(dòng)力電池上游、設(shè)備等環(huán)節(jié)也出現(xiàn)分化加劇現(xiàn)象;
(5)動(dòng)力電池企業(yè)資金普遍緊張,資金成為比較關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)要素;
(6)電芯及模組尺寸向VDA集中,做大尺寸成為提高電池能量密度的重要手段;
(7)高克容量材料(高鎳三元材料、硅碳負(fù)極等)被批量使用;
(8)動(dòng)力電池價(jià)格繼續(xù)走低,倒逼上游原材料降成本壓力大;
(9)提質(zhì)降本是未來(lái)2——3年的動(dòng)力電池企業(yè)的核心任務(wù),多重手段被采用。
(10)外資企業(yè)重啟中國(guó)戰(zhàn)略,瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼退坡后的市場(chǎng),中國(guó)本土動(dòng)力電池企業(yè)可爭(zhēng)取的窗口期越來(lái)越短。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為,2019年中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng),帶動(dòng)動(dòng)力電池需求增速仍有望超過(guò)40%的比例,但受補(bǔ)貼繼續(xù)退坡影響,動(dòng)力電池價(jià)格將繼續(xù)走起,產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力有增無(wú)減。主要問(wèn)題和障礙體現(xiàn)在:
(1)補(bǔ)貼繼續(xù)退坡,且退坡速度大于之前,且動(dòng)力電池上游材料價(jià)格波動(dòng),再者部分高性能的關(guān)鍵材料產(chǎn)能釋放偏慢,導(dǎo)致供需不平衡,車企及動(dòng)力電池如何既保持性能穩(wěn)步提升又能按照一定幅度降低成本?
(2)產(chǎn)業(yè)鏈上下游應(yīng)收賬款比例都很高,企業(yè)如何緩解資金壓力?
(3)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼門檻等進(jìn)一步提升,產(chǎn)業(yè)鏈三四線企業(yè)如何生存?
(4)外資車企、動(dòng)力電池、材料企業(yè)加碼中國(guó)市場(chǎng),而國(guó)內(nèi)目前具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)還不多,國(guó)內(nèi)二線梯隊(duì)企業(yè)如何奮勇至上?
鋰電新能源產(chǎn)業(yè)前景廣闊,但前途相對(duì)曲折。不少企業(yè)和投資者在進(jìn)入鋰電池領(lǐng)域的時(shí)候,并不了解目前行業(yè)的實(shí)際情況且缺乏核心技術(shù)。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于投資開發(fā)期,存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、安全事故頻發(fā)、補(bǔ)貼依賴、技術(shù)路線爭(zhēng)議、成本與價(jià)格趨勢(shì)不成比例等問(wèn)題。
原標(biāo)題:2019中國(guó)車用動(dòng)力電池行業(yè)四大挑戰(zhàn)